ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем снижение по индексам к ближайшим поддержкам
Внешний фон - умеренно негативный.
Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, так как рост акций Nordea Bank AB и Electrolux AB был частично компенсирован падением греческий акций. Греческие акции зафиксировали свое третье сессионное снижение подряд на фоне опасений, что новая власть будет оспаривать меры жесткой экономии. Небольшую поддержку индексам оказали данные по потребдоверию в Германии. Согласно опубликованным вчера статданным исследовательской группой GfK, февральский индекс потребительского доверия в Германии вырос к отметке 9.3 (максимум с ноября 2001 года). На ход торгов также влияли ожидания итогов заседания по монетарной политики ФРС, которая, как ожидалось, сохранила курс политики без изменений. На момент закрытия: FTSE 100 6,825.94 +14.33 +0.21%, CAC 40 4,610.94 -13.27 -0.29%, DAX 10,710.97 +82.39 +0.78%.
Американские фондовые индексы завершили сессию в минусе, что было связано с резким падением акций энергетического сектора. Так, цены на нефть марки WTI снизились на фоне данных по запасам нефти в США, а также на укреплении американского доллара. Минэнерго США заявило, что коммерческие запасы нефти увеличились на 8,9 млн баррелей - до 406,7 млн баррелей против среднего прогноза +4 млн. баррелей. Последнее значение оказалось максимальным с августа 1982 года. Давление также оказали итоги заседания по монетарной политике ФРС. Как сообщалось ранее, ФРС повторила, что будет "терпеливой", решая, когда поднять процентные ставки, и добавила, что американская экономика движется в правильном направлении, несмотря на турбулентность мировых рынков. На момент закрытия: Dow 17,197.54 -189.67 -1.09%, Nasdaq 4,637.99 -43.51 -0.93%, S&P 2,002.47 -27.08 -1.33%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись на позитиве. Внимание рынка было направлено на заседание Федеральной резервной системы вечером. На данный момент индексы торгуются в минусе. Торги на азиатских фондовых рынках начались с понижения показателей под влиянием негативных итогов на биржевых площадках США. Американские фондовые индексы упали, так как возобновившееся снижение цен на нефть оказало давление на нефтегазовый сектор. На текущий момент: Nikkei 225 17,774.51 -21.22 -0.12%, Hang Seng 24,569.24 -292.57 -1.18%, S&P/ASX 200 5,559.10 +6.30 +0.11%, Shanghai Composite 3,267.84 -37.90 -1.15 %, Topix 1,424.06 -5.86 -0.41%.
Доллар США достаточно укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть умеренно снизились, приблизившись к уровню $45 за баррель, что связано с выходом данных по запасам нефти в США, а также с укреплением американского доллара. Минэнерго США заявило, что коммерческие запасы нефти увеличились на 8,9 млн баррелей - до 406,7 млн баррелей против среднего прогноза +4 млн. баррелей. Цены на золото немного снизились, опустившись при этом ниже отметки $1290, что было связано с ожиданиями итогов заседания Федеральной резервной системы. Давление на золото также оказывает снижение спроса инвесторов на данный актив-убежище. Небольшое влияние оказали данные по Германии. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показывает небольшое снижение курса. На текущий момент: BRENT 48,55 +0,07%, GOLD 1.283,70 -0,27%, EUR/USD 1,1273 -0,16%, USD/UAH* 15,89 0,00%, USD/RUB* 67,15 -0,98%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки, которые и так снижаются третью сессию подряд. Ситуация на юго-востоке Украины не вызывает позитива и продолжает дестабилизацию рынков.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды около нуля. Индекс УБ вырос на 0,02% до уровня 996,94 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +0,53% и 789,03 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -1,66%. А дальний, в свою очередь, даже не торговался. Практически все “голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +2,97%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Райффайзен банк аваль” с изменением в -2,10%. Торги по индексу УБ в среду начинались с отчетливого негатива, который сменился на резкий позитив и обратно вернулся под нулевые значения уже после обеда. Были попытки раскачать рынок крупными игроками, однако они провалились, так как основная масса двигает рынок вниз. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Некоторого позитива добавили несколько значимых новостоей: правительство Китайской Народной Республики предоставит Украине помощь в размере около $8 млн на здравоохранение, образование и преодоления последствий чрезвычайных ситуаций; Ирландия ратифицировала Соглашение Украины с ЕС об ассоциации - это 14-я страна ЕС, которая ратифицировала наше Соглашение об ассоциации, ещё 14-ть стран должны это сделать, ведь предусмотрено, что все члены ЕС должны сделать данный шаг для правомерного вступления в силу данного соглашения. Однако дешевеющая гривна и статистика в банковском секторе не позволили значительно укрепиться индексу. Так гривна по средневзвешенному курсу НБУ практически достигла уровня 16 грн/доллар. А НБУ обнародовал данные по рефинансированию банков в декабре, где говориться, что всего за декабрь НБУ профинансировал (сроком более 30 дней) 27 банков на общую сумму 9,206 млрд грн. По информации НБУ, общий объем задолженности банков по его кредитам на 1 января 2015 г. составлял 108,95 млрд. грн. За прошлый год регулятор предоставил кредитов на 222,26 млрд. Вернули банки регулятору за прошлый год 189,43 млрд. грн. Ожидаем продолжение снижения индекса УБ.
Основная торговая сессия среды 28 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС с падением на 2,32%, значение 765,37 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -1,57% и значение 1647,41 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Банк ВТБ», которые подскочили на +5,56%. Среди лидеров падения отличились акции "Магнит" (-9,49%). Российский рынок в среду начинал торговаться с повышением, достаточно быстро отыграв негативное решение S&P о снижении рейтинга России. Все большее давление оказывают возможные новые санкции от Запада, в частности вероятность возможного отключения России от системы SWIFT, однако котировки удерживались в "зеленой зоне" до обеда. Отключение России от SWIFT является радикальным и резким решение, которое сильно навредит не только российскому, но и европейскому бизнесу. И принято скорее всего не будет. Поддержку рынку оказывали и цены на нефть, которые несколько стабилизировались за последнее время и проявили позитивный настрой вчера. Однако после того как стало известно, что ЕС хочет продлить, 29 января на встрече МИД стран ЕС, введенные санкции ещё на пол года и возможно добавятся новые - настроения резко ухудшились и пошли распродажи активов. Активная девальвация рубля вкупе с разгоняющимися темпами инфляции вынуждает участников рынка совершать активные покупки рублевых бумаг, которые оказываются достаточно дешевыми, что помогло достаточно хорошо вырасти рублевому индикатору ММВБ за последнее время. Вчера рубль терял в весе. Ожидаем продолжения снижения индексов к ближайшим поддержкам. В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,58% и составляет 75 060 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" понизился на 0,47%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,11%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,34%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается консолидация индексов в районе текущих уровней
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы завершили вчерашние торги смешано, оказавшись под давлением слабой корпоративной отчетности энергетических компаний и немецких данных по инфляции. Как стало известно, потребительские цены в Германии в январе снизились впервые за почти пять с половиной лет, причем быстрее, чем ожидалось. Индекс потребительских цен снизился на 0,3 процента годовых в январе, в отличие от роста на 0,2 процента в предыдущем месяце. Это было первое снижение индекса с сентября 2009 года, когда он упал на 0,2 процента. Снижение индексов также было связано с вчерашними заявлениями ФРС. На момент закрытия: FTSE 100 6,810.6 -15.34 -0.22%, CAC 40 4,631.43 +20.49 +0.44%, DAX 10,737.87 +26.90 +0.25%.
Американские фондовые индексы завершили торги с повышением. Участники рынка оценивали сильные данные с рынка труда и отчетность крупных компаний. Отчетность пока выходит довольно неоднозначная, и рынок фокусируется на проблемах, связанных с низкими ценами на нефть. Как сообщалось ранее, первичные обращения за пособием по безработице сократились на 43 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 265 000 на неделе, завершившейся 24 января. Это был самый низкий уровень с апреля 2000 года. Количество людей, продолжающих получать пособия по безработице, снизилось на 71 000 до 2,4 млн за неделю, завершившуюся 17 января. Последние данные добавили уверенности по поводу восстановления экономики и повысили ожидания того, что ФРС начнет поднимать ставки раньше, нежели прогнозировалось ранее. Также инвесторы ждут публикации предварительных данных по экономическому росту США в 4-м квартале. На момент закрытия: Dow 17,410.84 +219.47 +1.28%, Nasdaq 4,683.41 +45.42 +0.98%, S&P 2,021.29 +19.13 +0.96%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись отрицательной территории вслед за американским рынком акций. Падению фондового рынка США способствовали заявления Федеральной резервной системы, а также снижение цен на нефть. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут под влиянием позитивных итогов четверга на американских фондовых рынках, которые были обусловлены хорошей статистикой по рынку труда США и положительными отчетностями ряда крупных компаний. На текущий момент: Nikkei 225 17,737.68 +131.46 +0.75%, Hang Seng 24,570.01 -25.84 -0.11%, S&P/ASX 200 5,605.4 +35.92 +0.64%, Shanghai Composite 3,230.66 -31.64 -0.97%, Topix 1,423.12 +9.54 +0.67%.
Доллар США достаточно укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Стоимость нефти марки WTI продолжила снижаться, достигнув при этом самого низкого уровня за шесть лет, что связано с ростом запасов нефти в США. Тем временем, цены на нефть марки Brent почти не изменились. Участники рынка все еще анализируют позавчерашние данные от Минэнерго США. Напомним, коммерческие запасы нефти увеличились на 8,9 млн баррелей - до 406,7 млн баррелей. Последнее значение оказалось максимальным за весь период ведения статистики Минэнерго США с августа 1982 года. Стоит подчеркнуть, что цены на нефть упали почти на 60% с июня, когда Организация стран-экспортеров нефти отказалась от сокращения объемов производства, в то время как темпы добычи в США оказались самыми высокими за последние более чем 30 лет, что создало повышенный уровень предложения на мировом рынке нефти. Цены на золото снизились сегодня более чем на 1 процент, зафиксировав четвертое падение за последние пять сессий и достигнув минимального значения с 16 января. Недавняя волна спада золота связана со статьей в WSJ, согласно которой Федеральный резерв продолжает идти к повышению ставки, сбалансировав ястребиные и голубиные намеки. Давление на цены также оказали данные по рынку труда США. Напомним, ожидания подъема процентных ставок оказывают негативное воздействие на динамику цен на золото, поскольку драгоценному металлу не удается конкурировать с доходными активами при росте ставок. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показывает значительное повышение курса. На текущий момент: BRENT 49,02 -0,08%, GOLD 1.261,30 +0,43%, EUR/USD 1,1340 +0,20%, USD/UAH* 15,89 0,00%, USD/RUB* 68,73 +2,35%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, которые снижаются на протяжении недели. Сегодня должна была состояться встреча контактной группы по Украине в Минске, однако реальность её проведения под вопросом.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга ниже нуля. Индекс УБ упал на 0,82% до уровня 988,74 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -1,22% и 779,39 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -1,04%. А дальний, в свою очередь, не показал результатов. Практически все “голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +1,97%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Алчевского металлургического комбината” с изменением в -4,69%. Торги по индексу УБ в четверг начинались в большей степени с нейтральной позиции, так как происходила остаточная коррекция по индексу, а остальные важные финансовые индикаторы показывали разнонаправленную динамику. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Так в ходе вчерашней пресс-конференции МИД Беларуси сообщил о проведении встречи контактной группы в Минске 30 января по вопросу урегулирования конфликта, однако МИД Украины эти данные не подтвердил. Участники торгов ожидали решения по санкциям от “Запада” в отношении России. Новые санкции могут затронуть и экономику Европы так же. Как стало известно вчера вечером совет ЕС единогласно продлил санкции РФ. Так же неоднозначные макроэкономические новости дали повод рынку усомниться в своем направлении. Позитивом стало то, что Канада намерена предоставить Украине еще один кредит в размере 200 млн канадских долларов на восстановление экономики и обеспечение социальной стабильности. Однако Нацбанк сильно снизил официальный курс гривны до нового исторического минимума, что несомненно оказывает давление на фондовый рынок. Сегодня пятница и существенных движений не ожидается. Некоторые инвесторы предпочтут закрыть свои позиции перед выходными. Ждем консолидации.
