ЧАО "МАСТЕР БРОК" основано в 1994 году. За 17 лет успешной работы на рынке ценных бумаг за нашей компанией в профессиональном сообществе прочно закрепилась репутация открытого, опытного, надежного партнера, активного участника национального фондового рынка Украины.
Компания «Мастер Брок» реализовала проект «Лента новостей», который предоставляет бесплатную, актуальную аналитики в режиме онлайн о фондовом рынке Украины. Этот проект соединяет в себе: данные по эмитентам доступные в открытых источниках; технический обзор финансовых инструментов Украинской биржи; публикация самых свежих новостей и статистических данных с зарубежных рынков; анализ фундаментальной картины событий.
Отечественные рынки показывают смешанную динамику в середине дня
Российские фондовые площадки торгуются с положительной динамикой. Индекс РТС находиться выше нуля +1,86%, значение 873,48 пт. Индекс ММВБ в свою очередь торгуется на уровне 1506,28 пт с положительным изменением в +2,11%. Торги сегодня проходят с достаточно средней активностью. Лидерами роста среди основных акций индекса РТС зарекомендовали себя акции “ВСМПО-АВИСМА ОАО” со значением +21,52%. Стоит отметить, что в первой половине дня торги данными бумагами на "Мосбирже" приостанавливались в связи с повышением цены более чем на 20%. Среди лидеров падения утвердились акции “ТМК ОАО” (-1,17%). Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день с растущей динамики. Цены отступили от исторического минимума ещё немного, достигнув уровня 875 пт. Понижающаяся тенденция была прервана краткосрочными покупками на рынке акций. Характер сегодняшних торгов преимущественно восходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с четкого позитива и штурма сопротивления 1500 пт. Во второй половине дня цены смогли его преодолеть и пройти даже дальше. Котировки откоректировались более чем на 30% от предыдущего движения, что говорит о ослаблении падающей тенденции. Сила спадающей гистограммы MACD что по РТС, что по ММВБ постепенно затихает. RSI сейчас, что по РТС, что по ММВБ движется по направлению к перекупленности, но ещё не достиг её. Российский рынок акций в среду приобрел уверенность для осуществления роста. Несмотря на снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, оба ключевых индекса дорожают в ожидании завтрашнего заседания Банка России. Скорее всего регулятор примет решение поднять ставку как минимум на 100 базисных пункта, что в свою очередь должно поддержать курс российской валюты. Из корпоративных новостей стоит отметить, что "Магнит" сегодня отчитался о росте выручки за ноябрь 2014 года на 33,17% - до 66,854 млрд рублей. Правда акции компании практически не реагируют на данную новость (+1,08%) – хорошие результаты ритейлера уже заложены в их стоимость. Главной темой сегодняшнего дня на российском рынке является выступление Дмитрия Медведева в эфире российских телеканалов. Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр заявил, что экономика РФ потеряла от санкций несколько миллиардов долларов. Также премьер отметил, что если по торговым сборам для малого бизнеса будет наблюдаться перекос, то это решение будет отрегулировано. Кроме того, Медведев отметил, что существенное ослабление курса рубля для экономики России не выгодно, и в будущем российскую валюту ожидает переоценка. К концу торгов скорее всего произойдет небольшая корректировка цен. Так инвесторы могут начать фиксировать свои длинные позиции в преддверии завтрашнего заседания Банка России и тем самым увести котировке немного вниз.
Украинский фондовый рынок в середине дня находится ниже нулевой отметки. Значение индекса УБ 931,13 (-2,90%). Основные акции индекса УБ торгуются в “красной зоне”. В лидерах роста не удержались ни одни акции. В аутсайдерах сегодня акции “Алчевского металлургического комбината” с -6,83%. В свою очередь индекс аграрных компаний находится в “зеленой зоне” со значением 847,44 пт и +0,63%. Фьючерс на индекс УБ(12.14) показывает резкое падение -2,49%. В то же время дальний фьючерс на индекс УБ(3.15) сегодня падает -2,25%, что говорит о резко негативном настрое инвесторов и переоценке своих позиций, что обычно в преддверии экспирации редко бывает. Сегодня наблюдается высокая активность на рынке. Со стороны технического анализа по индексу видно продолжение нисходящего тренда. Цены индекса УБ с начала торгов показывали падение до уровня 930 пт. Во второй половине дня начали отыгрывать позиции и продолжают дрейфовать около этого уровня. На данный момент диапазон торгов за сегодня 922 / 960 пт, что достаточно воллатильно для украинского рынка. Индикатор RSI побывал в зоне перепроданности и показывает намерение выйти из неё. Гистограмма MACD под нулевым уровнем и резко набирает медвежью интенсивность. Сегодня индекс УБ продолжил спадающий путь. Режим прекращения огня, который должен был начать действовать с сегодняшнего дня - не действует. Как сообщают в пресс-центре АТО: силовики продолжают атаковать позиции украинских военных, соответственно они отвечают огнем на огонь. Как уже сообщалось ранее примерная дата встречи контактной группы по вопросу урегулирования конфликта на Украине назначена на 11 декабря, но не является окончательной. Сегодня же основополагающим является тот факт, что конфликт продолжается и геополитические риски растут не только по отношению к Украине, но и к Европе, в частности. Негативным так же является понижения прогноза ВВП Украины от госстата. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2014 года уменьшился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, тогда как во втором квартале падение составляло 4,7%, в первом — 1,1%, такие уточненные оперативные данные обнародовала Государственная служба статистики, при том, что в конце октября ведомство оценивало падение ВВП в июле-сентябре 2014 к июлю-сентябрю 2013 в 5,1%. Госстат добавляет, что по сравнению со вторым кварталом-2014 в третьем ВВП с учетом сезонного фактора и сократился на 2,3%, тогда как ранее падение оценивалось в 2,1%. Скорее всего торговый день закроется вблизи уровня 930 пт.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: велика вероятность обновления исторических минимумов
Внешний фон - резко негативный.
Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, на фоне падение нефтяных и газовых компаний, после того, как ОПЕК сообщила, что прогнозирует спрос на сырую нефть в 2015 году на самом слабом уровне за 12 лет. Картель урезал прогноз на 300 тыс бар/день до 28.9 млн. бар. (-1.15 млн. от усредненного значения за ноябрь 2014). В своем решении ОПЕК сослалась на бум предложения сланцевой нефти в США, а также снижение прогнозов по мировому спросу. Небольшое влияние на индексы оказали данные по Британии. Как стало известно, дефицит Великобритании при торговле товарами снизился в октябре, достигнув при этом самого низкого уровня за семь месяцев, чему способствовало сокращение импорта топлива и небольшой подъем экспорта. На момент закрытия: FTSE 100 6,500.04 -29.43 -0.45%, CAC 40 4,227.91 -36.03 -0.84%, DAX 9,799.73 +6.02 +0.06%.
Американские фондовые индексы продемонстрировал негативную динамику на фоне заявлений ОПЕК, которые вызвали очередное отступление бумаг энергетического сектора. Дефицит бюджета США значительно сократился в ноябре, чему способствовало изменение сроков выплат пособий. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства финансов США. Согласно представленным данным, дефицит бюджета федерального правительства в октябре-ноябре составил 178,53 млрд долларов, что на 21% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Расходы правительства в первые два месяца финансового 2015 года сократились на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а доходы - выросли на 6% в течение первых двух месяцев 2015-го финансового года, чему способствовало улучшение ситуации в экономике. На момент закрытия: Dow 17,533.47 -267.73 -1.51%, Nasdaq 4,684.03 -82.44 -1.73%, S&P 500 2,026.16 -33.66 -1.63%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись преимущественно в минусе из-за падения стоимости нефти и негативных данных из Китая. На данный момент индексы торгуются в красной зоне. Котировки акций японских компаний продолжили падение сегодня, на фоне укрепление курса иены к доллару, слишком сильного падения цен на нефть и отрицательной динамики на американских биржах. На текущий момент: Nikkei 225 17,213.61 -198.97 -1.14%, Hang Seng 23,239.84 -284.68 -1.21%, S&P/ASX 200 5,224.8 -34.20 -0.65%, Shanghai Composite 2,921.7 -18.31 -0.62%, Topix 1,395.47 -11.36 -0.81%.
Цены на сырье и валюту торгуются разнонаправлено. Стоимость нефти марки Brent упала ниже $ 65 за баррель впервые более чем за пять лет после того, как ОПЕК сократила прогноз спроса на нефть в 2015 году до самого низкого уровня с 2003 года. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз спроса на нефть, поставляемую картелем, на 2015 год на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ожидаемым ранее показателем, до 28,9 млн б/с. ОПЕК полагает, что общемировой спрос в следующем году вырастет на 1,2% - до 92,26 млн б/с, что на 70 тыс. б/с ниже предыдущего прогноза. Цены на золото торгуются около достигнутого вчера максимума семи недель за счет ослабления доллара и спада на фондовых рынках. Рост цен на золото накануне наблюдался на фоне падения котировок на мировых фондовых рынках. Золото может подорожать, если на финансовых рынках возникнет беспокойство по поводу снижения китайских акций, опасений за еврозону и нестабильности валютного рынка. Между тем запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом фонда ETF SPDR Gold Trust во вторник выросли на 0,37 процента до 721,81 тонны, но еще близки к шестилетнему минимуму. Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал так же рост курса. На текущий момент: BRENT 64,75 +0,47%, GOLD 1.223,90 -0,45%, EUR/USD 1,2443 -0,04%, USD/UAH* 15,65 +0,51%, USD/RUB* 54,27 +0,12%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки. Сейчас многие игроки ждут кульминации договоренности о прекращении огня на юго-востоке Украины. Пока меть дата переговоров в Минском формате не определена.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 2,79% до уровня 932,24 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +0,63% и 847,44 пт. Практически все “Голубые фишки” индекса УБ закрылись со знаком минус. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного комбината” с +0,64%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Алчевского металлургического комбината” с -7,45%. Вчера индекс УБ продолжил спадающий путь. Режим прекращения огня, который должен был начать действовать с сегодняшнего дня - не действует. Как сообщают в пресс-центре АТО: силовики продолжают атаковать позиции украинских военных, соответственно они отвечают огнем на огонь. Как уже сообщалось ранее примерная дата встречи контактной группы по вопросу урегулирования конфликта на Украине пока не известна. В среду основополагающим является тот факт, что конфликт продолжается и геополитические риски растут не только по отношению к Украине, но и к Европе, в частности. Негативным, так же является понижения прогноза ВВП Украины от госстата. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2014 года уменьшился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, тогда как во втором квартале падение составляло 4,7%, в первом — 1,1%, такие уточненные оперативные данные обнародовала Государственная служба статистики, при том, что в конце октября ведомство оценивало падение ВВП в июле-сентябре 2014 к июлю-сентябрю 2013 в 5,1%. Госстат добавляет, что по сравнению со вторым кварталом-2014 в третьем ВВП с учетом сезонного фактора и сократился на 2,3%, тогда как ранее падение оценивалось в 2,1%. Сегодня же скорее всего падение продолжится и индекс может вернуться к историческим минимумам.
