ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем продолжения консолидации цен
Внешний фон - ограниченный.
Рынки Америки, практически все рынки Европы и часть рынков Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня ещё выходные из-за Рождества.
Европейские фондовые индексы завершили торги среды 24 декабря незначительным изменением после крупнейшего шестидневного роста за последние три года. Отметим, что в связи с кануном Рождества по юлианскому календарю в среду были закрыты биржи Германии, Италии, Швейцарии и стран Северной Европы; торги в большинстве других стран Европы завершились раньше обычного. На динамику торгов продолжала влиять ситуация на рынке нефти. "Ближайшие события в мировой экономике будут зависеть от движения нефтяных цен, - заявил эксперт AON Hewitt Тапан Датта. На момент закрытия: FTSE 100 6,609.93 +11.75 +0.18%, CAC 40 4,295.85 -19.12 -0.44%, DAX Closed. За неделю: FTSE 100 +2,23%, CAC 40 +1,09%, DAX +1,13%.
Американские фондовые индексы завершили торги среды 24 декабря в области нулевой отметки. В преддверии католического Рождества фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал восходящую динамику, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли новых рекордных уровней. Оптимистичные настроения на рынках связаны преимущественно с удорожанием акций коммунальных предприятий и представителей сектора здравоохранения. Между тем, удешевление нефти негативно отражается на бумагах энергетических компаний. Дополнительного позитива придали данные по рынку труда. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 280 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 291 тыс. после 289 тыс. неделей ранее. На момент закрытия: Dow 18.030,21 +6,04 +0,03%, Nasdaq 4.773,47 +8,05 +0,17%, S&P 500 2.081,88 -0,29 -0,01%. За неделю: Dow +1,28%, Nasdaq +0,05%, S&P 500 +0,56%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона частично находятся на выходных, при этом показав разнонаправленную динамику. Японский фондовый рынок снизился в четверг, а китайский поднялся, в то время как рынки Южной Кореи и Гонконга не работают по случаю Рождества. На данный момент индексы торгуются в “зеленой зоне”. На текущий момент: Nikkei 225 17.818,96 +10,21 +0,06%, Shanghai Composite 3.144,45 +71,92 +2,34%.
Направления цен на сырье и валюту разошлись во мнениях. По итогам торгов 24 декабря котировки фьючерсов на нефть марки WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упали на $1,28(-1,28%) - до $55,84 за баррель. Февральский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне рухнул на $1,45 (-2,35%) и составил $60,24 за баррель. Сегодня торги на обеих биржах не проводятся в связи с Рождеством. Цена на золото снизилась в среду 24 декабря после того, как данные Министерства труда отразили падение обращений за пособием по безработице к 7-недельному минимуму за неделю, завершившуюся 20 декабря. Накануне фьючерсы на золото подешевели из-за данных, свидетельствующих о большем, чем ожидалось, росте ВВП США в третьем квартале. Из-за празднования Рождества сегодня торги по активу не проводятся на основных мировых биржах. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал значительное снижение курса. На текущий момент: BRENT 60,18 -2,46%, GOLD 1175,00 -0,25%, EUR/USD 1,2203 +0,24%, USD/UAH* 15,77 0,00%, USD/RUB* 52,61 -3,45%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Ограниченное настроение на внешних площадках, из-за выходных, не оказывает дополнительной поддержки для отечественных рынков. Сегодня может состоятся очередная встреча контактной группы в Минске, однако точного ответа не дала ни одна сторона.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 0,68% до уровня 1000,63 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +0,04% и 761,04 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +2,20%. А дальний, в свою очередь, проявил резкое падение на 4,22%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись выше нуля. В лидерах роста акции “Енакиевского металлургического завода” с +3,44%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Укрнафты” с изменением в -1,00%. В четверг торги по индексу УБ проходили со слабой волатильностью. Внешние рынки не оказывали должного влияние из-за выходного. Достаточно напряженными были обсуждения в Верховной Раде Украины. Главной новостью должно было быть принятие госбюджета на 2015 год Верховной Радой, однако из-за ряда недомолвок и неясных формулировок в проекте он был отправлен на доработку. Участники торгов продолжают следить за событиями на юго-востоке Украины. Между тем есть позитивные новости. Так Служба безопасности Украины подтверждает, что в настоящее время сохраняется договоренность об обмене 225 сепаратистов на 150 украинских военнослужащих, удерживаемых боевиками. Кроме того, сегодня могут продлится Минские переговоры. Вероятность их проведения оценивается 50/50. Сегодня ожидаем консолидацию цен вблизи текущих уровней.
Основная торговая сессия четверга 25 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 3,57%, значение 844,09 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +0,50% и значение 1408,54 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Мечел», которые подскочили на +11,81%. Спекулятивные покупки в этих бумагах вновь связаны, скорее всего, с надеждами на то, что металлургическая компания сумеет урегулировать проблему высокой долговой нагрузки и избежит банкротства. Среди лидеров падения отличилась компания “ММК ОАО” (-4,15%). В четверг российский рынок акций остался без поддержки внешних рынков, ушедших на рождественские каникулы. Таким образом, активность на торгах была довольно низкой, а движение индексов определялось в основном техническими факторами, динамикой рубля и внутренними новостями. Так, несмотря на позитивные для котировок фондовых индексов растущие рублевые инфляционные ожидания и проходящие в Минске переговоры, достаточно сильное давление на рынок оказывают низкие цены на нефть. На валютных торгах ММВБ рубль остался без поддержки со стороны нефтяных котировок, тем не менее, продолжил укрепляться к доллару и евро. Сегодня торги на российском фондовом рынке вряд ли будут проходить активно: во-первых, традиционный пятничный фактор, во-вторых, ряд мировых бирж (Европы, Гонконга, Канады и Австралии) будет все еще закрыт. В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,07% и составляет 81 860 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 1,26%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,34%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,08%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем умеренное снижение котировок
Внешний фон - ограниченный.
Рынки Америки, практически все рынки Европы и часть рынков Азиатско-Тихоокеанского региона были выходные 25 и 26 декабря из-за Рождества. Сегодня торги возобновились в обычном режиме.
Европейские фондовые индексы завершили торги среды 24 декабря незначительным изменением после крупнейшего шестидневного роста за последние три года. Отметим, что в связи с кануном Рождества по юлианскому календарю в среду были закрыты биржи Германии, Италии, Швейцарии и стран Северной Европы; торги в большинстве других стран Европы завершились раньше обычного. На динамику торгов продолжала влиять ситуация на рынке нефти. "Ближайшие события в мировой экономике будут зависеть от движения нефтяных цен, - заявил эксперт AON Hewitt Тапан Датта. На момент закрытия: FTSE 100 6,609.93 +11.75 +0.18%, CAC 40 4,295.85 -19.12 -0.44%, DAX Closed. За неделю: FTSE 100 +2,23%, CAC 40 +1,09%, DAX +1,13%.
Американские фондовые индексы завершили торги среды 24 декабря в области нулевой отметки. В преддверии католического Рождества фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал восходящую динамику, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли новых рекордных уровней. Оптимистичные настроения на рынках связаны преимущественно с удорожанием акций коммунальных предприятий и представителей сектора здравоохранения. Между тем, удешевление нефти негативно отражается на бумагах энергетических компаний. Дополнительного позитива придали данные по рынку труда. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 280 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 291 тыс. после 289 тыс. неделей ранее. На момент закрытия: Dow 18.030,21 +6,04 +0,03%, Nasdaq 4.773,47 +8,05 +0,17%, S&P 500 2.081,88 -0,29 -0,01%. За неделю: Dow +1,28%, Nasdaq +0,05%, S&P 500 +0,56%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу завершили торги на подъеме. Подъем на фондовых рынках возглавил Китай. Инвесторы надеются, что Пекин предпримет дополнительные меры по поддержке экономики. Центральный банк Китая временно отменил требование о банковских резервах для некоторых групп депозитов. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Азиатские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня почти за три недели, на фоне продолжающегося роста на американском фондовом рынке и новых банковских правил в Китае. На текущий момент: Nikkei 225 17,623.03 -195.93 -1.10%, Hang Seng 23,790.2 +440.86 +1.89%, S&P/ASX 200 5,475.4 +80.87 +1.50%, Shanghai Composite 3,185.95 +28.35 +0.90%, Topix 1,419.8 -7.70 -0.54%.
Направления цен на сырье и валюту разошлись во мнениях. По итогам торгов 24 декабря котировки фьючерсов на нефть марки WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упали на $1,28(-1,28%) - до $55,84 за баррель. Февральский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне рухнул на $1,45 (-2,35%) и составил $60,24 за баррель. Сегодня торги на обеих биржах проводятся в обычном режиме. Цена на золото снизилась в среду 24 декабря после того, как данные Министерства труда отразили падение обращений за пособием по безработице к 7-недельному минимуму за неделю, завершившуюся 20 декабря. Накануне фьючерсы на золото подешевели из-за данных, свидетельствующих о большем, чем ожидалось, росте ВВП США в третьем квартале. Сегодня торги возобновлены. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал снижение курса. На текущий момент: BRENT 59,78 +0,18%, GOLD 1.195,60 +0,03%, EUR/USD 1,2190 +0,07%, USD/UAH* 15,77 0,00%, USD/RUB* 52,03 -1,11%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Ограниченное настроение на внешних площадках, из-за выходных, не оказывает дополнительной поддержки для отечественных рынков. Сегодня не ожидается особого новостного фона и макростатистика так же не сулит особых изменений.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,55% до уровня 995,15 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +0,47% и 764,59 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -1,28%. А дальний, в свою очередь, проявил рост на 1,69%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись ниже нуля. В лидерах роста акции “Мотор Сич” с +1,71%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -6,52%. В последнюю пятницу уходящего года торги по индексу УБ проходили со слабой волатильностью. В основном рынком двигал технический аспект. Новостной фон практически отсутствовал. Следует заметить, что к середине дня стало известно о том, что переговоры контактной группы в Минске не состоятся. За выходные “стороны” так и не смогли договориться о дате встречи. Кроме того, продолжаются дискуссии в Раде по поводу госбюджета на 2015 год, который до сих пор не был принят. Не добавляет позитива и ситуация с госдолгом Украины. В ноябре он снизился на 5% в валюте, вырос на 10% в гривневом эквиваленте. По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте выросла до 1,038 трлн грн. На кануне был принят закон о налоговой реформе. Так же стало известно, что со 2 января в Украину прибывает миссия МВФ для оценки ситуации и внесения своих комментариев в ход организации реформ для получение следующего транша финансовой помощи. Сегодня же, скорее всего, рынок откроется с минусом, однако в умеренном колебательном контуре.
Основная торговая сессия пятницы 26 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 0,66%, значение 1417,80 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -1,84% и значение 828,57 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «МОЭСК ОАО», которые подскочили на +9,47%. Среди лидеров падения отличилась компания “ФСК ЕЭС ОАО” (-4,04%). В пятницу на российском рынке акций единой динамики не наблюдалось. Как и ранее ориентиром для участников торгов оставались курс рубля и цены на нефть. Основное влияние на динамику ММВБ по-прежнему оказывают внутрироссийские события. Так, в условиях ослабления рубля наблюдается повышенный спрос на акции экспортеров. Основные сектора, которые от этого выигрывают: компании химического сектора, металлургов и, с учетом роста цен на нефть, нефтегазовой отрасли. Дополнительную поддержку фондовому рынку оказывают растущие инфляционные ожидания и заявления главы Минфина о необходимости снижения ключевой процентной ставки для стимулирования экономического роста. В первой же половине сессии торговая активность была низкой, и лишь с возобновлением торгов в США российский рынок немного оживился. Сегодня же ожидать особых движений не стоит. Все таки скоро конец года и многие инвесторы предпочитают уйти на каникулы. Макростатистики практически нет, поэтому рынком будет двигать преимущественно технический характер. В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,30% и составляет 80 280 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 1,05%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,24%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,50%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем умеренный рост котировок в последний день торгов.
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы умеренно выросли, отыграв при этом спад на 0,8%, который фиксировался ранее. Основное внимание участников рынка было приковано к Греции. Вчера парламент Греции снова не смог избрать президента в ходе третьего и окончательного голосования. Это значит, что стране придется провести досрочные выборы в начале 2015 года. Небольшое влияние также оказали заявления президента Бундесбанка Йенса Вайдмана, который отметил, что темпы экономического роста в целом в следующем году, вероятно, превысят прогнозы, которые не отражают в полной мере позитивных последствий падения цен на нефть для экономики. На момент закрытия: FTSE 100 6,629.73 +19.80 +0.30%, CAC 40 4,316.94 +21.09 +0.49%, DAX 9,925.63 +3.52 +0.04%.
Американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно после того, как завершили прошлую неделю на рекордных отметках на заявлениях Федеральной резервной системы США о намерении "проявить терпение" в вопросе повышения ставок. Вчера американские инвесторы оценивали новости о Греции. Трейдерам предстоит многое осмыслить перед стартом 2015 года. Скорее всего, в центре внимания окажутся актуальные макроэкономические события. Американская экономика дает повод для оптимизма. В целом, инвесторы не спешат двигать рынок, в течение текущей недели рынки продолжат работать в "праздничном" режиме. На момент закрытия: Dow -15.22 18,038.49 -0.08%, Nasdaq +0.05 4,806.91 +0.00%, S&P +1.85 2,090.62 +0.09%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись в плюсе благодаря оптимистичным ожиданиям в отношении экономики США. На данный момент индексы торгуются в минусе. Японские акции упали в последний торговый день 2014 года на фоне спада активности на американских биржах. На текущий момент: Nikkei 225 17,532.66 -197.18 -1.11%, Hang Seng 23,551.23 -221.95 -0.93%, S&P/ASX 200 5,421.9 -51.88 -0.95%, Shanghai Composite 3,155.28 -12.74 -0.40%, Topix 1,416.03 -8.64 -0.61%.
Направления цен на сырье и валюту практически одинаковы. Нефтяные фьючерсы торгуются с умеренным понижением после роста более чем на 1,5% ранее, который был вызван спекуляциями о том, что обострение конфликта в Ливии может уменьшить глобальное предложение нефти. Как стало известно, 25 декабря в крупнейшем нефтяном порту Ливии, Эс-Сидере, где хранится около 6,2 млн баррелей нефти, начался пожар на пяти из шести резервуаров с нефтью в результате обстрела со стороны вооруженных группировок исламистов. Небольшое влияние продолжает оказывать отчет от Управления по энергетической информации, который показал, что коммерческие запасы нефти выросли на 7,3 млн баррелей до 387,2 млн баррелей. Цены на золото заметно снизились, утратив при этом почти все позиции, заработанные в конце прошлой недели, что связано со слабым инвестиционным спросом и укреплением доллара. Объемы торгов, как ожидается, останутся пониженными на этой недели в связи с празднованием Нового года. Росту американской валюты помогают данные по ВВП, которые показали, что валовой внутренний продукт США вырос в третьем квартале на 5,0% после подъема на 3,9% за три месяца по июнь. На динамику торгов также влияют новости по Греции. Между тем, данные показали: запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом торгуемого биржевого фонда SPDR Gold Trust в пятницу снизились на 0,08 процента до шестилетнего минимума 712,30 тонны. Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал резкое повышение курса. На текущий момент: BRENT 57,33 -1,08%, GOLD 1.187,70 +0,49%, EUR/USD 1,2130 -0,20%, USD/UAH* 15,77 0,00%, USD/RUB* 56,68 +8,93%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренное позитивное настроение на внешних площадках оказывает дополнительную поддержку для отечественных рынков. Сегодня не ожидается особого новостного фона. Торги сулят быть спокойными в последнюю торговую сессию 2014 года.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 1,00% до уровня 1005,09 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,47% и 761,00 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +0,88%. А дальний, в свою очередь, проявил рост на 0,28%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись выше нуля. В лидерах роста акции “Алчевского металлургического комбината” с +3,47%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Енакиевского металлургического завода” с изменением в -2,26%. В первый день последней недели уходящего года торги по индексу УБ проходили со слабой волатильностью. В основном рынком двигал технический аспект. Главной новостью вчерашнего дня стало принятие госбюджета на 2015 год Верховной Радой Украины, что повлияло на положительное открытие торгов. Однако есть некоторые неточности в бюджете и как часто бывает, то что написано и то что будет на самом деле это разные вещи. Стало, так же, известно, что миссия МВФ отложила прибытие в Украину с 2 января на 8-е число. Ожидается, что миссия завершит свою работу до конца января. Согласно заявлению, МВФ оперативно работает над обеспечением продолжения обсуждения с представителями власти Украины поддерживаемой Фондом программы реформ, нацеленной на стабилизацию экономики Украины и восстановление устойчивого экономического роста. Так же на что следовало обратить внимание это пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко на которой он подводил итоги года и отвечал на вопросы журналистов. Одной из интриг стало заявление президента о встрече в «нормандском формате» в Астане в столице Казахстана 15 января 2015 года. Порошенко отметил, что предварительно договорено, что во встрече примут участие он, канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции и России Франсуа Олланд и Владимир Путин. По итогам этой встречи может многое решиться и инвесторы будут пристально наблюдать за итогами этого саммита. Сегодня же скорее всего фондовый рынок закроется в “зеленой зоне”.
Основная торговая сессия понедельника 29 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 1,07%, значение 1432,97 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -4,04% и значение 795,09 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «НОВАТЭК», которые подскочили на +8,27%. Среди лидеров падения отличилась компания “Мечел” (-6,74%). В первую торговую сессию сокращенной последней торговой недели уходящего года российский фондовый рынок проявил негативную динамику в общей сложности, не взирая на положительное открытие рублевого индикатора. Несмотря на очевидное недоверие инвесторов к российским активам, рублевый индикатор ММВБ вырос. Как сообщило вчера Минэкономразвития, ВВП России в ноябре 2014 снизился на 0,5%, впервые с 2009 года продемонстрировав отрицательную динамику. Таким образом, прогнозы о 2-4% падении ВВП в 2015 году становятся все более реалистичными. В декабре произошло ухудшение деловой конъюнктуры в обрабатывающей промышленности РФ. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в декабре 2014 года опустился до 48,9 балла. Инфляционные риски продолжают расти. Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении суммы страхового возмещения по банковским вкладам вдвое - до 1,4 млн рублей. Решение об увеличении суммы компенсации было принято после резкого снижения курса рубля, что в свою очередь может поспособствовать укреплению уверенности розничных вкладчиков и поспособствовать некой стабилизации финансовой системы РФ в дальнейшем. Российская валюта на Московской бирже в понедельник демонстрирует резкое снижение, что де-факто, отображает всю существующую реальность на валютном рынке. Скорее всего сегодня будем наблюдать консолидацию цен в узком диапазоне. В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 5,12% и составляет 73 570 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 1,02%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,58%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,76%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем умеренный рост национальных индексов
Внешний фон - резко негативный.
Европейские фондовые индексы закрылись снижением. Падение энергетических акций и опасения, что Греция может покинуть Европейский валютный союз, направили фондовые индексы Европы к их крупнейшему спаду более чем за три года. Индекс ASE Греции потерял больше всего среди национальных датчиков в Западной Европе после того, как немецкий журнал Der Spiegel сообщил: канцлер Ангела Меркель заявила, что выход Греции из еврозоны будет управляемым. Небольшое давление на индексы также оказали данные по Британии, показавшие, что строительный сектор Великобритании замедлил темпы роста в прошлом месяце, зафиксировав при этом минимальное расширение с июля 2013 года. На момент закрытия: FTSE 100 6,417.16 -130.64 -2.00%, CAC 40 4,111.36 -140.93 -3.31%, DAX 9,473.16 -291.57 -2.99%.
Американские фондовые индексы потеряли более полутора процентов. Катализатором отрицательной динамики стали акции энергетического сектора, которые упали на фоне снижения цены на нефть марки WTI до $50. Негатива в торги также внесли опасения инвесторов на фоне слухов, что Греция может оставить зону евро. Среди немногочисленных макроэкономических новостей стоит выделить данные по немецкой занятости, которая снова достигла рекордного уровня в 2014 году, что отмечается уже восьмой год подряд. Как показал доклад, опубликованный Статистическим управлением Destatic, в среднем в 2014 году были заняты 42,598 млн человек, что на 372 тыс. или на 0,9% больше по сравнению с предыдущим годом. На момент закрытия: Dow 17,501.65 -331.34 -1.86%, Nasdaq 4,652.57 -74.24 -1.57%, S&P 500 2,020.58 -37.62 -1.83%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись разнонаправленно. Минимальным падением котировок завершились первые в новом году торги на Токийской фондовой бирже на фоне опасений инвесторов по поводу дальнейшего развития греческого кризиса. На данный момент индексы торгуются в красной зоне, на фоне ощутимого укрепления курса иены по отношению к доллару США и евро, а также обвалов, зафиксированных на фондовых рынках США и Европы, где котировки накануне резко ушли вниз в связи с падением цен на нефть и опасений, связанных с перспективами европейской экономики. На текущий момент: Nikkei 225 16,926.22 -482.49 -2.77%, Hang Seng 23,373.56 -347.76 -1.47%, S&P/ASX 200 5,343.6 -106.73 -1.96%, Shanghai Composite 3,315.7 -34.82 -1.04%, Topix 1,364.59 -36.50 -2.61%.
Направления цен на сырье и валюту практически одинаковое. Нефть марки Brent в ходе вчерашних торгов опускалась в цене ниже отметки $55 за баррель впервые с мая 2009 года. По итогам 2014 года фьючерсы на данную марку подешевели на 48%, и 2015 год также начался снижением котировок на фоне опасений, что предложение нефти в мире по-прежнему будет существенно опережать спрос. Нефть продолжает дешеветь при отсутствии сигналов о сокращении избытка предложения на рынке. Цена фьючерса на нефть WTI приблизилась к уровню $50 за баррель. Сегодня заметна коррекция цен выше нуля. Цены на золото отмечают подъем, поскольку инвесторы пытаются укрыться от резких потерь на нефтяном рынке на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления мировой экономики. Заметно окрепший доллар ограничивает подъем. Индекс USD, который измеряет динамику американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, повысился на 0,21% до девятилетнего пика 91,67. Ожидания повышения процентов по займам негативно сказываются на динамике золота, поскольку драгоценному металлу с трудом удается конкурировать с доходными активами в периоды высоких ставок. Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал небольшое снижение курса. На текущий момент: BRENT 53,33 +0,60%, GOLD 1.206,30 +0,19%, EUR/USD 1,1957 +0,20%, USD/UAH* 15,77 0,00%, USD/RUB* 56,23 -0,04%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Резко негативное настроение на внешних площадках не оказывает поддержки для отечественных рынков, а даже напротив добавляет к варианту снижения котировок индексов. Сегодня предпраздничный день. Завтра рынки России и Украины будут закрыты в связи в празднованием православного Рождества.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила последнюю торговую сессию 2014 года, вторник 30 декабря, в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 2,81% до уровня 1033,30 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +3,80% и 789,95 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +0,53%. А дальний, в свою очередь, проявил рост на 1,32%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись выше нуля. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +8,90%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Укрнафты” с изменением в -2,91%. В последний торговый день уходящего года торги по индексу УБ проходили активно. В основном рынком двигала надежда, что в Новом Году будет только улучшение. Главной новостью дня стало возможное подписание протокола намерений о полном прекращении огня на Донбассе. Об этом договорились представители ОБСЕ, Украины, России и боевиков "ДНР" во время рабочей встречи, которая состоялась 29 декабря в Донецке. Правда на данный момент угроза нарастает, как передает пресс-центр СНБО. Многие долгосрочные инвесторы в последние дни нынешнего года пересматривают свои портфели и залаживают будущие риски с учетом нескольких вариантов разрешения ситуации в Украине, как геополитической, так и финансовой и экономической. 30 декабря проходили пресс-конференции В. Гонтаревой - председателя НБУ и А. Яценюка - премьер-министра Украины. В свою очередь г-а Гонтарева прогнозирует инфляцию в 2015 году на уровне 17-18%, что несколько выше заявлено ранее. На протяжении праздничных дней особых новостных факторов не происходило. Что можно выделить, так это вступление в силу нового “Налогового кодекса Украины” и продолжение усугубление конфликта на юго-востоке страны. Сегодня рынок может проявить затаившийся рост, однако он будет ограничен негативным внешним фонов, поэтому существенного повышения не ожидаем.