Основная торговая сессия четверга 29 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС с падением на 2,34%, значение 747,45 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -0,49% и значение 1639,65 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ВСМПО-АВИСМА ОАО», которые подскочили на +6,12%. Среди лидеров падения отличились акции "РусГидрот" (-5,21%). Торги на российском фондовом рынке в четверг открылись разнонаправленной динамикой индексов. Рынок в ожидании. Участники рынка с ждали вечерней встречи министров иностранных дел ЕС, а также сегодняшнего заседания Банка России. Стоит отметить, что главным драйвером для дальнейшего движения рынка является именно тема антироссийских санкций со стороны “Запада”. Спекуляции на тему ужесточения действующих ограничительных мер и введения новых - основная идея на российском рынке. Как говорят СМИ: в новом пакете мер будут присутствовать новые фамилии и компании. Кроме того будет решаться срок продления уже действующих мер. Члены ЕС вчера единогласно приняли решение продлить сроки продления санкций, однако без резких форм-факторов. Корпоративный фон вчерашнего дня был богат на публикации операционных данных российских компаний за 2014 год. Сегодня не менее обещающим выглядит календарь событий. В то же время на рынке "черного золота" вновь не наблюдается единой динамики, котировки Brent опустились ниже $49. Давление на рынок оказали позавчерашние данные по запасам нефти в США. На фоне слабой нефти и геополитической напряженности рубль продолжал отступать в парах с долларом и евро. Сегодня пятница и мы ожидаем в большей степени консолидацию цен, так как рынок в основном уже учел ситуацию по санкциям. В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,93% и составляет 75 050 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 1,17%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,00%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,98%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается снижение индексов в течении сессии
Внешний фон - умеренно негативный.
Европейские фондовые индексы завершили пятничные торги ниже нулевой отметки, что было связано с падением акций банков и телекоммуникационных компаний. По итогам января сводный индекс Stoxx Europe 600 подскочил на 7,2%. Подъему европейского рынка в текущем месяце способствовало заявление Европейского центрального банка о запуске программы количественного смягчения (QE), объем которой может достичь 1,1 трлн евро. Давление на индексы оказало решение ЦБ России понизить ключевую ставку с17% до 15%. В центре внимания также оказались данные по еврозоне и США. Как стало известно, в еврозоне гармонизированные потребительские цены снизились второй месяц подряд в январе и отметили самое большое падение с 2009 года. На момент закрытия: FTSE 100 6,749.4 -61.20 -0.90%, CAC 40 4,604.25 -27.18 -0.59%, DAX 10,694.32 -43.55 -0.41%. За неделю: FTSE 100 -0.69%, CAC 40 -1.52%, DAX -0.96%.
Американские фондовые индексы завершили сегодняшние торги снижением. На ход торгов повлияли данные по ВВП США. Напомним, экономика расширилась на 2,6% годовых в 4-м квартале по сравнению с +5% в третьем квартале и на +4,6% во втором квартале. Кроме того, последние данные, представленные Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, показали: с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь вырос до 59,4 против 58,3 в декабре. Вместе с тем, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. На момент закрытия: Dow 17,164.95 -251.90 -1.45%, Nasdaq 4,635.24 -48.17 -1.03%, S&P 1,994.99 -26.26 -1.30%. За неделю: Dow -2.87%, Nasdaq -2.58%, S&P -2.70%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись разнонаправленно. Фондовый рынок Японии вырос вслед за ослаблением курса иены к доллару. На данный момент индексы торгуются в минусе. Инвесторов разочаровала опубликованная в конце прошлой недели статистика состояния американской экономики за 4-й квартал 2014 года, в частности показатель ВВП. Это в свою очередь также привело к укреплению курса иены по отношению к доллару, которое уменьшает прибыли японских компаний-экспортеров. На текущий момент: Nikkei 225 17,573.71 -100.68 -0.57%, Hang Seng 24,438.5 -68.55 -0.28%, S&P/ASX 200 5,632.8 +44.48 +0.80%, Shanghai Composite 3,173.08 -37.28 -1.16%, Topix 1,407.14 -7.93 -0.56%.
Доллар США несколько ослаб к сырьевым инструментам, но показал рост к основным валютам. Нефть умеренно подорожала, что было вызвано обеспокоенностью по поводу боевых действий в Ираке, а также публикацией данных по ВВП США. Тем не менее, по итогам месяца цены снова снизились, зафиксировав при этом седьмое месячное падение подряд. С начала января Brent подешевела на 13%, WTI - на 15%. Цены на нефть также растут на новостях из Китая: Пекин обязал нефтеперерабатывающие предприятия страны держать 15-дневные запасы нефти. Многие НПЗ воспользуются низкими ценами для создания запасов. Цены на золото заметно выросли, преодолев при этом уровень $1270, что связано с публикацией данных по росту экономики США, которые оказались хуже прогнозов. Также инвесторы реагируют на слова председателя ФРС США Джанет Йеллен о том, что центральный банк будет проявлять терпение в вопросе повышения процентных ставок. Поддержку ценам также оказывают ожидания запуска QE ЕЦБ. Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне показал рост. К российскому рублю - незначительное повышение курса. На текущий момент: BRENT 51,65 -1,47%, GOLD 1.280,80 +0,13%, EUR/USD 1,1308 +0,19%, USD/UAH* 16,15 +1,63%, USD/RUB* 68,93 +0,29%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно негативное настроение на внешних площадках создает давление отечественным рынкам, которые снова оказались на тропе снижения из-за конфликта на Украине. Как стало известно переговоры контактной группы в Минске по Украине состоялись, но безрезультатно, что говорить об осложнениях и возможном негативном открытии торгов.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,27% до уровня 991,42 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +2,36% и 797,81 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -1,34%. А дальний, в свою очередь, показал снижение -5,77%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправленно. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +5,21%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Алчевского металлургического комбината” с изменением в -0,81%. Торги по индексу УБ в последний день недели начинались с негативной позиции. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Прозвучало сообщение о предстоящей встрече контактной группы на выходных, которая и состоялась 31 января в субботу, однако результатов она не принесла. Ополченцы вынесли ряд своих условий и хотят изменить Минские соглашение подписанные ранее. Москва, в свою, очередь поддержала их позицию. Геополитические риски постепенно возрастают. Достаточно критикующим было заявление западных лидеров по реформам в Украине. Вкратце говоря: если не будет реформ - не будет денег... Давление на украинский рынок оказывает и ситуация с нацвалютой, которая несколько подешевела к доллару. Сегодня ожидаем негативный старт торгов и снижение котировок по индексам в течении торговой сессии.
Основная торговая сессия пятницы 30 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС с падением на 1,35%, значение 737,35 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +0,49% и значение 1647,69 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Башнефть (прив.)», которые подскочили на +9,56%. Среди лидеров падения отличились акции "Группа ЛСР" (-4,66%). Последняя торговая сессия недели и января в целом оказалась весьма насыщенной на события. Кроме того накопившийся потенциал, который рынок получил за неделю оказывает сильное влияние и сейчас. За неделю: инвесторы отыгрывали понижение рейтинга РФ, следили за развитием конфликта на Украине, оценивали итоги заседания ЕЦБ и ФРС США, а так же готовились к новым санкциям запада. Достаточно стабильно на все эти события реагировал рынок, так как скорее многие риски уже были учтены участниками торгов. Тем не менее, итоги заседания Банка России, который в пятницу принял решение понизить ключевую ставку с 17% до 15%, для многих стали неожиданностью и вызвали соответствующую реакцию на валютном рынке: в моменте пара доллар/рубль превысила отметку 70, а евро подорожал до 80 рублей. Как уже известно сюрпризов и неопределенности рынок не любит, крупных инвесторов это пугает. Соответственно снижение рубля, но в то же время стабильная ситуация по нефти вызвали резонанс на рынке. Кроме того в эти выходные состоялась встреча контактной группы по Украине, по итогу которой можно было говорить об её срыве. США пригрозили РФ новыми запретами и ограничениями, что вызывает обеспокоенность. Скорее всего сегодня увидим снижение по индексу РТС и умеренный рост рублевого ММВБ. В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 3,16% и составляет 74 080 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 1,55%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,31%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,06%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем консолидацию по индексам с возможным умеренным ростом
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы завершили торги небольшим повышением, сократив спад в последние полтора часа торгов. Индекс Испании IBEX 35 упал на 2,6 процента в понедельник на фоне растущего беспокойства, связанного с ростом популярности партии "Подемос", выступающей против жестких мер экономии государственных средств. Ситуация в Греции, с точки зрения инвесторов, выглядит управляемой, учитывая размер ее экономики. Но если волна протестов против строгой экономии достигнет Испании, это совсем другое дело. Небольшую поддержку индексам оказали данные по еврозоне. Как сообщалось ранее, активность в производственном секторе еврозоны незначительно улучшилась в прошлом месяце, так как компании продолжали снижать цены. На момент закрытия: FTSE 100 6,766.68 +17.28 +0.26%, CAC 40 4,615.74 +11.49 +0.25%, DAX 10,786.54 +92.22 +0.86%.
Американские фондовые индексы выросли в последний час торгов, проведя большую часть сессии около справедливой стоимости. Катализатором динамики стали потребительские расходы американцев, которые уменьшились по итогам декабря. Это указывает на осмотрительность домашних хозяйств, несмотря на снижение цен на бензин и устойчивые темпы найма. Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в январе активность в производственном секторе США ухудшилась, и была ниже, чем обещали прогнозы экономистов, ожидавших лишь небольшого снижения индекса. Индекс PMI для производственной сферы США упал в январе до 53,5 против 55,5 в декабре. Вместе с тем, объем расходов на строительство вырос по итогам декабря, компенсировав при этом спад за предыдущий месяц, но темпы последнего повышения оказались значительно ниже прогнозов. На момент закрытия: Dow 17,361.17 +196.22 +1.14%, Nasdaq 4,676.69 +41.45 +0.89%, S&P 500 2,020.87 +25.88 +1.30%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись в отрицательной зоне четвертую сессию подряд на фоне слабых статданных о производственной активности Китая. Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая сократилась в январе второй месяц подряд. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Котировки акций на крупнейшей в Азии токийской бирже качнулись между прибылью и убытком, после того как цены на нефть достигла месячного максимума. На текущий момент: Nikkei 225 17,424.88 -133.16 -0.76%, Hang Seng 24,406.92 -77.82 -0.32%, S&P/ASX 200 5,698.1 +72.76 +1.29%, Shanghai Composite 3,141.4 +13.10 +0.42%, Topix 1,397.83 -10.92 -0.78%.
Доллар США стабилен к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефтяные фьючерсы отступили от достигнутых ранее двухнедельных максимумов в переменчивых торгах после того, как данные показали, что производственная активность в США выросла в январе самыми медленными темпами за последние 11 месяцев, подчеркнув опасения по поводу состояния экономики. Опубликованные в выходные дни правительственные данные показали, что китайский производственный PMI упал в январе до двухлетнего минимума 49,8, ниже ожидавшегося значения 50,2, с 50,1 в декабре. США и Китай являются крупнейшими потребителями нефти в мире. Золото сохраняет негативную динамику, несмотря на данные, свидетельствующие о том, что расходы населения США сократились в декабре впервые за последние 20 месяцев. Также данные показали: индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный показатель для ФРС - упал на 0,2% по сравнению с ноябрем. Цены на золото повысились в январе почти на 8%, поскольку инвесторы пытаются укрыться от волатильности на мировых финансовых рынках. Ситуация с валютами Украины и России немного стабилизировалась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю проявил так же устойчивый курс. На текущий момент: BRENT 55,34 +0,78%, GOLD 1.278,200 +0,10%, EUR/USD 1,1326 -0,14%, USD/UAH* 16,15 0,00%, USD/RUB* 68,93 0,00%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, которые снова оказались на волне снижения из-за эскалации конфликта на Украине. Сейчас многое зависит от решения США о поставках оружия Украине и дальнейшей судьбы переговоров контактной группы, дата которых пока не известна.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника ниже нуля. Индекс УБ упал на 1,52% до уровня 976,34 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +1,69% и 811,28 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -2,08%. А дальний, в свою очередь, показал небольшой рост +0,32%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправленно. В лидерах роста акции “Райффайзен банк аваль” с +0,92%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Центрэнерго” с изменением в -3,69%. Торги по индексу УБ в первый день недели начинались в большей степени с нейтральной позиции переходящей в нисходящее положение. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Так по прошедшим выходным можно высказаться на негативной волне из-за сорванных переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Из корпоративного сектора стоит отметить: заявление МВФ о заинтересованности помочь Украине реформировать сектор государственных предприятий и посодействовать с регулированием вопросов в последующей их приватизации. Так же стоит отметить остановку работы “Авдеевского коксохима” из-за массовых обстрелов в районе, что естественно повлекло к снижению котировок. На валютном рынке гривна несколько упала к доллару в ожидании отказа НБУ от индикативных курсов и перехода на реальный (рыночный) курс национальной валюты, что приведет к её резкому удешевлению примерно к 21 грн. за доллар. Сегодня же ожидаем нейтральное поведение индекса из-за отсутствия особых драйверов влияния на рынок.