Основная торговая сессия среды 10 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 0,29%, значение 855,05 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение выше закрытия вторника +0,79% и значение 1486,85 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ВСМПО-АВИСМА ОАО», которые подскочили на +22,55%. Среди лидеров падения отличилась компания “Фармстандарт” (-8,50%). Российский рынок акций в среду приобрел уверенность для осуществления роста. Несмотря на снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, оба ключевых индекса дорожали в ожидании сегодняшнего заседания Банка России. Скорее всего регулятор примет решение поднять ставку как минимум на 100 базисных пункта, что в свою очередь должно поддержать курс российской валюты. Главной темой вчерашнего дня на российском рынке является выступление Дмитрия Медведева в эфире российских телеканалов. Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр заявил, что экономика РФ потеряла от санкций несколько миллиардов долларов. Также премьер отметил, что если по торговым сборам для малого бизнеса будет наблюдаться перекос, то это решение будет отрегулировано. Кроме того, Медведев отметил, что существенное ослабление курса рубля для экономики России не выгодно, и в будущем российскую валюту ожидает переоценка. Вместе с тем, рынок остается под давлением нефтяных котировок, которые в среду торговались ниже $66 за баррель, поэтому дневной рост можно назвать техническим отскоком и как мы предполагали к закрытию торгов многие инвесторы начали фиксировать свои позиции, тем самым скорректировав котировки ещё раз. Сегодня же внимание будет вокруг заседания Банка России. Скорее всего на фоне стремительно падающей нефти падение индексов продолжится. В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,07% и составляет 85 200 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,12%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,24%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,12%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: отечественные индексы откроются разнонаправлено
Внешний фон - смешанный.
Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено после того, как американские данные показали, что крупнейшая экономика в мире укрепляется. Греческие акции упали третий день, отправив индекс ASE к снижению на 20% на этой неделе. Европейский центральный банк сообщил в четверг, что предоставил коммерческим банкам кредиты на 129,8 млрд евро в рамках второй операции долгосрочного целевого кредитования (TLTRO), направленной на увеличение баланса центрального банка и стимулирования кредитования частного сектора. Спрос на 4-летние кредиты был выше, чем во время первой операции, проведенной в середине сентября. Участники рынка также обратили внимание на сегодняшние отчеты. Согласно опубликованным данным, инфляция в Германии в ноябре замедлилась до 0,5% - минимум с февраля 2010 года, инфляция во Франции достигла 0,4%, что соответствует уровню сентября этого года, являющегося самым низким с октября 2009 года. На момент закрытия: FTSE 100 6,461.7 -38.34 -0.59%, CAC 40 4,225.86 -2.05 -0.05%, DAX 9,862.53 +62.80 +0.64%.
Американские фондовые индексы отскочили от позавчерашней распродажи акций энергетических компаний. Катализатором сегодняшнего роста стали опубликованные данные по розничным продажам и безработице, которые повысили доверие к экономике. Министерство торговли США заявило: по итогам прошлого месяца объем розничных продаж вырос на 0,7% (с учетом сезонных колебаний), зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние восемь месяцев. В то же время, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно уменьшилось на прошлой неделе, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Министерство торговли США сообщило, что объем товарно-материальных запасов с поправкой на сезонные колебания, но без учета изменения цен, вырос на 0,2% по итогам октября, достигнув при этом уровня 1760,4 млрд. долларов. На момент закрытия: Dow 17,596.34 +63.19 +0.36%, Nasdaq 4,708.16 +24.13 +0.52%, S&P 500 2,035.33 +9.19 +0.45%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись преимущественно в минусе вслед за котировками акций нефтяных компаний. На данный момент индексы торгуются в плюсе, впервые за четыре дня. Этому способствовали хорошие показатели американских бирж на фоне роста розничных продаж в США в ноябре и ослабление курса иены к доллару, что выгодно крупным экспортерам. На текущий момент: Nikkei 225 17,505.2 +247.80 +1.44%, Hang Seng 23,332.01 +19.47 +0.08%, S&P/ASX 200 5,224.6 -6.37 -0.12%, Shanghai Composite 2,925.64 -0.10 0.00%, Topix 1,406.12 +9.08 +0.65%.
Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. Нефтяные фьючерсы снова снизились, продолжив расширять пятилетние минимумы, на текущих беспокойствах о перенасыщенности мировых поставок. В среду ОПЕК выпустила прогноз, в котором указано, что в следующем году спрос на нефть снизится до 28,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,4 млн баррелей в сутки в 2014 году. Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 60,09 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 11 центов до $64,13 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара, вызванного сильными данными по розничным продажам и рынку труда США. Золотые котировки, вероятно, останутся уязвимыми в краткосрочной перспективе на фоне признаков того, что укрепление восстановления экономики США может побудить Федеральную резервную систему начать повышать процентные ставки раньше, чем прогнозировалось. Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал так же рост курса. На текущий момент: BRENT 63,39 +0,20%, GOLD 1.222,30 -0,27%, EUR/USD 1,2395 -0,09%, USD/UAH* 15,67 +0,13%, USD/RUB* 54,79 +0,95%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Смешанное настроение на внешних площадках не оказывает поддержки на отечественные рынки. Сейчас многие игроки ждут кульминации договоренности о прекращении огня на юго-востоке Украины. Возможная дата переговоров в Минском формате 12 декабря. Давление со стороны России не прекращается.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга частично в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 1,17% до уровня 943,18 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,82% и 840,50 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ, в свою очередь, закрылся с негативным изменением -0,44%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправлено. В лидерах роста акции “Донбассэнерго” с +3,89%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с -3,11%. Вчера индекс УБ показал хорошую техническую коррекцию, хоть и начинал день с гэпа цен вниз. Режим прекращения огня, который должен был начать действовать с 9-го декабря, так и не действует в полной мере. Как сообщают в пресс-центре АТО: силовики продолжают атаковать позиции украинских военных, соответственно они отвечают огнем на огонь, хотя по мере своих возможностей стараются не нарушать договоренностей и избегать провокаторов. В экономическом новостном фоне есть позитив, так США вписала в бюджет 2015 года помощь Украине в общей сложности свыше 200 млн. долларов. Сегодня же вполне можно ожидать “боковое” движение индексов.
Основная торговая сессия среды 11 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась падающей динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 3,63%, значение 824,01 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение ниже закрытия среды -2,14% и значение 1455,04 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Башнефть», которые подскочили на +7,95%. Среди лидеров падения отличилась компания “Фармстандарт” (-11,48%). Российский рынок акций в четверг поддался воздействию рубля, после решения Банка России. Первую половину дневной сессии биржевые индикаторы консолидировались в ожидании заседания Центробанка по монетарной политике, а по его итогам – начали снижение. Участники рынка были разочарованы решением регулятора поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 10,5%, в то время как большинство рассчитывало на рост в 200 б.п. и выше. Реакция со стороны рубля была аналогичной. Российская валюта установила новый антирекорд, опустившись в моменте до 55,85 за доллар. В условиях свободного курсообразования и стремительно падающих цен на нефть ЦБ не в силах оказать поддержку рублю даже валютными интервенциями. А повышение ставки скорее больно ударит по экономическому росту, перспективы которого в 2015 году становятся все более призрачными. Сегодня ожидаем, что с высокой вероятностью нисходящая динамика продолжится, хотя не исключаем и некоторой коррекции. В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 2,55% и составляет 80 580 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 2,15%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 1,07%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,67%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: в последнюю экспирацию года скорее всего увидим снижение.
Внешний фон - негативный.
Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов пятницы. Обвал цен на нефть и наибольший спад греческих акций с 1987 года отправили европейские фондовые индексы к их крупнейшему еженедельному падению более чем за три года. Негативное влияние на индексы оказала политическая нестабильность в Греции. Инвесторы опасаются, что греческая партия "Сириза", выступающая против мер жесткой экономии, может выиграть национальные выборы, если в ходе президентских выборов 15 декабря не будет найдено приемлемого для всех решения. Это ускорит новый кризис в отношениях с международными кредиторами Греции. Также на динамику торгов повлияла ситуация на рынке нефти. По итогам недели индексы показали резко негативный результат. На момент закрытия: FTSE 100 6,300.63 -161.07 -2.49%, CAC 40 4,108.93 -116.93 -2.77%, DAX 9,594.73 -267.80 -2.72%.
На конец недели: FTSE 100 -6,56%, CAC 40 -7,03%, DAX -4,88%.
Американские фондовые индексы существенно снизились, обновив сессионные минимумы в последний час торгов. Негативную динамику рынок продемонстрировал после выхода макроэкономической статистики в Китае, которая вновь породила опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики, а также на фоне снижения котировок нефтяных компаний из-за падения цен на нефть. В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 8-12 декабря включительно показали спад. Наибольшее падение показал сектор базовых материалов (-8,8%). За неделю так же наблюдается исключительная падающая динамка. На момент закрытия: Dow 17.280,83 -315,51 -1,79%, Nasdaq 4.199,29 -47,19 -1,11%, S&P 500 2.002,37 -32,96 -1,62%.
