Grankina Anna Добавлено: Пн 09 апр, 2012 11:18 Зашортила рынок по текущим ценам. Нехватило добрать шорта только по Укрсоцу, завтра буду добивать. Остальные бумаги: Алчевку, Центр, Енакиевку, Мотор, зашортила именно так как хотела.
Слабые данные по безработице давят на рынки. Коррекция в силе.
Рынки продолжили снижение в понедельник, и для S&P 500 вчерашняя сессия стала уже четвертой сессией снижения подряд.
S&P 500, NYSE и Nasdaq потеряли вчера по 1.1%. Оборот бумаг вчера упал по сравнению со слабыми объемами четверга, что позволило избежать еще более мощной атаки продавцов на рынок.
И S&P 500 и Nasdaq коснулись вчера своих минимальных отметок с середины марта, и затем сумели оттолкнуться от минимумов дня. Тем не менее, S&P 500 завершил сессию в нижней части внутридневного диапазона торгов, в то время как Nasdaq показал большую силу и завершил сессию в верхней половине торгового диапазона.
В качестве добавки к негативным сигналам рынка, можно отметить, что Dow Jones потерял 1% и закрылся ниже своей 50-дневной средней скользящей впервые с 19 декабря прошлого года.
Сессия понедельника, кроме всего прочего продемонстрировала способность рынков США противостоять негативным данным по трудоустройству вышедших во время выходных.
Количество рабочих мест, как показал мартовский отчет увеличилось менее чем того ожидали специалисты. И хотя уровень безработицы упал до 8.2%, что является лучше ожиданий, в основном это произошло по причине того, что люди перестали искать работу.
Несмотря на сильное давление данных по трудоустройству на основной рынок, лидеры рынка похоже не сильно ощущают на себе стресс.
Priceline.com внутри дня из минуса перебралась в плюс 1% на закрытии, обновляя очередной многолетний максимум на объеме выше среднего. Apple также достиг очередного максимума, прибавив по итогам сессии меньше 1%.
Las Vegas Sands подпрыгнул на 3%, при высоком обороте бумаг, вырвашись из консолидации.
GNC Holdings потерял 1% на довольно высоком объеме, однако, эта акция внутри дня уходила в минус на 5% с открытия в понедельник.
SolarWinds упал на 1%, и пока нашел поддержку на 50-дневке. Объем торгов здесь был слабым.
InvenSense продолжает испытывать давление продавцов, теряя 2% на высоком объеме торгов. Акция продолжает движение вниз находясь под 50-дневной средней скользящей, хотя похоже она найдет поддержку в районе отметки 15, которая служила поддержкой в начале марта.
Centene и WellCare понесли жесткие потери в 15% и 7%, соответственно.
Отметим, что рынок остается в фазе коррекции, что обозначает что совершать покупки очень опасно .пока состояние рынка не улучшится. Кроме того, рекомендуется зафиксировать прибыль в тех бумагах которые выросли от точки покупки на 20%.
Во вторник, Alcoa открывает сезон отчетности за первый квартал 2012 года, который выйдет после закрытия рынков.
Сити Брок Медвежьи настроения окончательно захватили умы инвесторов. Если предыдущие несколько недель, торги на зарубежных площадках проходили в рамках узкого диапазона с незначительными коррекциями, то накануне, произошел самый настояний обвал. Ведущие европейские рынки просели на 2,5-3%, в то время как торги на Уолл-стрит завершились снижением ведущих индексов за отметку 1,5%. С утра, азиатские инвесторы также были подвержены негативным настроениям, что отобразилось в синхронных распродажах на азиатских биржах. Американские фьючерсы, к этому времени, торгуются с преимуществом в 0,4% к вчерашнему закрытию. Российский рынок, отыгрывая падение нефтяных котировок, теряет 0,2%.
Вчерашний негатив, во многом был вызван активизацией опасений в долговом секторе Еврозоны, что обусловит повышенное внимание инвесторов сегодня к аукциону по продаже Италией 3-х и 12-месячных векселей на сумму 11 млрд. евро. Стимулом к смене медвежьих настроений может послужить отчётность алюминиевого гиганта Alcoa (9 центов прибыли на акцию, вместо ожидаемого убытка в 4 цента на акцию). Кроме того, решение о запуске QE 3, рынок ожидает услышать уже в течение ближайшего времени, что не даст котировкам сильно просесть.
Среди макростатистических событий дня стоит выделить публикацию данных по импорту и экспорту в США в 15:30, а также выпуск Бежевой книги в разгар торгов на Уолл-стрит. Таким образом, до публикации макроданных и размещений европейских бондов на рынках ожидается попытки быков возобновить паритет, после стартового инерционного снижения. citybrok.ua
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (11.04.)
В среду, 11 апреля, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался нейтральный внешний фон.
