Утренний обзор фондового рынка 31.03.2011 - ИК "Он-лайн капитал"
Торговые рекомендации
Уважаемые читатели, компания ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового мира четверга, 31.03.2011. Атмосфера перед открытием украинских торгов – нейтральна, старт ожидается с уровней вчерашнего закрытия. Нефть накануне подешевела, а вот сессия в США наоборот - закончилась на позитивных нотах. В четверг «черное золото» дорожает, хотя фьючерсы на американские индексы показывают минусовые тенденции. На рынках Азии единой динамики движения котировок не наблюдается, но преобладают покупатели. Россия открылась ростом. Что касается последних новостей компаний, то стоит отметить перечисление 76,001% пакета акций "Лугансктепловоз"[LTPL] со счета Фонда госимущества (ФГИ) Украины на счет ЗАО "Управляющая компания "Брянский машзавод". Так же по словам РБК совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский выступил за создание на базе ПАО " Укрнафта"[UNAF], крупнейшей нефтедобывающей компании страны, и ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК). По его оценкам стоимость 100%-ного пакета акций ПАО "Укртатнафта" составляет $2 млрд.
Украина
По результатам торгов среды, 30 марта, основные украинские индикаторы продемонстрировали положительную динамику. Индекс ПФТС вырос на 1,23%, до уровня 1103,26 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», повысился на 1,35%, оказавшись на уровне 2828,91 пункта.
Россия
Днем в среду, 30 марта, российский рынок возобновил рост: индекс ММВБ повысился на 1,54% - до 1815,6 пункта, РТС поднялся на 0,85% и достиг отметки 2035,92 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 56,58 млрд руб. Вечером повышение котировок продолжилось. Индекс РТС вырос на 0,41%, достигнув отметки 2044,33 пункта, RTS Standard поднялся на 0,23% - до 12454 пунктов. Фьючерс на индекс РТС тем временем прибавил 0,39% - его закрытие произошло на уровне 199570 пунктов. Контракт на нефть марки Brent подорожал на 0,26%, достигнув 115,11 долл./барр. Это способствовало покупкам вечером бумаг нефтяного сектора. Акции "Газпрома" выросли в цене на 0,31%, ЛУКОЙЛа - на 0,12%, "Роснефти" - на 0,05%. Лидером же стали обыкновенные бумаги "Татнефти" - они прибавили в цене 3,34%. Не обошлось и без точечных распродаж. В частности, снизились акции "Сургутнефтегаза", хотя и лишь на символические 0,01%. Не сложилось единства динамики и в банковском секторе. Обыкновенные акции Сбербанка выросли в цене на 0,45%, привилегированные - на 0,1%, а ВТБ упал на 0,24%. Борьба между игроками развернулась также в акциях "Норильского никеля" (+0,08%) и "РусГидро" (+0,42%).
США
Фондовые торги в США 30 марта завершились повышением ведущих индексов на фоне позитивных макроэкономических данных. В частности, повышенная активность трейдеров была обусловлена благоприятными показателями американского рынка труда. До открытия торговой сессии были опубликованы данные, согласно которым в марте количество рабочих мест в частном секторе выросло на 201 тыс. при одновременном сокращении высвобождения работников. Несмотря на незначительное расхождение с ожиданиями аналитиков, трейдеры позитивно восприняли эти цифры. В сегменте корпоративных новостей отметилась биофармацевтическая компания Cephalon, после того как ранее ее конкурент Valeant Pharmaceuticals International объявил о намерении приобрести Cephalon за 5,7 млрд долл. На этом фоне ее котировки подскочили на 28,41%, Valeant Pharmaceuticals - на 12,82%. Продолжали в ходе сессии расти и котировки телекоммуникационных компаний на фоне информации о покупке американской AT&T подразделения немецкой Deutesche Telekom - T-Mobile USA. Бумаги AT&T прибавили в цене 2,2%, Verizon Communications - 0,44%, в то время как котировки еще одного представителя сектора Sprint Nextel понизились на 1,3%. Стоит отметить, что Sprint Nextel также претендовала на покупку T-Mobile. По итогам торгов 30 марта индекс Dow Jones повысился на 71,6 пункта (+0,58%) - до 12350,61 пункта, S&P 500 поднялся на 8,82 пункта (+0,67%) - до 1328,26 пункта, а NASDAQ прибавил 19,9 пункта (+0,72%) и достиг 2776,79 пункта.
Европа
Торги акциями в Европе в среду, 30 марта, открылись повышением ведущих индексов вслед за положительным закрытием американских бирж. В Азии также наблюдался рост котировок на фоне новостей о том, что японские компании постепенно запускают производство, остановленное из-за разрушительных землетрясений. Положительное влияние на рынок оказали корпоративные новости и в целом позитивная макроэкономическая статистика. Торги в США в среду открылись повышением ведущих индексов на фоне позитивных данных макроэкономической статистики. В частности, повышенная активность трейдеров была обусловлена благоприятными показателями американского рынка труда. В результате после нескольких дней консолидации европейские фондовые индикаторы смогли подняться до максимальных за последние три недели уровней. По итогам дня французский индекс CAC 40 вырос на 0,92% и составил 4024,44 пункта, германский DAX - на 1,77% - до отметки 7057,15 пункта, британский FTSE 100 - на 0,27% - до 5948,3 пункта.
Азия
К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают разнонаправленную динамику. SSE Composite Index -0,73%, HANG SENG INDEX +0,18%, NIKKEI 225 +0,37%. ______________________________________________
Утренний обзор фондового рынка 01.04.2011 - ИК "Он-лайн капитал"
Торговые рекомендации
Уважаемые читатели, компания ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового мира пятницы, 01.04.2011. Атмосфера перед открытием украинских торгов – нейтральна. Нефть накануне подорожала, а вот сессия в США закончилась достаточно разнонаправлено. В пятницу «черное золото» колеблется без единой динамики движения котировок, хотя фьючерсы на американские индексы показывают плюсовые тенденции. На рынках Азии наблюдается некая активность покупателей. Россия открылась с уровней вчерашнего закрытия.
Украина
По результатам торгов четверга, 31 марта, основные украинские индексы продемонстрировали снижение. Индекс ПФТС понизился на 0,37%, до уровня 1099,18 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», опустился на 0,65%, оказавшись на уровне 2812,83 пункта.
Россия
Днем в четверг, 31 марта, российский рынок начал консолидироваться: индекс ММВБ понизился на 0,11% - до 1813,59 пункта, РТС вырос на 0,41% и достиг отметки 2044,2 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 53,98 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 170,2 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 11,2 млрд руб. Вечером же началось умеренное снижение. Индекс РТС опустился на 0,12%, достигнув отметки 2041,8 пункта, RTS Standard "просел" на 0,11% - до 12397,53 пункта. Фьючерс на индекс РТС упал на 0,35% - его закрытие произошло на уровне 198545 пунктов. Контракт на нефть марки Brent вечером на FORTS прибавил 0,1%, достигнув 117,14 долл./барр. Это удержало акции нефтяного сектора от сильного снижения. Более того, бумаги "Газпрома" смогли продемонстрировать рост - они прибавили 0,01%, а акции "Сургутнефтегаза" - 1,86%. Но без продаж все же не обошлось: акции ЛУКОЙЛа подешевели на 0,21%, "Роснефти" - на 0,05%, "Татнефти" - на 2,22%. Банковский сектор вечером в четверг оказался под давлением. Обыкновенные акции Сбербанка снизились на 0,3%, привилегированные - на 0,51%, ВТБ - на 0,65%. Негативная динамика наблюдалась и в горно-обогатительном сегменте. Так, бумаги "Норильского никеля" упали на 0,13%, "Северстали"- на 0,7%, "Уралкалия" - на 0,94%. Покупателей на российском рынке все меньше, но и продавцов тоже немного. Бумаги вновь легли в "боковик", притом что драйверов роста хоть отбавляй: подъем цен на нефть, закрытие реестров акционеров под дивиденды и благоприятный внешний фон. Именно в такие моменты на рынках внезапно появляются "медведи". США
Фондовые торги в США в четверг, 31 марта 2011г., завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Информационный фон определяли макроэкономические новости, а также ситуация на сырьевых биржах, где был зафиксирован рост котировок. В то же время волатильность цен на нефть на фоне волнений на Ближнем Востоке отрицательно сказывается на акциях нефтегазовых компаний США, а это вызывает беспокойство инвесторов по поводу темпов восстановления мировой экономики. Накануне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста мировой экономики в сторону понижения на фоне повышающихся цен на нефть, а также последних событий в Японии и их влияния на экономику страны. Определенное влияние на бумаги оказали и макроэкономические данные, которые были опубликованы накануне. До начала сессии Министерство труда США (US Department of Labor) обнародовало информацию о количестве первичных обращений за пособием по безработице. В период с 20 по 26 марта 2011г. этот показатель снизился менее значительно, чем того ожидали аналитики, и составил 388 тыс. против прогноза в 380 тыс.
Европа
Торги акциями в Европе в четверг, 31 марта, открылись боковым движением ведущих индексов. Рост индикаторов, отмеченный в самом начале сессии, прекратился после резкого снижения котировок ряда основных европейских ритейлеров, которое было вызвано выходом слабой отчетности шведской компании H&M. Негативно на настрой игроков повлиял выход макроэкономической статистики, которая, в частности, свидетельствовала об усилении инфляционных процессов в еврозоне. Кроме того, инвесторы проявляли осторожность в ожидании публикации в пятницу, 1 апреля, важных для рынка данных о состоянии рынка труда США в марте. Позитивно торги закончились для акций европейских автопроизводителей. В лидерах негативной динамики были бумаги банковского сектора на фоне ожиданий публикации результатов стресс-тестов для ирландских банков. Акции UniCredit SpA подешевели на 3,7%, Societe Generale - на 3,43%, По итогам дня французский индекс CAC 40 снизился на 0,88% и составил 3989,18 пункта, германский DAX - на 0,22% - до отметки 7041,31 пункта, британский FTSE 100 - на 0,67% - до 5908,76 пункта.