На конец недели: Dow -1,70%, Nasdaq -1,02%, S&P 500 -1,56%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись разнонаправлено. С одной стороны, позитивный настрой связан с публикацией статданных о розничной торговле и рынке труда США. Однако рост сдерживался негативной динамикой нефтяного рынка. На данный момент индексы торгуются в красной зоне, после того как американские рынки зафиксировали крупнейший еженедельный падение за последние три года, на фоне опасений, что падение цен на нефть сигнализирует о дальнейшем ослаблении глобального экономического роста. На текущий момент: Nikkei 225 17,181.28 -190.30 -1.10%, Hang Seng 23,003.02 -246.18 -1.06%, S&P/ASX 200 5,204.4 -15.17 -0.29%, Shanghai Composite 2,915.36 -22.81 -0.78%, Topix 1,385.4 -14.25 -1.02%.
Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. В США цены на нефть расширили потери ниже $60 за баррель, поскольку Международное энергетическое агентство сократило свой глобальный прогноз спроса в четвертый раз за пять месяцев. Из заявления ОПЕК известно, что они будут стоять на своем решении, даже если цены на нефть упадут ниеж $40 за баррель. Никакой экстренной встречи не будет, сказал министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов, что в свою очередь усугубляет положение с ценоформированием и влиянием спроса на нефть на мировую экономику в худшую сторону. Напомним, что картель, 27 ноября, принял решение не изменять суточную норму добычи в меньшую сторону и оставил более 30 млн баррелей в день. В ходе торгов цены на драгметалл умеренно снижаются, но рынок золота готовится завершить ростом вторую неделю подряд благодаря повышенному спросу на надежные активы. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом фонда ETF SPDR Gold Trust в четверг выросли на 0,13 процента до 725,75 тонны. Чем дольше цена держится выше $1.200, тем больше будет новых покупателей, отчего могут повышаться запасы фондов ETF. Многие эксперты считают, что вскоре спрос на золото восстановиться, а как следствие котировки укрепятся. Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал значительный рост курса. На текущий момент: BRENT 62,91 +1,85%, GOLD 1.219,40 -0,25%, EUR/USD 1,2455 -0,06%, USD/UAH* 15,71 +0,26%, USD/RUB* 56,89 +3,83%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Негативное настроение на внешних площадках оказывает дополнительное негативное влияние у уже сложной ситуации на отечественных рынках. Сейчас многие игроки ждут кульминации договоренности о прекращении огня на юго-востоке Украины. Возможная дата переговоров в Минском формате может определиться уже на этой неделе. Напомним, что сегодня экспирация многих срочных контрактов, что на Украинской бирже, что на Московском фондовом рынке.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы частично в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,88% до уровня 934,86 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -2,05% и 823,31 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ, в свою очередь, закрылся с негативным изменением -1,38%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправлено. В лидерах роста акции “Алчевского металлургического комбината” с +2,04%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Райффайзен банк аваль” с -3,61%. В последний день недели, торги по индексу УБ проходили достаточно нейтрально. Режим прекращения огня, который должен был действовать практически с 9-го декабря, в полной мере не действует. Правда в пятницу, как сообщается в пресс-центре АТО, именно первый день, когда с двух сторон соблюдался “режим тишины”. Встречи контактной группы в Минске так и не произошло. Скорее всего дата встречи будет определена в начале следующей недели. На минувших выходных президент Украины П. Порошенко провел встречу с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном и директором Европейского департамента МВФ Поулом Томсеном на которой обсуждался вопрос сотрудничества Украины с МВФ и выполнения текущей программы кредитования. Кроме того, Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Украины Арсением Яценюком и председателем Верховной Рады Украины Владимиром Гройсманом, во время которой обсуждался вопрос бюджета на 2015 год. По словам Порошенко, «следующая неделя будет решающей для принятия законопроектов, которые будут сопровождать реформы и формировать бюджетный процесс». Сегодня же многие инвесторы могут закрывать свои позиции и лишний раз не рисковать. Сегодня будет реализация фьючерсов и опционов с датой исполнения 15 декабря 2014 года.
Основная торговая сессия пятницы 12 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 3,01%, значение 799,18 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение выше закрытия четверга +0,32% и значение 1459,68 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Башнефть (прив.)», которые подскочили на +21,14%, после урегулирования ситуации с продажей и присвоением акций. Среди лидеров падения отличилась компания “ТМК ОАО” (-12,21%). В пятницу на российском рынке акций торги проходили разнонаправлено и достаточно волатильно. Индикаторы отыгрывали новую волну обвала нефти и рубля, причем долларовый индекс РТС опускался ниже важного уровня 800 пунктов, но по итогу около него и остановился. А вот рублевый индикатор ММВБ завершил день в "зеленой зоне" на фоне высокого спроса на акции компаний-экспортеров, которые воспринимаются как защитные. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ возросли относительно предыдущего дня – до 51,2 млрд рублей. Снижение нефти может продолжиться в начале этой недели, со всеми отсюда вытекающими негативными последствиями для российского фондового рынка и самого рубля. Сегодня ожидаем, что с высокой вероятностью нисходящая динамика продолжится, хотя не исключаем и некоторой коррекции, тем более в экспирацию контрактов. Отметим, что 18 декабря президент РФ Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию. Есть вероятность, что в преддверии этого события Центральный Банк, все же, постарается сдержать дальнейшее ослабление рубля. В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,75% и составляет 78 520 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 1,68%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,82%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,36%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем смешанный старт отечественных рынков
Внешний фон - негативный.
Европейские фондовые индексы существенно снизились, зафиксировав при этом свой максимальный шестидневный спад с августа 2011 года и утратив все позиции, заработанные в этом году. На ход торгов повлияли слабые данные по США, а также падение акций добывающих и энергетических компаний. Кроме того, инвесторы обеспокоены новостями из Китая: исследователи из ЦБ страны заявили, что в следующем году рост второй по величине экономики в мире может замедлиться до 7,1% по сравнению с 7,4% в этом году, что будет отчасти связано со спадом на внутреннем рынке недвижимости. Участники рынка также ждут предстоящего заседания ФРС. В среду организация объявит итоги последнего в этом году ежемесячного совещания, и, по мнению аналитиков, хорошие экономические показатели США позволят ЦБ вскоре повысить процентные ставки. На момент закрытия: FTSE 100 6,182.72 -117.91 -1.87%, CAC 40 4,005.38 -103.55 -2.52%, DAX 9,334.01 -260.72 -2.72%.
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов, что было связано с публикацией неоднозначных отчетов по США и ожиданием итогов заседания ФРС. Результаты исследований от ФРС Нью-Йорка показали: производственный индекс в этом регионе упал в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и переместился на отрицательную территорию. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце снизился до -3,58 пункта против 10,16 пункта в ноябре. Что касается заседания ФРС, эксперты отмечают, что ФРС может убрать выражение «продолжительный период» и заменить его фразой о медленном повышении ставок, но это будет зависеть от поступающих данных. На момент закрытия: Dow 17,180.58 -100.25 -0.58%, Nasdaq 4,605.16 -48.44 -1.04%, S&P 1,989.61 -12.72 -0.64%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись преимущественно в минусе вслед за американским рынком акций, продемонстрировавшим худшее недельное снижение более чем за два года. На данный момент индексы торгуются в “красной зоне”. Индексы крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи продолжили падать второй день подряд. Главными причинами такой динамики на рынке остаются укрепление курса иены к доллару, снижение на американских биржах и падение цен на нефть. На текущий момент: Nikkei 225 16,757.49 -341.91 -2.00%, Hang Seng 22,702.48 -325.37 -1.41%, S&P/ASX 200 5,146.7 -39.38 -0.76%, Shanghai Composite 2,975.37 +21.95 +0.74%, Topix 1,354.39 -24.90 -1.81%.
Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику, но продолжают оставаться вблизи многолетних минимумов, что связано с заявлениями министра энергетики ОАЭ, ожиданиями экономических данных по Китая и предстоящей встречей ФРС. Напомним, министр энергетики ОАЭ Сухейль Муххамед аль-Мазруи заявил, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не отступится от своего решения о сохранении квот на добычу нефти, даже если цены на нефть упадут до $40 за баррель. На ход торгов также повлияли вчерашние сообщения от ЦБ Китая. Стоимость золота заметно снизилась, приблизившись при этом до уровня $1200 за унцию и утратив большую часть прироста прошлой недели. Напомним, драгметалл подскочил почти на 3% на прошлой неделе, поскольку крутые потери на нефтяных и фондовых рынках послужили источником роста спроса на безопасные активы на фоне сохраняющихся опасений в отношении замедления мировой экономики. На ход торгов влияет укрепление американской валюты, а также ожидания предстоящего заседания ФРС. Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал значительный рост курса. На текущий момент: BRENT 60,79 +0,16%, GOLD 1.198,60 -0,75%, EUR/USD 1,2453 +0,13%, USD/UAH* 15,76 +0,32%, USD/RUB* 58,34 +2,56%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Негативное настроение на внешних площадках оказывает дополнительное негативное влияние у уже сложной ситуации на отечественных рынках. Сегодня много внешней макростатистики. Многие участники ожидают заедания ФРС, которое состоится в среду. Дополнительное давление на российский рынок оказывают снижающиеся цены на нефть и стремительно понижающийся рубль.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила первую торговую сессию недели в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 3,11% до уровня 963,97 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,66% и 817,90 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ, в свою очередь, закрылся со слабым позитивным изменением +0,27%. Напомним, что вчера произошла экспирация фьючерса UX-12.14 и теперь ближайшим стал “3.15”. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись в “зеленой зоне”. В лидерах роста акции “Азовстали” с +8,10%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Укрнафта” с -0,11%. Вчера, в первый день недели, торги по индексу УБ проходили волатильно. Режим прекращения огня, который должен был действовать практически с 9-го декабря, в полной мере не действует. Дата встречи контактной группы в Минске так и не определена. Многие инвесторы предпочли закрывать свои позиции и лишний раз не рисковать, кроме того в основном вчерашние торги подвержены сугубо техническому характеру: экспирация срочных контрактов, необходимость перезакрывать свои позиции и некоторые инвесторы уже начали активно действовать на дальний фьючерс, который стал сегодня уже ближним, ориентируясь по текущей ситуации. Кроме того, девальвация гривны по-прежнему беспокоит трейдеров и инвесторов. Так же дополнительным негативом стала новость о том, что Украина не успевает выполнить требуемые реформы и условия для получения второго транша от ЕС в размере 105 млн евро в 2015 году. "Сумма второго транша будет разделена по критериям. ЕС установил 8 критериев, которые Украине необходимо выполнить до июня 2015 года, чтобы получить эти средства, но при этом ЕС пообещал всячески поддержать Украину. Сегодня же скорее всего мы увидим умеренный рост по индексу и фьючерсу.