Основная торговая сессия понедельника 02 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 1,15%, значение 745,82 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -1,36% и значение 1625,31 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Татнефть», которые подскочили на +5,50%. Среди лидеров падения отличились акции "Мечел" (-11,73%). В первый торговый день российский рынок акций демонстрировал негативную динамику после осторожного роста на старте на фоне падения рубля и возросших геополитических рисков. Провал Минских переговоров в прошлые выходные, угрозы поставки новых вооружений Украине со стороны США, а также вероятность усиление мер давление со стороны “Запада” способствовали снижению российских индексов. Из корпоративных новостей стоит отметить акции "Газпрома", сократившего на 35% чистую прибыль за 9 месяцев, которые игнорировали присвоение компании высшего рейтинга от китайского агентства Dagong и продолжали снижение. Вышедшая статистика добавила пессимизма: промышленный PMI России в январе упал до 47,6 пункта – минимума за 5,5-лет. В свою очередь цены на "черное золото" снижались, тем не менее удерживаясь выше отметки $50 за баррель после резкого роста в пятницу. Трейдеры опасаются новой волны сокращения спроса из-за забастовки девяти крупнейших НПЗ США, требующих улучшений условий труда. На валютном рынке рубль сдавал позиции по отношению к доллару и евро под давлением монетарной политики Центробанка, санкционных рисков и критической ситуации в российской экономике. Внезапное снижение ключевой ставки ЦБ России в прошлую пятницу привело к укреплению доллара к рублю. Однако к концу торгов курс смог выровняться и даже стабилизироваться. Сегодня же ожидаем умеренный рост по основным индексам. В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,47% и составляет 74 350 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 0,77%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,56%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,17%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем продолжение позитивного настроя
Внешний фон - стабильно позитивный.
Европейские фондовые индексы выросли, получив поддержку от новостей по Греции. Вчера министр финансов Греции Яннис Варуфакис заявил, что правительство страны предлагает не списывать долги, а обменять облигации на новые. Это, по его мнению, уменьшит бремя долга посредством выпуска двух видов новых облигаций. Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по Британии. Результаты исследований, опубликованные Markit Economics/CIPS, показали: активность в строительном секторе Британии неожиданно улучшилась в январе, чему помогло повышение числа заказов и рост доверия. На момент закрытия: FTSE 100 6,871.8 +89.25 +1.32%, CAC 40 4,677.9 +50.23 +1.09%, DAX 10,890.95 +62.94 +0.58%.
Американские фондовые индексы заметно выросли, чему способствовали надежда на сделку по греческой задолженности и рост цен на нефть. Как стало известно после открытия рынка, число производственных заказов значительно снизилось по итогам декабря, зафиксировав при этом пятое месячное падение подряд. В то же время, падение расходов бизнеса оказалось меньшим, нежели предполагалось ранее, и это должно оказать поддержку сектору в ближайшие месяцы. Как заявило Министерство торговли, новые заказы на промышленные товары снизились на 3,4% в связи с падением спроса в секторе промышленности. На момент закрытия: S&P 500 2,047.91 +27.06 +1.34%, NASDAQ 4,726.93 +50.24 +1.07%, Dow 17,663.26 +302.22 +1.74%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись на позитиве. На данный момент индексы торгуются в плюсе, на фоне роста цен на на нефть. Главным фактором роста котировок на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже стали позитивные новости из Нью-Йорка, где индекс Доу-Джонса поднялся более, чем на 300 пунктов. С открытия валютных торгов в Токио ослаб и курс иены по отношению к доллару США и евро, что также является для японских инвесторов положительным фактором. На текущий момент: Nikkei 225 17,706.4 +370.55 +2.14%, Hang Seng 24,763.04 +208.26 +0.85%, S&P/ASX 200 5,767.6 +60.23 +1.06%, Shanghai Composite 3,212.92 +8.01 +0.25%, Topix 1,416.84 +24.45 +1.76%.
Доллар США торгуется смешано к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефть выросла четвертый день подряд. Это самый длинный период роста с августа. Сейчас он происходит на фоне спекуляций, согласно которым сокращение инвестиций будет сдерживать производство. Цены на нефть прибавили около 4% после того, как ВР сообщила о снижении капиталовложений в 2015 году. Фьючерсы на нефть Brent выросли до одномесячного максимума на фоне слухов, что сокращение производств крупнейшими нефтяными компаниями и буровиками США снимет избыток мировых запасов. Снижение капитальных затрат крупными нефтяными компаниям в сочетании с резким сокращением количества буровых установок в США помогло укрепить цены на фоне надежд, что произойдет спад предложения на мировом рынке. Золото заметно снизилось на фоне надежд на избежание конфликта между новым правительством Греции и ее международными кредиторами. Участники рынка также готовятся к пятничному отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Уверенные показатели занятости в несельскохозяйственном секторе, вероятно, усилят спекуляции в отношении сроков подъема ставок Федеральной резервной системой, в то время как слабые значения могут поспособствовать росту золота, ослабив мотивацию для раннего подъема ставки. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал снижение курса. На текущий момент: BRENT 57,64 +1,17%, GOLD 1.263,90 +0,29%, EUR/USD 1,1483 +0,03%, USD/UAH* 16,24 +0,55%, USD/RUB* 67,77 -2,71%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Стабильно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, которые вчера проявили позитивный настрой так же. Стоит отметить, что процесс переговоров в минском формате до сих пор не возобновили, что несет в себе дополнительное беспокойство по дальнейшему развитию ситуации на Украине.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника немного выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,44% до уровня 980,67 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,51% и 807,11 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +1,00%. А дальний, в свою очередь, показал рост +2,07%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправленно. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +2,34%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Енакиевского металлургического завода” с изменением в -2,78%. Торги по индексу УБ во вторник начинались в большей степени с нейтральной позиции. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Особого новостного фона влияющего на изменение рынка за вчера не было. Из корпоративных новостей можно отметить Углегорскую ТЭС, входящую в состав “Центрэнерго”, которая из-за боевых действий уже восьмые сутки не может принимать уголь. Так же выделился запорожский мекомбинат “Запорожсталь”, входящий в горно-металлургическую монополию Рината Ахметова “Метинвест”, по итогам работы в январе текущего года увеличил производство проката на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 298,1 тыс. тонн. На валютном рынке ситуация относительно стабильная. Украинская гривна незначительно потеряла позиции к доллару США. Сегодня же ожидаем позитивный старт торгов под воздействием внешнего фона.
Основная торговая сессия вторника 3 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась растущей динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 5,48%, значение 786,69 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +1,79% и значение 1654,36 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Система”, которые подскочили на +9,61%. Среди лидеров падения отличились акции "Полиметалл Интернэш." (-3,61%). Во вторник российский фондовый рынок демонстрировал позитивную динамику. Растущие цены на нефть из-за снижения объемов нефтедобычи в США, а также забастовок американских переработчиков привели к резкому скачку цен которые поддержали российские индексы. Иные важные факторы, способные повлиять на динамику рынка, отсутствовали, хотя "бычье" настроение было не сломить. Позитивный внешний фон добавил значительную порцию уверенности для поддержания роста индексов. Представленный накануне правительством Греции план по реструктуризации долга послужил поводом для покупок на Западных площадках. Российский рубль закономерно отыгрывает позитив на сырьевом рынке, несмотря на приближающийся в феврале-марте пик выплат по внешнему долгу российских компаний. Сегодня же ожидаем коррекцию и продолжение позитивного настроя. В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,65% и составляет 78 770 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 0,78%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,36%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,38%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем разнонаправленный старт торгов по индексам
Внешний фон - смешанный.
Европейские фондовые индексы выросли третий день подряд, так как увеличение акций сектора здравоохранения и греческих компаний перевесили снижение котировок энергетических компаний. Участники рынка ожидали визита нового министра финансов Греции Яниса Варуфакиса в Германию. Вчера Варуфакис встретился с главой ЕЦБ Марио Драги, а затем с главой немецкого минфина Шойбле. Переговоры, которые греческие политики уже провели в последние дни, убедили инвесторов, что Афины хотят договориться с кредиторами на приемлемых на них условиях. На данный момент существует три фактора, влияющие на настроения участников рынка: Греция, небольшой отскок на рынке нефти, а также квартальные отчеты компаний за четвертый квартал. На момент закрытия: FTSE 100 6,860.02 -11.78 -0.17%, CAC 40 4,696.3 +18.40 +0.39%, DAX 10,911.32 +20.37 +0.19%.
Американские фондовые индексы провели большую часть торгов около нуля. S&P 500 и Nasdaq немного снизились вчера после двухдневного ралли, так как биотехнологические компании показали отрицательную динамику, а акции энергетических компаний изменили курс последних дней вместе с ценами на нефть. Нефть потеряла в цене после сильнейшего четырехдневного ралли с 2009 года, в ходе которого цены на нефть марки Brent поднялись почти на 17%. Кроме того, данные представленные Automatic Data Processing (ADP), показали, что занятость в частном секторе умеренно выросла в январе, но оказалась меньше ожиданий экспертов. Стоит также отметить, что индекс деловой активности в сфере услуг США в январе составил 56.7 против прогноза 56.6. На момент закрытия: S&P 500 2,045.88 -4.15 -0.20%, NASDAQ 4,711.88 -15.86 -0.34%, Dow 17,653.94 -12.46 -0.07%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись на позитиве вслед за котировками акций нефтяных компаний. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне. Рынок негативно отреагировал на неожиданное решение Европейского центрального банка прекратить прием греческих облигаций от банков из этой страны в качестве залога под кредиты. Наблюдатели сочли это признаком усиливающегося давления со стороны европейских финансовых властей на Грецию. На текущий момент: Nikkei 225 17,511.09 -167.65 -0.95%, Hang Seng 24,818.63 +138.87 +0.56%, S&P/ASX 200 5,812.9 +35.56 +0.62%, Shanghai Composite 3,205.55 +31.42 +0.99%, Topix 1,409.7 -7.30 -0.52%.
Доллар США торгуется смешано к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефть потеряла в цене после сильнейшего четырехдневного ралли с 2009 года, в ходе которого цены на нефть марки Brent поднялись почти на 17%. С 13 января, когда был достигнут последний минимум $46,40, фьючерсы набрали в цене примерно 20% на фоне преобладающих «бычьих» настроений. Отрицательную динамику цен на черное золото продиктовали данные о запасах углеводородов в США, а также тот факт, что инвесторы фиксируют прибыли после скачка. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 26 января - 1 февраля показали, что запасы нефти выросли на 6,333 млн. баррелей - до 413,06 млн. баррелей. Цены на золото растут после спада накануне, но рост сдерживается интересом к рискованным активам на фоне переговоров Греции с кредиторами. Готовность к риску, по-видимому, растет, вызывая переток средств из надежных активов (иены и золота) в более рискованные (акции и евро). Если не будет никаких неблагоприятных событий, все меньше вероятность того, что в ближайшем будущем золото вновь приблизится к $1.300. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust во вторник снизились до 24,59 миллиона унций с максимального с октября уровня 24,65 миллиона унций днем ранее. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне резко подорожал. К российскому рублю показал значительное снижение курса. На текущий момент: BRENT 53,31 -2,27%, GOLD 1.273,10 +0,68%, EUR/USD 1,1346 +0,02%, USD/UAH* 16,72 +2,95%, USD/RUB* 65,44 -3,43%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Разнонаправленные настроения на внешних площадках не оказывают поддержки отечественным рынкам. Стоит отметить, сейчас отечественные рынки в условиях отсутствия значимых драйверов, тесно привязаны к сырьевым инструментам. Российский рынок снижается под давлением падающих цен на нефть.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды выше нуля. Индекс УБ вырос на 1,34% до уровня 993,79 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,66% и 801,80 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +2,44%. А дальний, в свою очередь, показал рост +3,98%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись преимущественно в “зеленой зоне”. В лидерах роста акции “Алчевского металлургического комбината” с +6,61%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -5,42%. Торги по индексу УБ в середине недели начинались с положительной позиции и активного движения котировок. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Так за последними данными очень жестокая идет борьба под Дебальцево в которой Украинские силовики взяли верх. Вчера же в большей степени индексы были подвержены влиянию внешнего фона и технических сигналов. Из макростатистики стоит отметить отрицательное сальдо платежного баланса Украины, которое в 2014 году составило 13,307 млрд долларов. Но есть и позитивные новости с кредитного заимствования. Польша предоставит Украине кредит на сумму 100 миллионов евро. Но эта помощь будет предоставляться на конкретных принципах. На валютном рынке гривна установила антирекорд на уровне 16,7289, что на 49 копеек ниже предыдущего минимального значения на уровне 16,2414, установленного 3 февраля. К окончанию торгов ожидаем показатель по индексу около текущих уровней. Сегодня, за неимением особых движущих факторов, ожидаем консолидацию вблизи текущих уровней.