Азия
К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают разнонаправленную динамику. SSE Composite Index +0,93%, HANG SENG INDEX +0,31%, NIKKEI 225 -0,48%. ___________________________________________________
Обзор фондового рынка 04.04.2011 - ИК "Он-лайн капитал"
Торговые рекомендации
Уважаемые читатели, компания ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового мира понедельника, 04.04.2011. Атмосфера перед открытием украинских торгов – умеренно позитивная, ожидается старт в «зеленой зоне». Нефть накануне подорожала, а сессия в США закончилась ростом. В понедельник на рынке «черного золота» определенного движения пока нет, фьючерсы на американские индексы показывают минусовые тенденции. На рынках Азии наблюдается некая активность покупателей. Россия открылась подъемом (ММВБ +0,39%; РТС +0,75%). Украина По результатам торгов пятницы, 1 апреля, основные украинские индексы продемонстрировали рост. Индекс ПФТС повысился на 0,40%, до уровня 1103,60 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 1,13%, оказавшись на уровне 2844,51 пункта. Россия Днем в пятницу, 1 апреля, днем российский рынок продолжил агрессивно расти: индекс ММВБ повысился на 1,65% - до 1843,43 пункта, РТС - на 1,59% и достиг отметки 2076,78 пунктов. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 70,22 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 191,7 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 12,7 млрд руб. Вечером началась фиксация прибыли. Индекс РТС снизился на 0,11% - до отметки 2074,49 пункта, индекс RTS Standard - на 0,18% - до 12620,08 пункта. В то же время контракт на индекс РТС вечером вырос на 0,03%, его закрытие произошло на уровне 203720 пункта. Контракт Brent прибавил 1,2% и закрылся на отметке 118,8 долл./барр. Это стимулировало рост российских нефтяных акций. Бумаги "Роснефти" выросли на 0,06%, "Татнефти" - на 1,54%. В то же время бумаги "Газпрома" снизились на 0,14%, ЛУКОЙЛа упали на 0,43%. Не сложилось единства и в банковском секторе. Обыкновенные акции Сбербанка снизились на 0,14%, привилегированные выросли на 0,08%. Капитализация банка ВТБ снизилась на 0,08%. Заметное давление было оказано и на горно-обогатительный сектор. Так бумаги "Норильского никеля" снизились на 0,31%, "Уралкалия" - на 1,42%. США Фондовые торги в США 1 апреля 2011г. завершились незначительным ростом ведущих индексов. Новый квартал начался позитивно благодаря макроэкономическим новостям с рынка труда, вселившим в американских трейдеров уверенность в восстановлении экономики. В частности, до открытия торгов Министерство труда США опубликовало данные по уровню безработицы в стране. В марте 2011г. этот показатель снизился на 0,1 процентного пункта и составил 8,8%, в то время как аналитики ожидали, что уровень безработицы составит 9,2%. Таким образом, в США наблюдается снижение уровня безработицы уже четвертый месяц подряд. Кроме того, позитива на макроэкономическом фронте добавило и заявление, сделанное главой Нью-Йоркского федерального резервного банка Уильямом Дадли. Он сообщил, что в ближайшее время Центральный банк США не собирается менять монетарную политику, что означает продолжение программы "количественного смягчения", которая предусматривает выкуп гособлигаций на 600 млрд долл. По итогам торгов 1 апреля 2011г. индекс Dow Jones повысился на 56,99 пункта (0,46%) - до 12376,72 пункта, индекс S&P вырос на 6,58 пункта (0,50%) - до 1332,41 пункта, а индекс NASDAQ поднялся на 8,53 пункта (+0,31%) - до 2789,60 пункта. Европа Торги акциями в Европе в пятницу, 1 апреля, открылись подъемом котировок. Рост индикаторов, отмеченный в самом начале сессии, продолжился в первой половине сессии в ожидании выхода позитивных показателей рынка труда США. В лидерах роста оказались акции европейских банков, находившиеся в последнее время под давлением продаж в ожидании публикации результатов стресс-теста ирландских банков. Акции Royal Bank of Scotland подорожали на 3,8%, Barclays - на 4,29%, BNP Paribas - на 3,55%. Акции BP поднялись на 3,52% благодаря повышению рекомендации аналитиками JPMorgan, а также росту цен на нефть. Нефть на биржах в пятницу продолжала дорожать из-за опасений более длительного, чем ожидалось ранее, отсутствия поставок из Ливии. Котировки нефти WTI (Light Sweet) впервые с сентября 2008г. превысили отметку 107 долл. за барр. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent к концу дня поднялась на 0,7% - до 118 долл. за барр. По итогам дня французский индекс CAC 40 поднялся на 1,64% и составил 4054,76 пункта, германский DAX - на 1,97% - до отметки 7179,81 пункта, британский FTSE 100 - на 1,71% - до 6009,92 пункта. Азия К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают положительную динамику. SSE Composite Index +1,33%, HANG SENG INDEX +1,06%, NIKKEI 225 +0,11%.
Торговые рекомендации Уважаемые читатели, ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового мира вторника, 05.04.2011. Итак, чего же стоит ждать от сегодняшнего дня? Пожалуй, все факторы способствуют открытию торгов в Украине умеренным ростом котировок. Атмосфера перед стартом – позитивная. Нефть накануне заметно подорожала, а сессия в США закончилась достаточно разнонаправлено. Во вторник фьючерсы на американские индексы и нефть показывают минусовые тенденции. Россия открылась подъемом, а вот на рынках Азии единой динамики пока не наблюдается. Украина По результатам торгов понедельника, 4 апреля, основные украинские индикаторы показали рост. Индекс ПФТС добавил 0,62% и достиг отметки 1109,47 пунктов, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 2,24% %, оказавшись на уровне 2876,33 пункта. Россия Днем в понедельник, 4 апреля, российский рынок продолжил рост: индекс ММВБ повысился на 0,47% - до 1852,02 пункта, РТС - на 0,75% и достиг отметки 2092,32 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 73,28 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 197,6 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 13,1 млрд руб. Вечером повышение продолжалось. Индекс РТС поднялся еще на 0,21% и достиг отметки 2096,78 пункта, индекс RTS Standard - 0,19% - до 12726,25 пункта. Контракт на индекс РТС вечером вырос на 0,24%, его закрытие произошло на уровне 204150 пункта. Контракт Brent подорожал 1,98% и достигнув уровня 119,71 долл/барр. Это стимулировало рост российских нефтяных акций. Бумаги "Роснефти" выросли на 0,38%, "Газпрома" - на 0,28%, ЛУКОЙЛа - на 0,37%, "Сургутнефтегаза" - на 0,32%. В банковском секторе единства не также сложилось. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0,15%, привилегированные - на 0,26%. Капитализация банка ВТБ снизилась на 0,45%. Из остальных акций стоит выделить рост бумаг "Норильского никеля" на 0,16% и МТС - на 7,2%, хотя объемы торгов в последнем случае оставляли желать лучшего. Нефть держит российский рынок в узком, но очень агрессивном восходящем канале. Ралли длится уже четвертую неделю подряд. Индексу ММВБ осталось 5-7 % роста до исторического максимума, и, видимо, рост будет продолжаться еще какое-то время. Однако деревья не растут до небес, и коррекция, как обычно, придет неожиданно и будет достаточно жесткой. На этом фоне лучше начать сокращать длинные позиции, так как текущий рост без "просадок" - признак завершающегося, оголтелого подъема. США Фондовые торги в США накануне завершились разнонаправленным движением основных индексов, большинство ведущих индикаторов продемонстрировали незначительный рост. Трейдеры сдерживали свою активность на протяжении сессии ввиду отсутствия значимых макроэкономических или корпоративных новостей. По мнению аналитиков, медленный рост индексов будет продолжаться всю неделю после благоприятно повлиявшего на экономику страны доклада Министерства труда США (US Department of Labor) об уровне безработицы, опубликованного 1 апреля 2011г. Кроме того, специалисты отмечают, что при отсутствии важных новостей на первый план среди факторов, оказывающих влияние на ход торгов, выйдут цены на нефть. На данный момент цена WTI выросла до 108 долл./барр. На позитивном фоне котировки ценных бумаг нефтяных компаний на закрытии сессии подросли: акции нефтегазовой ExxonMobil подорожали на 0,2%, а нефтесервисной Halliburton - на 0,3%. Кроме того, выросли цены на золото, что обусловило повышение котировок акций ведущих золотодобывающих компаний Newmont Mining и Barrick Gold на 0,4% и 0,2% соответственно. По итогам торгов 4 апреля 2011г. индекс Dow Jones повысился на 23,31 пункта (+0,19%) - до 12400,03 пункта, индекс S&P - на 0,46 пункта (+0,03%) - до 1332,87 пункта. Индекс NASDAQ понизился на 0,41 пункта (-0,01%) - до 2789,19 пункта. Европа Торги в Европе в понедельник, 4 апреля, открылись разнонаправленным изменением ведущих индексов. Стоит отметить, то на последней сессии минувшей недели фондовые индексы достигли трехнедельных максимумов и в понедельник не смогли продолжить подъем в отсутствие новых позитивных факторов. В течение дня на рынке преобладала боковая динамика. В отсутствие публикации важных макроэкономических данных котировки акций оставались в рамках сложившихся диапазонов, не демонстрируя существенного роста или падения. Оптимизма игрокам добавлял ряд новостей о сделках слияний и поглощений (M&A). Фондовые торги на американских биржевых площадках также открылись незначительным повышением основных биржевых индикаторов. В результате французский индекс CAC 40 снизился на 0,29% и составил 4042,92 пункта, германский DAX опустился на 0,06% - до отметки 7175,33 пункта, а британский FTSE 100 вырос на 0,12% - до 6016,98 пункта. В лидерах были акции Aggreko (+5,27%) благодаря новости о том, что компания будет поставлять оборудование для японской Tokyo Electric Power. Хуже рынка торговались акции финансового сектора. Азия К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают разнонаправленную динамику. SSE Composite Index +1,33%, HANG SENG INDEX +1,46%, NIKKEI 225 -1,06%. ______________________________________________
Утренний обзор фондового рынка 06.04.2011 - "Он-лайн капитал"
Торговые рекомендации Уважаемые читатели, ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового мира среды, 06.04.2011. Итак, чего же стоит ждать от сегодняшнего дня? Атмосфера перед стартом украинских торгов умеренно позитивная. Нефть накануне заметно подорожала, а сессия в США закончилась достаточно разнонаправлено. В среду фьючерсы на американские индексы и нефть показывают плюсовые тенденции. Россия открылась подъемом, а вот на рынках Азии доминируют покупатели.
Украина
По результатам торгов вторника, 5 апреля, основные украинские индексы продемонстрировали падение. Индекс ПФТС упал на 1,28%, до уровня 1096,02 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», опустился на 1,34%, оказавшись на уровне 2815,18 пункта.