Основная торговая сессия понедельника 15 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась резко падающей динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 10,12%, значение 718,32 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение ниже закрытия пятницы -2,38% и значение 1424,99 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Фармстандарт», которые подскочили на +21,60%. Среди лидеров падения отличилась компания “М.видео” (-19,30%). В понедельник торги на российском фондовом рынке проходили крайне волатильно. На фоне очередной волны снижения российской валюты индекс РТС в первой половине дня продолжил обновлять долгосрочные минимумы. Предполагалось, что на вчерашнем саммите ЕС не будут приняты дополнительные санкции в отношении России, однако по итогу Совет Евросоюза на уровне глав МИД принял решение о расширении ограничительных мер, связанных с незаконной аннексией Крыма и Севастополя, что естественно повлекло волну негатива и распродаж со стороны инвесторов. Так же стало известно, что в четверг примут дополнительные санкции Европейского Союза по Крыму. В результате рынок закрылся в глубоком минусе. Негативная динамика сырьевых цен, а также возросшие на обрушении объемы торгов на "Мосбирже" говорят в пользу того, что сегодня снижение российского фондового рынка продолжится. В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 4,40% и составляет 66 970 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 2,35%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 1,03%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,25%. Напоминаем, что рынок перешел на фьючерсы с датой исполнения “3.15”.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем смешанный старт отечественных рынков
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы выросли, прервав серию шестидневного спада, что было связано с ростом акций энергетических компаний и автопроизводителей. Поддержку индексам также оказала статистика по Германии и еврозоне. Как стало известно, уверенность в экономике Германии улучшилась до самого высокого уровня с мая 2014 года. Отчет по еврозоне показал: рост частного сектора в декабре ускорился сильнее, чем ожидалось - до 2-месячного максимума. Кроме того, производственный PMI вырос до 5-месячного максимума 50,8 с 50,1 в ноябре. Негативное влияние на рынок оказали статданные из Китая. На момент закрытия: FTSE 100 6,331.83 +149.11 +2.41%, CAC 40 4,093.2 +87.82 +2.19%, DAX 9,563.89 +229.88 +2.46%.
Американские фондовые индексы по итогам вчерашней сессии отрицательную динамику, что было связано с возобновившимся снижением нефтяных котировок. Кроме того, негативным фактором стала новость о том, что предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) Китая, рассчитываемого HSBC, указало на снижение деловой активности в производственном секторе страны в декабре. Как стало известно сегодня после открытия фондового рынка, производственная активность незначительно замедлилась в декабре. По данным Markit, в США индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился до 53,7 в декабре с 54,8 в ноябре. Тем временем Федеральная резервная система (ФРС) во вторник начала двухдневное заседание, и ряд экспертов считает, что американский ЦБ может отказаться от формулировки о намерении "удерживать ставку на близком к нулю уровне в течение длительного времени". На момент закрытия: Dow 17,070.86 -109.98 -0.64%, Nasdaq 4,547.83 -57.33 -1.24%, S&P 1,972.93 -16.7 -0.84%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись в минусе в связи с возросшими опасениями о спаде в мировой экономике на фоне слабых статданных из Китая, а также продолжающегося падения цен на нефть. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно, в ожидании оглашения решения ФРС по процентным ставкам в GMT 19.00. На текущий момент: Nikkei 225 16,835.08 +79.76 +0.48%, Hang Seng 22,617.62 -52.88 -0.23%, S&P/ASX 200 5,178.7 +26.36 +0.51%, Shanghai Composite 3,051.46 +29.94 +0.99%, Topix 1,354.7 +1.33 +0.10%.
Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. Стоимость нефти умеренно выросла после того, как ранее впервые с 2009 года приблизилась к $59 за баррель (марка Brent), что было связано со снижением активности в производственном секторе Китая и ослаблением валют развивающихся стран. Однако вскоре продолжила падение снова. Между тем, сегодня эксперты Goldman Sachs заявили, что будущее нефтяных проектов на $930 млрд находится под угрозой из-за падения цен на нее примерно до $60 за баррель. Отказ от разработки этих проектов вызовет сокращение добычи в мире в ближайшие 10 лет на 7,5 млн баррелей в сутки (б/с), что составляет около 8% нынешнего общемирового спроса на нефть. Цены на золото резко снизились, утратив при этом все ранее заработанные позиции и снова опустились под отметку $1200. Скорее всего золото попало под давление в условиях ожидания рынками решения ФРС по монетарной политике. Если наши оценки верны, доллар начнет слабеть, и сырьевые рынки поднимутся, поэтому предпочтительно держать длинные позиции накануне заявления. Что касается ситуации на физических рынках, импорт золота со стороны Индии вырос на 38 процентов в октябре, достигнув 151,58 тонн в ноябре, согласно данным, предоставленным Министерством торговли. Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал значительный рост курса. На текущий момент: BRENT 59,37 -0,95%, GOLD 1.198,70 +0,37%, EUR/USD 1,2488 -0,18%, USD/UAH* 15,77 +0,06%, USD/RUB* 58,34 +2,56%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Слабое позитивное настроение на внешних площадках оказывает дополнительное влияние на отечественные рынки. Сегодня много внешней макростатистики. Многие участники следят за заеданием ФРС, которое закроется сегодня и будут оглашены процентные ставки и перспективы роста экономики. Дополнительное давление на российский рынок оказывают снижающиеся цены на нефть и стремительно понижающийся рубль.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 0,76% до уровня 971,30 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -2,90% и 794,17 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ, в свою очередь, закрылся с позитивным изменением +3,62%. А дальний, в свою очередь, проявил резкий рост +18,37%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Донбассэнерго” с +4,53%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Крюковского вагоностроительного завода” с -2,48%. Во вторник торги по индексу УБ проходили волатильно. Режим прекращения огня, который должен был действовать практически с 9-го декабря, в полной мере не действует до сих пор, но прогресс наблюдается, о чем было сказано в комментариях пресс-секретаря СНБО Андрея Лысенка. Дата встречи контактной группы в Минске так и не определена. Вчера же многие инвесторы предпочли открывать свои длинные позиции с расчетом на дальнейшее восстановление рынка. Гривна продолжила устанавливать антирекорды, правда инвесторов это не смутило. Хорошему росту помешал госстас, объявив об увеличении безработицы в ноябре на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что вчера прибыли в Киев министры иностранных дел стран Вышеградской четверки и высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини. Стороны должны рассмотреть новый формат сотрудничества между странами, который ранее предложили президент Польши Бронислав Коморовский и президент Словакии Андрей Киска. Формат будет работать на разных уровнях и включать взаимодействие стран по поводу военной агрессии против Украины. Сегодня же стоит ожидать восстановления украинского индекса к 1000 уровню на поддержке внешнего фона. Практически видно зарождение нового промежуточного тренда вверх.
Основная торговая сессия вторника 16 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешаной динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 12,41%, значение 629,15 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение выше закрытия понедельника +1,36% и значение 1444,32 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Полиметалл Интернэш.», которые подскочили на +27,84%. Среди лидеров падения отличилась компания “М.видео” (-30,11%), поле закрытия расчетов по дивидендам для акционеров. Российские фондовые индексы во вторник падали на фоне обвала рубля и нефтяных цен. Правда утро начиналось совсем с других показателей. В ночь перед вторником Банк России на внеочередном заседании поднял ключевую ставку до 17%. Утром российский рынок отреагировал на экстренные меры регулятора эмоционально: рубль укрепился, индекс РТС вырос, ММВБ – снизился. Стоит отметить, что экстренное поднятие ключевой процентной ставки ЦБ до 17% имеет негативные последствия как для фондового рынка, так и для экономики, а в настоящий момент имеет смысл осуществлять только выборочные покупки акций. Видна переориентация в покупках. Многие инвесторы уходят с долларового индикатора и покупают акции экспортно-ориентированных компаний, входящих в рублевый индекс. Значимых корпоративных новостей вчера было мало. Стоит отметить лишь решение Moody's присвоить рейтингу вероятности дефолта "Мечела" статус "ограниченный дефолт". Инвесторы будут внимательно следить за комментариями В. Путина в ходе "прямой линии" 18 декабря в поисках указаний на дальнейшие действия властей в ответ на сложившуюся ситуацию. Сегодня вероятнее всего увидим коррекцию по индексам. В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 10,24% и составляет 67 390 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 3,68%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 3,03%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 1,77%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается укрепление текущей динамики
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы показали по итогам торгов разнонаправленную динамику, но смогли отступить от сессионного минимума, что было связано с восстановлением котировок акций энергетических и сырьевых компаний. На динамику торгов также повлияли ожидания оглашения итогов ФРС. Что касается статистики, то внимание участников рынка привлекли данные по ИПЦ еврозоны и США. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что инфляция в странах еврозоны совпала с предварительной оценкой в ноябре. В Европейском Союзе инфляция составила 0,4% по сравнению с 0,5% в октябре. На момент закрытия: FTSE 100 6,336.48 +4.65 +0.07%, CAC 40 4,111.91 +18.71 +0.46%, DAX 9,544.43 -19.46 -0.20%.