Основная торговая сессия понедельника 5 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 2,80%, значение 1435,66 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -3,72% и значение 761,30 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «М.видео», которые подскочили на +9,81%. Среди лидеров падения отличилась компания “АК АЛРОСА” (-4,16%). Первый торговый день нового года российский рынок начал разнонаправленно. Вчера российский рынок торговался в плюсе по индексу ММВБ, однако этого не скажешь за индекс РТС. Внешний фон пока слабый, поскольку продолжалось снижение нефти. При этом за последние полгода легко пробиты вниз сильные уровни поддержки. Из действительно значимых новостей стоит отметить, что со 2 января участником Евразийского экономического союза стала Армения. Правительством за счет средств ФНБ приобретены привилегированные акции "Газпромбанка" на сумму 39,95 млрд. руб. Между тем, S&P поставило на пересмотр рейтинги 13 банков, объяснив свое решение возможностью пересмотра суверенных рейтингов России. Инфляция за год (предварительно) достигла 11,4% (максимума с 2008 г.), но при этом минимальный уровень оплаты труда проиндексирован на 7,4%. Нефтяной сектор и национальная валюта по прежнему остаются основными факторами влияния на российский фондовый рынок. Сегодня ожидаем продолжения существующего сценария развития ситуации с индексами. В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 2,01% и составляет 73 100 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,43%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,13%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,36%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем умеренное снижение отечественных индексов
Внешний фон - умеренно негативный.
Европейские фондовые индексы падают вторую неделю подряд. Спад акций кредиторов в Испании и Италии отправил европейские фондовые индексы вниз вторую неделю подряд - это самая длинная полоса снижения с октября. Инвесторы реагировали на слабые данные по Германии и Франции, а также на сообщения о том, что ЕЦБ представил на рассмотрение властей модели механизмов покупки активов инвестиционного уровня на сумму до 500 млрд. евро. Что касается данных, то они показали: промышленное производство в Германии в ноябре упало на 0,1% вместо ожидаемого роста на 0,4%. Накануне заказы в обрабатывающей промышленности за ноябрь упали больше, чем ожидалось, подтверждая слабость данных по промышленному производству. На момент закрытия: FTSE 100 6,501.14 -68.82 -1.05%, CAC 40 4,179.07 -81.12 -1.90%, DAX 9,648.5 -189.11 -1.92%. За неделю: FTSE 100 +1,31%, CAC 40 +1,65%, DAX +1,85%.
Американские фондовые индексы снизились, завершив торги в области сессионных минимумов. Катализатором стали акции энергетического сектора, которые снова упали на фоне снижения цены на нефть. Стоит также отметить, что по итогам ноября товарные запасы на складах оптовой торговли заметно выросли, зафиксировав при этом самые высокие темпы за последние семь месяцев. Между тем, показатель за октябрь был пересмотрен в сторону повышения. Последние изменения указывают, что пополнение запасов может стимулировать рост в четвертом квартале. Согласно данным Министерства торговли, оптовые запасы увеличились в ноябре на 0,8 процента вслед за ростом на 0,6% в предыдущем месяце, который был пересмотрен с +0,4%. На момент закрытия: Dow 17.737,37 -170,50 -0,95%, Nasdaq 4.704,07 -32,12 -0,68%, S&P 500 2.044,91 -17,23 -0,84%. За неделю: Dow -1.05%, Nasdaq -0.79%, S&P 500 -1.05%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись на позитиве на фоне аналогичных тенденций западных фондовых рынков. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно на фоне ожидания увеличения объемов стимулирования Европейским центральным банком в связи с дефляцией в еврозоне и сигналов того, что Федеральная резервная система не будет спешить с подъемом базовой процентной ставки. Рынки в Токио закрыты в связи с праздником. На текущий момент: Hang Seng 23,931.53 +11.58 +0.05%, S&P/ASX 200 5,424 -41.57 -0.76%, Shanghai Composite 3,215.77 -69.64 -2.12%.
Направления цен на сырье и валюту разнонаправленные. Нефть эталонных марок завершает в минусе седьмой неделю подряд на опасениях, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не собирается сокращать добычу для стимулирования цен. Накануне посол ОАЭ в США Юсуф аль-Утайба заявил, что страна не планирует сокращать добычу нефти независимо от того, насколько низко упадет ее стоимость. Решение разочаровало надеявшихся на снижение производства, которое смогло бы поддержать рынок, так как уровень перенасыщения запасов увеличивается на фоне сланцевого бума в США за последние 30 лет. Цены на золото выросли после выхода отчета по рынку труда в США. Число занятых в несельскохозяйственном секторе уверенно выросло по итогам прошлого месяца, превысив при этом прогнозы экспертов, что говорит о продолжающемся улучшении ситуации на американском рынке труда. Цены на золото были поддержаны ожиданиями растут на протяжении, может ли Европейский центральный банк начать активную программу стимулирования после встречи 22 января, говорят аналитики. Это решение может иметь инфляционные последствия, которые повышают привлекательность актива-убежища, в частности золота. Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько снизился. К российскому рублю на данный момент стабилен. На текущий момент: BRENT 50,60 -1,36%, GOLD 1.229,60 +1,11%, EUR/USD 1,1865 +0,19%, USD/UAH* 15,74 -0,10%, USD/RUB* 56,23 0,00%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки. Стоит отметить, что в предыдущей сессии российский рынок потерял по всем индикаторам, а Украинская биржа была выходная. Сегодня же режим работы восстанавливается по всем биржам в обычном режиме.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила последнюю торговую сессию той недели, вторник 6 января, в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 0,88% до уровня 1042,38 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -1,50% и 761,32 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +1,90%. А дальний, в свою очередь, проявил рост на 5,17%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись выше нуля. В лидерах роста акции “Енакиевского металлургического завода” с +5,47%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Крюковского вагоностроительного завода” с изменением в -4,68%. Если кратко выделить, то что происходило за предыдущую неделю, то главной новостью будет ухудшение ситуации на Донбассе. В последнюю сессию прошедшей недели рынок, в основном, был настроен положительно. Главной новостью дня стала закрытая встреча в Берлине по Украине представителей МИД России, Германии, Франции и Украины, шла подготовка к саммиту по этому вопросу на высшем уровне, намеченному в Астане на 15 января. Геополитический кризис не утихает. На юго-востоке Украины все ещё накаленная обстановка. Кроме того стало известно, что боевики на Донбассе стягивают тяжелую технику и проводят перегруппировку войск. В свою очередь миссия ОБСЕ фиксирует массовые нарушения договоренностей режима “прекращения огня”. Из экономических событий стоит отметить заявления Госстата Украины об инфляции. Так в годовом выражении (против декабря 2013 года) инфляция ускорилась до 24,9% с 21,8%, зафиксированных месяцем ранее, из которых, большей степени, берут подорожавшие коммунальные услуги. Данный факт никак не говорит о положительном, но многие инвесторы были уже готовы к такой статистике и заложили риски в свои позиции. Стало, так же, известно, что 9 января контактная группа не смогла найти договоренностей по Донбассу. Сегодня же ожидаем негативный старт торгов по украинским индексам.
Основная торговая сессия пятницы 9 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась падающей динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС с падением на 3,62%, значение 782,62 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -2,07% и значение 1515,37 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «НМТП ОАО», которые подскочили на +3,91%. Среди лидеров падения отличилась компания “Транснефть” (-7,06%). В последний торговый день недели российский рынок активно снижается после стремительно роста по основным индикаторам в четверг. Напомним, что РТС прибавил за вчера более 8%, а ММВБ - более 4%. В пятницу инвесторы решили зафиксировать свои позиции и тем самым откатив цену вниз. Многие игроки ещё не верят в восстановление рынка и потому подъем четверга, в большей степени, можно охарактеризовать, как технический момент на фоне некой стабилизации цен на нефть. Что касается новостей, то отметим рост страховки от дефолта по госбумагам, доходность российских гособлигаций является одной из самых высоких среди развивающихся стран, инвесторы опасаются понижения суверенного кредитного рейтинга, в частности, рейтинг был понижен агентством Fitch, вслед за ним SandP, в качестве объективных оснований, лежащих на поверхности, выступают значительное обесценение рубля и рост цен. В свою очередь российский рубль незначительно ослабевает, пара доллар/рубль растет на 0,6%, пара евро/рубль и вовсе снижается на 0,2%. Цены на нефть по-прежнему торгуются в коридоре $50-52 за баррель, что не позволяет рублю укрепиться более серьезно. Сегодня же скорее всего продлится снижение индексов. В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,41% и составляет 77 330 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 0,23%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,25%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,20%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем умеренное снижение индексов
Внешний фон - разносторонний.
Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом второе сессионное повышение подряд, чему помогло подорожание акций розничных компаний. Тем не менее, продолжающееся снижение цен на нефть оказало давление на акции нефтяных компаний. На динамику торгов также повлияли данные по Британии, показавшие, что инфляция замедлилась больше, чем ожидалось, до самой низкой отметки с мая 2000 года на фоне более низких цен на топливо. Важными также оказались заявления члена правления ЕЦБ Бенуа Кере. Он отметил, что ЕЦБ готов принять решение по запуску программы "количественного смягчения" (QE) для еврозоны уже на январском заседании. При этом он добавил, что "это не означает, что мы действительно примем такое решение". На момент закрытия: FTSE 6,542.2 +40.78 +0.63%, CAC 40 4,290.28 +62.04 +1.47%, DAX 9,941 +159.10 +1.63%.
Американские фондовые индексы отступили от сессионного максимума, завершив торги умеренным снижением, что связано с ожиданиями публикации отчетности. Первоначально поддержку рынку оказали представленные вчера финансовые показатели Alcoa Inc. "Новый сезон открылся в целом на оптимистической ноте, хотя старт торгов в этом году выдался не очень уверенным. Небольшое влияние также оказали данные по США. Министерство финансов объявило о профиците бюджета в декабре в 2 млрд долларов. Это сделало дефицит за 2014 календарный год самым низким с 2007 года. За прошедшие 12 месяцев правительство сообщило о дефиците в 488 млрд долларов против 560 млрд долларов в 2013 календарном году. Бюджетная позиция правительства резко улучшилась со времен первого срока президента Барака Обамы. На момент закрытия: Dow 17,613.68 -27.16 -0.15%, Nasdaq 4,661.50 -3.21 -0.07%, S&P 2,023.03 -5.23 -0.26%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись закрылись на отрицательной территории вслед за нефтяной отраслью, которая несет потери на фоне продолжающегося падения цен на топливо. В то же время, китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднялся. Индикатор вырос впервые за 4 сессии благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о динамике внешней торговли КНР. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе, на фоне укрепления курса иены по отношению к доллару до уровня месячного максимума и снижения цен на сырьевые товары. На текущий момент: Nikkei 225 16,852.11 -235.60 -1.38%, Hang Seng 24,275.48 +59.51 +0.25%, S&P/ASX 200 5,365.4 -39.29 -0.73%, Shanghai Composite 3,247.35 +12.05 +0.37%, Topix 1,362.69 -12.00 -0.87%.
Доллар США значительно укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть продолжили снижаться, опустившись при этом ниже $46 за баррель на фоне спекуляций, что американские запасы выросли по итогам прошлой недели. Давление на нефть также оказали заявления министра нефтяной промышленности ОАЭ, который снова подтвердил, что ОПЕК не будет сокращать добычу. Кроме того, инвесторы ожидают публикации сегодняшнего отчета по запасам от Минэнерго США. По прогнозам, запасы нефти по итогам прошлой недели увеличились на 1,75 млн баррелей - до 384,1 млн баррелей, что на 8% выше среднего показателя для этого времени года за последние пять лет. Фьючерсы на золото выросли за вчера, достигнув при этом 11-недельного максимума, что было вызвано спекуляциями о выходе Греции из состава еврозоны. Между тем, давление на цены оказывает ситуация на фондовом рынке США. Спрос на золото в качестве безопасного актива угас на фоне солидного роста фондовых рынков США. Тем временем доходность 10-летних облигаций восстановилась в районе 1.933%. Золото может перейти в красную зону, если фондовые рынки продолжат ралли, стимулируя рост доходности облигаций. Сегодня же фьючерсы показывают снова снижение. Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показывает стремительный рост. На текущий момент: BRENT 47,19 -1,89%, GOLD 1.227,90 -0,53%, EUR/USD 1,1791 +0,15%, USD/UAH* 15,76 +0,12%, USD/RUB* 64,84 +3,36%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Неопределенное общее настроение на внешних площадках не оказывает поддержки отечественным рынкам. Стоит заметить, что процесс переговоров по Украине в Берлине до сих пор не принес результатов. Так же Всемирный банк понизил прогнозы по экономике России и Украины в нынешнем году.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 1,15% до уровня 1071,65 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +4,57% и 826,57 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +2,13%. А дальний, в свою очередь, проявил рост на 2,99%, что говорит о позитивном настрое на срочном рынке. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправленно. В лидерах роста акции “Укрнафты” с +16,24%, такой рост произошел после известия о принятии парламентом изменения о снижении кворума, необходимого для проведения общего собрания акционерного общества, с 60% до 50%+1 акция, тем самым теперь проблем, из-за игнорирования собраний группой “Приват”, которая владеет 42% акций, уже не будет. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -7,35%. Торговый день вторника по индексу УБ проходил достаточно активно. В основном рынок настроен положительно. Главной новостью вчерашнего дня стало известие, что переговоровы "нормандской четверки" по Украине, намеченные на 15 января в Астане, могут не состоятся. Условием проведения встречи является выполнения всеми сторонами “минских” договоренностей. Рынком активно движет технический аспект. Многие инвесторы и трейдеры ориентируются на внешние факторы и принимали решения практически на основании субъективных мнений. Кроме того риск дефолта в 2015 году очень велик. Существующей программы кредитования МВФ и ЕС недостаточно, чтобы покрыть платежи Украины в 2015 году, так считают в Международном рейтинговом агентстве Moody's Investors Service. В свою очередь Всемирный банк в своем последнем отчете ухудшил прогноз снижения ВВП Украины в 2015 году до 2,3% с 1%. Сегодня скорее всего мы увидим отработку данных новостей и снижение индекса УБ.