Основная торговая сессия среды 4 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС со снижением на 2,04%, значение 770,63 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал слабый рост +0,10% и значение 1656,02 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “НМТП ОАО”, которые подскочили на +11,16%. Среди лидеров падения отличились акции "АК АЛРОСА" (-4,63%). Российский рынок в среду демонстрировал разнонаправленную динамику после роста при открытии торговой сессии. Поддерживающими факторами для рынка оказались все те же укрепившейся рубль и рост цен на нефть. В большей степени по вчерашнему дню торги следовали за техническим сценарием и за ценами на нефть. Особых корпоративных новостей в течении дня не было, но вечером стало известно, что кредитные рейтинги в иностранной валюте «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», «Транснефти», «Новатэка», МТС, «Мегафона», РЖД снижены с BBB- до BB+ с «негативным» прогнозом, об этом сказано в отчете агентства S&P. К полудню ситуация на валютном и сырьевом рынках ухудшилась, заставив игроков пересмотреть свою тактику торгов. Так же из макростатистики стоит отметить, что недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,9%. Так рост индекса потребительских цен в РФ за период с 27 января по 2 февраля 2015 года составил 0,9% по сравнению с 0,6% на предыдущей неделе. Цены на нефть в течение дня демонстрировали негативную динамику, а публикация данных о запасах нефти в США лишь ускорила их падение. По данным EIA, запасы нефти за неделю выросли на 6,333 млн баррелей, в то время как ожидалось +3,467 млн баррелей. На валютном рынке Московской биржи рубль уступил позиции по отношению к доллару и евро на фоне коррекции нефтяных цен после четырехдневного роста. В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,00% и составляет 74 900 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,91%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,27%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,28%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем умеренно позитивный старт торгов по индексам
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы закрылись вблизи самого высокого уровня за более чем семь лет. Греческие акции упали на фоне обеспокоенности по поводу переговоров между правительством страны и европейскими лидерами. Вчера поздно вечером ЕЦБ заявил, что больше не будет принимать государственный долг Греции, рейтинг которого находится в спекулятивной категории, в качестве залога по обычным кредитам. Это нанесет существенный удар по попыткам нового правительства страны изменить условия программы финпомощи объемом 240 млрд евро. Кроме того, участники рынка анализируют новые прогнозы от ЕК. Сегодня Европейская комиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2015 до 1,3% с 1,1%, ожидавшихся в ноябре. На момент закрытия: FTSE 100 6,860.9 +0.88 +0.01%, CAC 40 4,702.9 +6.60 +0.14%, DAX 10,904.64 -6.68 -0.06%.
Американские фондовые индексы выросли после отчета по рынку труда, а также продолжающегося роста цен на нефть. Как показал отчет Министерства труда, количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) выросло на 11 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 278 000 на неделе, завершившейся 31 января. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до 267 тыс. с 265 тыс. Вместе с тем, фьючерсы на американскую нефть WTI показали положительную динамику, поднявшись в цене после падения на фоне опасений по поводу повышенного рыночного предложения. На момент закрытия: S&P 500 2,062.64 +21.13 +1.04%, NASDAQ 4,765.37 +48.67 +1.03%, Dow 17,873.4 +200.38 +1.13%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись разнонаправленно. Негативом для рынков стало сообщение об усилении давления на Грецию со стороны Европейского центрального банка. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне. Главным фактором роста стали позитивные новости из Wall Street, где индекс Доу-Джонса поднялся более, чем на 200 пунктов. На текущий момент: Nikkei 225 17,638.46 +133.84 +0.76%, Hang Seng 24,696.53 -68.96 -0.28%, S&P/ASX 200 5,817.4 +6.42 +0.11%, Shanghai Composite 3,100.88 -35.65 -1.14%, Topix 1,417.22 +7.11 +0.50%.
Доллар США торгуется смешано к основным сырьевым инструментам и валютам. Фьючерсы на американскую нефть WTI демонстрируют неоднозначную динамику, поднявшись в цене после падения на фоне опасений по поводу повышенного рыночного предложения. В ходе последних четырех сессий цены на нефть марки Brent поднялись почти на 17%. Снижение капитальных затрат крупными нефтяными компаниям в сочетании с резким сокращением количества буровых установок в США помогли укрепить цены на фоне надежд, что последует спад предложения на мировом рынке. Золото отмечало снижение накануне, поскольку инвесторы проигнорировали неоднозначные экономические данные США и сосредоточились на ситуации с Грецией. Кроме того на цену повлияли данные по труду США и дефицит торгового баланса, который увеличился в декабре до $46,56 млрд с $39,75 млрд в ноябре. Однако сегодня котировки растут в ожидании отрицательного показаьеля NFP. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне резко подорожал. К российскому рублю показал так же повышение курса. На текущий момент: BRENT 57,62 +1,84%, GOLD 1.268,60 +0,47%, EUR/USD 1,1467 -0,09%, USD/UAH* 24,35 +45,63%, USD/RUB* 68,61 +4,83%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно позитивные настроения на внешних площадках оказывают поддержку отечественным рынкам. Стоит отметить, сейчас отечественные рынки в условиях отсутствия значимых драйверов, тесно привязаны к сырьевым инструментам. Растущая нефть положительно влияет на динамику российского рынка.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга выше нуля. Индекс УБ вырос на 2,41% до уровня 1017,77 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +3,58% и 830,50 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +2,16%. А дальний, в свою очередь, показал рост +5,43%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в “зеленой зоне”. В лидерах роста акции “Укрнафты” с +6,74%. А фаворитов в лидерах падения сегодня не было. Торги по индексу УБ в четверг начинались с умеренно положительной позиции. Из новостного фона нельзя было выделить особенно важных событий. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Так же сегодня президент Украины П. Порошенко заявил, что в случае эскалации конфликта может быть введено военное положение по всей стране, а это грозит, как минимум, ограничением свобод граждан и невозможностью получения экономической помощи, которой как раз не хватает. Вчера индексы были подвержены влиянию внешнего фона и технических сигналов. Из макростатистики стоит отметить прогнозы НБУ относительно ВВП на 2015 год, которое ожидается 4-5% в отрицательной зоне. Так же вчера НБУ отказался от ежедневных валютных аукционов и индикативного курса гривны. На этом фоне гривна установила новый антирекорд к доллару США. Вчера вечером закончилась встреча президента Украины П. Порошенко и глав государств Франции Ф. Олланда и Германии А. Меркель. В ходе которой была обсуждена текущая ситуация на юго-востоке Украины и обговорены новые меры на урегулирование конфликта, которые дают надежду на скорейшее его прекращение. Ожидаем умеренно позитивный старт торгов и пребывание индекса, в большей степени, в “зеленой зоне”.
Основная торговая сессия четверга 5 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с повышением на 4,40%, значение 804,50 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +2,42% и значение 1696,06 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “НМТП ОАО”, которые подскочили на +6,81%. Среди лидеров падения отличились акции "Система" (-3,28%). Российский рынок в четверг продемонстрировал активные продажи в начале торгового дня. Торги открылись значительно ниже нуля на фоне негативного завершения американской торговой сессии и ожиданий падения цен на нефть. Однако индикаторы не сочли долгое падение за приоритет и на фоне восстановления цен на нефть, за счет повышенной волатильности и удержания участниками спроса на сырье, смогли выйти за нулевой уровень и показать хороший рост. Еще одной причиной смены настроений на рынке РФ могла стать предстоящая сегодня 6 февраля встреча в Москве Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, в ходе которой главы России, Германии и Франции обсудят пути скорейшего прекращения эскалации конфликта на Украине. После заявления Ф. Олланда, что у них с А. Меркель есть хорошее предложение, как урегулировать конфликт на Украине и в тоже время прекратить боевые действия с сохранением территориальной целостности страны, позитива прибавилось. В то же время на валютном рынке рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро на фоне роста нефтяных цен. Сегодня ожидаем продолжения позитивного настроения на фоне укрепляющейся нефти и ожиданий по встрече трех глав государств. В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,59% и составляет 79 180 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" вырос на 0,19%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,35%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,31%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем умеренный рост и консолидацию по индексам
Внешний фон - умеренно негативный.
Европейские фондовые индексы снизились по итогам вчерашних торгов, что связано с усилением обеспокоенности в отношении политической ситуации в Греции. В ходе своего выступления премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Афины, вопреки давлению со стороны европейских партнеров, не будут просить продления действующей программы помощи. Между тем, участники рынка ждут встречи министров финансов еврозоны, на которой они обсудят ситуацию по Греции. Напомним, встреча запланирована уже на эту среду. Также стало известно, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции на одну ступень - с B до B-. Небольшую поддержку индексам оказали новые прогнозы от ОПЕК. На момент закрытия: FTSE 100 6,837.15 -16.29 -0.24%, CAC 40 4,651.08 -39.95 -0.85%, DAX 10,663.51 -182.88 -1.69%.
Американские фондовые индексы закрылись ниже нулевой отметки. На динамику рынков влияли разочаровывающие китайские экономические данные и увеличение напряженности вокруг греческих долговых переговоров. Небольшую поддержку оказал рост цен на нефть. Инвесторы по-прежнему опасаются, что Греция может выйти из состава еврозоны. Вместе с тем, нефть выросла в цене в ходе сегодняшних торгов, зафиксировав при этом третье сессионное повышение подряд, что было вызвано заявлениями со стороны ОПЕК. Также участники рынка следили за корпоративными новостями. На текущей неделе отчетность за 4-й квартал представят 66 компаний из индекса S&P 500. На момент закрытия: Dow 17,728.57 -95.72 -0.54%, Nasdaq 4,726.01 -18.39 -0.39%, S&P 2,046.71 -8.74 -0.43%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись разнонаправленно. Фондовый рынок Китая вырос в ожидании новых мер китайских властей по стимулированию экономики после выхода данных о резком сокращении объемов импорта в январе. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне, на фоне опасений вокруг экономической ситуации в Греции и ЕС, а также укрепления курса иены. Акции на торгах в Гонконге и Шанхае подорожали, после того как официальные данные Национального бюро статистики Китая показали, инфляция потребительских цен в Китае упала до 5-летнего минимума в январе, усилив опасения по поводу дефляции, в то время как рост экономики Китая замедляется. На текущий момент: Nikkei 225 17,573.98 -137.95 -0.78%, Hang Seng 24,526.47 +5.47 +0.02%, S&P/ASX 200 5,797.5 -17.43 -0.30%, Shanghai Composite 3,120.97 +25.85 +0.84%, Topix 1,422.26 -2.66 -0.19%.