Россия
Днем во вторник, 5 апреля, российский рынок не смог продолжить рост: индекс ММВБ понизился на 0,21% - до 1848,21 пункта, РТС - на 0,18% и достиг отметки 2088,64 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 64,87 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 183,5 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 12,2 млрд руб. Однако вечером рост возобновился. Индекс РТС прибавил 0,22% и поднялся до отметки 2093,23 пункта, индекс RTS Standard - 0,17% - до 12700,47 пункта. Контракт на индекс РТС вечером вырос на 0,25%, его закрытие произошло на уровне 204500 пункта. А вот нефть вечером начала дешеветь (Brent потерял 0,29% и опустился до 121,63 долл./барр.), что несколько ослабило позиции покупателей. Так, бумаги ЛУКОЙЛа подешевели на 0,15%. В то же время акции "Роснефти" и "Газпрома" выросли на 0,07%. Не сложилось единства и в банковском секторе. Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,29%, привилегированные снизились на 0,19%. Капитализация банка ВТБ выросла на 0,24%. Что касается остальных акций, то уверенный спрос наблюдался на бумаги "РусГидро". Они стали дороже на 0,73%. Таким образом, умеренно оптимистичные настроения по-прежнему характерными для российских площадок. Конечно главным фактором остаются цены на нефть, которые вновь превысили отметку 120 долл./барр., и это делает российский рынок очень даже привлекательным.
США
Фондовые торги в США 5 апреля 2011г. закрылись на уровнях предшествующего торгового дня на смешанном новостном фоне. Попытавшись закрепиться на положительной территории в начале сессии, индексы растеряли добытое преимущество после выхода протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США от 15 марта. Материалы заседания, по традиции публикуемые с задержкой на несколько недель, показали, что ряд членов FOMC выступают за начало ужесточения монетарной политики до конца текущего года. Документ засвидетельствовал растущие опасения представителей ФРС по поводу растущих инфляционных рисков. Все это напомнило инвесторам, что американский фондовый рынок рано или поздно лишится экстраординарной поддержки в виде "дешевых" денег от ФРС. По итогам торгов 5 апреля 2011г. индекс Dow Jones понизился на 6,13 пункта (-0,05%) - до 12393,90 пункта, индекс S&P - на 0,24 пункта (-0,02%) - до 1332,63 пункта. Индекс NASDAQ поднялся на 2 пункта (+0,07%) и составил 2791,19 пункта.
Европа
Торги в Европе во вторник, 5 апреля 2011г., открылись снижением ведущих индексов, чему способствовал неблагоприятный новостной фон. В первой половине сессии на биржах преобладали продажи, которые привели к заметному снижению фондовых индикаторов. В центре внимания снова оказались долговые проблемы европейских стран. Агентство Moody's Investors Service объявило о понижении суверенного кредитного рейтинга Португалии еще на одну ступень - с A3 до Baa1. Кроме того, долгосрочный и краткосрочный рейтинги гособязательств страны помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Данные рейтинговые действия объясняются "усилившейся неопределенностью в политической, бюджетной и экономической сферах, в связи с чем увеличивается риск невыполнения правительством Португалии амбициозных целей по сокращению бюджетного дефицита, заложенных в программе стабильности и роста на 2011-2014гг.". Агентство полагает, что текущая стоимость заимствований для португальского правительства "приближается к уровню, неприемлемому даже в краткосрочной перспективе". В результате французский индекс CAC 40 снизился на 0,029% и составил 4041,74 пункта, германский DAX практически не изменился и остался на уровне предыдущего закрытия - 7175,3 пункта, а британский FTSE 100 упал на 0,165% - до 6007,06 пункта.
Азия
К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают разнонаправленную динамику. SSE Composite Index +1,14%, HANG SENG INDEX +0,48%, NIKKEI 225 -0,32%. ____________________________________________
Утренний обзор фондового рынка 07.04.2011 - "Он-лайн Капитал"
Торговые рекомендации
Уважаемые читатели, ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового рынка. Итак, что принесет нам четверг, 07.04.2011? Внешний фон перед открытием торгов на украинском рынке является нейтральным. Сессия в США накануне завершились незначительным ростом, нефть подорожала. В четверг фьючерсы на американские индексы колеблются в небольших "минусах", а «черное золото» дешевеет. На торгах в Азии единство отсутствует. Россия открылась снижением (ММВБ -0,39%; РТС -0,48%). Ожидаем открытие дня с уровней вчерашнего закрытия с последующим снижением котировок. В целом торги будут проходить в корреляции с торгами на европейских и российских площадках.
Украина
По результатам торгов среды, 6 апреля, основные украинские индексы продемонстрировали снижение. Индекс ПФТС понизился на 0,15%, до уровня 1094,35 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», опустился на 0,20%, оказавшись на уровне 2809,42 пункта.
Россия
Днем в среду, 6 апреля, российский рынок продолжил расти: индекс ММВБ повысился на 0,64% - до 1859,99 пункта, РТС - на 1,07% и достиг отметки 2110,9 пунктов. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 59,1 млрд руб. Вечером сохранить позитивное настроение рынку так и не удалось. Индекс РТС снизился на 0,14% - до отметки 2107,92 пункта, индекс RTS Standard - на 0,18% - до 12734,18 пункта. Контракт на индекс РТС вечером опустился на 0,2% и закрылся на уровне 206100 пункта. Контракт Brent вечером подорожал на 0,44% - до уровня 122,52 долл./барр., и это ограничило продажи отечественных акций. Бумагам "Газпрома" даже удалось продемонстрировать рост на 0,12%. В то же время акции ЛУКОЙЛа подешевели на 0,37%, "Роснефти" - на 0,19%. Под давлением оказались и банковские бумаги. По итогам сессии обыкновенные акции Сбербанка потеряли 0,2% цены, привилегированные - 0,57%, банка ВТБ - 0,17%. Продавали и акции горно-обогатительного сектора. Акции "Норильского никеля" подешевели на 0,32%, "Уралкалия" - на 0,5%. Таким образом, после очередной дневной сессии роста игроки решили зафиксировать прибыль вечером, и это даже несмотря на цены на нефть, обновляющие максимумы изо дня в день. Тем не менее о начале коррекции пока говорить рано - впереди даты закрытия реестров , и первым это сделает Сбербанк - 15 апреля. До этого дня его акции, скорее всего, будут выступать защитными бумагами на рынке.
США
Фондовые торги в США закрылись 6 апреля 2011г. ростом ведущих индексов на фоне ожиданий инвесторов предстоящего выхода позитивной корпоративной отчетности. Акции американского производителя сетевого оборудования Cisco Systems подскочили на 4,9% на слухах о том, что компания изучает возможность продажи своего потребительского бизнеса. Котировки акций J.P.Morgan Chase & Co. и Bank of America поднялись в среднем на 1,8%, а производителя чипсов Broadcom - на 3,9%, после того как агентство Oppenheimer & Co повысило рейтинг компании. Рыночная капитализация биотехнологической компании Monsanto снизилась на 5,7%, после того как прогноз по прибыли производителя генетически модифицированных семян кукурузы, сои и хлопка, приведенный в финансовом отчете за II квартал 2011г., оказался ниже рыночных ожиданий. При этом прибыль компании за отчетную четверть поднялась на 15%. По итогам торгов индекс Dow Jones поднялся на 32,84 пункта (+0,3%) - до 12426,75 пункта (протестировав максимальное значение с июня 2008г.), индекс S&P - на 2,91 пункта (+0,2%) - до 1335,54 пункта, а индекс NASDAQ - на 8,63 пункта (+0,3%) - до 2799,82 пункта.
Европа
Торги акциями в Европе в среду, 6 апреля, открылись смешанной динамикой ведущих индексов. Усилению оптимизма инвесторов способствовали позитивные данные о промышленных заказах в Германии, а также заявления Commerzbank AG. В первой половине сессии европейские акции уверенно росли, однако в середине дня они консолидировались вблизи достигнутых уровней. В лидерах позитивной динамики оказались бумаги ритейлеров. Цена бумаг британского ритейлера Marks & Spencer поднялись на 6,6% после того, как объем продаж компании в IV квартале вырос, несмотря на отрицательные прогнозы аналитиков. На этом фоне бумаги британского Next прибавили 3,2%, J Sainsbury PLC - 1,29%, Carrefour SA - 0,85%. Акции британской компании по разработке программного обеспечения Misys выросли на 2,79% после публикации отчета за III квартал 2010-2011 финансового года. Объем промышленных заказов в Германии в феврале 2011г. с учетом сезонных факторов увеличился на 2,4% по отношению к предыдущему месяцу, сообщила служба новостей РБК со ссылкой на Министерство экономики страны. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,5%. По пересмотренным данным, в январе 2011г. объем промышленных заказов сократился на 3,1% в месячном исчислении. По итогам торгов французский индекс CAC 40 вырос на 0,16% и составил 4048,16 пункта, германский DAX поднялся на 0,56% — до 7215,11 пункта, британский FTSE 100 повысился на 0,57% - до 6041,13 пункта.
Азия
К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают разнонаправленную динамику. SSE Composite Index +0,20%, HANG SENG INDEX -0,12%, NIKKEI 225 +0,17%. __________________________________________________
Утренний обзор фондового рынка 08.04.2011 - "Он-лайн Капитал"
Торговые рекомендации
Уважаемые читатели, ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового рынка. Итак, что принесет нам последний день рабочей недели? Внешний фон перед открытием торгов на украинском рынке в пятницу, 8 апреля, является умеренно позитивным. Ожидаем старт в "зеленой зоне" с умеренным ростом котировок. Сессия в США накануне завершились снижением, но нефть подорожала. В пятницу фьючерсы на американские индексы показывают позитивные тенденции, а нефть продолжает расти в цене. На торгах в Азии преобладают покупатели. Россия в свою очередь открылась подъемом. Из существенных данных можно отметить: в 09:00 торговый баланс Германии, затем в 09:45 бюджет Франции за февраль, в 11:30 отпускные цены производителей, а в 17:00 оптовые запасы в США.
Украина
По результатам торгов четверга, 7 апреля, основные украинские индексы продемонстрировали снижение. Индекс ПФТС понизился на 0,23%, до уровня 1091,84 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», опустился на 0,56%, оказавшись на уровне 2793,62 пункта.