Основная торговая сессия вторника 13 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС с падением на 2,48%, значение 737,88 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +1,31% и значение 1533,09 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «МТС», которые подскочили на +5,96%. Среди лидеров падения отличилась компания “Банк ВТБ” (-4,77%). На российском рынке динамика вчерашних торгов не особо изменилась и отличается от позавчерашней. Так в первой половине дня индикаторы демонстрировали разнонаправленное движение, отыгрывая ослабление курса рубля по отношению к компонентам бивалютной корзины, в частности к доллару США и евро. Российская валюта остается под давлением низких цен на нефть. Нефть в свою очередь взяла минимум за 5,5 лет. Кроме всего нервозности инвесторам добавляет и угроза снижения рейтинга России ещё ниже. Также стало известно, что переговоровы "нормандской четверки" по Украине, намеченные на 15 января в Астане, могут не состоятся. Кроме того ухудшение прогноза по экономике РФ от Всемирного Банка добавляет негатива и скорее всего котировки индексов сегодня проявят себя с негативной стороны. В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,59% и составляет 73 470 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 0,92%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,64%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,03%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается нейтральный старт торгов переходящий в падение
Внешний фон - умеренно негативный.
Европейские фондовые индексы снизились, отступив при этом от пятинедельного максимума, что было вызвано удешевлением акций энергетических и горнодобывающих компаний, а также обеспокоенностью в отношении глобального экономического роста. Небольшую поддержку оказали новости о том, что Высший суд Евросоюза не увидел в программе выкупа облигаций ЕЦБ нарушений регионального законодательства. Напомним, Всемирный банк снизил прогнозы роста на 2015 и 2016 года, указав при этом, что улучшение экономики США и низкие цены на топливо не смогли компенсировать неутешительные результаты в Европе и Китае. В 2015 году мировая экономика вырастет на 3% по сравнению с более ранним прогнозом роста на 3,4% в июне. На момент закрытия: FTSE 100 6,388.46 -153.74 -2.35%, CAC 40 4,223.24 -67.04 -1.56%, DAX 9,817.08 -123.92 -1.25%.
Американские фондовые индексы завершили торги в минусе, что было связано со снижением американских розничных продаж и падением цен на медь до минимального уровня за шесть лет. Так, американские потребители сократили расходы на розничные продажи в прошлом месяце - это является признаком того, что покупатели, возможно, стали более избирательными в покупках, так как сезон праздников закончился. Вместе с тем, товарно-материальные запасы в США выросли на 0,2% в ноябре, сообщило Министерство торговли. Небольшое влияние также оказал отчет Бежевая книга ФРС, который указал, что экономика США продолжила расти в конце 2014 года на фоне роста найма и потребительских расходов, но регионы, производящие энергоносители продемонстрировали признаки замедления из-за снижения цен на нефть. На момент закрытия: Dow -186.85 17,426.83 -1.06%, Nasdaq -22.18 4,639.32 -0.48%, S&P -11.75 2,011.28 -0.58%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись на отрицательной территории на фоне того, что всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2015 год. На данный момент индексы торгуются в плюсе. На рост котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, после крупного двухдневного снижения, повлияла публикация перед началом торгов данных о росте заказов на промышленное оборудование. В ноябре заказы на промоборудование выросли на 1,3% по сравнению с октябрем. На текущий момент: Nikkei 225 16,999.89 +203.93 +1.21%, Hang Seng 24,142.18 +29.58 +0.12%, S&P/ASX 200 5,334.8 -18.80 -0.35%, Shanghai Composite 3,252.91 +30.47 +0.95%, Topix 1,370.33 +12.35 +0.91%.
Доллар США незначительно укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть отступили от сессионного минимума, но все еще продолжают демонстрировать умеренное снижение. Поддержку нефти оказало ослабление доллара на отчете по розничным продажам. Тем временем, рост цен сдерживает отчет по запасам нефти в США. Что касается отчета по запасам, то он показал: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5389 тыс. баррелей - до 387.782 млн баррелей. В этом году средние цены на нефть WTI составят 54,58 доллара против 93,26 доллара в 2014 году. В Минэнерго ожидают, что средние цены на нефть Brent в 2015 и 2016 году достигнут 57,58 доллара и 75 долларов соответственно против 99,02 доллара в прошлом году. Цены на золото заметно выросли сегодня, достигнув при этом 12-недельного максимума, так как резкое падение на фондовых рынках и сырьевом рынке побудило инвесторов покупать металл в качестве актива-убежища. Также на ход торгов повлияло ослабление курса американской валюты, однако длилось оно не долго и котировки золота снова снижаются. На физическом рынке золота покупатели стали более осторожными, после того как цены не удержались на максимумах предыдущей сессии. Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показывает стремительный рост. На текущий момент: BRENT 49,68 -0,33%, GOLD 1.229,30 -0,42%, EUR/USD 1,1767 -0,18%, USD/UAH* 15,77 +0,06%, USD/RUB* 66,10 +1,94%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки. Стоит заметить, что эскалация конфликта на юго-востоке страны не заставляет себя ждать. Все же стало известно, что на этой недели возможна встреча контактной группы по Украине.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,28% до уровня 1057,93 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии не изменился за пару дней и показал значение +4,57% и 826,57 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,46%. А дальний, в свою очередь, за день даже не торговался. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись ниже нуля. В лидерах роста нет акций из индексной корзины. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Донбассэнерго” с изменением в -5,23%. Торговый день среды по индексу УБ проходил достаточно вяло. Предыдущие позитивные настроения инвесторов постепенно угасают. Украинский фондовый рынок все никак не может преодолеть психологический уровень 1100 пт. Причин для этого достаточно. С одной стороны девальвация гривны и не совсем корректные действия НБУ, с другой стороны не стабильная макроэкономическая ситуация, которая проявляется на всех уровнях государственного аппарата. В частности негативу так же способствуют новости: о снижении золотовалютных запасов Украины от НБУ, которые прозвучали в начале недели, понижение прогнозов ВВП на 2015 год для Украины от Всемирного Банка, опасения дефолта Украины от рейтингового агентства Moody’s. Вчера же в целом новостной фон был умеренный. Стоит отметить, что Европейский парламент в резолюции, которую должны рассмотреть сегодня, предлагает ужесточить санкции против России, а также внедрить систему индикаторов, за выполнение которых будет возможно снятие этих санкций. Сегодня вероятней всего индекс продолжит вчерашний настрой с небольшим снижением.
Основная торговая сессия среды 14 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 1,39%, значение 1554,46 пт. В свою очередь индекс РТС показал рост +0,70% и значение 743,06 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Фармстандарт», которые подскочили на +8,38%. Среди лидеров падения отличилась компания “Норильский никель” (-4,24%). Российский рынок в среду начинал торги разнонаправленно. Во второй половине дня продолжил движение без единой динамики. В целом, ситуация на торговых площадках сохраняет настрой предыдущих сессий. Основными факторами влияния и давления на рынок остаются слабая нефть и слабый рубль. Как уже упоминалось ранее медвежьему настроению поспособствовали прогнозы от Всемирного банка о сокращении экономики России в 2015 году практически на 3%. Стоит заметить, что тематика вчерашнего торгового дня на российском рынке не выделяется из общего ряда предшествующих и последующих дней. Все те же панические настроения в отношении курса рубля к доллару, все то же нежелание "быков" совершать активные действия по своим долгосрочным позициям. Вчера в Москве проходил VI Гайдаровский форум, инвесторы следят за комментариями представителей власти и экспертов с этого мероприятия. Негативный настрой на сырьевом рынке сохраняется, торги характеризуются повышенной волатильностью. Прогнозы относительно снижения добычи "черного золота" остаются противоречивыми, что продолжает оказывать давление на нефтяные котировки. Выступления на форуме несколько подбодрили участников торгов и помогли закрыться индексам в “зеленой зоне”. Сегодня же ожидаем нейтральный старт торгов. В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 2,97% и составляет 75 580 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 1,53%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,22%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 1,07%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается умеренно негативный старт торгов
Внешний фон - слабо негативный.
Европейские фондовые индексы торговались смешано, но смогли завершить торги со значительным повышением. Темой дня было неожиданное решение ШНБ об отмене привязки EUR/CHF к отметке 1.20. Также сегодня ЦБ понизил процентную ставку по бессрочным депозитам до -0,75% с -0,25%. Целевой диапазон ключевой ставки ШНБ - трехмесячной ставки LIBOR - был изменен с минус 0,75%-плюс 0,25% на минус 1,25%-минус 0,25%. Выступая на пресс-конференции, которая последовала за таким решением, глава ЦБ Томас Джордан заявил, что инфляционные прогнозы по Швейцарии понизились по сравнению с декабрьскими прогнозами в результате обвала цен на нефть. "Впрочем, подешевевшая нефть должна стимулировать рост мировой экономики, что, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, должно благотворно отразиться на Швейцарии", - отметил Джордан. На момент закрытия: FTSE 100 6,498.78 +110.32 +1.73%, CAC 40 4,323.2 +99.96 +2.37%, DAX 10,032.61 +215.53 +2.20%.
Американские фондовые индексы завершили торги снижением, что было связано со спадом в банковском секторе и потерями Best Buy Co. после публикации корпоративного отчета. Стоит также отметить, что, по данным результатов исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе вырос в январе по сравнению с предыдущим месяцем и переместился на положительную территорию. Кроме того, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в январе индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 6,3 пункта по сравнению с 24,5 пункта в декабре. На момент закрытия: Dow 17,322.99 -104.1 -0.60%, Nasdaq 4,570.82 -68.5 -1.48%, S&P 1,992.70 -18.57 -0.92%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись на позитиве. Акции нефтяных компаний выросли вслед за скачком цен на нефть. Поддержку китайскому рынку оказали данные об увеличении объемов финансирования в КНР. На данный момент индексы торгуются в красной зоне. Азиатские акции упали во главе с японскими акций, на фоне укрепления курса иены и роста цен на золото. На текущий момент: Nikkei 225 16,623.88 -484.82 -2.83%, Hang Seng 24,112.58 -238.33 -0.98%, S&P/ASX 200 5,273 -58.37 -1.09%, Shanghai Composite 3,371.23 +34.77 +1.04%, Topix 1,348.99 -27.61 -2.01%.