Американские фондовые индексы существенно выросли после того, как индекс S&P 500 вчера упал до самой низкой отметки с октября. Катализатором роста стали акции энергетических компаний, которые поднялись максимально за три года. Также поддержку индексам оказало решения ФРС по денежно-кредитной политике. ФРС заявила о том, что будет проявлять терпение в отношении повышения процентных ставок в ближайшие годы. Центральный банк по-прежнему уверяет, что пройдет "значительный период времени" до того, как ставки начнут двигаться вверх. Учитывая новые ориентиры в отношении процентных ставок, центральный банк продолжает придерживаться плана о повышении ставок в 2015 году, но он немного смягчил удар, сохранив в своем заявлении формулировку о "значительном периоде времени", о которой велись длительные споры. Что касается статистики, внимание привлекли данные по ИПЦ США. Как стало известно, потребительские цены в США упали в ноябре сильнейшими темпами за почти шесть лет, и это признак снижения инфляции из-за падения цен на нефть. На момент закрытия: Dow 17,356.87 +288 +1.69%, Nasdaq 4,644.31 +96.48 +2.12%, S&P 2,012.89 +40.15 +2.04%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром разнонаправленно в ожидании итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы. На данный момент индексы торгуются в “зеленой зоне” на фоне роста на американском фондовом рынке после внушающего оптимизм заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. На текущий момент: Nikkei 225 17,239.24 +419.51 +2.49%, Hang Seng 22,887.7 +301.86 +1.34%, S&P/ASX 200 5,204.8 +42.94 +0.83%, Shanghai Composite 3,051.11 -9.91 -0.32%, Topix 1,378.15 +26.14 +1.93%.
Цены на сырье и валюту торгуются разнонаправлено. Цены на нефть умеренно выросли, отступив при этом от пятилетнего минимума, что было связано со спекуляциями о том, что последнее падение являлось чрезмерным. Напомним, нефть подешевела почти вдвое с июня под давлением опасений о прогнозах медленного восстановления мирового спроса и перенасыщенности запасов. На динамику торгов также повлияли сегодняшние данные по запасам нефти в США. Министерство энергетики заявило, что запасы нефти в хранилищах США на неделе 6-12 декабря сократились на 847 000 баррелей (до 379,9 млн. баррелей), тогда как средний прогноз предполагал их сокращение на 1,9 млн. баррелей. Стоимость золота немного сократилась, закрепившись при этом ниже уровня $1200 за унцию, что связано с ожиданиями последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы. Небольшое влияние на изменение котировок оказали данные по США, показавшие, что индекс потребительских цен упал с учетом сезонных колебаний на 0,3% в октябре. Также стало известно, что запасы крупнейшего в мире биржевого фонда золота SPDR Gold Trust упали по итогам вторника на 1,8 тонн. В последствии, при условии отсрочки повышения ставок ФРС в ближайшее время, стоит ожидать роста цен на золото. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько стабилизировался. К российскому рублю показал значительный рост курса. На текущий момент: BRENT 61,46 +1,24%, GOLD 1.200,10 +0,47%, EUR/USD 1,2337 -0,05%, USD/UAH* 15,77 +0,00%, USD/RUB* 61,15 +4,81%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Позитивное настроение на внешних площадках оказывает дополнительную поддержку для отечественных рынков. Сегодня будет проходит экономический саммит ЕС, где ключевой темой станут отношения Украина-Россия. Так же, сегодня, президент РФ В. Путин даст пресс-конференцию, в преддверии которой инвесторы переориентировались на некую стабилизацию на рынке акций.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 2,97% до уровня 1000,16 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -3,22% и 768,61 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся с позитивным изменением +3,21%. А дальний, в свою очередь, проявил резкий рост +5,32%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись так же выше нуля. В лидерах роста акции “Енакиевского металлургического завода” с +13,64%. А фаворитом в лидерах падения не зарекомендовали себя ни одни акции из индексной корзины. В среду торги по индексу УБ проходили волатильно. Все больше внимание уделено режиму “прекращения огня” на Донбассе. Так же стала известна примерная дата встречи контактной группы в Минске. Как сказал президент Украины П. Порошенко: “В четверг, пятницу состоится видеоконференция в формате трехсторонней контактной группы, и есть надежда, что в воскресенье в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы”, при этом добавив, что после минского заседания может состояться еще один разговор в "нормандском формате" с участием президентов Франции, Германии и России. Сегодня же многие инвесторы предпочли открывать свои длинные позиции с расчетом на дальнейшее восстановление рынка. В свою очередь гривна несколько укрепилась под конец дня. Позитиву добавили новости из Кабинета министров Украины. А. Яценюк пообещал закончить бюджет к 23 декабря нынешнего года. А министр финансов Н. Яресько заявила, что надеется уже в январе получить транш в размере 3 млрд. долларов макрофинансовой помощи от МВФ и ЕС, которая существенно сможет помочь Украине в развитии. Сегодня же ожидаем продолжения текущей динамики.
Основная торговая сессия среды 17 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения серди индексов стал ММВБ с падением на 2,11%, значение 1413,79 пт. В свою очередь индекс РТС показал резкий рост и восстановление после вчерашнего обвала, +14,16% и значение 718,26 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Сбербанк», которые подскочили на +11,96%. Среди лидеров падения отличилась компания “Норильский никель” (-14,71%). Ажиотаж на российском фондовом рынке, наблюдавшийся днем ранее, вчера немного спал. Индексы торгуются разнонаправлено, рублевый индикатор снижается, отыгрывая возросшие риски для российских эмитентов. РТС растет на несколько процентов, корректируясь после падения накануне. Негатива на рынок вчера с утра добавила новость о том, что Россия может быть исключена из индекса развивающихся рынков MSCI. Кроме всего обеспокоенности добавляет то, что президент США Барак Обама намерен подписать до конца недели новый антироссийский проект, дающий возможность ввести новые санкции в отношении России в случае ухудшения ситуации на Украине. Рынок в первой половине дня сохраняет разнонаправленную динамику в результате валютных колебаний и возвращения к снижению цен на нефть. Из ближайших драйверов движения, помимо динамики рубля, на российских биржах можно отметить итоги вчерашнего заседания ФРС и назначенную на сегодня пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Скорее всего сегодня рынок в преддверии этих событий будет осторожно повышаться, не исключая продолжения закрытия длинных позиций по рублевому индексу. В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 4,62% и составляет 73 790 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 1,95%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,02%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,89%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем нейтральную динамику в последний день недели.
Внешний фон - резко позитивный.
Европейские фондовые индексы заметно выросли, зафиксировав при этом третье сессионное повышение подряд, что было вызвано сообщениями о том, что центральные банки по всему миру будут поддерживать рост экономики. Индекс швейцарского рынка (SMI) поднялся на 2,7% после того, как центральный банк страны неожиданно ввел отрицательную ставку по депозитам. Это решение было принято после того, как глава ФРС Джанет Йеллен сказала, что Федеральная резервная система, вероятно, будет удерживать ставки около нуля, по крайней мере, в течении I квартала 2015 года. Как сообщалось ранее, ЦБ Швейцарии ввел отрицательную процентную ставку по депозитам, чтобы предотвратить приток средств инвесторов, пытающихся найти "тихую гавань" для своих средств. В центре внимания также оказались американские данные по рынку труда. На момент закрытия: FTSE 100 6,466 +129.52 +2.04%, CAC 40 4,249.49 +137.58 +3.35%, DAX 9,811.06 +266.63 +2.79%.
Американские фондовые индексы существенно выросли, чему помогла позитивная динамика акций глобальных компаний на фоне ожиданий, что ФРС подождет с повышением процентных ставок. Как стало сегодня известно, предварительный PMI в секторе услуг в США от Markit снизился до 53,6 по сравнению с 56,2 в ноябре. Однако в декабре индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 24,5 пункта по сравнению с 40,8 пункта в ноябре. Министерство труда заявило, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе и осталось возле 14-летних минимумов. Это одно из последних изменений ключевых индикаторов, свидетельствующее об улучшении ситуации на рынке труда. На момент закрытия: Dow 17,778.27 +421.4 +2.43%, Nasdaq 4,748.40 +104.09 +2.24%, S&P 2,061.19 +48.3 +2.40%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись в плюсе на заявлениях Федеральной резервной системы по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. На данный момент индексы торгуются в зеленой зоне. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжают расти второй день подряд. Накануне американские биржи также показали хорошие результаты, что способствовало положительной динамике на японском фондовом рынке. Японские инвесторы сегодня ожидали заявлений после двухдневного заседания управляющего совета Центрального банка Японии, по итогам которого ЦБ оставил в силе мягкую денежную политику. На текущий момент: Nikkei 225 17,590.93 +380.88 +2.21%, Hang Seng 23,122.26 +290.05 +1.27%, S&P/ASX 200 5,326.8 +116.02 +2.23%, Shanghai Composite 3,042.77 -14.75 -0.48%, Topix 1,406.18 +29.86 +2.17%.
Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. Цены на нефть умеренно снизились, вернувшись к уровню $60 за баррель (марка Brent) после роста более чем на 3%, так как многие трейдеры с осторожностью относятся к дальнейшему повышению. Стоит подчеркнуть, что Brent подешевела на 50% с июня за счет повышения добычи нефти в США, отказа ОПЕК от снижения производства и слабого роста мировой экономики. В среду вечером мировые цены на нефть заметно выросли, превысив уровень $63 (Brent). Впрочем, это может быть связано не с фундаментальными факторами, а скорее с высокой волатильностью на рынке. Золото заметно подорожало, обновив при этом максимум, но утратило все позиции при поддержке позитивных американских показателей. Основную поддержку драгметаллу оказало вчерашнее решение ФРС. Стоит подчеркнуть, что в последние годы товарные рынки выигрывают от программы денежно-кредитного смягчения со стороны ФРС, и, наоборот, оказываются под давлением, если банк ужесточает свою политику. Так же давление на цены оказало укрепление курса американской валюты, что было вызвано публикацией данных по рынку труда. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько снизился. К российскому рублю показал значительное падение курса. На текущий момент: BRENT 59,62 -0,12%, GOLD 1.199,30 +0,38%, EUR/USD 1,2284 -0,02%, USD/UAH* 15,76 -0,06%, USD/RUB* 61,15 -2,53%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Позитивное настроение на внешних площадках оказывает дополнительную поддержку для отечественных рынков. Сегодня проходит второй день экономического саммита ЕС, где, как уже говорилось, идет обсуждение отношений Украина-Россия. Инвесторы следят за переговорами между представителями ДНР и ЛНР с украинскими властями и кремлем. Пока все точки над “и” ещё не расставлены.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 0,31% до уровня 1003,23 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,58% и 764,12 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся с позитивным изменением +0,61%. А дальний, в свою очередь, проявил падение -1,63%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправлено. В лидерах роста акции “Енакиевского металлургического завода” с +4,09%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с -1,32%. В четверг торги по индексу УБ проходили волатильно. В основном рынок ориентирован на позитивные изменения. Вчера в рамках макрофинансовой помощи совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) утвердил кредит для Украины на сумму в 1 млрд евро как часть пакета в 3 млрд евро специальных мер для страны на период 2014-2016 годов. Напомним так же, что по словам Кабмина проект госбюджета практически готов и его внесут в Раду, как и сообщалось ранее, 23 декабря. В то же время неопределенная ситуация по переговорам в Минске заставляет понервничать инвесторов, да и всех украинцев включая правительство. Так на данный момент ведутся телефонные переговоры и возможно, что датой встречи будет 21 декабря в воскресенье. Негативных мыслей прибавилось после уточнения президента РФ В. Путина по поводу того, что представители ДНР и ЛНР не подписывали Минские договоренности, поэтому они не обязаны выполнять все их требования. Но при этом он (В. Путин - ред.) добавил, что необходимо поспособствовать урегулированию конфликта как можно скорее, сказав, что тенденции к этому уже имеются. Скорее всего сегодня увидим консолидацию около текущих уровней.