Россия
Днем в четверг, 7 апреля, российский рынок терял высоту: индекс ММВБ опустился на 0,84% - до 1844,33 пункта, РТС - на 1,01% и достиг отметки 2089,52 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 50,81 млрд руб. Вечером начался отскок акций вверх. Индекс РТС вырос на 0,21% и до отметки 2093,87 пункта, индекс RTS Standard - на 0,26% - до 12643,11 пункта. Фьючерс на индекс РТС вечером вырос на 0,58% и закрылся на уровне 205040 пункта. Фьючерс на нефть марки Brent вечером подорожал на 0,84% и достиг уровня 122,58 долл./барр. Это стало стимулом к покупке акций нефтегазовых компаний. Акции "Газпрома" поднялись на 0,49%, "Роснефти" - на 0,2%. В то же время акции ЛУКОЙЛа подешевели на 0,56%. В банковском секторе особой активности не наблюдалось. "Быкам" был интересен лишь Сбербанк, его обыкновенные акции выросли на 0,36%, привилегированные - на 0,2%. Цветная металлургия демонстрировала разнонаправленную динамику. Акции "Норильского никеля" выросли на 0,11%, "Полюс золота" снизились на 0,06%. Российский рынок вновь пошел вверх. Цены на нефть не дают возможности развиться хоть какой-то коррекции. Тем не менее покупки отечественных акций становятся все более осторожными, а это первый признак скорого начала снижения. Хотя в пятницу, 8 апреля, российский рынок все-таки может попытаться восстановить утраченные в четверг позиции, время "быков" подходит к концу.
США
Фондовые торги в США завершились незначительным снижением ведущих индексов после нового землетрясения в Японии магнитудой 7,1, которое произошло накануне около 18:30 мск. На новостях о самом значительном афтершоке после разрушительного землетрясения 11 марта 2011г. индекс Dow опускался почти на 100 пунктов, однако по ходу сессии медленно, но верно отыгрывал потери. Не добавляла уверенности игрокам и ситуация вокруг федерального бюджета США. Если до полуночи 8 апреля республиканцы и демократы не разрешат спор вокруг финансирования бюджета, федеральное правительство США будет вынуждено свернуть свои нормальные операции, чего не происходило уже 15 лет. Среди "голубых фишек" акции машиностроительной корпорации Caterpillar, сети ресторанов фастфуд McDonald's Corp. и производителя сетевого оборудования Cisco Systems подешевели в среднем на 1%. Между тем дорожали бумаги американских нефтяных компаний: ExxonMobil (+0,7%), Chevron (+0,3%). Накануне цена нефти WTI в США выросла на 1,4% - до 110,30 долл./барр. - на фоне бомбежек нефтяных месторождений в Ливии. Котировки американской легкой нефти поднялись выше 110 долл. впервые за последние 30 месяцев. По итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 17,26 пункта (-0,14%) - до 12409,49 пункта, индекс NASDAQ - на 3,68 пункта (-0,13%) - до 2796,14 пункта, индекс S&P - на 2,03 пункта (-0,15%) - до 1333,51 пункта.
Европа
Торги акциями в Европе в четверг, 7 апреля 2011г., открылись ростом большинства ведущих индексов на фоне благоприятных макроэкономических новостей. В течение сессии на рынке сохранялась высокая волатильность. После утреннего подъема по рынку прошла волна фиксации прибыли, которая сменилась ростом на фоне ожидаемого повышения ставок ЕЦБ. Однако во второй половине сессии настрой игроков существенно испортила новость о новом землетрясении в Японии. В результате по рынку прокатилась еще одна волна продаж, что привело фондовые индексы в "красную" зону. В результате французский индекс CAC 40 снизился на 0,49% и составил 4028,3 пункта, германский DAX опустился на 0,5% — до7178,78 пункта, британский FTSE 100 упал на 0,56% - до 6007,37 пункта.
Азия
К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают положительную динамику. SSE Composite Index +0,56%, HANG SENG INDEX +0,67%, NIKKEI 225 +1,85%.
Утренний обзор фондового рынка 19.04.2011 - ИК "Он-лайн капитал"
Торговые рекомендации Уважаемые читатели, ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового рынка. Внешний фон перед открытием торгов на украинском рынке сегодня, 19 апреля, является умеренно негативным. Сессия в Европе, России и США накануне завершились падением, снизилась стоимость нефти. Во вторник фьючерсы на американские индексы торгуются в "минусе", нефть продолжает дешеветь. На торгах в Азии доминируют продавцы. Россия открылась резким подъемом вверх, по нашему мнению это носит лишь технический фактор. Стоит отметить, сегодня будут опубликованы финансовые отчеты компаний: Bank Of New York Mellon Corp., Goldman Sachs Group Inc., US Bancorp, Harley Davidson Inc., Intel Corp., Johnson & Johnson и Yahoo! Inc, которые в свою очередь и могут задать направление рынку. Украина По результатам торгов понедельника, 18 апреля, основные украинские индексы продемонстрировали падение. Индекс ПФТС упал на 2,05%, до уровня 1048,89 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», обвалился на 3,56%, оказавшись на уровне 2669,86 пункта. Россия Днем в понедельник, 18 апреля, отечественные продемонстрировали резко негативную динамику: индекс ММВБ понизился на 3,72% - до 1714,07 пункта, РТС - на 3,95% и достиг отметки 1950,15 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 73,2 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 275,7 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 15,6 млрд руб. Вечером российским акциям все же удалось продемонстрировать рост: индекс РТС вырос на 0,22% и составил 1954,42 пункта, индекс RTS Standard - на 0,46% до 11760,33 пункта. На вечерней сессии контракт на индекс РТС подорожал на 0,22% и закрылся на отметке 189820 пункта. Нефть на вечерней сессии после шокового падения днем несколько восстановила позиции, цена поднялась на 0,22% - до 121, 81 долл./барр., и это несколько поддержало котировки российских акций нефтегазового сектора. Котировки "Газпрома" выросли на 1,23%, ЛУКОЙЛа - 0,15%. обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" - 0,29%. Росла стоимость и банковских бумаг. Привилегированные акции Сбербанка подорожали на 0,62%, обыкновенные - на 0,44%, акции банка ВТБ- на 0,56%. Среди горно-обогатительных компаний единства не сложилось. Бумаги "Норильского никеля" подешевели на 0,01%, "Уралкалия", напротив, выросли на 1,66%. Резко негативная сессия понедельника принесла сумятицу на рынки. Акции резко пошли вниз. Хотя вечером и начался отскок, но размер вечерней коррекции вверх по сравнению с масштабом снижения днем кажется символическим. Скорее всего, во вторник, 19 апреля, российские акции продолжат терять цену, ведь влияние понижения прогноза рейтинга США агентством S&P будет долговременным, поскольку масса фондов и банков начнут сокращать лимиты на владение активами, номинированными в американской валюте, а этот процесс может растянуться на месяцы. США Фондовые торги в США 18 апреля 2011г. завершились снижением ведущих индексов. Основным поводом для негатива на рынке послужило решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's изменить прогноз по суверенному рейтингу США со "стабильного" на "негативный". По мнению агентства, существует вероятность того, что в ближайшие два года кредитные риски окажутся достаточно высоки, что ставит под угрозу соответствие США кредитному рейтингу на уровне Ааа. Аналитики отмечают, что, спустя два с лишним года с момента разгара кризиса, американские законодатели так и не смогли договориться относительно того, как сдержать ухудшение ситуации в госфинансах и как противостоять давлению на фискальную систему в долгосрочной перспективе. На этом фоне в "минус" ушли котировки финансового сектора США. Акции одного из крупнейших его представителей, Bank of America, упали в цене на 3,1%, а его конкурентов J.P.Morgan Chase и Morgan Stanley - на 2,1% и 1,6% соответственно. По итогам торгов 18 апреля 2011г. индекс Dow Jones упал на 140,24 пункта (-1,14%) - до 12201,59 пункта, индекс S&P опустился на 14,54 пункта (-1,1%) - до 1305,14 пункта, а индекс NASDAQ снизился на 29,27 пункта (-1,06%) - до 2735,38 пункта. Европа Фондовые торги в Европе 18 апреля 2011г. закрылись значительным снижением ведущих индексов на фоне новостей из США. Завершение торговой сессии омрачилось сообщением международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), которое изменило прогноз по суверенному рейтингу США на уровне Aaa со "стабильного" на "негативный". Инвесторы отреагировали немедленно, и акции многих компаний начали терять в цене. Участники торгов без энтузиазма относятся и к ситуации в Португалии - в настоящее время Лиссабон согласовывает с Евросоюзом и Международным валютным фондом (МВФ) условия международных кредитов. Все эти факторы сбросили акции европейских банков в "красную" зону. Ценные бумаги Barclays потеряли в цене 3,63%, Societe Generale - 3,88%, Intesa Sanpaolo - 4,17%, а UniCredit - 4,16%. На фоне снижения цен на сырье понизилась стоимость акций BG Group на 1,87%, Total - на 2,44%, ENI - на 1,75%, Royal Dutch Shell - на 2,53%, а Statoil - на 2,98%. В то же время ростом котировок отметилась швейцарская медицинская компания Synthes, которая подтвердила, что ведет переговоры с американской Johnson & Johnson о продаже ей своего бизнеса. Объем возможной сделки может достигать 20 млрд долл. Источники отмечали, что переговоры между Synthes и Johnson & Johnson находятся на предварительной стадии. Покупка Synthes в случае достижения договоренности позволит Johnson & Johnson диверсифицировать свой бизнес. На фоне данной информации акции Synthes подскочили в цене на 5,6%. По итогам торгов 18 апреля 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 125,93 пункта (-2,1%) - до 5870,08 пункта, немецкий DAX - на 151,44 пункта (-2,11%) - до 7026,85 пункта, французский CAC 40 - на 93,24 пункта (-2,35%) - до 3881,24 пункта, швейцарский SMI - на 155,31 пункта (-2,43%) - до 6244,95 пункта, амстердамский AEX - на 6,32 пункта (-1,76%) - до 352,68 пункта. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 1,71% и составил 1112,42 пункта. Азия К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают отрицательную динамику. SSE Composite Index -1,56%, HANG SENG INDEX -1,31%, NIKKEI 225 -1,21%.