Доллар США подешевел к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефть выросла в цене в ходе торгов, зафиксировав при этом третье сессионное повышение подряд, что было вызвано заявлениями со стороны ОПЕК. Как сообщили представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), спрос на нефть картеля вырастет в этом году на фоне снижения темпов роста производства в США, что доказывает правильность выбранной политики компании снизить цены на подавление конкуренции и рост спроса на нефть. Согласно ежемесячному докладу, спрос на нефть ОПЕК карателя в 2015 году вырастет примерно на 110 тыс баррелей в день - до 29,2 млн баррелей в день. Ранее прогноз скорректирован в направлении роста спроса на 400 тыс баррелей в день. До этого в ОПЕК ожидали снижения спроса на нефть примерно на 300 тыс. баррелей в день. Цены на золото умеренно выросли, отступив при этом от трехнедельного минимума, что связано падение европейских фондовых индексов, а также неопределенностью относительно Греции. На ход торгов также повлияли данные по Китаю, показывая, что положительное сальдо торгового баланса в январе вырос до $ 60,03 млн, по сравнению с $ 49,61 млн месяцем ранее. Что касается ситуации на физическом рынке, то наценки в Китае выросли до $4-5 за унцию с менее чем $4 в пятницу, так как падение цен на прошлой неделе привлекло новых покупателей Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне достаточно подорожал. К российскому рублю показал снижение курса. На текущий момент: BRENT 58,52 -0,96%, GOLD 1.245,10 +0,29%, EUR/USD 1,1339 +0,12%, USD/UAH* 24,97 +3,48%, USD/RUB* 65,78 -0,40%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно негативные настроения на внешних площадках не оказывают поддержки отечественным рынкам. Стоит отметить, что внимание участников торгов тесно привязано к грядущей встрече глав Украины, России, Германии и Франции в Минске 11 февраля на высшем уровне в “нормандском формате”, где может решиться исход конфликта в Украине. Так же продолжается встреча “большой двадцатки (G20)”.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника ниже нуля. Индекс УБ упал на 2,00% до уровня 1034,53 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +13,67% и 1179,63 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,92%. А дальний, в свою очередь, не торговался. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись преимущественно в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Авдеевского коксохима” с +0,45%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Енакиевского металлургического завода” с -7,46%. Торги по индексу УБ в первый день недели начинались с положительной позиции. Вчера важным фактором повышения являлась надежда на деэскалацию конфликта на юго-востоке Украины, которая возможна уже на этой недели. Правда подготовительные переговоры Германии и России в лицах канцлера А. Меркель и президента В. Путина к определенным результатам не привели, что существенно подорвало настрой и привело к снижению котировок по индексу во второй половине дня. Как уже упоминалось до этого детерминирующими факторов влияния на рынок сейчас являются ожидания участников торгов. Но уже 11 февраля после встречи в Минске в “нормандском формате” глав Украины, России, Германии и Франции при присутствии представителей ДНР и ЛНР будет более ясна перспектива дальнейшего развития ситуации. Стоит отметить ситуацию на валютном рынке Украины. Сегодня украинская гривна продолжает падать к доллару США, при этом официальный курс НБУ на данный момент составляет 24,91 грн./$. Сегодня ожидаем продолжение положительного движения по индексу УБ.
Основная торговая сессия понедельника 9 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешаной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с повышением на 1,70%, значение 840,48 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -0,39% и значение 1748,55 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “СОЛЛЕРС”, которые подскочили на +10,28%. Среди лидеров падения отличились акции "Татнефть" (-3,43%). Российский рынок в первый день недели, открывшись в плюсе, к середине торгового дня продолжал развивать позитивную динамику, хотя и более умеренными темпами, которые показывают, что коррекция на фоне отсутствия прогресса в переговорах России, Франции и Германии в Москве, все же будет. В условиях ожидания и надежд на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины на отечественных площадках преобладают покупки. Стоит отметить, что 11 февраля (среда) может стать исторической датой в случае нахождения компромисса между сторонами. Завтра в Минске должна пройти встреча на высшем уровне в "нормандском формате" с участием руководителей Украины, России, Германии и Франции. Так же на встрече будут присутствовать представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Можно предположить, что движение индексов в течение недели будет зависеть сперва от ожиданий участников рынка, а затем уже от итогов самой встречи и решений, которые будут приняты. В то же время нефтяные котировки подросли и оказывают так же поддержку российскому фондовому рынку. Рубль укрепляется. Ожидаем консолидацию по индексам в ожидании новых известий по переговорам. В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,84% и составляет 83 010 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" не изменился, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,03%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,28%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается позитивный старт торгов
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы завершили торги смешанной динамикой, получив небольшую поддержку от положительных новостей по Греции. В начале торгов индексы снижались в ожидании дальнейшего развития ситуации вокруг Греции. Вероятность выхода Греции из еврозоны повысилась. Однако недавно появились слухи о том, что Европейская комиссия может предложить продление действующей программы международной финансовой помощи Греции, которая подходит к концу 28 февраля, на шесть месяцев. Небольшое влияние также оказали данные от ОЭСР. Как сообщалось ранее, уровень безработицы в 34 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре понизился до 7,1% с 7,2% в ноябре. Это самый низкий уровень безработицы с января 2009 года, когда он также составлял 7,1%. На момент закрытия: FTSE 100 6,829.12 -8.03 -0.12%, CAC 40 4,695.65 +44.57 +0.96%, DAX 10,753.83 +90.32 +0.85%.
Американские фондовые индексы завершили сессию в плюсе, чему помогали ожидания договоренности по итогам греческих переговоров, а также положительный квартальный отчет Coca-Cola. Вместе с тем, на динамику рынков влияло падение акций энергетических компаний на фоне негативной динамики цены на нефть. Вчера Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что добыча нефти на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами в США к концу 2020 г. увеличится до 5,2 млн баррелей в сутки (б/с) с прошлогоднего уровня в 3,6 млн. По данным Офиса трудовой статистики США, число вакансий и текучести рабочей силы значительно выросло по итогам декабря, достигнув при этом уровня 5028 тыс. человек против 4847 тыс. человек в ноябре. Напомним, последние данные от Министерства труда показали, что экономика добавила более миллиона рабочих мест в течение последних трех месяцев. На момент закрытия: Dow 17,868.05 +138.84 +0.78%, Nasdaq 4,787.65 +61.64 +1.30%, S&P 2,068.48 +21.74 +1.06%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись на положительной территории. В частности, китайский рынок вырос в ожидании новых стимулирующих мер на фоне ослабления инфляции в стране. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно, в то время как курс основных валют практически не изменился , в ожидании результатов встречи Еврогруппы. Акции в Шанхае торгуются в плюсе, после публикации вчерашних данных Государственного статистического управления КНР. Рынки в Японии закрыты в связи с праздником - Днем основания Государства Япония. На текущий момент: Hang Seng 24,337.35 -190.75 -0.78%, S&P/ASX 200 5,770.1 -30.47 -0.53%, Shanghai Composite 3,148.05 +6.46 +0.21%.
Доллар США укрепляется к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели, прервав при этом трехдневное ралли, что было вызвано сообщениями со стороны Международного энергетического агентства (МЭА), а также опасениями по поводу замедления роста экономики Китая. МЭА заявило, что добыча нефти на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами в США к концу 2020 г. увеличится до 5,2 млн баррелей в сутки (б/с) с прошлогоднего уровня в 3,6 млн. Стоит подчеркнуть, что прогноз от МЭА заметно отличается от вчерашнего отчета ОПЕК, эксперты которой сообщили, что спрос на нефть картеля вырастет в этом году на фоне уменьшения темпов роста добычи в США. На ход торгов также влияют ожидания публикации данных по запасам нефти. Цены на золото умеренно снизились, приблизившись при этом до минимума пятницы. Рост драгметалла был ограничен повышением доходности облигаций США, а падение - ситуацией в Греции и Украине. Подорожание золота также сдерживается на фоне растущей возможности раннего повышения ставки Федеральной резервной системы после того, как позитивный отчет по занятости в США, вышедший на прошлой неделе, вынудил инвесторов пересмотреть ожидания первого подъема ставки на июнь. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал снижение курса. На текущий момент: BRENT 57,71 -0,71%, GOLD 1.237,70 +0,45%, EUR/USD 1,1323 +0,03%, USD/UAH* 25,46 +2,60%, USD/RUB* 65,44 -0,51%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно позитивные настроения на внешних площадках оказывают поддержку отечественным рынкам. Внимание участников торгов тесно привязано к сегодняшней встрече глав Украины, России, Германии и Франции в Минске 11 февраля на высшем уровне в “нормандском формате”, где может решиться исход конфликта в Украине. Вчера состоялась предварительная встреча контактной группы в Минске, после которой можно выделить существенный прогресс в переговорах.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,17% до уровня 1036,32 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +3,99% и 1226,65 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +2,06%. А дальний, в свою очередь, показал -3,60%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Алчевского металлургического комбината” с +4,76%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Азовстали” с -2,68%. Торги по индексу УБ во вторник стартовали с положительной позиции. Многие инвесторы в режиме ожидания главного события февраля. Напомним, что сегодня президенты Украины, России, Германии и Франции для обсуждения “мирного плана” на Украине. Очень сильное напряжение и неизвестность заставляют игроков фиксировать часть позиций. Правда после вчерашних предварительных переговоров контактной группы заметно улучшение в результативности договоренностей и положительный настрой. Так же стоит отметить процесс получения следующего транша от МВФ, который замедлился из-за продления миссией Международного валютного фонда, которая находится в Украине с 8 января, времени своей работы в стране до 11 февраля в связи со сложным переговорным процессом по поводу необходимых реформ. В то же время официальны курс гривны по НБУ зафиксировался выше отметки 25 грн. за доллар США и снижаться не спешит. Сегодня ждем умеренный рост на старте в ожидании поступления новых данных о грядущих переговорах.
Основная торговая сессия вторника 10 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС со снижением на 1,74%, значение 825,89 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -0,35% и значение 1742,35 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “НМТП ОАО”, которые подскочили на +7,42%. Среди лидеров падения отличились акции "МТС" (-4,38%). Российский фондовый рынок во вторник открылся на позитиве в ожидании грядущей встречи в Минске 11 февраля “нормандской четверки” по Украине. Котировки нефти держаться стабильно в районе 58 долларов за баррель, что в свою очередь так же поддерживает индексы. На данный момент индекс в коррекции, после того как показал максимум на ближайшую перспективу. Активность инвесторов до переговоров будет снижена, а часть инвесторов продолжат фиксировать полученную с начала года прибыль. Так же вчера в Минске состоялась подготовка к основным переговорам: заседание контактной группы, после которого есть дополнительный позитив. Напомним, что сегодня президенты Украины, России, Германии и Франции для обсуждения “мирного плана” на Украине. Наиболее вероятно, что результаты переговоров станут известны лишь после окончания торгов. Нефть продолжает снижение после вчерашних данных по запасам в США, что не добавляет поддержки рынку. На валютном рынке ММВБ рубль вяло укрепляется по отношению к доллару и к евро. Сегодня ожидается позитивный настрой и по рублевому и по долларовому индикатору. Сегодня ожидаем позитивный старт торгов. В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 3,56% и составляет 85 510 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" подрос на 1,98%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,38%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 1,28%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается нейтральный старт торгов на ожиданиях результатов Минских переговоров
Внешний фон - умеренно негативный.
Европейские фондовые индексы умеренно снизились по итогам вчерашни торгов, что было связано с ожиданиями новостей относительно долга Греции. Часть экспертов полагает, что между политиками будет достигнут компромисс. Однако министр финансов Германии Вольфганг Шойбле накануне заявил, что признаков сближения позиции Греции и ее европейских партнеров практически не наблюдается. Между тем, главный аналитик Standard & Poor's Мориц Кремер отметил, что страны-партнеры по еврозоне достаточно сильны, чтобы выдержать негативные последствия выхода Греции из валютного союза. Также в центре внимания участников рынка была корпоративная отчетность. К настоящему моменту квартальные отчеты опубликовала примерно треть компаний-участниц индекса STOXX 600, из которых 61 процент оправдали прогнозы аналитиков или превысили их. На момент закрытия: FTSE 100 6,818.17 -10.95 -0.16%, CAC 40 4,679.38 -16.27 -0.35%, DAX 10,752.11 -1.72 -0.02%.
Американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, но вблизи нулевой отметки. Инвесторы ожидали результатов встречи министров финансов еврозоны по вопросу долгового кризиса в Греции. Стоит обратить внимание на то, что цены на нефть заметно снизились, опустившись при этом ниже уровня $55 (Brent) и $49 (WTI). Участники рынка также отыгрывали финансовую отчетность и прогнозы ряда компаний. К настоящему времени отчитались уже больше двух третей компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, и прибыль 77% из них превзошла ожидания рынка. На момент закрытия: Dow 17,861.95 -6.81 -0.04%, Nasdaq 4,801.18 +13.53 +0.28%, S&P 2,068.44 -0.15 -0.01%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись в минусе. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Сегодня акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне, на фоне сильного ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США. Сильное укрепление доллара по отношению к японской иене, крайне выгодно для японских крупных корпораций, ориентирующихся на внешние рынки. Положительно на настроениях инвесторов сказались и опубликованные перед открытием торгов экономические данные - промышленные заказы частного бизнеса в области машиностроения в декабре прошлого года увеличились на 8,3%. На текущий момент: Nikkei 225 17,970.4 +317.72 +1.80%, Hang Seng 24,458.35 +143.33 +0.59%, S&P/ASX 200 5,744.7 -24.38 -0.42%, Shanghai Composite 3,153.0 -4.68 -0.15%, Topix 1,451.29 +23.57 +1.65%.