Основная торговая сессия четверга 18 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась растущей динамикой. Лидером роста серди индексов стал РСТ с повышение на 6,50%, значение 764,93 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +4,49% и значение 1477,27 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Система», которые подскочили на +106,20%, после новости об освобождении председателя правления В. Евтушенкова из под ареста. Среди лидеров падения отличилась компания “Юнайтед РУСАЛ Плс” (-7,91%). Российский рынок акций в четверг активно восстанавливался после падений. Рубль после укрепления более чем на 10% продолжал отыгрывать потери предыдущих сессий, однако волатильность сохраняется высокой. В целом, в течение вчерашнего дня инвесторы были сосредоточены на заявлениях президента России. Президент больше занят геополитикой, чем внутриэкономическими проблемами и поэтому вопросом экономического и финансового урегулирования будет заниматься правительство Медведева. Его речь была ориентирована на более глобальные вещи. В ходе конференции Владимир Путин рассказал, что проблемы в экономике России "спровоцированы прежде всего внешними факторами". Также Путин отметил, что "выход из сегодняшней ситуации и рост неизбежны, при самом неблагоприятном стечении обстоятельств потребуется на это два года". Президент дал совет ЦБ и правительству "действовать на полшага быстрее, и активнее работать с экспортерами, которые имеют большую валютную выручку". Также он отметил, что ключевая ставка, поднятая Центробанком, будет снижаться по мере приспособления экономики к ситуации. Скорее всего сегодня мы увидим незначительное снижение рынка с последующими корректировками цен. В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 2,97% и составляет 70 560 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 2,24%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,14%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 1,20%.
Европейские фондовые индексы завершили торги смешанной динамикой, так как рост акций энергетических компаний был компенсирован снижением стоимости бумаг компаний сектора здравоохранения. Однако по итогам недели индексы демонстрировали повышение, которое оказалось пятым за последние шесть недель. Небольшое влияние оказали данные по Германии, показавшие, что доверие потребителей в стране должно вырасти в начале года. Соответствующий индекс достиг максимума за восемь лет при поддержке надежд на ускорение роста крупнейшей в Европе экономики в ближайшие месяцы. Участники рынка также следили за ситуацией в секторе нефти. На момент закрытия: FTSE 100 6,545.27 +79.27 +1.23%, CAC 40 4,241.65 -7.84 -0.18%, DAX 9,786.96 -24.10 -0.25%. За неделю: FTSE +5,86%, CAC 40 +5,90%, DAX +4,85%.
Американские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением. Настроения на рынке после заседания FOMC продолжали оставаться позитивными ввиду ожиданий медленного процесса повышения ставок федрезервом в будущем, что выплывает из заявления о терпении в отношении повышения ставок. Новостной фон был ограничен. Публикаций каких-либо американских фундаментальных данных не было. На момент закрытия: Dow 17.804,80 +26,65 +0,15%, Nasdaq 4.765,38 +16,98 +0,36%, S&P 2.070,68 +9,45 +0,46%. За неделю: Dow +3,15%, Nasdaq +2,63%, S&P +3,73%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись в плюсе вслед за подъемом американского рынка акций накануне. В пятницу Банк Японии не стал вносить корректив в свою монетарную политику. На данный момент индексы торгуются в “зеленой зоне” третий день. Лидерами торгов являются акции сырьевых компании, после того как фьючерсы на нефть подскочили. На текущий момент: Nikkei 225 17,604.37 -17.03 -0.10%, Hang Seng 23,387.28 +270.65 +1.17%, S&P/ASX 200 5,417.4 +78.75 +1.48%, Shanghai Composite 3,120.85 +12.26 +0.39%, Topix 1,410.75 +1.14 +0.08%.
Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. Цены на нефть умеренно выросли, поднявшись выше уровня $60 за баррель (Brent), и отступив от 5,5-летнего минимума, поскольку инвесторы пытаются сбалансировать позиции к концу года после шестимесячного снижения цен. Но, несмотря на подорожание, нефть сейчас на пути к своему четвертому недельному снижению подряд, что связано с решением ОПЕК отказаться от сокращения производства, несмотря на огромные глобальные запасы. Небольшое влияние оказали данные от Американского института нефти (API), показавшие, что добыча нефти в США впервые за последние 28 лет превысила в прошлом месяце 9 миллионов баррелей в сутки. Между тем, ранее депутат иракского парламента Хайтам ад-Джибури заявил, что Ирак остановит новые инвестиции в нефтяные проекты, если цены на нефть упадут до $50 за баррель. Проект бюджета Ирака на 2015 г. исходит из средней цены нефти $70 за баррель. Стоимость золота почти не изменилась, стабилизировавшись немного ниже уровня $1.200, что связано с укреплением американской валюты и ожиданиями повышения процентных ставок в США. Золоту, которое не приносит процентного дохода, удается с трудом конкурировать с другими активами, приносящими процентный доход, когда процентные ставки растут. Участники рынка также следят за ситуацией на физическом рынке золота. Импортеры в Индии впервые за пять месяцев предлагают золото со скидкой $2 к цене в Лондоне, что говорит об избытке металла на рынке. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько стабилизировался. К российскому рублю показал значительное падение курса. На текущий момент: BRENT 62,32 +0,18%, GOLD 1.198,10 +0,18%, EUR/USD 1,2242 +0,12%, USD/UAH* 15,76 0,00%, USD/RUB* 60,68 -0,91%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренный позитив на внешних площадках оказывает дополнительную поддержку для отечественных рынков. На этой неделе должны быть приняты бюджет и представлена новая финансовая программа от новоиспеченного Кабинета Министров Украины. Так же инвесторы следят за переговорами между представителями ДНР и ЛНР с украинскими властями и кремлем. Пока точной даты встречи нет.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы в “красной зоне” близко к нулю. Индекс УБ упал на 0,08% до уровня 1002,38 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +4,21% и 796,29 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся с позитивным изменением +3,06%. А дальний, в свою очередь, проявил рост +1,34%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправлено. В лидерах роста акции “Укрнафты” с +6,08%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Алчевского металлургического комбината” с -4,52%. В последний день торговой недели торги по индексу УБ проходили со средней волатильностью. В основном рынком двигал технический аспект. Из новостей можно выделить: проходила видеоконференция контактной группы по Донбассу. Есть надежды на улучшение ситуации на юго-востоке Украины и прекращения боевых действий. Так же Национальный банк Украины ожидает утверждения новой программы с Международным валютным фондом с увеличением финансирования на 15 млрд долл. до конца февраля. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам первый заместитель главы НБУ Александр Писарук. «Если все пойдет по тому направлению, как мы это видим, мы с МВФ можем реализовать увеличение финансирования Украины, сумма в 15 млрд уже называлась, и мы надеемся, что это будет возможным до конца февраля, будет реализован этот проект», - сказал Писарук. Кроме того на выходных прошла встреча президента Украины П. Порошенко и президента Беларуси А. Лукашенка в ходе которой обсуждался вопрос взаимоотношений, как в торговой сфере так и оборонной. В частности, Лукашенко подчеркнул, что Минск готов оказывать Киеву посильную помощь в решении существующих вопросов. Сегодня же скорее всего продлиться позитивное настроение на фондовом рынке.
Основная торговая сессия пятницы 19 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с повышение на 0,41%, значение 768,06 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -1,90% и значение 1449,13 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Мечел», которые подскочили на +56,49%, после собрания акционеров и решения о перераспределении дивидендов. Среди лидеров падения отличилась компания “НОВАТЭК” (-6,51%). В завершающую сессию недели российский рынок к середине дня выработал единую тенденцию к снижению и несколько смог восстановиться к закрытию. Одобрение президентом, в четверг, в ходе пресс-конференции действий ЦБ, в целом, немного успокоило рынки, а также помогло снять напряжение, вызванное рекордным ослаблением рубля. В ближайшие торговые сессии рубль продолжит следить за динамикой нефти. Панические настроения пока отступили, что должно помочь участникам рынка менее эмоционально реагировать на давление со стороны сырьевых площадок. Внешний фон для российского рынка умеренно негативен. Президент США Барак Обама подписал "Акт о поддержке свободы Украины - 2014", который позволяет Штатам вводить новые санкции в отношении России в случае нарушения ею минских договоренностей. Однако пока, как заявил президент США, новые ограничения вводить не планируется. Среди корпоративных новостей стоит отметить сообщение "Магнита", акционеры которого одобрили выплату дивидендов по итогам работы компании за 9 месяцев 2014 года. Отечественные площадки ждут новых значимых сигналов для выбора дальнейшего направления движения. Скорее всего индексы откроют неделю снижением с дальнейшим восстановлением в последующие дни. В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 3,74% и составляет 76 510 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 3,17%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,47%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,78%.