Утренний обзор фондового рынка 20.04.2011 - "Он-лайн капитал"
Торговые рекомендации
Уважаемые читатели, ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового рынка. Внешний фон перед открытием торгов на украинских площадках в среду, 20 апреля, является позитивным. Сессия в Европе и США накануне завершились ростом, нефть WTI подорожала. Фьючерсы на американские индексы торгуются в уверенном "плюсе", а цены на «черное золото» продолжают подниматься. На биржевых площадках в Азии преобладают покупки. Россия так же открылась ростом. Ожидаем старт торгов «гэпом» вверх в пределах 1,5-2% по ключевым украинским индикаторам. Стоит отметить, сегодня будут опубликованы финансовые отчеты American Express Co., Amgen Inc., AMR Corp., Apple Inc., AT&T Inc., EMC Corp., Wells Fargo & Co и Yum! Brands Inc. Украина По результатам торгов вторника, 19 апреля, основные украинские индексы продемонстрировали снижение. Индекс ПФТС понизился на 0,23%, до уровня 1091,84 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», опустился на 0,56%, оказавшись на уровне 2793,62 пункта. Россия Вырос на 2,42% - до 1755,63 пункта, РТС - на 1,95% и достиг отметки 1988,12 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 59,23 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 254,1 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 12,8 млрд руб. Вечером рост акций продолжился: индекс РТС поднялся еще на 0,16% и составил 1991,38 пункта, индекс RTS Standard - на 0,16% до 11996,75 пункта. На вечерней сессии контракт на индекс РТС вырос на 0,38% и закрылся на отметке 194390 пункта. Стимулом для покупки российских акций служила дорожающая нефть. Вечером контракт Brent прибавил 0,88% и достиг уровня 121,26 долл./барр. На этом фоне акции "Газпрома" выросли на 0,2%. Правда, бумаги ЛУКОЙЛа подешевели на 0,13%. Особо следует выделить повышение бумаг компании "Роснефть", они подорожали на 1,5% на фоне объявления компанией о начале программы обратного выкупа своих акций. Первоначальный объем программы обратного выкупа в ближайшие месяцы составит 100-200 млн долл. Шли вверх и банковские бумаги. Привилегированные акции Сбербанка выросли на 0,38%, обыкновенные - на 0,23%, акции банка ВТБ - на 0,16%. Среди остальных акций, до которых добрались руки спекулянтов, можно отметить акции "Норильского никеля", они подешевели на 0,49%, и "РусГидро" они, напротив, выросли на 0,07%. Позитивный внешний фон позволил участникам торгов российскими акциями продолжить покупки. Да и корпоративные новости благоприятствовали росту. Сообщения об обратном выкупе акций "Роснефтью" еще не полностью отыграно игроками, и в среду рост скорее всего продолжится, понятно, что его возглавит российская нефтяная компания. США Фондовые торги в США 19 апреля 2011г. завершились повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, хотя в ходе предыдущей сессии биржевые индикаторы снижались, чему в значительной степени способствовало понижение международным рейтинговым агентством S&P прогноза по суверенному рейтингу США со "стабильного" на "негативный". Прогноз был изменен по долгосрочному суверенному кредитному рейтингу США на уровне Ааа. Рынку удалось отыграть потери предыдущего дня благодаря финансовым отчетам ведущих американских компаний. Индекс Dow 30 продемонстрировал по итогам сессии достаточно значительный рост, в том числе благодаря финансовым результатам компании, входящей в расчетную базу индекса, - американской Johnson & Johnson. Акции компании поднялись в цене на 3,7%, несмотря на то, что чистая прибыль корпорации в I квартале 2011г. снизилась на 23,2% и составила 3,48 млрд долл. против 4,53 млрд долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Благоприятно складывались торги для компаний нефтегазового сектора благодаря росту цен на нефть. Так, стоимость одного барреля нефти перешагнула отметку в 180 долл., а котировки американских ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips повысились на 0,84%, 0,86% и 0,7% соответственно. По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 65,16 пункта (+0,53%) - до 12266,75 пункта, индекс S&P - на 7,48 пункта (+0,57%) - до 1312,62 пункта, а индекс NASDAQ - на 9,59 пункта (+0,35%) - до 2744,97 пункта. Европа Фондовые торги в Европе 19 апреля 2011г. закрылись ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, отыграв потери предыдущей торговой сессии. Особую роль в положительной динамике индексов сыграла отчетность производителей товаров класса "люкс" и предметов роскоши. Финансовые показатели компаний этого сектора превзошли ожидания аналитиков. В частности, благодаря этому акции британской Burberry Group подорожали на 6%, а французской группы LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 5%. Квартальный отчет шведского машиностроительного гиганта AB SKF сыграл свою роль в смягчении опасений того, что рост цен на сырье окажет сильное влияние на прибыли промышленных компаний. В итоге рост курса акций крупнейшего в мире производителя подшипников составил 6,4%. Рост в ходе торгового дня наблюдался и в горнодобывающем секторе. Акции британо-мексиканской Fresnillo, добывающей драгоценные металлы, поднялись в цене на 3%. Котировки британских горнодобывающих компаний Anglo American и Lonmin выросли на 2,4% и 1,8% соответственно. По итогам торгов 19 апреля 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 26,79 пункта (+0,46%) - до 5896,87 пункта, немецкий DAX - на 12,46 пункта (+0,18%) - до 7039,31 пункта, французский CAC 40 - на 27,34 пункта (+0,70%) и закрылся на отметке 3908,58 пункта, швейцарский SMI - на 81,70 пункта (+1,31%), составив 6326,65 пункта, амстердамский AEX - на 0,49 пункта (+0,14%) и составил 353,17 пункта. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,4% и составил 1117,10 пункта. Азия К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают положительную динамику. SSE Composite Index +0,27%, HANG SENG INDEX +1,12%, NIKKEI 225 +1,76%.
Утренний обзор фондового рынка 21.04.2011 - "Он-лайн капитал"
Торговые рекомендации
Уважаемые читатели, ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового рынка. Итак, чем порадует нас четверг, 21 апреля? Внешний фон перед открытием торгов на украинских биржевых площадках - позитивный. Сессии в Европе и США накануне завершились ростом, а «черное золото» прибавило в цене. В четверг фьючерсы на американские индексы торгуются в уверенном "плюсе", а нефть продолжает дорожать. В Азии доминируют покупатели. Россия так же открылась подъемом. Ожидаем старт торгов «гэпом» вверх в пределах 1,5-2% по ключевым индикаторам. Стоит отметить, сегодня будут опубликованы финансовые отчеты General Electric Co., Honeywell International Inc., McDonalds Corp., Morgan Stanley, New York Times Co., Newmont Mining Corp., Philip Morris International Inc., Sandisk Corp., Schlumberger, Southwest Airlines Co., Synaptics Inc., UnitedHealth Group Inc., Verizon Communications Inc. и Xerox Corp.
Украина
По результатам торгов среды, основные украинские индексы продемонстрировали рост. Индекс ПФТС вырос на 1,88, до уровня 1059,55 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 1,25%, оказавшись на уровне 2728,17 пункта.
Россия
Днем в среду, 20 апреля, российский рынок продемонстрировал мощный рост: индекс ММВБ повысился на 1,58% - до 1783,38 пункта, РТС - на 2,16% и достиг отметки 2030,97 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 58,47 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 240,7 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 12 млрд руб. Вечером ралли продолжилось: индекс РТС вырос на 0,32% и составил 2037,47 пункта, индекс RTS Standard - на 0,37% до 12227,76 пункта. Контракт на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,09% и закрылся на отметке 198460 пункта. Нефть уверенно пошла к своим недавним максимумам и на вечерней сессии достигла отметки 123,48 долл./барр. (+0,68%). На этом фоне акции "Газпрома" подорожали на 0,09%, "Роснефти" - на 0,19%. Правда, акции ЛУКОЙЛа подешевели на 0,18%. Среди добывающих компаний можно выделить снижение на 0,05% бумаг "Норильского никеля". В банковском секторе торги проходили неактивно. Привилегированные акции Сбербанка подешевели на 0,12%, обыкновенные подорожали на 0,03%. Ралли на рынках США перекинулось и на российские площадки. Позитивные данные отчетности корпораций США стимулируют уверенные покупки как акций, так и товаров. А и то, и другое -хороший стимул для роста российского рынка. Но усталость "быков" чувствуется уже давно, рынку необходимо остыть, однако повода для этого он никак не может найти.
США
Фондовые торги в США 20 апреля 2011г. завершились повышением ведущих индексов вслед за публикацией ряда корпоративных отчетов, показатели которых превысили прогнозы аналитиков. Так, стоимость акций крупнейшего в мире производителя микропроцессоров Intel Corp подскочила до годового максимума - на 7,8% - после выхода сообщения о том, что объем продаж предприятия по итогам I квартала 2011г. превысил ожидания рынка, и публикации компанией прогноза по прибыли, которая, по всей видимости, окажется лучше ожиданий аналитиков. Котировки владельца самого посещаемого американского интернет-сервиса Yahoo! - Yahoo! Inc - подросли на 4,7%, диверсифицированной корпорации United Technologies Corp - на 4,3% (после повышения прогноза по продажам). Акции оператора сетей казино Wynn Resorts Ltd подорожали на 6,5% после выхода отчета компании за I квартал 2011г., который показал шестикратный прирост прибыли, превысившей прогнозы экспертов. В положительной зоне завершили торги компании сырьевого сектора в связи со снижением доллара, удорожанием сырьевых товаров, ростом спроса на альтернативные объекты инвестиций и усугублением опасений вокруг ускорения инфляции и увеличения национального долга США. Рыночная капитализация крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc и второй по величине в стране энергетической компании Chevron Corp прибавила в среднем 1,2%. Цены на бумаги крупнейшего в США производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc выросли на 3,1% на фоне повышения прогноза продаж по итогам 2011г., а также сообщения о том, что величина дивидендов за I квартал 2011г. составит 0,5 долл. за акцию. В ходе торгов медь торговалась у исторических максимумов. По итогам торгов 20 апреля 2011г. индекс Dow Jones повысился на 186,79 пункта (+1,5%) - до 12453,54 пункта, индекс S&P - на 17,74 пункта (+1,35%) - до 1330,36 пункта, а индекс NASDAQ - на 57,54 пункта (+2,1%) - до 2802,51 пункта.