Доллар США незначительно ослаб к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть продолжили снижаться после позавчерашнего ралли, что связано с повышением предложением на мировом рынке, а также новыми прогнозами от Bank of America Merrill Lynch. Как стало известно, эксперты BOAML понизили свой прогноз по ценам на нефть марки Brent на конец первого квартала 2015 года до уровня $31 за баррель. На ход торгов также повлиял отчет от ОПЕК, которая снизила прогноз спроса на нефть картеля в 2015 году на 100 тыс./с - до 28,8 млн б/с. Главным фактором снижения спроса стала цена на нефть, которая оказалась ниже ожиданий, говорится в отчете. Цены на золото выросли более чем на два процента, достигнув при этом 4-месячного максимума, что было связано с неожиданным решением Швейцарского ЦБ отказаться от привязки курса франка. Помимо этого, ШНБ понизил ставку по депозитам до востребования до -0,75%. Стоит подчеркнуть, что снижение процентных ставок позитивно действует на золото, поскольку оно понижает относительную стоимость удержания металла, а это гарантирует инвесторам прибыль. Между тем, слабость доллара также оказывает поддержку золоту, поскольку она повышает привлекательность металла в качестве альтернативного актива и понижает в стоимости долларовые товары для держателей других валют. Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показывает значительное снижение курса. На текущий момент: BRENT 48,42 +0,55%, GOLD 1.257,20 -0,60%, EUR/USD 1,1630 -0,01%, USD/UAH* 15,77 0,00%, USD/RUB* 64,83 -1,91%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Слабо негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки. Обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины возрастает. Многие сегодня будут закрывать свои позиции, так как конец недели и в ожидании, что выходные принесут.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,38% до уровня 1053,89 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -1,63% и 815,16 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,91%. А дальний, в свою очередь, за день упал -2,04%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +1,65%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Укрнафты” с изменением в -1,85%. Торги по индексу УБ в четверг проходили со слабой активностью. Предыдущие позитивные настроения инвесторов постепенно угасают. За последние пару дней в изменении движения индексов в большей степени участвует технический аспект. Из вчерашнего новостного фона следует выделить продолжающийся конфликт на юго-востоке Украины. Режим “прекращения огня”, так и не соблюдается, что в свою очередь все больше накаляет обстановку. В валютном секторе НБУ повысил средневзвешенный курс гривны к доллару на 8 копеек, что составляет 15,90 грн за 1 доллар США. Сегодня, скорее всего, по традиции увидим сокращение позиций и понижение индексов.
Основная торговая сессия четверга 15 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 2,60%, значение 762,39 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +0,56% и значение 1563,21 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ВСМПО-АВИСМА ОАО», которые подскочили на +9,33%. Среди лидеров падения отличилась компания “Группа Черкизово” (-4,45%), после новости об обнаружении вируса африканской чумы свиней на одной из площадок группы "Черкизово" в Воронежской области. Вчера российский фондовый и валютный рынки устремились вверх с помощью произошедшего на кануне отскока нефтяных цен. В "зеленой зоне" торгуются оба индекса и практически все "голубые фишки". Рост отечественных индикаторов не поддерживается новостным фоном. Статистика лишь подтверждает, что ситуация в стране остается сложной. В свою очередь игроки давно ожидают достижения нефтяными ценами "дна", из-за чего даже небольшой позитив на сырьевом рынке вызывает достаточно активные действия и реакцию. Несмотря на то, что ценам на нефть не удалось надолго задержаться на достигнутых уровнях, покупки на российском рынке продолжаются. Корпоративных новостей вчера было немного. Неспособность нефти удержаться на достигнутых накануне отметках может негативно сказаться на дальнейшем росте и действиях инвесторов. Сегодня ожидаем снижение индексов. В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,32% и составляет 73 320 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 1,00%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,78%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,27%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается умеренный рост отечественных индексов
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, достигнув при этом самого высокого уровня с 2008 года, так как подорожание акций нефтедобывающих компаний компенсировало спад швейцарских акций, вызванный неожиданным решением ЦБ Швейцарии. Напомним, НБШ отказался от цели поддерживать курс франка выше 1,20 за евро, отчего франк за короткое время подорожал на 30 процентов. По мнению участников рынка, центробанк принял это решение, зная о намерении Европейского ЦБ объявить о начале скупки гособлигаций 22 января. Небольшое влияние также оказали данные по инфляции в еврозоне. Потребительские цены в еврозоне в декабре 2014 года снизились на 0,2% относительно того же месяца 2013 года, после роста на 0,3% в ноябре. Дефляция в еврозоне зафиксирована впервые с октября 2009 года. На момент закрытия: FTSE 100 6,550.27 +51.49 +0.79%, CAC 40 4,379.62 +56.42 +1.31%, DAX 10,167.77 +135.16 +1.35%. За неделю: FTSE 100 +0,75%, CAC 40 +3,58%, DAX +3,94%.
Американские фондовые индексы завершили пятничные торги с повышением. Индексы США выросли после пятидневного снижения индекса S&P 500, так как акции энергетических компаний выросли, а потребительское доверия оказалось лучше ожиданий. Так, в январе американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе предварительный индекс потребительских настроений составил 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на отметке 93,6 пункта. Сегодня в США официальный выходной день. На момент закрытия: Dow 17.511,57 +190,86 +1,10%, Nasdaq 4.634,38 +63,56 +1,39%, S&P 2.019,36 +26,69 +1,34%. За неделю: Dow -1.27%, Nasdaq -1.48%, S&P -1.24%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись в минусе вслед за падением американских индексов накануне на фоне отмены "потолка" курса швейцарского франка к евро. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе, на фоне роста цены на нефть. На текущий момент: Nikkei 225 16,985.07 +120.91 +0.72%, Hang Seng 23,828.87 -274.65 -1.14%, S&P/ASX 200 5,314.3 +15.06 +0.28%, Shanghai Composite 3,163.72 -212.78 -6.30%, Topix 1,371.38 +7.65 +0.56%.
Доллар США незначительно ослаб к основным сырьевым инструментам, но укрепился к основным валютам. Цены на нефть выросли более чем на $1, отступив при этом многолетних минимумов, что было вызвано новыми прогнозами от Международного энергетического агентства. В своем месячном отчете МЭА заявило, что в этом году цены могут восстановиться. Агентство понизило прогноз по добыче со стороны стран, не входящих в ОПЕК. Тем не менее, пока трейдеры рассматривают любое восстановление как временное. Цены на нефть упали почти на 60 процентов за последние шесть месяцев, и обе ключевые марки нефти в настоящее время торгуются ниже $50 за баррель, поскольку предложение качественной легкой нефти из США и Канады превысило спрос в период низкого мирового экономического роста. Цены на золото резко выросли, достигнув четырехмесячного максимума, и направившись к своему наибольшему недельному прироста за последние 17 месяцев (+4,5%). Инвесторы искали безопасную "гавань" от волатильности после неожиданно решения ЦБ Швейцарии. Также стало известно, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в четверг выросли на 1,35 процента до 717,15 тонны. В то же время, спрос на физических рынках сокращается: наценки на Шанхайской бирже золота снизились до $1-2 за унцию с $3-4 в четверг. Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне вырос. К российскому рублю показывает так же рост курса. На текущий момент: BRENT 49,87 -0,25%, GOLD 1.277,30 +0,03%, EUR/USD 1,1562 -0,04%, USD/UAH* 15,79 +0,12%, USD/RUB* 65,17 +0,52%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам. Обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины возрастает. Так поступают все новые тревожные заявления об отмене намеченных переговоров по Донбассу в виду их не целесообразности.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,34% до уровня 1050,28 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,75% и 809,04 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,38%. А дальний, в свою очередь, за день упал -0,74%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Донбассэнерго” с +2,20%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Крюковского вагоностроительного завода” с изменением в -3,33%. Торги по индексу УБ в последний день недели проходили со слабой активностью. В большей степени индексы были привязаны к внешним факторам. Инвесторы и участники торгов искали поддержки в новостном фоне, но как оказалось не смогли найти нужных драйверов для роста. Так единственным позитивом для ценовой политики розничной корзины в Украине является сообщение госслужбы статистики, которая постановила, что Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году. Естественно для котировок на культуры это снижение цены из-за увеличения предложения. Негатива прибавляет валютная ситуация в стране. НБУ, в частности, председатель г-а Гонтарева заявила, что Нацбанк не намерен возвращаться к политике фиксированного курса гривны и отметив, что сейчас спрос на валюту значительно выше, чем предложение, а золотовалютных запасов НБУ не хватит, чтобы его удовлетворить. К тому же прозвучала версия поднятия учетной ставки до 17%, то есть до уровня прогнозируемой инфляции от НБУ на 2015 год, что явно не будет позитивным для развития фондового рынка и экономики в целом. За выходные прозвучали не раз сообщения об обострении конфликта и опасения по срыву переговоров по его урегулированию. Сегодня все же ожидаем умеренный рост с помощью внешних драйверов.
Основная торговая сессия пятницы 16 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 1,81%, значение 1591,43 пт. В свою очередь индекс РСТ показал рост +0,97% и значение 769,80 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ЛУКОЙЛ», которые подскочили на +4,47%. Среди лидеров падения отличилась компания “ДИКСИ Групп” (-4,29%). Последний день недели российский фондовый рынок начал достаточно настроенным на негатив. Неоднозначный внешний фон добавлял неуверенности и без этого не определившимся игрокам. Кроме того, давление на индексы оказывали желание инвесторов зафиксировать прибыль перед выходными и сохраняющиеся страхи снижения рейтинга России агентством S&P, которое могло произойти в ночь на субботу. Активность на российском рынке акций остается невысокой с учетом рисков. Однако негативные настроения сменились на противоположные и во второй половине дня индексы вошли выше нулевого значения. Поддержка индексам пришла с рынка нефти, где котировки Brent в моменте поднимались до отметки $50. Между тем, рейтинговое агентство Moody’s в своем сообщении о снижении кредитного рейтинга Армении сделало прогноз о падении ВВП России в 2015 году на 5%. Российская валюта к доллару США пыталась стабилизироваться, однако за выходные все же просела на опасениях. Сегодня по индексам есть вероятность продолжения роста. В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,75% и составляет 75 400 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" не изменился, фьючерс на акции "Газпрома" показал слабое падение 0,01%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,24%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем продолжение снижения по основным индексам
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне ожиданий итогов заседания Европейского центрального банка. Инвесторы ждут от ЕЦБ начала программы по выкупу государственных облигаций стран еврозоны с целью стимулировать слабеющую экономику. Ожидается, что объявление о начале программы "количественного смягчения" будет сделано по итогам заседания регулятора в четверг. Небольшое влияние также оказали данные по еврозоне. Как стало известно, положительное сальдо платежного баланса уменьшилось по итогам ноября, вопреки прогнозам экспертов на умеренное повышение. Согласно данным, в ноябре профицит платежного баланса сократился до 18,1 млрд. евро против 19,5 млрд. евро в том же месяце прошлого года. На момент закрытия: FTSE 100 6,585.53 +35.26 +0.54%, CAC 40 4,394.93 +15.31 +0.35%, DAX 10,242.35 +74.58 +0.73%.
Американские фондовые индексы завершили торги пятницы, прошлой недели, с повышением. Напомним, что вчера в США был выходной день. Индексы США выросли после пятидневного снижения индекса S&P 500, так как акции энергетических компаний выросли, а потребительское доверия оказалось лучше ожиданий. Так, в январе американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе предварительный индекс потребительских настроений составил 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на отметке 93,6 пункта. На момент закрытия: Dow 17.511,57 +190,86 +1,10%, Nasdaq 4.634,38 +63,56 +1,39%, S&P 2.019,36 +26,69 +1,34%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись разнонаправленно. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Японские акции выросли в цене, на фоне снижения курса иены. Рынки в ожидании результатов заседаний Банка Японии и Европейского центрального банка на этой неделе. Сравнительный индекс фондового Китая отскочил от шестилетнего минимума, после публикаций позитивных экономических данных Поднебесной. Валовой внутренний продукт Китая в четвертом квартале вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. На текущий момент: Nikkei 225 17,277.45 +263.16 +1.55%, Hang Seng 23,910.32 +171.83 +0.72%, S&P/ASX 200 5,307.2 -1.94 -0.04%, Shanghai Composite 3,172.72 +56.37 +1.81%, Topix 1,390.74 +18.33 +1.34%.
Доллар США укрепил позиции к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефть умеренно снижается, торгуясь ниже уровня $50 за баррель, так как рыночные игроки по-прежнему сосредоточены на повышенном предложении на мировом рынке. Обеспокоенность по поводу ослабления мирового спроса в сочетании с прогнозами, согласно которым Организация стран-экспортеров нефти не будет сокращать производство, чтобы поддержать рынок нефти, оказывает давление на цены в последние месяцы. В то же время, рост поставок сырой нефти из сланцевых пластов Северной Америки также способствуют повышению предложения на мировом рынке. Цены на нефть снижаются, так как рынки ожидают ухудшения экономической статистики Китая. Цены на золото держатся вблизи четырехмесячного максимума за счет нестабильности на мировых рынках, повышающей спрос на низкорискованные активы. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу выросли на 1,92 процента до 730,89 тонны, что было максимальным дневным ростом с мая 2010 года. Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне немного вырос. К российскому рублю показывает снижение курса. На текущий момент: BRENT 48,82 -0,22%, GOLD 1.277,10 +0,02%, EUR/USD 1,1584 -0,18%, USD/UAH* 15,80 +0,06%, USD/RUB* 64,94 -0,31%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, однако обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины возрастает. Договоренностей сторон по прежнему нет. Происходят массивные артобстрелы, что намного усугубляет ситуацию.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 2,03% до уровня 1028,92 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -3,01% и 784,69 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -3,16%. А дальний, в свою очередь, за день упал -1,69%. Практически все “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Енакиевский металлургический завод” с +0,05%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -7,50%. Торги по индексу УБ в первый день недели начались с умеренного позитива, который уже через пару часов торгов сменился на обратное значение. В большей степени индексы были привязаны к ухудшающейся геополитической ситуации. Эскалация конфликта на Донбассе усиливается. В данный момент, как сообщают в Министерстве обороны Украины и СНБО, ведутся активные переговоры с Российской стороной в формате обмена сообщениями и телефонных звонков. Результатов этих действий пока нет. Кроме того вчера негатива инвесторам добавила новость об ухудшении падения экономики Украины до 5% от ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). Так же по данным с межбанка украинская гривна несколько снизилась к доллару. Сегодня ожидаем продолжение снижения индексов из-за большинства негативных факторов.