Доллар США укрепляется к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть заметно снизились, опустившись при этом ниже уровня $55 (Brent) и $49 (WTI), что было связано с публикацией данных по запасам нефтепродуктов в США. Министерство энергетики заявило, что на неделе с 31 января по 6 февраля запасы нефти увеличились на 4,9 млн баррелей до 417,9 млн баррелей, тогда как средний прогноз предполагал их увеличение на 4 млн баррелей. Стоит подчеркнуть, запасы достигли исторического максимума за весь период ведения данной статистики (с августа 1982 года). Стоимость золота существенно снизилась, достигнув при этом месячного минимума, что было связано с укреплением американского доллара по всему спектру рынка. Участники рынка также проявляют осторожность на фоне неопределенности, вызванной ситуацией в Греции и Украине. Ожидания подъема процентных ставок ФРС оказывают негативное воздействие на динамику цен на золото, поскольку драгоценному металлу не удается конкурировать с доходными активами при росте ставок. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал так же рост курса. На текущий момент: BRENT 56,63 +0,48%, GOLD 1.222,50 +0,24%, EUR/USD 1,1314 -0,19%, USD/UAH* 25,80 +1,33%, USD/RUB* 66,05 +0,93%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно негативные настроения на внешних площадках не оказывают поддержку отечественным рынкам. Внимание участников торгов тесно привязано к встрече глав Украины, России, Германии и Франции в Минске на высшем уровне в “нормандском формате”, которая началась ещё вчера вечером. Переговоры все ещё продолжаются.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,51% до уровня 1041,57 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +2,43% и 1256,41 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +0,78%. А дальний, в свою очередь, не торговался за вчера. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Азовстали” с +4,41%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Алчевского металлургического комбината” с -5,30%. Торги по индексу УБ в среду стартовали с положительной позиции. Многие участники в ожидании начала переговоров в “нормандском формате” в Минске по ситуации в Украине. Напомним, что вчера президенты Украины, России, Германии и Франции прилетели в Минск (Беларусь) для обсуждения “мирного плана” на Украине. Очень сильное напряжение и неизвестность заставляют игроков фиксировать часть позиций, другая часть все же надеется на положительный исход, что поднимает индекс вверх. Во второй половине дня рынок замер. Котировки практически не двигались в отсутствии “топлива” для дальнейших действий. Некоторые высказывания президента Украины перед поездкой в Минск заставляют задуматься о худшем. В частности, когда было сказано о возможных двух вариантах развития событий в дальнейшем: 1) война; 2) прекращение огня, но с оптимизмом не прозвучал ни первый, ни второй варианты. В то же время на валютном рынке Украины гривна снова пошла на антирекорд. На текущий момент официальный курс украинской гривны (по верхней границе) к американскому доллару 26,20 грн./$, что на 30 копеек выше чем на закрытии торгов вчера. Сегодня ожидаем нейтральный старт торгов с небольшим позитивом в ожидании официального результата переговоров.
Основная торговая сессия среды 11 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 1,22%, значение 1763,60 пт. В свою очередь индекс РТС показал рост +0,78% и значение 832,33 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Интер РАО ЕЭС ОАО”, которые подскочили на +8,66%. Среди лидеров падения отличились акции "ТМК ОАО" (-3,55%). Российский фондовый рынок в среду открылся на позитиве в ожидании грядущей встречи в Минске “нормандской четверки” по Украине. Президент России В. Путин выехал в Минск, а окружение политикой вокруг него поговаривали за достаточно большой шанс позитивного исхода переговоров, что несомненно добавило оптимизма участникам торгов. Накануне встречи, во вторник вечером, состоялся первый за полгода телефонный разговор между Владимиром Путиным и его американским коллегой Бараком Обамой, который пресс-службы глав двух государств интерпретировали совершенно по-разному, но это не помешало российским биржевым индексам вчера утром продемонстрировать рост, игнорируя снижение нефтяных цен. В случае позитивного исхода переговоров в Минске, поддержку одним из первых получит рубль, а так же компании потребительского сектора, т.е. компаний, ориентированных на внутренний спрос. На рынке "черного золота" котировки нефти демонстрируют негативную динамику. Игроки валютного рынка Московской биржи вчера настроены против рубля, который теряет позиции в парах с долларом и евро. В то же время процесс переговоров между главами Украины, России, Германии и Франции затягивается. Решения принимают не простые и достаточно нужно быть взвешенным. Ожидаем нейтральный старт торгов с возможным переходом в “зеленую зону”. В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 2,99% и составляет 85 650 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" подрос на 0,98%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,96%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,41%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается продолжение восходящего движения
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы выросли по итогам вчерашних торгов, достигнув при этом самого высокого уровня более чем за семь лет. Участники рынка с оптимизмом отнеслись к последним новостям по Украине и Греции. Как сообщалось ранее, в Минске Пётр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин в течение 16 часов вели переговоры об урегулировании украинской ситуации. Участники встречи договорились о прекращении с 15 февраля боевых действий на востоке Украины, а также об отводе тяжелых вооружений. Позитивное влияние оказала также информация о том, что Центральный банк Швеции снизил ключевую процентную ставку репо с 0 до -0,1% и объявил о покупке гособлигаций с погашением до пяти лет на 10 млрд шведских крон ($1,2 млрд). Небольшое давление оказала статистика по США. На момент закрытия: FTSE 6,828.11 +9.94 +0.15%, CAC 40 4,726.2 +46.82 +1.00%, DAX 10,919.65 +167.54 +1.56%.
Американские фондовые индексы умеренно выросли в четверг, а Nasdaq коснулся 15-летнего максимума после заключения соглашения о прекращении огня в Украине, а также стимулирующих мер центрального банка Швеции. Позитивное влияние на фондовый рынок оказывал также рост цен на нефть, что было вызвано ослаблением доллара. Давление оказывали данные по розничным продажам и по рынку труда США. Как стало известно, первичные обращения за пособием по безработице в США увеличились на 25 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 304 000 на неделе, завершившейся 7 февраля. На момент закрытия: Dow 17,972.38 +110.24 +0.62%, Nasdaq 4,857.61 +56.43 +1.18%, S&P 2,088.41 +19.88 +0.96%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись в плюсе. Японский рынок вырос, отыгрывая существенное ослабление иены за последние две сессии. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно, в ожидании заседания Банка Японии, которое должно состояться на следующей неделе. По его итогам Центробанк может объявить о снижении темпов смягчения денежной политики. Рост котировок демонстрирует сегодня Гонконгская фондовая биржа. Благоприятная динамика сложилась и на фондовых площадках материкового Китая. Главные индексы бирж Шанхая и Шэньчжэня укрепились. На текущий момент: Nikkei 225 17,889.38 -90.34 -0.50%, Hang Seng 24,641.41 +219.26 +0.90%, S&P/ASX 200 5,893.5 +149.93 +2.61%, Shanghai Composite 3,223.17 +49.75 +1.57%, Topix 1,449.54 +0.15 +0.01%.
Доллар США снижается к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть резко выросли в ходе сессии, что было вызвано ослаблением доллара в ответ на слабые данные по розничным продажам и рынку труда в США. Напомним, ослабление доллара повышает спрос на сырье в качестве альтернативных инвестиций и делает деноминированные в долларах сырьевые товары дешевле для покупателей других валют. Также рост объясняется позитивной реакцией на сообщения из Минска, где страны “нормандской четверки” подписали документ о прекращении огня на юго-востоке Украины. Цены на золото незначительно выросли, но остались вблизи пятинедельного минимума, чему помогло снижение курса доллара и возросшая неопределенность касательно долга Греции. Как стало известно, переговоры между Грецией и представителями Европейского союза завершились безуспешно, хотя обе стороны отметили, что надежда на принятие соглашения сохраняется. Между тем, на стоимость золота повлиял доклад от Всемирного совета по золоту (WGC), в котором говорилось, что по итогам 2014 года глобальный спрос на золото (в физическом выражении) снизился на 4%, достигнув при этом 3 тыс. 923,7 тонны. Тем временем, в денежном выражении спрос сократился на 14% - до $159,754 млрд. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал незначительный рост курса. На текущий момент: BRENT 59,96 +1,07%, GOLD 1.229,00 +0,68%, EUR/USD 1,1437 +0,30%, USD/UAH* 26,50 +2,71%, USD/RUB* 66,09 +0,06%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно позитивные настроения на внешних площадках оказывают поддержку отечественным рынкам. Влияние вчерашних договоренностей в Минске продлится и сегодня. Позитивный настрой рынка, после вчерашней коррекции, как ожидается продлиться и сегодня.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга выше нуля. Индекс УБ вырос на 6,18% до уровня 1105,93 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +3,67% и 1302,55 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +2,69%. А дальний, в свою очередь, вырос +3,58%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в “зеленой зоне”. В лидерах роста акции “Авдеевского комбината” с +40,34%. А фаворитом в лидерах падения не стали ни одни акции из индексной корзины. Торги по индексу УБ в четверг стартовали с положительной позиции. В течении для рынок вел себя достаточно волатильно, как по базовым инструментам, так и по их производным. Вчера движение задавали новости из Минска. Сегодня эти новости так будут достаточно сильно влиять на участников торгов. Многие участники не дождавшись официального объявления результатов переговоров в Минске активно принялись скупать индексную корзину на слухах о позитивном исходе. Топлива добавили подтверждения этих слухов лидерами “нормандской четверки”. Напомним, что 11 февраля президенты Украины, России, Германии и Франции прилетели в Минск (Беларусь) для обсуждения “мирного плана” на Украине. Переговоры продлились более 15 часов, но результат действительно добавил позитива и вполне возможно переломит нисходящий тренд, как на украинском фондовом рынке, так и на российском. Стоит так же отметить ряд дипломатических договоренностей в дальнейшем энергетическом сотрудничестве между ЕС, Украиной и Россией, что должно укрепить мирный союз этих стран. На валютном рынке Украины вчера ажиотаж немного упал, но гривна по прежнему ставит рекорды по снижению к доллару США. Сегодня ожидаем продолжения восходящего движения по индексам.
Основная торговая сессия четверга 12 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 3,56%, значение 861,93 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +2,22% и значение 1802,80 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Татнефть”, которые подскочили на +6,08%. Среди лидеров падения отличились акции "Сургутнефтегаз (прив.)" (-3,43%). Российский фондовый рынок в четверг стартовал на позитиве. Торги проходили волатильно. Главным драйвером дижения стали Минские договоренности, которые дают шанс на прекращение конфликта на юго-востоке Украины. Индикаторы среагировали на поступающую из Минска информацию о переговорах "нормандской четверки". Эта тема остается ключевой для участников торгов и сегодня. Стоит напомним, что переговоры начинались ещё 11 февраля вечером и продлились более 15 часов. По их итогом стало ясно, что подписанный контактной группой документ по комплексу мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей, станет самым главным документов на который будут опираться все стороны в дальнейших своих действиях. Одним из важных пунктов стало требование о прекращении огня всеми сторонами конфликта в 00 часов 15 февраля. Так на известие о завершении переговоров "нормандской четверки" в 12.00 (по Киеву) рынок отреагировал эмоциональным ростом котировок. Однако крупные инвесторы настроены скептично из-за краха предыдущих договоренностей (от 19 сентября 2014 года), которые не смогли стать основой урегулирования конфликта, хотя на них так же подавались большие надежды. Еще одно событие, которое может сдержать позитив на рынке - введение дополнительных санкций со стороны ЕС вчера на саммите. Сегодня все же ожидаем умеренно позитивные настроения на рынке в течении сессии. В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 3,46% и составляет 88 820 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" подрос на 1,29%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,29%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 1,58%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается негативный старт торгов
Внешний фон - умеренно позитивный.
Европейские фондовые индексы выросли, а немецкий DAX Index впервые в ходе торгов поднялся выше отметки 11000 пунктов. Поддержку рынку оказали данные по ВВП Германии и еврозоны, которые оказались лучше прогнозов экспертов. Кроме того, Греция и страны еврозоны по итогам саммита ЕС договорились начать технические переговоры, чтобы прийти к компромиссу по программе помощи. Согласно опубликованным статданным Федерального статистического агентства ФРГ, ВВП Германии вырос в четвертом квартале 2014 года на 0.7% по сравнению с предыдущим кварталом. На ход торгов также повлияли данные по США. На момент закрытия: FTSE 100 6,873.52 +45.41 +0.67%, CAC 40 4,759.36 +33.16 +0.70%, DAX 10,963.4 +43.75 +0.40%. За неделю: FTSE +1,13%, CAC 40 +3,22%, DAX +1,53%.