Европа
Торги акциями в Европе в среду, 20 апреля, открылись повышением ведущих индексов. Усилению оптимизма игроков способствовала публикация квартальных отчетов ведущих европейских и американских компаний. В центре внимания оказались акции высокотехнологического сектора благодаря позитивному отчету американской Intel, крупнейшего в мире производителя микрочипов. В результате акции ASML Holding NV поднялись на 5,31%, бумаги Infineon Technologies AG - на 3,83%, STMicroelectronics NV - на 4,98%. Повышенным спросом пользовались акции производителей автомобилей на фоне публикации отчетов Fiat и PSA Peugeot Citroen. Благодаря росту цен на нефть в "плюсе" закрылись бумаги нефтяных компаний. Усилению позитива способствовал успешный аукцион по размещению испанских облигаций. Испания разместила долгосрочные гособлигации объемом 3,4 млрд евро (4,9 млрд долл.), при этом спрос на долговые бумаги в среднем вдвое превысил предложение. Минфин страны реализовал десятилетние евробонды объемом 2,5 млрд евро по ставке 5,5% годовых по сравнению с 5,2%, зафиксированными в ходе последнего аукциона, 17 марта 2011 г. Кроме того, были проданы 15-летние гособлигации объемом 885 млн евро по ставке 5,7% годовых по сравнению с 6%, зафиксированными в ходе последнего подобного размещения в декабре 2010г. В результате основным фондовым индексам удалось вновь продемонстрировать заметный рост. По итогам сессии французский индекс CAC 40 поднялся на 2,45% и составил 4004,62 пункта, германский DAX повысился на 2,98% - до 7249,19 пункта, британский FTSE 100 вырос на 2,13% - до 6022,26 пункта.
Азия
К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают положительную динамику. SSE Composite Index +0,53%, HANG SENG INDEX +0,90%, NIKKEI 225 +0,82%.
Утренний обзор фондового рынка 22.04.2011 - ИК "Он-лайн капитал"
Торговые рекомендации
Уважаемые читатели, ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового рынка. Итак, чем порадует нас пятница, 22 апреля? Внешний фон перед открытием торгов на украинских площадках является нейтральным. Торги в Европе и США накануне завершились ростом, а нефть подорожала, что в свою очередь может незначительно подтолкнуть вверх котировки украинских акций. В пятницу торги фьючерсами на американские индексы, нефтью и металлами закрыты по случаю пасхальных праздников. На рынках в Азии (Японии и Китае) преобладают продавцы. Россия открылась без явно выраженной динамики. Ожидаем старт торгов с уровней вчерашнего закрытия при очень низких объемах.
Украина
По результатам торгов четверга, 21 апреля, основные украинские индексы продемонстрировали снижение. Индекс ПФТС понизился на 0,85, до уровня 1050,60 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», опустился на 1,39%, оказавшись на уровне 2690,12 пункта.
Россия
В четверг, 21 апреля, российский рынок начал консолидироваться: индекс ММВБ понизился на 0,16% - до 1780,6 пункта, РТС вырос на 0,47% и достиг отметки 2040,6 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 50 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 218,1 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 11,1 млрд руб. Вечером боковая динамика продолжилась: индекс РТС вырос на символические 0,04% и составил 2041,4 пункта, индекс RTS Standard - на 0,13%, до 12214,08 пункта. На вечерней сессии контракт на индекс РТС вырос на 0,69% и закрылся на отметке 200890 пункта. Дорожающая нефть (+0,2% - до 123,88 долл./барр.) делала покупки российских акций более привлекательными. Так, акции "Газпрома" подорожали на 0,06%. Котировки бумаг "Роснефти" и ЛУКОЙЛа выросли на 0,2% на фоне сообщений о том, что компании начали полномасштабное сотрудничество в области добычи углеводородов. В частности, уже сейчас "Роснефть" планирует разработку Наульского, Советского и Лабаганского месторождений в Ненецком автономном округе (НАО) совместно с ЛУКОЙЛом. Среди банковских бумаг единства не сложилось. Привилегированные акции Сбербанка снизились на 0,1%, обыкновенные - на 0,17%. Акции банка ВТБ выросли на 0,08%. Заметным ростом отличились акции "Норильского никеля", они поднялись на 0,54%, и "РусГидро" - на 2,78%. В четверг российский рынок взял передышку. С одной стороны, позитивный внешний фон не позволял развернуться "медведям", с другой - "быки" показали, что пока не готовы продолжать ралли. В пятницу западный мир уйдет на выходные в связи с празднованием пасхи, и на этом фоне ожидать активных действий от российских игроков не приходиться. Поэтому впереди очередной день консолидации.
США
Фондовые торги в США 21 апреля 2011г. завершились повышением ведущих индексов. Торговая неделя завершилась на позитивной ноте благодаря целому ряду отчетов американских компаний - напомним, что 22 апреля фондовые торги проводиться не будут по случаю праздника Великой пятницы. В частности, индекс Dow Jones на закрытии сессии вырос до максимального почти за три года уровня. На протяжении прошедших торгов свои отчеты представили такие компании, как операторы ресторанов быстрого питания McDonald's и Yum! Brands, банк Morgan Stanley, нефтесервисная компания Schlumberger, а также энергетическая компания General Electric и другие. Выручка Yum! Brands за I квартал 2011г. повысилась на 3% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Несмотря на то что эти результаты немного не совпали с ожиданиями аналитиков, акции Yum! Brands выросли в цене на 4,1%. Тем временем котировки ее конкурента McDonald's, напротив, снизились на 1,9%, несмотря на рост чистой прибыли по итогам аналогичного периода на 11%. Morgan Stanley, также отчитавшийся за I квартал 2011г., продемонстрировал выручку за период, оказавшуюся ниже полученной годом ранее на 48%. Однако результаты компании оказались выше ожиданий аналитиков, что обусловило рост котировок банка на 1,6%, а также поспособствовало позитивной динамике в секторе. Несмотря на то что опубликованное накануне Министерством труда США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 16 апреля 2011г., составило 403 тыс. (в то время как аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 390 тыс.), котировки большинства американских банков пошли вверх: акции Bank of America и J.P. Morgan Chase подорожали на 0,3%. По итогам торгов 21 апреля с.г. индекс Dow Jones повысился на 52,45 пункта (+0,42%) - до 12505,99 пункта, индекс S&P поднялся на 7,02 пункта (+0,53%) - до 1337,38 пункта, а индекс NASDAQ вырос на 17,65 пункта (+0,63%) - до 2820,16 пункта.
Европа
Торги акциями в Европе в четверг, 21 апреля, третий день подряд начались повышением ведущих индексов на фоне выхода большого количества позитивных финансовых отчетов компаний США и Европы. На настроении участников рынка благоприятно сказались результаты американских Apple и Intel. В результате в центре внимания снова оказались акции высокотехнологического сектора. Позитивный отчет нидерландской химико-фармацевтической компании Akzo Nobel вызвал ралли в секторе химической промышленности. Хуже рынка торговались акции телекоммуникационных компаний. Опубликованные во второй половине дня слабые данные о рынке труда в США не оказали существенного негативного влияния на настрой игроков, и торги на американских биржах открылись повышением. Однако это не добавило оптимизма европейских рынкам, и под конец дня фондовые индексы Европы незначительно снизились. По всей видимости, перед длительными выходными часть игроков предпочла зафиксировать прибыль. В пятницу торги на европейских и американских биржах проводиться не будут в связи с пасхальными каникулами. В Европе торговые площадки будут закрыты и в понедельник. По итогам сессии в четверг французский индекс CAC 40 вырос на 0,43% и составил 4021,88 пункта, германский DAX поднялся на 0,64% - до 7295,49 пункта, а британский FTSE 100 снизился на 0,07% - до 6018,3 пункта.
Азия
К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают разнонаправленную динамику. SSE Composite Index -0,70%, HANG SENG INDEX +1,01%, NIKKEI 225 +0,01%.
Утренний обзор фондового рынка 26.04.2011 - ИК "Он-лайн капитал"
Торговые рекомендации Уважаемые читатели, ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового рынка. Итак, чем порадует нас вторник, 26 апреля? Внешний фон перед открытием торгов на украинском является умеренно негативным. Сессия в США накануне завершилась разнонаправлено, а нефть незначительно подешевела. Во вторник фьючерсы на американские индексы и нефть снижаются. На торгах в Азии преобладают продажи. Россия, в свою очередь, так же открылась снижением. Украина По результатам торгов пятницы, 22 апреля, основные украинские индексы продемонстрировали смешанную динамику. Индекс ПФТС упал на 0,56%, до уровня 1044,69 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 0,68%, оказавшись на уровне 2708,32 пункта. Россия К концу дня в понедельник, 25 апреля, российский рынок ушел в пике. По итогам сессии индекс ММВБ понизился на 1,34% - до 1769,94 пункта, РТС опустился на 0,88% и достиг отметки 2030,93 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 45,65 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 195,1 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 14,1 млрд руб. Вечером же начался отскок вверх: индекс РТС вырос на 0,26% и составил 2036,17 пункта, RTS Standard поднялся на 0,26% - до 12115,57 пункта. Фьючерс на индекс РТС повысился на 0,41% - до 199560 пунктов. Вечером начала дорожать нефть (+0,71% - до 123,7 долл./барр. по марке Brent на FORTS). На этом фоне менее акции "Роснефти" выросли в цене на 0,39%, ЛУКОЙЛа - на 0,12%. В нефтегазовом секторе снижались лишь бумаги "Газпрома" - они потеряли 0,12%. Котировкам концерна не помогли даже заявления его главы Алексея Миллера о том, что цены на поставки газа в Европу по долгосрочным контрактам могут достигнуть 500 долл. за 1 тыс. куб. м уже к концу этого года. Капитализация банков активно росла. Привилегированные акции Сбербанка подорожали на 0,44%, обыкновенные - на 0,4%, ВТБ прибавил 0,52%. В бумагах горно-металлургических компаний активной торговли не наблюдалось. Рост продемонстрировали лишь акции ГМК "Норильский никель" - на 1,15%. В понедельник российские акции начали терять в цене, опережая другие индикаторы – беды ничто не предвещало, а бумаги вдруг резко пошли вниз. Однако ко вторнику наблюдавшееся падение получило фундаментальное обоснование – снижаются металлы, нефть и азиатские фондовые рынки. По всей видимости, во вторник падение российского рынка продолжится, однако говорить о начале полномасштабной коррекции пока рано. США Фондовые торги в США 25 апреля 2011г. завершились преимущественно понижением ведущих индексов. Трейдеры проявляли осторожность в преддверии публикации важных макроэкономических новостей. В частности, все внимание инвесторов обращено к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, после которого выступит ее глава Бен Бернанке. В рамках пресс-конференции он озвучит сопроводительный комментарий и даст ответы на возникшие вопросы. Эксперты ждут от ФРС решений относительно программы количественного смягчения, которая предусматривает выкуп гособлигаций на 600 млрд долл., а также решений по процентным ставкам, которые на данный момент находятся на низком уровне. Кроме того, продолжают интересовать инвесторов и корпоративные новости. Впрочем, опубликованные накануне отчеты оказались не столь обнадеживающими и продемонстрировали, что компаниям приходится бороться со все большими издержками при ведении бизнеса. Акции американской корпорации Kimberly-Clark, специализирующейся на товарах широкого потребления, на закрытии торгов опустились в цене на 2,74%. По итогам торгов 25 апреля с.г. индекс Dow Jones понизился на 26,11 пункта (+0,21%) - до 12479,88 пункта, индекс S&P - на 2,13 пункта (-0,16%) - до 1335,25 пункта, а NASDAQ вырос на 5,72 пункта (+0,2%) - до 2825,88 пункта. Европа Фондовые торги в Европе 25 апреля 2010 г. не проводились в связи с пасхальными каникулами. Биржи откроются 26 апреля передает РБК. Пасха - христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа - важнейший в церковном календаре и один из самых любимых в странах Западной Европы. Празднование длится два дня: собственно пасхальное воскресенье и следующий день. Оба дня в Западной Европе являются государственными выходными. Предыдущая сессия, прошедшая 21 апреля 2011 г., завершилась преимущественным ростом ведущих индексов. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 3,96 пункта (-0,07%) - до 6018,3 пункта, амстердамский AEX - на 0,86 пункта (-0,24%) и составил 359,01 пункта. В то же время немецкий DAX вырос на 46,3 пункта (+0,64%) - до 7295,49 пункта, французский CAC 40 - на 17,26 пункта (+0,43%) и закрылся на отметке 4021,88 пункта, швейцарский SMI - на 12,35 пункта (+0,19%), составив 6457,16 пункта. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,42% и составил 1142,56 пункта. Азия К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают отрицательную динамику. SSE Composite Index -0,90%, HANG SENG INDEX -1,12%, NIKKEI 225 -1,17%.