Основная торговая сессия понедельника 19 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал ММВБ со снижением на 0,94%, значение 1576,40 пт. В свою очередь индекс РСТ показал снижение -0,42% и значение 766,57 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Башнефть», которые подскочили на +9,85%. Среди лидеров падения отличилась компания “ЛУКОЙЛ” (-3,51%). Российский фондовый рынок открывал новую неделю снижением, но за первый же час торгов смог восстановится и перейти к росту. К середине дня уже перешел торговаться в "зеленую зону". Негатива на рынке добавилось после того, как со стороны агентства Moody's произошло снижение рейтинга России. Кроме того ухудшения геополитической обстановки на Украине давало о себе знать. Правда негатив был отыгран достаточно быстро. Инвесторы вернулись к покупкам на фоне сильного закрытия предыдущей недели и позитивного настроения во внешних рынках, а также сообщения о решении агентства S&P перенести рассмотрение понижения рейтинга России на конец января. Особой поддержки рынку от нефти вчера найти не удалось. Тем не менее, к вечеру весь позитив "улетучился", отечественные индикаторы ушли в минус. Еще одним негативным фактором стало соглашение стран ЕС о необходимости сохранения действующей санкционной политики в отношении РФ. Сегодня ожидаем продолжения снижения индексов. В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,01% и составляет 74 540 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,14%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,17%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,23%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем позитивный старт торгов по индексам
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы умеренно выросли по итогам торгов. Положительная динамика на фондовых рынках Европы отмечена пятую сессию подряд на фоне ожиданий инвесторов, что Европейский центральный банк вскоре запустит программу "количественного смягчения" (QE) для стимулирования роста экономики еврозоны. В этой связи фондовые индексы Европы продолжили обновлять максимумы с 2008 года. При этом акции энергетических компаний показали максимальный прирост среди бумаг в базе расчета показателя Stoxx Europe 600. На динамику торгов также повлияли протоколы заседания Банка Англии, показавшие, что все члены MPC единодушно проголосовали за сохранение текущей ставки и размера программы покупок активов без изменений. На момент закрытия: FTSE 100 6,728.04 +107.94 +1.63%, CAC 40 4,484.82 +38.80 +0.87%, DAX 10,299.23 +42.10 +0.41%.
Американские фондовые индексы после негативного старта поднялись выше нулевой отметки. Поддержку индексам оказали ожидания расширения монетарных стимулов Европейским центральным банком, итоги заседания которого станут известны сегодня. Также позитивно на динамике индексов отразилось неожиданное решение Банка Канады снизить учетную ставку с 1,00% до 0,75% и спекуляции относительно более длительного удержания Банком Англии ставки на рекордном минимуме. В фокусе участников рынка находились квартальные отчеты компаний. На момент закрытия: Dow 17,554.28 +39.05 +0.22%, Nasdaq 4,667.42 +12.57 +0.27%, S&P 500 2,032.12 +9.57 +0.47%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись на позитиве. Японские индикаторы снижаются после того, как Банк Японии оставил курс денежно-кредитной политики без изменений, но снизил оценки инфляции. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно, в преддверии заявлений о новых мерах Европейского центрального банка. Сегодня рынок позитивно отреагировал на сообщения о том, что европейские финансовые власти намерены принять программу количественного смягчения в объеме 50 млрд евро в месяц. На текущий момент: Nikkei 225 17,264.16 -16.32 -0.09%, Hang Seng 24,526.72 +174.14 +0.72%, S&P/ASX 200 5,419.9 +26.52 +0.49%, Shanghai Composite 3,328.73 +5.12 +0.15%, Topix 1,387.89 -2.72 -0.20%.
Доллар США несколько укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть восстанавливаются после двух дней спада на фоне признаков, что снизившиеся до 5,5-летнего минимума цены замедлят добычу в США. Фьючерсы выросли на 3 процента в Нью-Йорке и на 2,9 процента в Лондоне. BHP Billiton Ltd., крупнейшей зарубежный инвестор по добыче сланцевой нефти в США, заявил, что сократит количество активных буровых установок в стране почти на 40 процентов. Стремительное падение цен на нефть может сдерживать инвестиции во всех видах энергии, необходимой для удовлетворения будущего спроса, сказали в Международном энергетическом агентстве. Цены на золото упали в ответ на утечку информации, согласно которой ЕЦБ приступит к покупкам облигаций лишь в марте. Вчера впервые за 5 месяцев - с августа 2014 года - цены на золото на мировых рынках превысили $1300 за тройскую унцию, поскольку стагнация в мировой экономике повышает спрос на этот металл в качестве защитного актива. Прогнозы инвестбанков для рынка золота на текущий год расходятся. Так, Goldman Sachs Group Inc. и Societe Generale SA ожидают снижения цен на металл в этом году, причем SocGen прогнозирует падение до $1000 за унцию к 31 декабря. Между тем, аналитики Standard Chartered Plc ожидают укрепления цен на золото до $1320 за унцию к 4-му кварталу на фоне ослабления роста доллара. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько упал. К российскому рублю показывает повышение курса. На текущий момент: BRENT 48,98 +0,54%, GOLD 1.286,50 -0,56%, EUR/USD 1,1584 -0,22%, USD/UAH* 15,78 -0,12%, USD/RUB* 65,55 +0,88%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, однако обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины остается. Сегодня продолжается Всемирный экономический форум в Давосе и заявления сделанные там могут повлиять на настроения инвесторов. Кроме того в ближайшее время должна стать известной дата трехсторонней встречи по Украине.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,15% до уровня 1040,82 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,39% и 790,58 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,68%. А дальний, в свою очередь, за день вырос +0,24%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Донбассэнерго” с +1,43%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -2,80%. Торги по индексу УБ в среду начались с умеренного позитива, который уже через час торгов сменился на обратное движение. В очередной торговый день настроения игроков зависят от ситуации на юго-востоке Украины. Конфликт набирает новых оборотов. Вчера президент Украины П. Порошенко вернулся из Давоса со Всемирного экономического форума из-за обострения ситуации на Донбассе. Новостной фон располагал к негативному настрою рынка. Так было заявлено о невозможности выполнения одного из условий поставленных МВФ для получения Украиной следующего транша. Первый замглавы НБУ Александр Писарук заявил, что запланированный до конца 2015 года переход к режиму инфляционного таргетирования займет больше времени. Возможно это будет начало следующего года, если не случится каких-либо форс мажорных обстоятельств. Вчера, так же, отрабатывается ещё вчерашние настроения, которые не блистали уверенностью и позитивом для украинского фондового рынка. Украинская гривна в свою очередь особого изменения не показала. Вечером, по результатам встречи МИД четырех стран в Берлине, было озвучено единогласный призыв всем сторон об отводе войск и разграничения территорий на юго-востоке Украины согласно Минским договоренностям. Сегодня ожидаем продолжение позитивного настроения с небольшими коррекциями.
Основная торговая сессия среды 21 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 3,42%, значение 782,13 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +3,00% и значение 1618,17 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «М.видео», которые подскочили на +9,51%. Среди лидеров падения отличилась компания “Yandex NV” (-3,48%). В среду торги на российском фондовом рынке с самого утра проходят над отметкой выше нулевой. Поддержку “быкам” оказывают ожидания начала политики количественного смягчение от ЕЦБ и сегодняшние его решения. При этом продолжающееся снижение курса российской валюты способствует более сильному росту индекса ММВБ по сравнению с долларовым РТС. Новостной фон за вчера достаточен. Из информации способной повлиять на изменения рынка и настроения игроков следует отметить: президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и рассмотрел меры по обеспечению устойчивого развития российской экономики; Президент США Барак Обама в ежегодном послании Конгрессу о положении в стране заявил, что Россия оказалась в изоляции, а российская экономика подорвана. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя данное заявление, отметил, что любые попытки изолировать Россию не дадут результата. Вчера стартовал Международный экономический форум в Давосе. В Швейцарию прибыли 2,5 тыс. участников из 140 стран. Из значимых заявлений, сделанных в ходе форума, можно отметить слова помощника президента РФ Аркадия Дворковича о том, что цены на нефть, как ожидается, будут оставаться низкими достаточно долго, и Россия вынуждена будет сокращать "неэффективные" издержки, включая некоторые инвестпроекты, из-за падения цен на нефть. Вечером, по результатам встречи МИД четырех стран в Берлине, было озвучено единогласный призыв всем сторон об отводе войск и разграничения территорий на юго-востоке Украины согласно Минским договоренностям. Сегодня ожидаем продолжение позитивного настроения с небольшими коррекциями. В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,29% и составляет 76 670 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,09%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,13%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,16%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем позитивный старт торгов по индексам
Внешний фон - стабильно позитивный.
Европейские фондовые индексы выросли, показав самый большой шестидневный прирост с декабря 2011 года после того, как президент ЕЦБ Марио Драги объявил о планах покупки государственных облигаций. Президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что центробанк будет покупать облигации государственного и частного сектора на сумму 60 млрд евро в месяц до сентября 2016 года в попытке подтолкнуть инфляцию ближе к 2%. Хотя начало масштабной программы покупки активов было ожидаемым, аналитики и инвесторы отмечают, что ее размер соответствует верхней границе прогнозов. Цены на облигации в еврозоне выросли. На момент закрытия: FTSE 100 6,798.33 +70.29 +1.04%, CAC 40 4,552.8 +67.98 +1.52%, DAX 10,440.99 +141.76 +1.38%.
Американские фондовые индексы продолжили рост после трехдневного ралли индекса S&P 500. Основным катализатором роста стал Европейский центральный банк, который обнародовал расширенный план стимулирования экономики. Стоит также отметить, что, согласно данным Министерства труда, количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) снизилось на 10 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 307 000 на неделе, завершившейся 17 января. В то же время, цены на жилье в США заметно выросли по итогам ноября, превысив при этом прогнозы экспертов. Кроме того, нефть расширила потери после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в США увеличились вторую неделю подряд. Ранее нефтяные фьючерсы снизились в цене после того, как Европейский центральный банк объявил расширенную программу по покупке активов, что вызвало укрепление доллара США. На момент закрытия: Dow 17,816.95 +262.67 +1.50%, Nasdaq 4,750.40 +82.98 +1.78%, S&P 500 2,063.24 +31.12 +1.53%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись на позитиве в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ. На данный момент индексы торгуются в плюсе, после сообщений о новых мерах Европейского центрального банка. Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на решение ЕЦБ запустить новую программу количественного смягчения. Дополнительным поводом для оптимизма является заметное ослабление курса иены к американскому доллару, которое увеличивает прибыли японских компаний-экспортеров и увеличивает спрос на их акции. На текущий момент: Nikkei 225 17,492.17 +163.15 +0.94%, Hang Seng 24,831.27 +308.64 +1.26%, S&P/ASX 200 5,489.1 +69.16 +1.28%, Shanghai Composite 3,389.92 +46.58 +1.39%, Topix 1,401.58 +12.15 +0.87%.