Да уж.... аналитика на уровне...)))) Оказывается не фин. инструменты торгуются на биржах, а их цены... будем знать))) Какое сырье? Какая валюта? Для Мастерброка это не важно... главное, что "практически однонаправленно"
Да уж.... аналитика на уровне...)))) Оказывается не фин. инструменты торгуются на биржах, а их цены... будем знать))) Какое сырье? Какая валюта? Для Мастерброка это не важно... главное, что "практически однонаправленно"
Уважаемый, очень приятно, что вы прочли наш материал, но как видно не до конца, к сожалению. Если бы вы прочли весь материал, в частности абзац о сырье, металлах и валюте, то было бы более ясно. Что касается выражения "цены торгуются" так об этом рассуждать можно очень долго, что действительно торгуется (особенно при торговле срочными контрактами) ведь по сути мы покупаем и продаем "направление цены". Но чтобы было более ясно всем мы благодарим за увиденный нюанс и сделаем на нем уточнение. Хороших вам торгов.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: рынки в ожидании новых драйверов роста.
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы выросли пятый день подряд с наибольшим вкладом от акций банков. Стоит подчеркнуть: на этой неделе, в преддверии Рождества и Нового Года, объемы торгов, как ожидается, будут пониженными, поскольку многие инвесторы взяли отпуск на праздники. На динамику торгов повлияла ситуация в Греции. В воскресенье премьер-министр Греции Антонис Самарас предложил ввести в правительство независимых проевропейски настроенных кандидатов и провести выборы в конце 2015 года, если парламент поддержит его в выборе президента. Немаловажными также оказались заявления вице-президента ЕЦБ Констанцио, который отметил, что по прогнозу банка инфляция в еврозоне станет отрицательной в ближайшие месяцы. Он также добавил, что текущий прогноз по инфляции на следующий год 0,7% уже устарел. На момент закрытия: FTSE 100 6,576.74 +31.47 +0.48%, CAC 40 4,254.43 +12.78 +0.30%, DAX 9,865.76 +78.80 +0.81%.
Американские фондовые индексы выросли после крупнейшего трехдневного роста с 2011 года, так как подъем акций технологического сектора компенсировал спад в биотехнологии и энергетике. Как показали данные, представленные Национальной ассоциацией риелторов (NAR), объем продаж на вторичном рынке жилья США заметно уменьшился в ноябре, достигнув при этом шестимесячного минимума. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем продаж на вторничном рынке сократился в ноябре на 6,1%, достигнув при этом годового уровня 4,93 млн. Стоит также отметить, что экономический рост ускоряется на промышленно развитом Среднем Западе США, возглавляемый скачком индикаторов производства. На момент закрытия: Dow 17,959.37 +154.57 +0.87%, Nasdaq 4,781.42 +16.04 +0.34%, S&P 500 2,078.55 +7.90 +0.38%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись в плюсе. Позитивом для рынка служит подъем цен на нефть. На данный момент индексы торгуются в минусе, столкнув региональный индекс ниже, в первый раз за четыре дня. Доллар торгуется вблизи двухнедельного максимума против иены, в ожидании публикации данных по экономике США, а цена на нефть выросла. Тем временем сегодня в Японии официальный выходной день. На текущий момент: Hang Seng 23,444.47 +35.90 +0.15%, S&P/ASX 200 5,395.7 -46.26 -0.85%, Shanghai Composite 3,104.48 -22.97 -0.73%.
Направления цен на сырье и валюту практически одинаковы. Цены на нефть упали, расширяя четвертый недельный спад, на фоне озабоченности тем, что отказ ОПЕК сократить добычу приведет к углублению глобального избытка сырья. Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими сказал, что крупнейший производитель ОПЕК будет стремиться сохранить долю на рынке и что глобальный рост спроса в этом году был медленнее, чем ожидалось. Ирак планирует увеличить производство в следующем году, сказал министр нефти Адель Абдул Махди. Волна инвестиций в сланцевый сектор США подходит к концу ввиду глубокого падения цен на нефть, сообщил в понедельник один из представителей Организации стран-экспортеров нефти. Цены на золото заметно упали в последние несколько часов после роста в начале сессии. Падение цен отчасти связано с выходом данных по рынку жилья США, которые разочаровали рынки. Вряд ли инвесторы будут выходить на рынок в это время года, но ликвидность столь мала, что если потребуется выполнить какие-нибудь заказы, влияние будет значительным. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал значительное падение курса. На текущий момент: BRENT 60,29 +0,38%, GOLD 1.179,50 -0,03%, EUR/USD 1,2232 +0,02%, USD/UAH* 15,85 +0,57%, USD/RUB* 56,49 -6,90%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренный позитив на внешних площадках оказывает дополнительную поддержку для отечественных рынков. Сегодня должны быть приняты бюджет и представлена новая финансовая программа от новоиспеченного Кабинета Министров Украины. Так же стало известно, что намечены даты встречи контактной группы по Украине. Переговоры между представителями ДНР и ЛНР с украинскими властями и кремлем состоятся 24 декабря в среду и в пятницу 26 декабря этого года.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 0,91% до уровня 1011,54 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -3,48% и 768,60 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся с негативным изменением -1,99%. А дальний, в свою очередь, проявил рост +1,71%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись выше нуля. В лидерах роста акции “Укрнафты” с +4,32%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Райффайзен банк аваль” с изменением в 0,00%. В первый день недели торги по индексу УБ проходили со средней волатильностью. В нынешнем положении рынком движет, в большей степени, спекулятивный характер. Цены на основные активы умеренно выросли, но происходило повышение уж больно таки не уверенно. Особых драйверов для активного роста сейчас не наблюдается. Из новостей можно выделить: проведение переговоров между главами Украины, России, Германии и Франции в Нормандском формате, после которых стала известна дата контактной группы по Украине в Минске. Встречи трехсторонней контактгруппы намечены на 24 и 26 декабря. Так же вчера прошла встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которой Украина и Казахстан договорились о возобновлении военно-технического сотрудничества. Некоторого негатива добавляет заявление премьера РФ Д. Медведева о решении Украины выйти из внеблокового статуса НАТО, что само по себе делает Украину потенциальным врагом и усугубит отношения между странами. Сегодня же будет очередное заседание ВР Украины на котором будет заслушан отчет НБУ и рассмотрен бюджет и новая финпрограмма кабмина. Ожидаем умеренно-нейтрального движения на рынке.
Основная торговая сессия понедельника 22 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с повышение на 5,59%, значение 811,03 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -0,83% и значение 1437,08 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ФСК ЕЭС ОАО», которые подскочили на +11,90%. Среди лидеров падения отличилась компания “Полиметалл Интернэш” (-25,63%). В первую торговую сессию недели на российском рынке акций единой динамики не наблюдалось. На фоне роста нефти индикаторы дружно росли. Так же позитива рынок приобрел на новостях из Китая. В частности, Пекин заявил о готовности помочь России через расширение валютного свопа и более активное использование юаня. Правда уже к полудню позитив иссяк, для продолжения роста российскому рынку требовалась новая порция хороших новостей. В течение дня мы видели как восходящее, так и нисходящее движение биржевых индексов, обусловленное динамикой рубля против доллара. В свою очередь, рубль укрепляется на фоне кредитного сжатия и продаж валюты со стороны компаний. Из корпоративных событий сегодня внимание привлечет заседание совета директоров "Газпрома", где будут обсуждаться планы на 2015 год. Кроме того, 23 декабря определено датой закрытия реестра для выплаты дивидендов акционерам ММК. Во вторник торги на российском фондовом рынке откроются скорее нейтрально. В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,86% и составляет 79 810 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 1,61%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,31%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,29%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем продолжения консолидации индексов.
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы росли шестой день подряд на фоне лучших, чем ожидалось, данных о росте экономики США, предоставленных Министерством торговли. Они показали, что крупнейшая экономика в мире выросла в третьем квартале больше, чем прогнозировалось, расширившись самыми быстрыми темпами более чем за десятилетие. На динамику торгов также повлияли данные по Британии, показавшие, что экономика выросла на 0,7% в третьем квартале - это соответствовало предыдущей оценке, но оказалось немного ниже, нежели в период с апреля по июнь - тогда рост ВВП составлял 0,8%. Небольшое влияние оказали новости по Греции. Как стало известно, парламент Греции не смог избрать нового президента страны. На момент закрытия: FTSE 100 6,585.93 +9.19 +0.14%, CAC 40 4,314.97 +60.54 +1.42%, DAX 9,922.11 +56.35 +0.57%.
Американские фондовые индексы выросли на открытии, но затем Nasdaq опустился ниже нуля. Основным драйвером динамики стала новость о наибольшем за 10 лет росте американской экономики в третьем квартале. Так, согласно отчету, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт повысился в третьем квартале на 5,0% (в годовом выражении) по сравнению с ростом на 4,6% за предыдущие три месяца. Последний темп прироста был максимальным, начиная с третьего квартала 2003 года. Кроме того, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в декабре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Стоит также отметить, что личные доходы, согласно докладу Министерства торговли, увеличились на 0,4% в ноябре после проведения пересмотренного в сторону повышения роста на 0,3% в октябре. На момент закрытия: Dow 18,026.61 +67.17 +0.37%, Nasdaq 4,765.42 -16.00 -0.33%, S&P 500 2,082.22 +3.68 +0.18%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись разнонаправлено. На данный момент индексы торгуются в плюсе после того, как котировки американских акций достигли новых максимумов, так как крупнейшая экономика в мире растет самыми быстрыми темпами за 11 лет. Хорошие показатели американских бирж подтолкнули к росту акции японских компаний, которые получают значительную часть прибыли за счет продаж в США. На текущий момент: Nikkei 225 17,832.18 +197.04 +1.12%, Hang Seng 23,349.34 +15.65 +0.07%, S&P/ASX 200 5,394.5 +13.58 +0.25%, Shanghai Composite 2,975.64 -56.98 -1.88%, Topix 1,425.68 +12.63 +0.89% .