Утренний обзор фондового рынка 27.04.2011 - ИК "Он-лайн капитал"
Торговые рекомендации
Уважаемые читатели, ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового рынка. Итак, чем порадует нас среда, 27 апреля? Внешний фон перед открытием торгов на украинском рынке - умеренно позитивный, ожидается старт в «зеленой зоне». Сессия в США накануне завершилась уверенным подъемом, но котировки нефти изменились разнонаправлено. В среду фьючерсы на американские индексы и "черное золото" растут. На торгах в Азии доминируют покупатели. Россия в свою очередь открылась ростом. На фоне благоприятной финансовой отчетности интересными для спекулятивной покупки являются акции ОАО «Мотор сич» и бумаги концерна «Стирол». Стоит отметить, сегодня также будут опубликованы финансовые отчеты следующих компаний: Aflac Inc., Barrick Gold Corp., Boeing Co., BP, ConocoPhillips, eBay Inc., GlaxoSmithKline, Hess Corp., Volkswagen, Wellpoint Inc. и Whirlpool Corp, которые так или иначе смогут повлиять на ход торгов.
Украина
По результатам торгов вторника, 26 апреля, основные украинские индексы продемонстрировали снижение. Индекс ПФТС понизился на 0,48%, до уровня 1039,64 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», опустился на 0,57%, оказавшись на уровне 2692,77 пункта. Практически по всем бумагам наблюдались распродажи. Исключением стали акции ОАО «Мотор сич», которые завершили сессию ростом (+2,01%), цена 3 741 грн благодаря позитивной финансовой отчетности (в первом квартале 2011 года увеличила чистую прибыль на 9%). Так же, к концу торгов в «зеленую зону» вышли акции «Укрнефти» (+0,37%), цена 807 грн.
Россия
Днем во вторник, 26 апреля, российские акции консолидировались: индекс ММВБ понизился на 0,21% - до 1766,28 пункта, РТС поднялся на 0,12% и достиг отметки 2033,32 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 53,56 млрд руб. Вечером же начался отскок: индекс РТС вырос на 0,35% и составил 2040,45 пункта, RTS Standard повысился на 0,43% - до 12122,46 пункта. Фьючерс на индекс РТС поднялся на 0,39% - до 200645 пунктов. Вечером нефть марки Brent на FORTS подешевела на 0,16% - до 123,9 долл./барр. Это ослабило позиции нефтегазового сектора. Вместе с тем акции "Газпрома" выросли на 0,68%, ЛУКОЙЛа - на 0,04%, "Роснефти" - на 0,11%. Заметный подъем наблюдался в бумагах "Сургутнефтегаза" - они подорожали на 1,09%. Среди акций банков единства в движении цен не сложилось. Обыкновенные и привилегированные бумаги Сбербанка выросли на 1,2% и 0,65% соответственно, а капитализация ВТБ снизилась на 0,03%. Хуже рынка выглядела металлургия. Акции ГМК "Норильский никель" подешевели на 0,03%, "Северстали" - на 1,4%. Российский рынок лег в "боковик". Драйверов роста все меньше: уже никого не удивляют нефть по 125 долл. и золото по 1500 долл. К тому же правительство пытается воспользоваться конъюнктурой и изъять из нефтяных компаний "сверхприбыль". Все это немного снижает жадность игроков до бумаг, а как следствие, бум покупок позади. Но, скорее всего, в скором времени российский рынок увидит очередную волну ралли и выход индексов на новые максимумы.
США
Фондовые торги в США накануне завершились уверенным ростом фондовых индексов (индекс S&P 500 достиг максимального с июня 2008 года уровня) на фоне более сильных, чем ожидалось, отчетов по прибылям от ряда компаний. Акции компании UPS, глобального лидера в области грузоперевозок и считающейся своеобразным опережающим индикатором экономического роста, выросли на 0,9% после повышения прогноза по прибылям. Акции автоконцерна Ford прибавили в цене 2,3% после сообщения о том, что прибыль компании выросла на 22%. Акции компании №М подорожали на 2,4%. Акции авиакомпании Delta Air Lines Inc. взлетели на 9.7% после того, как она сообщила о меньших потерях на фоне повышенных тарифов. «Сезон отчетов по прибылям был удивительно сильным», - говорит Уильям Стоун, главный инвестиционный стратег из PNC Wealth Managemen - «Это очень воодушевляет. Это свидетельство о глобальном росте. Если вы думаете, что доходы корпораций будут стабильны, то акции с этой точки зрения не выглядят дорогими». Фондовый индекс S&P 500 пока не смог превзойти свой максимум этого года от 18 февраля, закрываясь в апреле уже 8 раз в пределах 1% ниже этого уровня. С начала года индекс прибавил 7,1%. S&P 500: 1347,24 пкт, рост на 0,898%DJIA: 12595,37 пкт, рост на 0,925% Nasdaq Composite: 2847,54 пкт, рост на 0,766%
Европа
Торги акциями в Европе во вторник, 26 апреля, открылись незначительным повышением ведущих индексов. После длительных выходных игроки не спешили ни фиксировать прибыль, ни активно покупать бумаги. Тем не менее, в течение дня на рынках преобладала тенденция к небольшому повышению котировок. Улучшению настроений игроков способствовали показатели отчетности европейских и американских компаний, которые оказались лучше ожиданий, в частности Ford Motor Co. и 3M. Акции банковского сектора пользовались повышенным вниманием инвесторов благодаря позитивному отчету швейцарского банка UBS. Вместе с тем активность была невысокой - игроки осторожничали перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором будет определена ее дальнейшая монетарная политика. Впервые после заседания ФРС будет проведена пресс-конференция. По итогам сессии французский индекс CAC 40 вырос на 0,58% и составил 4045,29 пункта, германский DAX - на 0,84% - до 7356,51 пункта, британский FTSE 100 - на 0,84% - до 6069,36 пункта.
Азия
К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают положительную динамику. SSE Composite Index +0,12%, HANG SENG INDEX +0,49%, NIKKEI 225 +1,31%.