Вчера падение акций на американских биржах усилилось, по итогам сессии индекс DJ снизился на 1,65% до уровня 12715,90 пункта, S&P 500 просел на 1,71% до отметки 1358,59 пункта, NASDAQ снизился на 1,83% до уровня 2991,22 базисных пункта. Начав отрабатывать пятничный негатив по рынку труда в США, европейские фондовые индексы вчера вечером постепенно усилили падение на фоне агрессивных распродаж в акциях банковского сектора (повод - испанским банкам будет нужен дополнительный капитал). В это же время мы увидели резкий рост доходностей по гособлигациям Испании и Италии. Естественно индекс финансового сектора в S&P500 также просел более чем на -2%. Соответственно индекс волатильности (страха) VIX взлетел на +8,4%, а доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже уровня 2% - минимум более чем за месяц. Ну, и, наконец, свою роль в продажах сыграл технический фактор пробоя вниз восходящего тренда.
На утро среды фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсовой зоне (S&P +0,65%) благодаря неплохому отчету Alcoa: прибыль на акцию составила 9 центов против ожидаемого убытка 4 цента – явно заниженная оценка. При этом алюминиевый гигант повысил прогноз по своим продажам для аэрокосмического сегмента и для производителей автомобилей. На постмаркете акции Alcoa растут на 5%.
Параллельно с падением фондовых индексов, вчера мы видели и снижение цен на нефть. Котировки нефти Brent пробив поддержку на $121, опустились до следующего важного рубежа – 119,5 долл/барр., то есть цены просто вернулись на уровни конца февраля. Американский институт нефти (API) сообщил вчера, что запасы сырой нефти в США выросли на 6,58 млн. барр.; запасы бензина также поднялись на 1,18 млн. барр.
В пользу возможной коррекции наверх говорят следующие факторы: утренний рост фьючерса на S&P, умеренно-позитивный настрой на рынке промышленных металлов (медь +0,25%; алюминий +0,7%), коррекция вверх в валютной паре AUD/USD (1,0285), отсутствие активных продаж на фондовых рынках в Азии (ShanghaiComp -0,1%; Sensex -0,58%). Таким образом, в первую половину дня на нашем рынке акций мы увидим высокую волатильность с резкими сменами настроений игроков.
Сегодня с утра европейские фондовые площадки торгуются преимущественно в зеленой зоне, наибольший рост показывает индекс DAX, который подрос на 0,63%, американские индексные фьючерсы торгуются с повышением в среднем на 0,65%, российский индекс РТС теряет около 0,4%. Открытие украинского рынка ожидается на нейтральной территории на уровне вчерашнего закрытия.
С учетом вчерашнего негатива на долговом рынке еврозоны, очень важно посмотреть, как Италия сегодня проведет аукцион по продаже 3-х и 12-месячных векселей на сумму 11 млрд евро. Сегодня в 15-30 в США выходит статистика по ценам на импорт и экспорт за март. В 17-30 выходят традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. В 20-00 проводится аукцион по продаже 10-летних бондов на сумму $21 млрд. В 21-00 изучаем экономический отчет ФРС «Бежевая книга».
Во вторник коррекция на рынках усилилась, при этом основные индексы испытали сильнейшее падение в 2012 году и многие лидерские бумаги развернулись.
Nasdaq потерял по итогам вчерашнего дня 1.8%, а S&P 500 1.7%, доведя количество сессий падения до пяти подряд.
Каждый из индексов завершил сессию вблизи минимумов дня и вчерашний день отмечен как наиболее сильное падение в процентном соотношении с 8 декабря прошлого года.
Объем резко вырос на обеих основных площадках, по сравнению с уровнями понедельника, добавляя масла в огонь распродаж.
S&P 500 проткнул уровень 50-дневной средней скользящей и впервые с 19 декабря прошлого года закрылся ниже этого индикатора. Кроме этого, отметим, что индекс завершил сессию ниже уровня 1370 пунктов – очень старого и сильного уровня сопротивления и поддержки.
Nasdaq нашел поддержку ниже 50-дневки, однако, закрылся ниже 3000 пунктов впервые за последний месяц.
Новости вчера «помогали» рынку падать.
Индекс малого бизнеса упал в марте, уничтожив весь свой шестимесячный рост прошлого периода. Остатки товаров на складах в феврале выросли больше ожиданий.
Кроме того, инвесторы вновь стали реагировать на Европейские проблемы, теперь это касается Испанского долгового кризиса.
И наконец, аналитики, пока не ожидают воодушевляющих данных по отчетности компаний за первый квартал текущего года.
Тем не менее, Alcoa открыла сезон отчетности и выпустила отличный отчет после закрытия основной сессии. На внебиржевых торгах бумаги этой компании резко выросли.
Однако, вернемся к регулярной сессии, где ведущие бумаги все таки ощутили сильное давление продавцов.
Michael Kors погрузился на 8% при сильном объеме продаж. Акция пока держится выше 50-дневной средней скользящей и пытается сформировать консолидационную базу. Бумаги этой компании тестируют 50-дневку впервые с момента выхода на IPO в декабре прошлого года.
SolarWinds упала на 5% при объеме выше среднего, потеряв поддержку в виде 50-дневной средней скользящей.