Доллар США несколько ослаб к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефть расширила потери после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в США увеличились вторую неделю подряд. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10071 тыс. баррелей - до 397.853 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Небольшую поддержку все ещё оказывают слова генерального секретаря ОПЕК Абдалла Эль-Бадри, который заявил, что цены скорее продемонстрируют отскок, нежели снижение до минимума $20 за баррель. Золото выросло в цене, несмотря на то, что доллар США укрепился после того, как по итогам заседания Европейский центральный банк обнародовал программу покупки государственных облигаций. Так же на цену золота влияли данные из США об подавших первоначальные заявления на пособия по безработице. Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1304.10 долларов за унцию. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько упал. К российскому рублю так же показывает снижение курса. На текущий момент: BRENT 49,49 +1,23%, GOLD 1.295,40 -0,41%, EUR/USD 1,1329 -0,29%, USD/UAH* 15,76 -0,12%, USD/RUB* 65,40 -0,24%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Стабильно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, однако обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины остается. Сегодня уже как 3-й день продолжается Всемирный экономический форум в Давосе и заявления сделанные там могут повлиять на настроения инвесторов. Кроме того оглашение ЕЦБ о запуске программы QE может несколько приободрить настроения инвесторов.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,70% до уровня 1023,13 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +0,74% и 796,45 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,75%. А дальний, в свою очередь, за день не показал активности. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись преимущественно ниже нуля. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +0,08%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Донбассэнерго” с изменением в -4,60%. Торги по индексу УБ в четверг начались со слабого позитива, который уже через час торгов сменился на обратное движение. В очередной торговый день настроения игроков зависят от ситуации на юго-востоке Украины, которая близка к критической. Все стороны понимают, что применение тяжелого вооружения чревато большими потерями с обеих сторон. Проблески позитива есть после того, как министры иностранных дел "четверки" договорились о главном – об отводе тяжелых вооружений от линии разграничения между сторонами конфликта и оказании гуманитарной помощи пострадавшим районам и жителям. Однако обстановка в районе АТО остается по прежнему очень тяжелой и пока нет никаких практических действий по устранению эскалации и самого конфликта в целом. Кроме того стоит отметить заявление Болгарии о намерении продолжить строительство “Южного потока” в обход Украины, что в некоторой степени добавляет негатива даже вопреки официальному подтверждению России об отказе строительства ещё в конце прошлого года. Курс гривны не оказал поддержки рынку. Так по отношению к американскому доллару гривна немного снизила курс. В основном вчера работал на рынке технический аспект торгов. Сегодня же ожидаем отскок от уровня 1020 пт, как сильной поддержки и на фоне внешних факторов роста.
Основная торговая сессия четверга 22 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 4,48%, значение 817,14 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +2,99% и значение 1666,56 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Система», которые подскочили на +7,68%. Среди лидеров падения отличилась компания “Полиметалл Интернэш.” (-1,00%). Российский фондовый рынок в четверг продолжает ралли и индексы уверенно подрастали в ожидании итогов заседания ЕЦБ, который объявил, что намерен запускать программу QE с ежемесячным выкупом облигаций на сумму 60 млрд. евро. Кроме того, достигнута договоренность об активации работы контактной группы Украины, ополченцев, России и ОБСЕ, что несомненно вызывает улучшение в настроениях инвесторов. Инвестиционный климат улучшили позитивные итоги переговоров "нормандской четверки". Стоит отметить индекс ММВБ, который торгуется на максимальных с 2012 года значениях, и вполне может продолжить ралли после небольшой коррекции, которая должна пройти в ближайшее время. Из корпоративных событий стоит отметить бумаги "Мечела", которые продолжают вчерашнее ралли, обыкновенные акции растут на 9,9%, привилегированные – на 7,9%. Поводом для повышения акций "Мечела" стало прояснение ситуации с задолженностью компании. В свою очередь сырьевой и валютный рынки оказывают поддержку индексам. "Черное золото" стабильно, его котировки пребывают чуть ниже отметки $50 за баррель Brent. Поддержку нефтяным котировкам оказывают слова генсека ОПЕК о том, что нефть очень скоро возобновит рост, и уровней в 20-25 долларов за баррель ждать не стоит. На валютных торгах "Московской Биржи" рубль устойчиво держится в районе отметки 65 за доллар. Поддержку российской валюте продолжает оказывать проходящий налоговый период - наиболее существенные выплаты запланированы на 26 января. Сегодня ожидаем продолжение ралли. В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,53% и составляет 81 480 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 0,11%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,54%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,23%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем негативный старт торгов по индексам
Внешний фон - смешанный.
Европейские фондовые индексы заметно выросли, показав седьмой недельный прирост подряд. Положительная динамика была связана с ожиданиями, что меры количественного смягчения, представленные вчера Европейским ЦБ, будут стимулировать экономический рост в регионе. Stoxx Europe 600 достиг к настоящему моменту максимума с 2007 года. За неделю торгов указанный индекс увеличился в общей сложности на 5,1 процента - это максимальный показатель с декабря 2011 года. Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные по еврозоне, показавшие, что предварительный индекс менеджеров по закупкам для частного секторе вырос в январе до уровня 52,2 пункта по сравнению с 51,4 пункта в предыдущем месяце. Тем временем, индекс PMI для производственного сектора улучшился до 51,0 с 50,6 пункта; это совпало с ожиданиями экспертов. На момент закрытия: FTSE 100 6,826.72 +30.09 +0.44%, CAC 40 4,643.27 +90.47 +1.99%, DAX 10,655.92 +220.30 +2.11%. За неделю: FTSE 100 +3,76%, CAC 40 +5,59%, DAX +3,98%.
Американские фондовые индексы проявили смешанную динамику, завершив торги в разных зонах. Катализатором динамики стали разочаровавшие инвесторов результаты квартального отчета американской компании по доставке UPS. Как показали данные, представленные Conference Board, индекс ведущих индикаторов (LEI) США вырос на 0,5 процента в декабре, достигнув уровня 121,1 пункта (2004 = 100) после увеличения по 0,4 процента в ноябре и повышения на 0,6 процента в октябре. Кроме того, продажи на вторичном рынке жилья несколько выросли в декабре, завершив на уверенной ноте слабый год для рынка жилья в США. Ключевым фактором, оказавшим влияние на общий результат, стало ухудшение компонента новых компаний. На момент закрытия: Dow 17.672,60 -141,38 -0,79%, Nasdaq 4.757,88 +7,48 +0,16%, S&P 500 2.051,82 -11,33 -0,55%. За неделю: Dow -0,91%, Nasdaq -0,01%, S&P 500 -0,64%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись на позитиве и завершает неделю в плюсе благодаря объявлению о запуске программы количественного смягчения Европейским центральным банком. На данный момент индексы торгуются в минусе, так как иена выросла до самого высокого уровня с сентября 2013 по отношению к евро. Инвесторы проявляют осторожность после сообщений о победе оппозиции на парламентских выборах в Греции, которая может осложнить решение долговых проблем этой страны. В Австралии праздник "День Австралии" рынки закрыты. На текущий момент: Nikkei 225 17,387.45 -124.30 -0.71%, Hang Seng 24,826.93 -23.52 -0.09%, S&P/ASX 200 Closed, Shanghai Composite 3,355.85 +4.08 +0.12%, Topix 1,396.83 -6.39 -0.46%.
Доллар США окреп к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть выросли в начале сессии после сообщения о смерти короля Саудовской Аравии, придавшей неуверенности участникам рынка. Однако рост цен после этой новости был временным на фоне переизбытка на рынке нефти. Рост цен на сырье, как ожидается, останется ограниченным, так как Управление энергетической информации США на этой неделе заявило, что американские запасы сырой нефти выросли на 10,1 млн баррелей за неделю, закончившуюся 16 января, по сравнению с прогнозами прироста на 2,7 млн баррелей. Так же объявление QE опустило евро и повысило доллар, оказывая давление на деноминированные в долларах сырьевые товары. Цены на золото снижаются с пятимесячного максимума на фоне укрепления доллара после объявления программы количественного смягчения Европейским центробанком. Цены на золото в евро накануне поднялись до максимальной с апреля 2013 года отметки 1.150,47 евро за унцию. Инвесторы теперь ждут итогов совещания ФРС на текущей неделе, надеясь услышать намеки на срок повышения процентных ставок в этом году. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне вырос. К российскому рублю показывает снижение курса. На текущий момент: BRENT 48,15 -1,00%, GOLD 1.292,80 -0,06%, EUR/USD 1,1194 -0,09%, USD/UAH* 15,79 +0,19%, USD/RUB* 63,39 -3,07%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Разнонаправленные настроение на внешних площадках не оказывают поддержки отечественным рынкам, однако обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины возрастает. Накануне было созвано экстренное заседание СНБО Украины на котором было озвучено решение усиления обороноспособности. Кроме того сегодня состоится встреча Еврогруппы по вопросу Украины.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,38% до уровня 1019,28 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +1,30% и 806,83 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,35%. А дальний, в свою очередь, за день показал падение -0,11%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Укрнафты” с +4,09%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Азовсталь” с изменением в -7,40%. Торги по индексу УБ в последний день недели начинались с позитива, который сменился на коррекцию во второй половине дня. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. В частности поступают тревожные новости, что боевики готовят полномасштабную военную операцию. На данный момент стало известно, что боевиками окончательно был взят донецкий аэропорт и ведется наступление на Мариуполь, который уже несколько дней обстреливают у границ. Не смог удержаться позитивный настрой и из-за заявления главы правительства А. Яценюка, который призвал руководителей регионов подготовить мобилизационные планы на случай экстренного перехода национальной экономики на “военные рельсы”, что не вызывает позитива. Даже хорошие новости на экономическом и финансовом плане не смогли удержать индекс украинской биржи крепко выше нуля. Так министры финансов Европейского союза 27 января рассмотрят выделение Украине дополнительной финансовой помощи до 2,5 млрд евро ($2,8 млрд) , чтобы спасти Украину от банкротства. А так же на прошедшем в Давосе форуме власти Украины договорились о привлечении 1,5 млрд долларов инвестиций, об этом заявил замглавы Администрации Президента Валерий Чалый. За выходные эскалация увеличилась. Сегодня должно состоятся заседание формата НАТО-Украина о ситуации на юго-востоке. Ожидает негативный старт торгов.
Основная торговая сессия пятницы 23 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 0,47%, значение 820,99 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +0,31% и значение 1671,80 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ТМК ОАО», которые подскочили на +26,70% после выхода позитивной производственной отчетности за 2014 год. Среди лидеров падения отличилась компания "Распадской" (-4,00%). В пятницу торги на российском фондовом рынке открылись ростом, и продолжает оставаться в "зеленой зоне" на фоне общемирового позитива, вызванного запуском в марте программой QE ЕЦБ, объемы которой оказались выше ожиданий, около 60 млрд. евро в месяц. Заявив о ежемесячном выкупе активов в размере 60 млрд евро, глава европейского центробанка Марио Драги обозначил серьезные намерения регулятора. Эти намерения в свою очередь подхватил с большим желанием фондовый рынок Европы и всего Мира в целом. Индекс ММВБ устремился к отметке 1700 пунктов, а РТС демонстрирует еще более уверенные темпы роста на фоне укрепления рубля и нефти. Правда ожидать сильного подъема не стоит. Ситуация в экономике РФ продолжает постепенно ухудшаться. К концу месяца S&P может понизить рейтинг России к “мусорному”. Традиционный посленовогодний подъем цен на рынке акций в ближайшие неделю-две может смениться ощутимой коррекцией. Давосе завершился Всемирный экономический форум – и новости оттуда поступают не слишком позитивные. Так, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что российская экономика находится в очень тяжелом состоянии, и в дальнейшем ситуация будет усугубляться. Корпоративный фон пятницы достаточно насыщенный. ГК "ДИКСИ" опубликовала операционные данные за 2014 год, согласно которым общая выручка ритейлера выросла на 27% - до 229 млрд рублей. Отчиталась также ТМК: в прошлом году компания отгрузила потребителям 4,4 млн тонн продукции, что на 1,5% выше показателя 2013 года. Сегодня же ожидаем падение индексов на фоне усугубления ситуации на Украине. В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,62% и составляет 80 580 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 0,02%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,20%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,28%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается продолжение снижения индексов
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы зафиксировали свое восьмое сессионное повышение подряд, достигнув при этом семилетнего максимума, что связано с ожиданиями запуска программы количественного смягчения Европейским центробанком. Между тем, добавим, что реакция инвесторов на состоявшиеся в Греции на выходных выборы была неоднозначной. Напомним, оппозиционная Коалиция радикальных левых СИРИЗА получила 36,3% и 150 из 300 мандатов по итогам внеочередных парламентских выборов в Греции. Глава СИРИЗА Алексис Ципрас пообещал избирателям изменить всю политику в стране и пересмотреть отношения с кредиторами. Также трейдеры постепенно переключают свое внимание на итоги заседания ФРС, которые могут дать дальнейшее представление о том, когда начнут расти процентные ставки. На момент закрытия: FTSE 100 6,852.4 +19.57 +0.29%, CAC 40 4,675.13 +34.44 +0.74%, DAX 10,798.33 +148.75 +1.40%.