Американские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением. Катализатором динамики стали макроэкономические данные из Германии, в частности ВВП. Стоит также отметить, что индекс потребительских настроений в США ухудшился в феврале. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в феврале американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в феврале предварительный индекс потребительских настроений составил 93,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь на отметке 98,1 пункта. Сегодня в США выходной день. На момент закрытия: Dow 18.019,35 +46,97 +0,26%, Nasdaq 4.893,84 +36,22 +0,75%, S&P 2.096,99 +8,51 +0,41%. За неделю: Dow +1.06%, Nasdaq +3.03%, S&P +1.86%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись в плюсе. Торги в Токио закрылись незначительным снижением показателей на фоне укрепления курса иены. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, положительно отреагировали на публикацию данных о ВВП Японии в третьем квартале 2014 финансового года. По данным правительства, рост за этот период составил 2,2% в годовом исчислении. Таким образом, японская экономика впервые с апреля 2014 года продемонстрировала квартальный рост. Большая часть Азии готовится к празднованию Нового года. Рынки Китая не будут работать с 18 февраля вплоть до 24 февраля. На текущий момент: Nikkei 225 18,031.84 +118.48 +0.66%, Hang Seng 24,682.54 +260.39 +1.07%, S&P/ASX 200 5,877.47 +133.90 +2.33%, Shanghai Composite 3,210.18 +6.36 +0.20%, Topix 1,449.38 -0.01 0.00%.
Доллар США снижается к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть значительно выросли, закрепившись выше уровня $61 (Brent) и $53 (WTI) на фоне признаков, что сокращение расходов в секторе добычи может ограничить избыточные поставки. Как стало известно, американская нефтегазовая компания Apache Corp объявила о намерении уменьшить число буровых установок на 70%. Поддержку также оказали данные по ВВП еврозоны. Стоит подчеркнуть, что за неделю стоимость нефти увеличилась примерно на 4 процента. Между тем, эксперты Capital Economics заявили, что восстановление цен на нефть Brent в течение первых двух недель февраля дает надежду на дальнейший их рост до $70 за баррель. Цены на золото умеренно выросли, обновив при этом двухдневный максимум, что было связано с ослаблением доллара после публикации слабой статистики. Укрепление золота сдерживается положительной динамикой фондового рынка США. Росту цен также помогает фиксация прибыли по коротким позициям в преддверии нового года по лунному календарю. Этот праздник будет отмечаться на следующей неделе, и многие трейдеры будут на каникулах. В то же время, некоторые аналитики ожидают дальнейшего закрытия коротких позиций. Также стало известно, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом фонда ETF SPDR Gold Trust упали вчера на 0,23 процента до 771,51 тонн. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подешевел. К российскому рублю показал так же снижение курса. На текущий момент: BRENT 61,44 -0,10%, GOLD 1.231,70 +0,37%, EUR/USD 1,1414 +0,19%, USD/UAH* 26,10 -1,51%, USD/RUB* 65,08 -1,53%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно позитивные настроения на внешних площадках оказывают поддержку отечественным рынкам. Негативно сегодня на рынки влияют новости с зоны АТО. Минские договоренности выполняются далеко не в полном объеме. Напряженность на востоке Украины может сыграть негативным факторов для фондовых площадок.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы немного выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,13% до уровня 1107,41 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +8,47% и 1412,89 пт, продолжая ралли. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,88%. А дальний, в свою очередь, упал -2,12%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Азовстали” с +3,74%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Авдеевского коксохима” с -10,41%. Торги по индексу УБ в последний день недели стартовали с особой осторожностью. Цены постепенно перешли в “красную зону” под воздействием продаж со стороны инвесторов. Многие участники не верят в успех Минских соглашений и предпочли закрыть прибыльные позиции под конец недели не изменяя при этом “традиции последнего дня”. Но все же к концу торгов индексы смогли зафиксировать плюсы. Из новостей стоит отметить возможность получения Украиной первого транша в этом году от МВФ в размере около 5 млрд. долларов США. Точной даты получения пока нет, но предполагается, что это будет в марте текущего года. Данная финансовая помощь сможет уберечь Украину от дефолта при грамотном её использовании, однако риски есть всегда и они в прямом смысле сводятся к ситуации на востоке страны. Дополнительного драйва может добавить начало выполнения соглашений подписанных “нормандской четверкой”. К сожалению начало уже негативное. Под Дебальцево продолжаются бои. Сегодня “нормандская четверка” продолжит переговоры. На открытии ожидаем негативный старт торгов.
Основная торговая сессия пятницы 13 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 6,05%, значение 914,05 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +1,96% и значение 1838,18 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “ФСК ЕЭС ОАО”, которые подскочили на +16,82%. Среди лидеров падения отличились акции "ФосАгро" (-3,87%). Российский фондовый рынок в последний день недели продолжил рост, отыгрывая итоги позитивных новостей с переговоров "нормандской четверки". Обычный торговый сценарий пятницы отошел на второй план и инвесторы вместо того, чтобы фиксировать позиции открывают новые. Дополнительным позитивным фактором стал рост котировок "черного золота", которые смогли превысить отметку $60 за баррель Brent. Индексы подошли до очередных максимумов, что выражает доверие “быков” к нынешним договоренностям вопреки того, что может быть и такое как с сентябрьскими договоренностями, которые были также достигнуты в Минске, однако нарушены. Стоит отметить так же ситуацию с санкциями против России: Европа и США уверили, что санкции будут отменены в случае выполнения договоренностей и улучшения ситуации на востоке Украины. К концу торгов ожидаем умеренную консолидацию по индексам. Начало перемирия уже не задалось. Напряженность на востоке Украины растет и это негативно скажется на сегодняшнее открытие рынка. Сегодня главы Украины, России, Германии и Франции проведут переговоры в формате “нормандской четверки” в очередной раз. Данная неделя покажет, чего стоят эти договоренности. В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,45% и составляет 90 500 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,04%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,25%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,31%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем нейтральное поведение индексов в отсутствии драйверов
Внешний фон - умеренно негативный.
Европейские фондовые индексы завершили торги вблизи семилетнего максимума, в то время как греческие акции упали на скептицизме, что соглашение по долгу не будет достигнуто. ASE Index Греции упал на 3,8 процента после того, как прошедшие на выходных переговоры представителей Греции и ЕС выявили более значительные, чем ожидалось, расхождения в позициях сторон. Небольшую поддержку индексам оказали данные по еврозоне. Статистическая служба Eurostat сообщила: без учета сезонных поправок профицит торгового баланса среди 18 стран еврозоны составил в декабре 24,3 миллиарда евро, что почти в два раза выше показателя за декабрь 2013 года (+13,60 млрд. евро). На момент закрытия: FTSE 100 6,857.05 -16.47 -0.24 %, CAC 40 4,751.95 -7.41 -0.16 %, DAX 10,923.23 -40.17 -0.37 %.
Американские фондовые индексы вчера были на выходном. Говоря за предыдущую сессию, то в пятницу индексы завершили торги с умеренным повышением. Катализатором динамики стали макроэкономические данные из Германии, в частности ВВП. Стоит также отметить, что индекс потребительских настроений в США ухудшился в феврале. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в феврале американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в феврале предварительный индекс потребительских настроений составил 93,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь на отметке 98,1 пункта. На момент закрытия: Dow 18.019,35 +46,97 +0,26%, Nasdaq 4.893,84 +36,22 +0,75%, S&P 2.096,99 +8,51 +0,41%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись в плюсе. Поддержку рынку оказали, в частности, данные об увеличении ВВП Японии по итогам четвертого квартала прошлого года. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне на фоне безрезультатного завершения заседания Еврогруппы по Греции. Инвесторы также ожидают результатов двухдневного заседания Центрального банка Японии, которое должно завершиться в среду. На текущий момент: Nikkei 225 17,995.44 -9.33 -0.05%, Hang Seng 24,820.38 +93.85 +0.38%, S&P/ASX 200 5,856.2 -32.46 -0.55%, Shanghai Composite 3,248.82 +26.46 +0.82%, Topix 1,461.51 +2.08 +0.14%.
Доллар США снижается к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть умеренно растут, так как министр нефтяной промышленности Кувейта спрогнозировал их повышение во втором полугодии. По его мнению, цены будут расти во втором полугодии за счет сокращения добычи. Причиной оптимизма инвесторов является продолжающееся сокращения числа работающих буровых установок в США, что может стать сигналом о вероятном уменьшении добычи нефти в стране. Но многие аналитики напоминают, что на мировом рынке сохраняется избыток нефти, поскольку добыча остается высокой при сравнительно низком спросе. Цены на золото растут на фоне переговоров о кредитовании Греции, которые могут повлиять на ее участие в еврозоне. Если министрам финансов еврозоны не удастся договориться с Грецией о продлении программы финансовой помощи, инвесторы опасаются, что Греции угрожает кредитный кризис, который может побудить ее выйти из еврозоны. Спрос на физическом рынке в Китае остается повышенным накануне новогодних праздников, которые начнутся в среду, но трейдеры отмечают, что объем продаж ниже, чем в прошлом году. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу снизились на 0,42 процента - до 768,26 тонны. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал снижение курса. На текущий момент: BRENT 62,07 +0,73%, GOLD 1.228,20 +0,09%, EUR/USD 1,1365 +0,10%, USD/UAH* 26,39 +1,11%, USD/RUB* 62,66 -3,72%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Умеренно негативные настроения на внешних площадках не оказывают поддержку отечественным рынкам. Напряженность на востоке Украины может сыграть негативным факторов для фондовых площадок. Сегодня утром пройдет видео-конференция контактной группы по Донбассу с боевиками.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника немного ниже нуля. Индекс УБ упал на 0,08% до уровня 1106,55 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +2,16% и 1443,47 пт, продолжая ралли. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,22%. А дальний, в свою очередь, вырос +1,69%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Авдеевского коксохима” с +3,16%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Енакиевского металлургического завода” с -6,70%. Торги по индексу УБ в первый день недели стартовали со слабого позитива быстро перешедшего в коррекцию. Основное внимание продолжает быть на украинском конфликте. На данном этапе драйверов для дальнейшего роста пока нет, так как позитивный импульс, полученный по факту минских договоренностей - исчерпан. Цены постепенно перешли в “красную зону” под воздействием продаж со стороны инвесторов. Сейчас многие предпочитают выжидающие позиции. От того на сколько будет прочным минское соглашение и как будут выполнятся пункты договора будет зависеть и дальнейшие движения на фондовом рынке Украины. На валютном рынке Украины так же есть изменения. Украинская гривна снова продолжает падать по отношению к доллару. На данный момент на межбанке Украины дают 26.60 грн./$. Ожидаем продолжение консолидации по индексам вблизи текущих уровней и сегодня.
Основная торговая сессия понедельника 16 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал ММВБ со снижением на 2,04%, значение 1800,59 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -1,83% и значение 897,35 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Система”, которые подскочили на +6,37% в ожидании решения суда. Среди лидеров падения отличились акции "Татнефть" (-5,10%). Российский фондовый рынок в первый день недели корректировался после хорошего роста прошлой недели. На данном этапе драйверов для дальнейшего роста пока нет, так как позитивный импульс, полученный по факту минских договоренностей - исчерпан. Начавшееся перемирие на Донбассе дает надежду, но участники более осмотрительны сейчас учитывая провал перемирия от 19 сентября 2014 года. Теперь участникам рынка важно понять, как долго продлится режим прекращения огня на востоке Украины и каковы будут дальнейшие действия сторон конфликта. Степень неопределенности достаточно существенна и инвесторы стараются пока не рисковать и не формировать длинные позиции, а предпочитают занять выжидательную тактику. На корпоративном фоне так же негатив: акции российских банков снижаются на фоне прогноза Банка России на 2015 год. Регулятор ожидает снижения прибыли банков в два раза до 300-400 млрд рублей. Ожидаем поддержку рынка со стороны укрепляющейся нефти и рубля. Сегодня может продлиться негативный настрой на площадках. Ожидаем нейтральный старт торгов по индексам. В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,65% и составляет 88 740 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,35%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,36%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,56%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается продолжение снижения индексов
Внешний фон - слабо позитивный.
Европейские фондовые индексы практически не изменились, так как повышение котировок производителей продуктов питания и напитков компенсировало падение греческих акций. Индекс Греции ASE снизился на 2,5 процента после спада в ходе торгов на 4,7 процента. Министры финансов зоны евро сказали, что не будет никаких разговоров о финансовой поддержке, если греческое правительство не попросит о продлении существующей программы спасения. Отчет показал, что доверие инвесторов к крупнейшей экономике еврозоны выросло меньше, чем прогнозировалось. На момент закрытия: FTSE 100 6,898.13 +41.08 +0.60%, CAC 40 4,753.99 +2.04 +0.04%, DAX 10,895.62 -27.61 -0.25%.