Утренний обзор фондового рынка 28.04.2011 - ИК "Он-лайн Капитал"
Торговые рекомендации Уважаемые читатели, ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового рынка. Внешний фон перед открытием торгов на украинском рынке в четверг, 28 апреля, является умеренно позитивным. Сессия в США накануне завершилась подъемом, а нефть подорожала. В четверг фьючерсы на американские индексы и цены на «черное золото» продолжают расти. На биржевых площадках Азии доминируют покупатели. Старт торгов на российских рынках также обозначен повышением котировок. Стоит отметить, сегодня будут опубликованы финансовые отчеты Aetna Inc., AstraZeneca, Bristol Myers Squibb Co., Bayer, Colgate Palmolive Co., Procter & Gamble Co., Deutsche Bank, Dow Chemical Co., Hyundai Motor Co., Microsoft Corp., Potash Corp., SAP AG, Thomson Reuters Corp. и Villeroy and Boch AG. Украина По результатам торгов среды, 27 апреля, основные украинские индексы продемонстрировали рост. Индекс ПФТС вырос на 0,39%, до уровня 1043,73 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 0,99%, оказавшись на уровне 2719,42 пункта. Россия Днем в среду, 27 апреля, российские акции возобновили снижение: индекс ММВБ опустился на 1,21% - до 1744,95 пункта, РТС "просел" на 0,77% и достиг отметки 2017,64 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 50,82 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 226,1 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 13,7 млрд руб. Вечером - уже по традиции - начался отскок вверх: индекс РТС вырос на 0,92% и составил 2036,17 пункта, RTS Standard повысился на 1,18% - до 12080,37 пункта. Фьючерс на индекс РТС поднялся на 2,06% - до 201565 пунктов. Нефть марки Brent на FORTS прибавила 1,38% и остановилась на отметке 125,61 долл./барр. Это стало превосходным фоном для покупок российских акций нефтегазового сектора. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,38%, ЛУКОЙЛа - на 1,62%, "Роснефти" - на 1,58%, обыкновенный бумаги "Сургутнефтегаза" - на 0,87%. Снижались лишь привилегированные акции "Сургутнефтегаза" - на мизерных объемах они подешевели на 0,11%. Ралли наблюдалось и среди банков. Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка выросли на 1,57% и 0,95% соответственно, ВТБ - на 0,82%. Покупатели не обошли стороной и горно-металлургический сектор. Акции ГМК "Норильский никель" выросли на 0,4%, "Северстали" - на 0,94%, "Уралкалия" - на 0,8%. Бумагами, которые вечером продемонстрировали заметное снижение, стали акции МТС. Совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2010г. на общую сумму 30,05 млрд руб. Рекомендации даны из расчета 14,54 руб. на одну обыкновенную акцию МТС, что меньше, чем в прошлом году, когда акционеры получили по 15,4 руб. на акцию. На вечерней сессии в среду российский рынок резко пошел вверх. Причина проста - ралли в США на фоне благоприятных заявлений ФРС о сохранении мягкой денежно-кредитной политики еще в течение минимум полугода. Это сообщение вызвало шквал покупок на рынках акций и сырья, ну а следом пошли и российские бумаги. США Фондовые торги в США завершились 27 апреля 2011г. повышением ведущих индексов после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке, сообщившего, что монетарная политика ЦБ пока останется прежней и ее ужесточения в ближайшей перспективе не предвидится. "Процентная ставка ФРС не будет повышаться еще по меньшей мере полгода", - отметил Б.Бернанке, уточнив, что "до возможного решения о повышении учетной ставки состоится как минимум пара заседаний". Как и ожидалось, накануне ФРС США приняла решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Комитет по открытому рынку ФРС сообщил, что завершит программу скупки государственного долга объемом 600 млрд долл. в июне 2011г., согласно изначальным планам. По мнению регулятора, в настоящий момент американская экономика восстанавливается умеренными темпами. ФРС ожидает, что темпы инфляции останутся низкими. Росту котировок в ходе торгов также способствовали относительно удачные финансовые отчеты крупнейших американских корпораций. Так, акции производителя бытовой техники Whirlpool на закрытии торгов подорожали на 0,9%, после того как компания отчиталась о росте чистой прибыли в I квартале 2011г. на 3% - до 169 млн долл. Выручка увеличилась на 3% и составила 4,4 млрд долл. По итогам торгов 27 апреля с.г. индекс Dow Jones повысился на 95,59 пункта (+0,76%) - до 12690,96 пункта, индекс S&P вырос на 8,42 пункта (+0,62%) - до 1355,66 пункта, а индекс NASDAQ поднялся на 22,34 пункта (+0,78%) - до 2869,88 пункта. Европа Фондовые торги в Европе 27 апреля 2011 г. закрылись преимущественным ростом ведущих индексов до 8-недельных максимумов на фоне хорошей отчетности компаний автомобильного и технологического секторов. Ожидания решения Федеральной резервной системы США о том, что процентная ставка сохранится на низком уровне, укрепили рост индексов. Однако он был сдержан опасениями реструктуризации долговых обязательств Греции. Доходность греческих облигаций выросла до самого высокого уровня за все время существования еврозоны, в то время как курсы акций банковского сектора снизились на 3,6%, передает РБК. Благодаря тому, что показатели прибыли шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson превзошли ожидания аналитиков, его акции сегодня резко выросли в цене на 10,6%. Таким образом, Ericsson в ходе торгов возглавил лист лидеров FTSEurofirst 300. Немецкие автопроизводители Volkswagen и Porsche прибавили по 6% к стоимости своих акций. Основным катализатором роста стали хорошие показатели квартальной финансовой отчетности обеих компаний. По тем же причинам курс акций французского Renault поднялся на 3,8%. Его финансовые результаты превзошли ожидания. Доходы британского банка Barclays Plc. не оправдали ожиданий, и как следствие его бумаги на торгах в Лондоне подешевели на 4,8%. По итогам торгов 27 апреля 2011 г. британский индекс FTSE 100 снизился на 1,20 пункта (-0,02%) - до 6068,16 пункта, швейцарский SMI - на 4,17 пункта (-0,06%), составив 6472,42 пункта. В то же время немецкий DAX вырос на 48,44 пункта (+0,66%) - до 7404,95 пункта, французский CAC 40 - на 22,43 пункта (+0,55%) и закрылся на отметке 4067,72 пункта, амстердамский AEX - на 0,16 пункта (+0,04%) и составил 359,71 пункта. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,3% и составил 1147,24 пункта. Азия К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают разнонаправленную динамику. SSE Composite Index -0,66%, HANG SENG INDEX +0,50%, NIKKEI 225 +1,10%.
Утренний обзор фондового рынка 29.04.2011 - ИК "Он-лайн капитал"
Торговые рекомендации Уважаемые читатели, ИК «Он-лайн Капитал» предоставляет Вашему вниманию утренний обзор фондового рынка. Внешний фон перед началом торгов на украинском рынке в пятницу, 29 апреля, является нейтральным. Сессия в США накануне завершилась ростом, а цены на «черное золото» колебались без единой динамики. В пятницу фьючерсы на американские индексы и нефть снижаются. На рынках Азии и России наблюдаются разнонаправленные движения котировок. Ожидаем открытие торгов с уровней вчерашнего закрытия. Вероятно, что активность на биржевых площадках будет невысокая в связи с предпраздничным днем. Стоит отметить, сегодня будут опубликованы финансовые отчеты Caterpillar Inc., Daimler AG, DR Horton Inc. и Merck & Co Inc. Украина По результатам торгов четверга, 28 апреля, основные украинские индексы продемонстрировали рост. Индекс ПФТС вырос на 1,14%, до уровня 1055,63 пункта, а индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 0,94%, оказавшись на уровне 2745,00 пункта. Россия Днем в четверг, 28 апреля, российские акции немного выросли в цене: индекс ММВБ повысился на 0,27% - до 1749,65 пункта, РТС поднялся на 0,56% и достиг отметки 2028,94 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 52,6 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 283,5 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 14,4 млрд руб. Вечером же отечественные акции легли в "боковик": индекс РТС по итогам вечерней сессии остался практически без изменений – на уровне 2028,98 пункта, а RTS Standard снизился на 0,02% - до 11969,18 пункта. Фьючерс на индекс РТС вырос на 0,38% - до 200375 пунктов. Нефть марки Brent вечером на FORTS подешевела на 0,71% - до 124,91 долл./барр., и это немного ослабило позиции российских бумаг нефтегазового сектора. Так, акции "Газпрома" снизились на 0,69%. Между тем бумаги ЛУКОЙЛа подорожали на 0,56%, "Роснефти" - на 0,11%. Не сложилось единства динамики и в банковском секторе. Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 0,85% и 0,03% соответственно, а ВТБ потерял 0,32%. Среди остальных эмитентов стоит выделить ГМК "Норильский никель" и "РусГидро" - их акции подешевели на 0,38% и 3,68% соответственно. Вечерняя сессия в четверг проходила активно, однако рост одних бумаг тут же нивелировался падением других. Это привело к тому, что индексы по итогам торгов изменились незначительно. Дело в том, что ралли в США начинает выдыхаться. Американские индексы достигли новых локальных максимумов, на которых не бывали с 2008г., и последующая игра на повышение идет с трудом. В результате на фоне ралли на Западе игроки в РФ предпочитают фиксировать прибыль, пусть и неагрессивно. США Фондовые торги в США завершились ростом ведущих индексов на фоне выхода позитивных квартальных отчетов компаний, которые нивелировали публикацию разочаровавших аналитиков статистических данных по рынку труда и по ВВП США. По предварительным данным, ВВП страны в I квартале 2011г. вырос на 1,8% против прогнозировавшихся 2% и 3,1% за IV квартал 2010г., а число первичных обращений за пособием по безработице с 17 по 23 апреля 2011г. возросло на 25 тыс. - до 429 тыс. заявок, достигнув трехмесячного максимума. Поддержку рынку оказала публикация корпоративной отчетности за первые три месяца 2011г. Акции производителя программного обеспечения для виртуализации Citrix Systems подорожали на 10%, после того как компания улучшила прогноз по основным финансовым показателям на 2011г. Капитализация производителя средств голосовой связи и систем передачи данных Motorola Solutions выросла на 7,5% после выхода квартального отчета, оказавшегося лучше ожиданий рынка. Котировки оператора железных дорог Norfolk Southern поднялись на 8% на позитивных финансовых данных за I квартал с.г., которые улучшились в связи с повышением объема грузоперевозок. По итогам торгов 28 апреля с.г. индекс Dow Jones повысился на 72,35 пункта (+0,6%) - до 12763,31 пункта, индекс S&P вырос на 4,82 пункта (+0,36%) - до 1360,48 пункта, а индекс NASDAQ поднялся на 2,65 пункта (+0,1%) - до 2872,53 пункта, достигнув 10-летнего максимума. Европа Фондовые торги в Европе закрылись преимущественным ростом ведущих индексов, достигнув максимальных значений за последние 8-недель, на фоне корпоративных отчетов и надежд на ФРС США, от которого инвесторы ожидают поддержки американской экономики. Компании коммунально-энергетического сектора оказались среди лидеров роста на сегодняшних торгах. Бумаги французской Suez Environnement Company SA подорожали на 4% после публикации результатов, превзошедших ожидания аналитиков. В финансовом секторе подобная ситуация сложилась с немецким Deutsche Bank AG, курс акций которого благодаря сильному квартальному отчету поднялся на 4,8%. Продажи британского страховщика Standard Life PLC также оказались выше ожидаемого уровня. В ходе торгов в Лондоне акции компании подорожали на 3,2%. Выручка французской аэрокосмической и оборонной группы Safran за I квартал увеличилась на 10,5%, что в свою очередь увеличило стоимость ее акций на 6,2%. По итогам торгов 28 апреля 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 1,74 пункта (+0,03%) - до 6069,90 пункта, немецкий DAX - на 70,27 пункта (+0,95%) - до 7475,22 пункта, французский CAC 40 - на 37,18 пункта (+0,91%) и закрылся на отметке 4104,90 пункта, швейцарский SMI - на 43,79 пункта (+0,68%), составив 6516,21 пункта. В то же время амстердамский AEX снизился на 0,22 пункта (-0,06%) и составил 359,49 пункта. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,32% и составил 1152,97 пункта. Азия К концу торговой сессии ключевые индикаторы показывают разнонаправленную динамику. SSE Composite Index +0,71%, HANG SENG INDEX -0,18%, NIKKEI 225 +1,63%.