Американские фондовые индексы завершили торги с незначительным повышением. Инвесторы с умеренным пессимизмом восприняли итоги выборов в парламент Греции. Негативной новостью также стало приближение снежной бури к северо-западному побережью США. По оценкам Национальной метеорологической службы США, снежная буря может стать самой сильной в истории Нью-Йорка. Это вынудило американские авиакомпании отменить вчера более 1,8 тыс. рейсов. и 1,6 тыс. рейсов сегодня. Небольшое влияние оказали данные по США, показавшие, что активность производителей в регионе ФРБ Далласа в январе оставалась прежней. На момент закрытия: Dow 17,678.48 +5.88 +0.03%, Nasdaq 4,771.76 +13.88 +0.29%, S&P 2,057.01 +5.19 +0.25%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись разнонаправленно. Биржи Австралии и Индии были закрыты в связи с государственными праздниками. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Японские акции выросли после роста котировок на фондовых рынках в США и Европы. Торговый день на Токийской фондовой бирже начался с активной покупки инвесторами акций, подешевевших накануне после сообщений об итогах парламентских выборов в Греции. На текущий момент: Nikkei 225 17,694.67 +226.15 +1.29%, Hang Seng 24,709.73 -200.17 -0.80%, S&P/ASX 200 5,540.7 +38.88 +0.71%, Shanghai Composite 3,319.67 -63.51 -1.88%, Topix 1,420.7 +18.62 +1.33%.
Доллар США окреп к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть восстановились с сессионного минимума, но все еще продолжают демонстрировать понижение, так как участники рынка опасаются, что переизбыток поставок топлива на мировых рынках в ближайшее время не исчезнет. В последние дни инвесторы следят за ситуацией в Саудовской Аравии, где с приходом нового короля заговорили о возможности изменения политики в нефтяной сфере. Между тем, стало известно, что хедж-фонды нарастили ставки на снижение нефтяных котировок до четырехлетнего максимума на фоне самого резкого роста запасов в США с 2001 года. Цены на золото снизились более чем на 1 процент, достигнув при этом недельного минимума, что было вызвано фиксацией прибыли после заметного роста на прошлой неделе. Напомним, на прошлой неделе цена драгметалла поднялась до максимума с середины августа. В центре внимания рынков итоги выборов в парламент Греции. Скорее всего, инвесторы захотят понемногу начинать страховать свои риски на мировых рынках. Также трейдеры ожидают итогов политического заседания ФРС, которые могут дать представление об процентных ставках. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне вырос. К российскому рублю показывает резкое укрепление курса. На текущий момент: BRENT 48,22 +0,16%, GOLD 1.280,00 -0,03%, EUR/USD 1,1238 0,00%, USD/UAH* 15,81 +0,12%, USD/RUB* 65,59 +3,47%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, которые вчера показали резко негативное настроение в связи с накалившейся геополитической ситуацией в Украине. На минувших выходных было созвано экстренное заседание СНБО Украины на котором было принято ввести чрезвычайное положение на территории Донецкой и Луганской областей.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,15% до уровня 1007,54 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,47% и 803,04 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -1,07%. А дальний, в свою очередь, за день даже не торговался. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Авдеевского коксохима” с +1,30%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Крюковского вагоностроительного завода” с изменением в -3,67%. Торги по индексу УБ в первый день недели начинались нейтрально. Однако очень быстро настроение переросло в негативное. Так усугубившаяся ситуация на юго-востоке Украины привела к активным распродажам. В частности поступают тревожные новости, что боевики готовят полномасштабную военную операцию. Кроме того на территории Донецкой и Луганской областей введен особый режим, а во всех остальных областях режим повышенной готовности, что собственно не вызывает позитива. Некоторого позитива добавляет ситуация в экономике. Так Украина сейчас ведет переговоры с Канадой о зоне свободной торговли и Канада в свою очередь выделит 52 млн. долларов финпомощи на развитие. Кроме того, сейчас происходит наращивание импорта газа из Европы, дабы уйти от зависимости с Россией. Украинская гривна немного снизила котировки к доллару, но по-прежнему стабильна. Ожидаем продолжения снижения индексов.
Основная торговая сессия понедельника 26 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС со снижением на 4,83%, значение 781,31 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -1,76% и значение 1642,37 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Северсталь», которые подскочили на +4,97%. Среди лидеров падения отличились акции "Сбербанк (прив.)" (-6,66%). В первый торговый день недели российский фондовый рынок начал заметным снижением, что, в условиях текущей геополитической и экономической обстановки, выглядит более логичным, чем безыдейный рост предыдущих торговых сессий. Очередное обострение военного конфликта на востоке Украины, а так же присоединение к санкциям Запада; возросшая вероятность ужесточения западных санкций; нестабильность на рынке нефти и резкое ослабления рубля; ожидания рейтинговых действий S&P – с учетом всех этих факторов российские инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Не способствовали продолжению "бычьей" динамики на рынке и новости из Греции, где по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов лидировала "Коалиция радикальных левых сил" (СИРИЗА) во главе с Алексисом Ципрасом, что увеличивает опасения за стабильность и целостность еврозоны. Кроме того в вечернюю сессию стало известно, что S&P понизило рейтинг РФ до "мусорного" уровня - с "BBB-" до "ВВ+", прогноз "негативный". Данное заявление усилит влияние медвежьего рынка и принесет новое снижение на открытии. В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 3,60% и составляет 73 900 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 3,62%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 1,27%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,46%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается умеренная коррекция по индексам
Внешний фон - умеренно негативный.
Европейские фондовые индексы снизились, отступив от семилетнего максимума и завершив самую длительную победную серию с апреля прошлого года, что связано с публикацией слабой корпоративной отчетности Siemens и Philips, а также с падением греческих акций. Кроме того, участники рынка ждут развития ситуации с новым курсом денежно-кредитной политики Греции. Победитель выборов в Греции, леворадикальная партия «Сириза», пообещала заново обсудить с международными лидерами (в лице ЕС, ЕЦБ и МВФ) вопрос получения EUR240-миллиардного пакета спасения. Также на ход торгов повлияли смешанные данные по США. На момент закрытия: FTSE 100 6,811.61 -40.79 -0.60%, CAC 40 4,624.21 -50.92 -1.09%, DAX 10,628.58 -169.75 -1.57%.
Американские фондовые индексы завершили сессию в отрицательной зоне. Катализатором динамики стали корпоративные отчеты компаний Microsoft (MSFT) и Caterpillar (CAT), результаты которых не оправдали ожиданий инвесторов. Кроме того, индекс уверенность потребителей от Conference Board, который увеличился в декабре, резко вырос в январе. Индекс в настоящее время составляет 102,9 по сравнению с 93,1 в декабре. Индекс оценки нынешней ситуации вырос до 112,6 от 99,9, в то время как индекс ожиданий увеличился до 96,4 с 88,5 в декабре. Кроме того объем запасов сырой нефти увеличился в январе до +12,7 по сравнению с декабрьским показателем +5,7. На момент закрытия: Dow 17,391.19 -287.51 -1.63%, Nasdaq 4,681.50 -90.26 -1.89%, S&P 2,029.58 -27.51 -1.34%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись разнонаправленно. Японские, австралийские и южнокорейские индексы выросли на фоне ослабления опасений относительно действий нового правительства Греции. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Торги на азиатских фондовых рынках начались с понижения показателей под влиянием негативных итогов вторника на биржевых площадках США. Также на ход торгов повлияло решение центробанка Сингапура. Власти Сингапура объявили о корректировке политики в отношении национальной валюты. На текущий момент: Nikkei 225 17,799.59 +31.29 +0.18%, Hang Seng 24,889.02 +81.74 +0.33%, S&P/ASX 200 5,552.5 +5.27 +0.10%, Shanghai Composite 3,324.96 -28.00 -0.83%, Topix 1,429.71 +3.33 +0.23%.
Доллар США несколько ослаб к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть марки Brent умеренно выросли, закрепившись вблизи отметки $49, так как слабый доллар компенсировал влияние глобального избытка предложения. Что касается нефти марки WTI, то ее стоимость поднялась выше $45. На ход сегодняшних торгов также повлияли смешанные данные по США. Министерство торговли США заявило, что общий объем заказов на товары долгосрочного пользования сократился в прошлом месяце на 3,4% по сравнению с ожиданиями прироста 0,5%. Сегодня вполне можем увидеть снижение стоимости нефти из-за увеличения её запасов, как показывает отчет по изменению объема добытой нефти в США. Цены на золото заметно выросли, приблизившись к отметке $1300 за унцию, что связано со снижением курса американского доллара в преддверии заседания ФРС США. Большинство аналитиков предполагают, что ФРС признает неопределенное будущее мировой экономики и вновь пообещает проявить выдержку в ужесточении политики. Тем не менее, аналитики по-прежнему ожидают, что регулятор повысит процентные ставки в середине года. Также участники рынка оценивают сегодняшние данные от МВФ, показавшие, что Россия в декабре увеличила свои объемы золотых слитков на 20,73 тонны до 1,208,23 тонны. Между тем, стало известно, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust выросли по итогам понедельника на 0,24 процента, достигнув при этом уровня 743,44 тонн. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне вырос. К российскому рублю показывает резкое укрепление курса. На текущий момент: BRENT 49,00 -0,17%, GOLD 1.292,70 -0,02%, EUR/USD 1,1373 -0,06%, USD/UAH* 15,89 +0,50%, USD/RUB* 67,81 +3,39%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки, которые и так снижаются вторую сессию подряд. Ситуация на юго-востоке Украины не вызывает позитива и продолжает дестабилизацию рынков.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,07% до уровня 996,71 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -2,27% и 784,84 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,46%. А дальний, в свою очередь, показал снижение на 0,80%. Практически все “голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Донбассэнерго” с +2,73%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -14,16%. Завод практически приостановил свою деятельность в связи усугубившейся военной ситуаций в районе. Торги по индексу УБ во вторник начинались с негативного настроения. Возрастающие риски падения экономики, дефолта и усугубления ситуации на юго-востоке Украины, которая может перерасти в более масштабный конфликт добавляют обеспокоенности и приводят к распродажам со стороны инвесторов. Стоит отметить, что Верховная Рада вчера провела внеочередное заедание на котором было выдвинуто предложение признать ЛНР и ДНР террористическими организациями и прозвучал призыв Запада ужесточить санкции в отношении России. С новостного фона по экономике страны стало известно, что Украина не намерена более сокращать золотовалютные запасы, что говорит о достаточно критической точке, ведь с их помощью происходила поддержка того же валютного рынка и гривны в целом. Так же стало известно, что МВФ решил расширить сроки и объемы предоставляемой финансовой помощи для Украины, однако потребовало скорейшего прекращения конфликта и стабилизации в стране, иначе никакой помощи не будет. Добавило позитива решение министров финансов стран ЕС, которые вчера согласовали кредиты Украине на сумму 1,8 миллиарда евро и возможным его увеличением в дальнейшем. Сегодня же ожидаем нейтральный старт торгов с последующим возможным падением индексов.
Основная торговая сессия вторника 27 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась слабой позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 1,92%, значение 1673,92 пт. В свою очередь индекс РТС показал рост +0,28% и значение 783,53 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Уралкалий», которые подскочили на +11,95%. Среди лидеров падения отличились акции "Фармстандарт" (-3,48%). Торги вторника на российских фондовых площадках начинались с резкого падения и открылись “гэпом”. Однако в течении дня индикаторы проявили себя достаточно сдержанно, несмотря на понижение суверенного рейтинга России со стороны S&P до “мусорного”. Технически для индекса ММВБ открылись неплохие перспективы тестирования уровня в 1700 пунктов. Скорее всего негативную новость о понижении рейтинга рынок уже учел в значительном снижении накануне. В центре внимания инвесторов также остаются геополитические новости и цены на нефть. Ситуация на юго-востоке Украины продолжает оставаться напряженной. Верховная Рада Украины признала Россию страной-агрессором. Со стороны экономики можно заметить слабый негативный фон. Национальная валюта начала день ослаблением, однако затем постаралась укрепиться относительно доллара и евро и отыграть потери. Значимым стал тот факт, что подняться существенно выше 68 рублей у доллара не получилось. Сегодняшние торги, вероятнее всего, начнутся ростом. Поддержку отечественному рынку могут оказать укрепляющиеся нефтяные котировки. Однако многое будет зависеть от встречи министров иностранных дел ЕС, которые 29 января могут принять решение об ужесточении санкций против РФ. В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,63% и составляет 78 010 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 1,04%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,57%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,06%.