Направления цен на сырье и валюту практически одинаковы. Стоимость нефти повысилась после того, как данные показали, что экономика США, крупнейшего в мире потребителя нефти, выросла самыми быстрыми темпами более чем за десятилетие в третьем квартале. Нефтяные фьючерсы марки West Texas Intermediate выросли на 2,9% в Нью-Йорке, а цены на Brent поднялись на 2,3% в Лондоне. В течение полугода Brent может упасть ниже $60 за баррель, а WTI - до $50 за счет резкого повышения запасов. Чем быстрее будет дешеветь нефть, тем сильнее пострадает мировая нефтяная отрасль. Цены на золото растут с отмеченного накануне трехнедельного минимума. Ликвидность на рынке пониженная в отсутствие японских игроков и накануне Рождества, а трейдеры следят за движениями фондового и валютного рынков и нефти. Поддержу золоту дает спрос на физических рынках Азии. Наценки в Шанхае выросли до $5 за унцию к цене в Лондоне с $2-3 в понедельник. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько снизился. К российскому рублю показал значительное падение курса. На текущий момент: BRENT 61,33 +0,01%, GOLD 1.179,80 +0,15%, EUR/USD 1,2175 +0,01%, USD/UAH* 15,66 -1,19%, USD/RUB* 54,56 -3,41%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренный позитив на внешних площадках оказывает дополнительную поддержку для отечественных рынков, но в виду накаленной ситуации на Украине она игнорируется. Украина отказалась от внеблокового статуса. Ожидается ответ России. Сегодня должна состоятся встреча контактной группы по Украине.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,64% до уровня 994,98 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +2,48% и 787,63 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся с негативным изменением -1,76%. А дальний, в свою очередь, проявил падение 0,35%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись ниже нуля. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +2,39%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -5,04%. Во вторник торги по индексу УБ проходили со средней волатильностью. В нынешнем положении рынком движет, в большей степени, спекулятивный характер. Цены на основные активы умеренно упали, в связи с рядом неблагоприятных моментов. Из новостей можно выделить: отказ от внеблокового статуса Украины и заявление от России, что она так это не оставит. Кроме того, ряд законопроектов был отправлен на пересмотр в связи с несогласием большинства депутатов их рассматривать. Бюджет на 2015 год так и не был принят, а вот отчет главы НБУ все таки дает повод вложить на 2015 год более высокий официальный курс доллара. Небольшого позитива добавила новость о дополнительном выделении от Всемирного Банка более $378 млн на развитие энергетики в Украине. Сегодня же должна состоятся трёхсторонняя встреча в Минске на которой будет обсуждаться ряд сложных вопросов. Главной темой станет отвод войск и полное прекращение огня. Ожидаем консолидацию цен индекса УБ вблизи текущих уровней на ожиданиях итогов переговоров.
Основная торговая сессия вторника 23 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал ММВБ со снижением на 2,71%, значение 1398,20 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -1,98% и значение 794,99 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Транснефть», которые подскочили на +12,43%. Среди лидеров падения отличилась компания “Система” (-12,12%). Российский рынок акций во вторник демонстрировал преимущественно разнонаправленную динамику индексов: РТС торговался в плюсе на фоне укрепления рубля, ММВБ, напротив, стремился вниз к отметке 1400 пунктов. Во второй половине дня в "красную зону" опустились уже оба биржевых индикатора. В большей степени негативное настроение рынка вызвано техническим отскоком и не уверенностью игроков в дальнейшем росте рынка. Плюс один: геополитика ушла на задний план, поэтому если появятся какие-то положительные новости, это сможет оказать значимую поддержку рынку, особенно при условии положительно проведенной встречи в Минске. На рынке "черного золота" котировки безуспешно пытаются закрепиться выше отметки $60: масла в огонь подливают заявления Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может пережить и $20 за баррель, а также готов увеличить поставки в случае заинтересованности со стороны покупателей, что безусловно негативно отражается на фондовом рынке России в целом. Рубль в течение дня укреплялся на фоне планов российского правительства обязать компании-экспортеры продавать валютную выручку, однако ближе к вечеру отечественная валюта вернулась к уровням вчерашнего закрытия. Сегодня ожидаем консолидацию котировок индексов в ожидании следующих драйверов. В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,15% и составляет 77 820 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,88%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,44%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 1,87%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается умеренный рост индексов.
Внешний фон - нейтральный.
Европейские фондовые индексы завершили торги незначительным изменением после крупнейшего шестидневного роста за последние три года. Отметим, что в связи с кануном Рождества по юлианскому календарю в среду были закрыты биржи Германии, Италии, Швейцарии и стран Северной Европы; торги в большинстве других стран Европы завершились раньше обычного. На динамику торгов продолжала влиять ситуация на рынке нефти. "Ближайшие события в мировой экономике будут зависеть от движения нефтяных цен, - заявил эксперт AON Hewitt Тапан Датта. Сегодня и завтра по всей Европе выходной в связи с празднованием Рождества. На момент закрытия: FTSE 100 6,609.93 +11.75 +0.18%, CAC 40 4,295.85 -19.12 -0.44%, DAX Closed. За неделю: FTSE 100 +2,23%, CAC 40 +1,09%, DAX +1,13%.
Американские фондовые индексы завершили торги в области нулевой отметки. В среду в преддверии католического Рождества фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал восходящую динамику, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли новых рекордных уровней. Оптимистичные настроения на рынках связаны преимущественно с удорожанием акций коммунальных предприятий и представителей сектора здравоохранения. Между тем, удешевление нефти негативно отражается на бумагах энергетических компаний. Дополнительного позитива придали данные по рынку труда. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 280 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 291 тыс. после 289 тыс. неделей ранее. Сегодня и завтра на американских рынках выходные дни из-за празднования Рождества. На момент закрытия: Dow 18.030,21 +6,04 +0,03%, Nasdaq 4.773,47 +8,05 +0,17%, S&P 500 2.081,88 -0,29 -0,01%. За неделю: Dow +1,28%, Nasdaq +0,05%, S&P 500 +0,56%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись в плюсе вслед за положительной динамикой американского рынка акций, связанной с превзошедшими ожидания данными о ВВП США и о других макропоказателях. На данный момент индексы торгуются преимущественно в “зеленой зоне”. Рынком двигают сугубо внутренние настроения, так как внешние площадки в большинстве на каникулах. На текущий момент: Nikkei 225 17.784,09 -70,12 -0,39%, Hang Seng 23.349,34 +15,65 +0.07%, S&P/ASX 200 5.394,50 +13,58 +0,25%, Shanghai Composite 3.016,20 +39,88 +1,34%.
Направления цен на сырье и валюту разошлись во мнениях. Нефть подешевела после того, как правительственный отчет показал, что запасы ресурса в США неожиданно увеличились на прошлой неделе на 7267 тыс. баррелей - до 387,209 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. В Китае потребление нефти выросло на 717 000 баррелей в день по сравнению с прошлогодним уровнем. Это хорошие новости для производителей нефти, которые сильно пострадали от падения цен почти на 50% с июня. Рост спроса в ответ на резкое снижение котировок нефти может помочь сократить излишек запасов. Цена на золото снизилась после того, как данные Министерства труда отразили падение обращений за пособием по безработице к 7-недельному минимуму за неделю, завершившуюся 20 декабря. Накануне фьючерсы на золото подешевели из-за данных, свидетельствующих о большем, чем ожидалось, росте ВВП США в третьем квартале. Укрепление доллара США против корзины основных валют также повлияло на драгметалл. Тем не менее, снижение цен на золото было несколько ограничено из-за отчета, в котором сообщалось о неожиданном падении числа заказов на товары длительного пользования в США в ноябре, а также благодаря данным, демонстрирующим неожиданное падение продаж новых домов. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне укрепил позиции. К российскому рублю показал незначительное снижение курса. На текущий момент: BRENT 60,18 -2,46%, GOLD 1.175,00 -0,25%, EUR/USD 1,2203 +0,24%, USD/UAH* 15,77 +0,70%, USD/RUB* 54,49 -0,14%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Нейтральное настроение на внешних площадках не оказывает дополнительной поддержки для отечественных рынков. После встречи в Минске 24 декабря пока нет никаких комментарием. Участники замерли в ожидании.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,11% до уровня 993,92 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -3,41% и 760,74 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся со слабым позитивным изменением около нуля +0,01%. А дальний, в свою очередь, проявил рост 3,35%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись выше нуля. В лидерах роста акции “Авдеевского коксохима” с +3,45%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Крюковского вагоностроительного завода” с изменением в -2,88%. В среду торги по индексу УБ проходили со слабой волатильностью. Участники продолжают следить за событиями на юго-востоке Украины. На “фронте” продолжились перестрелки с боевиками, что явно не добавляет позитива рынку. Ещё негативным моментов стало прибытие дополнительного взвода российских наемников, около ста человек, на Донбасс. Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook. Кроме того, вчера проходила встреча контакт группы в Минске по урегулированию конфликта. Комментарием по итогам встречи пока нет, но один из представителей ДНР заявил, что данная встреча была подготовительной. Дата следующей “основной” встречи пока не известна. Как планировалось ранее встреча должна пройти в пятницу 26 декабря. Некоторого позитива рынку может добавить новость, что Европейский банк реконструкции и развития выделит на работу проектного офиса для проведения реформ более 1 млн долларов. Сегодня же многое зависит от заседания ВР Украины, которая должна рассмотреть бюджет на 2015 год и в случае принятие должно несколько добавить оптимизма торгам.
Основная торговая сессия среды 24 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 2,51%, значение 814,97 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +0,24% и значение 1401,50 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Система», которые подскочили на +11,11%. Среди лидеров падения отличилась компания “ТМК ОАО” (-4,48%). Российский рынок в среду, открывшись разнонаправлено, ближе ко второй половине дня перешел в "зеленую зону", где и провел оставшийся день. Снижение накануне не заимело продолжения вчера. Российские индексы предприняли попытку стабилизироваться. В целом активность на бирже сохранялась невысокой, падение объема торгов обусловлено приближающимися новогодними праздниками. Также инвесторов сдерживает ожидание итогов встречи контактной группы в Минске. Любое улучшение будет способствовать постепенной нормализации восприятия рынка РФ, что выльется в снижение текущей высокой премии за риск, обусловленной геополитикой. Несмотря на некоторый отскок доллара и евро в первой половине дня, рубль смог сохранить тенденцию на укрепление. До конца недели на российском рынке ожидается сохранение текущей динамики. В отсутствие значимых новостей фондовые площадки продолжат торговаться в узком диапазоне. В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,03% и составляет 79 320 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 0,58%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,14%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,54%.