Американские фондовые индексы закрылись около нуля. Инвесторы затаились из-за неопределенности в отношении продолжения программы кредитования Греции и хрупкой ситуации с перемирием в Украине. Как сообщила сегодня Национальная ассоциация строителей жилья, настроение среди строителей жилья ухудшились в феврале, вопреки прогнозам экспертов на незначительное повышение. Согласно данным, индекс состояния рынка жилья, рассчитанный NAHB/Wells Fargo, упал в феврале до отметки 55 пунктов по сравнению с показателем за декабрь на уровне 57 пунктов. Цены на нефть перешли к снижению впервые за четыре сессии, так как инвесторы опасаются, что сокращения числа буровых установок в США недостаточно для итогового уменьшения добываемого в стране топлива. На момент закрытия: Dow 18.047,58 +28,23 +0,16%, Nasdaq 4.899,27 +5,43 +0,11%, S&P 2.100,34 +3,35 +0,16%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись в плюсе. Площадки материкового Китая провели торги в зеленой зоне, а их ралли за предновогоднюю неделю может оказаться лучшим с 2007 года - китайский рынок за последние 7 дней прибавил 5.8%. На данный момент индексы торгуются в плюсе, на фоне оптимизма вокруг ситуации с Грецией и ожидаемых позитивных итогов заседания Центробанка. На торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, повлияло также решение Банка Японии оставить денежную политику без изменений. Рынки Китая не будут работать с 18 февраля вплоть до 24 февраля, в связи с празднованием Нового года. На текущий момент: Nikkei 225 18,161.24 +174.15 +0.97%, Hang Seng Closed, S&P/ASX 200 5,909.9 +51.69 +0.88%, Shanghai Composite Closed, Topix 1,479.41 +17.34 +1.19%.
Доллар США укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть перешли к снижению впервые за четыре сессии, так как инвесторы опасаются, что сокращения числа буровых установок в США недостаточно для итогового уменьшения добываемого в стране топлива. Несмотря на то, что за последние 10 недель нефтедобывающие компании США законсервировали треть нефтедобывающих скважин в стране, объем извлекаемой нефти в стране находится на рекордном за три десятилетия уровне и постоянно растет. При этом уровень запасов нефти в США превышает 415 млн баррелей и также продолжает увеличиваться. Цены на золото снижаются после трехдневного ралли, достигнув минимальных уровней с 8 января, за счет укрепления доллара. Цены могут продолжить падение, потому что один из крупнейших потребителей золота - Китай - в ближайшую неделю будет праздновать Новый год по лунному календарю. Поддержку золоту дает повышенный спрос на низкорискованные активы после провала переговоров Греции с министрами финансов еврозоны. Цены на золото остаются ослабленными на фоне текущих ожиданий, что Федеральный резерв начнет повышать процентные ставки уже в июне. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал незначительный рост курса. На текущий момент: BRENT 62,18 -0,01%, GOLD 1.209,90 +0,11%, EUR/USD 1,1408 -0,03%, USD/UAH* 26,39 0,00%, USD/RUB* 62,83 +0,27%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Слабые позитивные настроения на внешних площадках не оказывают поддержку отечественным рынкам. Напряженность на востоке Украины может сыграть негативным факторов для фондовых площадок. Очень напряженной остается ситуация под Дебальцево и в украинском госаппарате заговорили о “ином” сценарии минских соглашений.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника ниже нуля. Индекс УБ упал на 3,27% до уровня 1070,39 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +3,37% и 1492,18 пт, продолжая ралли. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -2,89%. А дальний, в свою очередь, упал -1,46%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста нет акций из индексной корзины. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Алчевского металлургического комбината” с -7,89%. Торги по индексу УБ во вторник стартовали с позитива. Однако оптимистичные настроения быстро сменились на обратные. Эскалация конфликта в районе Дебальцево заставляет задуматься о реалиях перемирия и возможностях минского соглашения. Разрешение вопроса с отводом вооружения и полного прекращения огня сторонами конфликта - это первое, на что сейчас обращают внимание инвесторы. На данном этапе драйверов для дальнейшего роста пока нет, так как позитивный импульс, полученный по факту минских договоренностей - исчерпан. Цены постепенно перешли в “красную зону” под воздействием превышенного предложения над спросом. Сейчас многие предпочитают выжидающие позиции или фиксировать то, что они смогли заработать за прошлую неделю. Макропоказатели так же ухудшились. Скорость снижения ВВП увеличилась. Украинская гривна снова продолжает падать по отношению к доллару и в полдень смогла установить новый антирекорд 26,90 грн./$. Ожидаем небольшую коррекцию и продолжение падения по индексам и сегодня.
Основная торговая сессия вторника 17 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал ММВБ со снижением на 0,38%, значение 1793,82 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -0,31% и значение 894,61 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Мечел”, которые подскочили на +5,33%. Среди лидеров падения отличились акции "ФСК ЕЭС ОАО" (-6,17%). Торги на российском рынке акций во вторник проходили под влиянием двух основных факторов. Эти два индикатора, которыми оперируют инвесторы последнее время, стали уже традиционными: развитие ситуации на Украине и динамика цен на нефть. Отметим, что вчера должен был начаться процесс отвода тяжелого вооружения на востоке Украины конфликтующими сторонами, однако ситуация под Дебальцево особо тяжелая. Новости с востока поступают не слишком оптимистичные. Напряженная обстановка в районе Дебальцево грозит срывом мирных договоренностей, которые были достигнуты на прошлой неделе в Минске. Не очень ясно и понятно, как будет решаться Дебальцевский вопрос, но очевидно другое - успех в решении этого вопроса напрямую влияет не только на валютный, но и на фондовый рынок. Поддержкой российским индексам при этом служила позитивная динамика на рынке "черного золота" и, как следствие, укрепляющийся рубль. “Быки” все же нашлись и цены во второй половине дня смогли перемахнуть за нулевую отметку, перейдя в “зеленую зону”, но удержать позиции не удалось. Кроме того, санкционный список по России расширила Канада, что вместе с дешевеющей нефтью может сегодня оказать дополнительное давление на индексы и продолжить их падение. В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 2,71% и составляет 90 810 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 1,20%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,26%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,82%.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем технический рост по отечественным индексам
Внешний фон - умеренно неопределенный.
Европейские фондовые индексы завершили работу разнонаправленным изменением основных показателей. В основном позитивная динамика в конце дня была отмечена после сессии, проходившей в переменчивой атмосфере. Давление ранее оказали сообщения о том, что Германия отвергла предложение Греции по пакету помощи Афинам со стороны кредиторов в еврозоне. Тем не менее, на рынке после первичного разочарования подобным развитием событий, как отметили аналитики, сохраняется оптимизм в отношении перспектив достижения договоренностей Греции с кредиторами. На момент закрытия: FTSE 100 6,893.44 -4.64 -0.07%, CAC 40 4,828.95 +29.92 +0.62%, DAX 10,997.72 +36.72 +0.34%.
Американские фондовые индексы закрылись в разных зонах, на динамику рынков повлияли акции энергетических компаний, которые снизились на фоне спада цен на нефть. Инвесторы также оставались осторожными из-за неопределенности с перспективами договоренностей с Грецией. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось. Это очередной признак улучшения ситуации на рынке труда. Вместе с тем, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в феврале индекс деловой активности умеренно ухудшился, достигнув при этом уровня 5,2 пункта по сравнению с 6,3 пункта в январе. Также сегодня были опубликованы данные по коммерческим запасам нефти в США. На прошлой неделе они выросли на 7716 тыс. баррелей - до 425.644 млн баррелей. На момент закрытия: Dow 17.985,77 -44,08 -0,24%, Nasdaq 4.924,70 +18,34 +0,37%, S&P 2.097,45 -2,23 -0,11%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись в плюсе на фоне положительной экономической статистики по экспорту в Японии, а также решения Федеральной резервной системы оставить базовую процентную ставку без изменений. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут в ожидании результатов запланированной на сегодня встречи Еврогруппы в Брюсселе, на которой может быть принято решение о продлении программы макрофинансовой помощи Греции. Инвесторы ожидают, что Греция в итоге получит необходимые уступки. Рынки Китая не будут работать с 18 февраля вплоть до 24 февраля, в связи с празднованием Нового года. На текущий момент: Nikkei 225 18,326.87 +62.08 +0.34%, Hang Seng Closed, S&P/ASX 200 5,881 -23.23 -0.39%, Shanghai Composite Closed, Topix 1,497.94 +3.01 +0.20%.
Доллар США продолжает укрепляться к основным сырьевым инструментам и валютам. Котировки нефти эталонных марок продолжают падать в четверг после выхода данных о запасах в США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей. Тем временем, по информации Американского института нефти (API), нефтяные резервы в стране подскочили на 14,3 млн баррелей. Объем запасов нефти, принадлежащих НПЗ, трейдерам и другим участникам рынка, и так находится на самой высокой отметке почти за 80-летний период, согласно данным Минэнерго США. Золото дешевеет после роста в начале сессии на фоне укрепления доллара, вызванного сильными данными по рынку труда США. Ранний рост цен на золото был вызван ослаблением доллара после публикации протокола совещания ФРС, показавшего, что руководство центробанка опасается слишком раннего повышения процентных ставок. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал незначительное падение курса. На текущий момент: BRENT 60,57 +0,86%, GOLD 1.208,70 +0,09%, EUR/USD 1,1360 -0,07%, USD/UAH* 27,00 +0,37%, USD/RUB* 62,13 -0,43%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Неопределенные настроения на внешних площадках не оказывают поддержку отечественным рынкам. Спад напряженности на востоке Украины дает возможность рынку двигаться, в большей степени, технически, так как геополитика пока отошла на второй план. Так же на динами рынков могут сработать настроения соседних площадок.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга ниже нуля. Индекс УБ упал на 2,91% до уровня 1082,08 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,76% и 1463,79 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -2,24%. А дальний, в свою очередь, упал -0,25%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста нет акций из индексной корзины. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Алчевского металлургического комбината” с -4,76%. Торги по индексу УБ в четверг стартовали с негатива, отрабатывая классический технический сценарий. Ситуация на юго-востоке Украины несколько стабилизировалась, но особого оптимизма пока нет, так как минские соглашения находятся в стадии “притирания”. Во многом снижению посодействовали внешние рынки. Так украинский фондовый рынок пошел за поводырями: российской биржей и европейскими рынками, которые в большей степени, так же торговались отрицательно. Стоит так же отметить, что вчера СНБО рассматривало вариант привлечения миротворческих войск ООН, что с одной стороны даст надежду на скорейшее восстановление мира, а с другой стороны отказ Украинской стороны и ЕС от миротворцев с России дает возможность полагать, что может произойти усугубление ситуации. Давление на украинский фондовый рынок продолжают оказывать ухудшившиеся макроэкономические показатели и слабеющая гривна, которая вчера показала новый антирекорд - 27,35 грн./$. Ожидаем продолжения отработки технического сценария торгов и позитивный старт.
Основная торговая сессия четверга 19 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС со снижением на 2,46%, значение 906,51 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -0,65% и значение 1797,87 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Мечел”, которые подскочили на +15,70%. Среди лидеров падения отличились акции "СОЛЛЕРС" (-6,41%). Торги на российском рынке акций в четверг вошли в коррекцию. Индикаторы продолжают пребывать в состоянии неопределенности из-за конфликта на Украине. Правда стоит отметить, что ситуация на Украине пока остается стабильной, но риски срыва минских договоренностей все еще присутствуют. Одним из факторов влияния для индексов является нефть, которая снижается в цене и тем самым придает силы для коррекции индексов. В первой половине торгов нефтяные котировки опустились ниже $59 за баррель на ожиданиях публикации еженедельных данных об изменении запасов нефти в США, а также после повышения прогнозов от "Американского института нефти". Сегодня же нефть более стабильна и может дать поддержку индексам. Среди событий, из которых рынок может почерпнуть сигналы для дальнейшего движения, стоит отметить телефонные переговоры "нормандской" четверки, которые состоялись вчера вечером, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине и выполнение минских соглашений. На валютном рынке наблюдалась достаточно хорошая волатильность, вызванная, в первую очередь, снижением нефтяных цен. Ожидаем налоговый период со следующей недели, который сможет до 2 марта обеспечит стабильную поддержку “россиянину” при условии отсутствия эскалации конфликта на Украине. Сегодня возможен умеренный рост котировок в техническом сценарии. Не забываем, что сегодня пятница и многие предпочтут закрыть свои позиции. В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,40% и составляет 91 690 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 1,02%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,08%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,63%.