Fastenal также потерял 5% и также скользнул под 50-дневную среднюю.
Las Vegas Sands потерял 4%, уступая продавцам все свои достижения понедельника. Оборот торгов здесь тоже был намного мощнее уровней понедельника.
Среди других бумаг-лидеров снижавшихся на большом объеме можно отметить следующие: Chipotle Mexican Grill, Lululemon Athletica, Sturm Ruger, TJX, Tractor Supply и Ulta Beauty.
Даже Apple и Price line.com не могли вчера воспротивиться воле продавцов и потеряли по итогам сессии 1% и 3%, соответственно.
Еще совсем недавно эти две бумаги показывали свой характер обновляя максимумы, вчера же и Apple и Priceline обозначили довольно уверенную разворотную комбинацию.
До вчерашнего дня коррекция на рынке имела относительно «мягкий» характер, позволяя многим сильным бумагам держаться бодро. Теперь отступление покупателей стало более явным. Многие лидеры дрогнули, оглядываясь на то, как Nasdaq и S&P 500 отступили от максимумов уже на 5%.
И на последок отметим следующее. Никто не знает сколько продлится эта коррекция. Дисциплина на рынке очень важна и участникам необходимо терпеливо ждать разворота, который подтвердит формирование нового восходящего тренда.
Сегодня, в среду, из важных экономических новостей ожидается выход «бежевой книги» ФРС.
Grankina Anna Добавлено: Пн 09 апр, 2012 11:18 Зашортила рынок по текущим ценам. Нехватило добрать шорта только по Укрсоцу, завтра буду добивать. Остальные бумаги: Алчевку, Центр, Енакиевку, Мотор, зашортила именно так как хотела.
Если Анюта сказала шорт! значит надо брать лонг)))
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (12.04.)
В четверг, 12 апреля, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-позитивный внешний фон.
В среду фондовые индексы на Уолл-стрит закрылись ростом, индекс DJ вырос на 0,7% до уровня 12805,40 базисных пункта, S&P 500 укрепился на 0,74% до отметки 1368,71 пункта, NASDAQ вырос на 0,84% до 3016,46 пункта. Вчерашнему росту на американских фондовых площадках во многом способствовало восстановление оптимизма на европейских биржах и снижение доходностей по облигациям «проблемных» стран еврозоны. На этом фоне вчера лидерами роста стали акции американских банков. Свежий экономический обзор ФРС Beige Book оказался достаточно позитивным - американская экономика продолжила расти во всех 12 регионах страны. При этом руководитель ФРС Б. Бернанке по-прежнему не исключат возможности проведения третьего раунда покупок облигаций в рамках программы «количественного смягчения», если для этого будут экономические предпосылки. Как бы там ни было, но вчера индекс S&P-500 завершил сессию возле минимальных дневных уровней (1368 п.), опустившись ниже отметки 1373 п., на которой сейчас проходит 50-дневная скользящая средняя.
На валютном рынке в четверг мы видим вялые попытки укрепления евро против валюты США (1,3140), даже несмотря на то, что ситуация на долговом рынке стран периферийной Европы остается напряженной. Цены на нефть марки Brent после вчерашнего тестирования уровня поддержки на 119 долл/барр, сегодня утром пробуют немного подняться. Но в целом, как отмечают аналитики банка UBS - цены на сырье продолжат снижаться во II квартале из-за того, что ведущие мировые ЦБ пока взяли паузу в запуске новых монетарных стимулов. Азиатские фондовые индексы в четверг в целом торгуются нейтрально-позитивно, поскольку ключевые игроки ждут выхода в пятницу утром данных по ВВП Китая за I квартал 2012 года. Инвесторы надеются, что Китаю удастся избежать «жесткой посадки», но его экономический рост замедлится до 8,4% г/г.
С утра европейские фондовые площадки открылись в зеленой зоне, рост основных индексов составляет в среднем 0,15-0,35%%, американские индексные фьючерсы торгуются на положительной территории, прибавляя 0,4%, российский РТС сегодня снижается на 0,35%.
С учетом, того, что сейчас основной риск для рынков идет со стороны европейского долгового рынка, сегодня пристально следим за результатами аукциона итальянских облигаций с погашением в 2015, 2020 и 2023 годах на сумму 3-5 млрд. евро. В обед выходит много макростатистики из Европы, которая может внести нервозность в действия фондовых игроков. В 11-00 ЕЦБ опубликует ежемесячный отчет. В 11-30 в Великобритании выходят данные по торговому балансу за февраль. В 12-00 выходит статистика по объемам промышленного производства в еврозоне. В 15-30 в США выходят традиционные недельные данные по числу обращений за пособием по безработице, а также отчет по торговому балансу США за февраль. В это же время будут опубликованы данные индекса цен производителей (PPI) за март. После закрытия торгов в США свою квартальную отчетность выдаст Google.
По итогам торгов в среду, украинские фондовые индексы отыграли часть предыдущего снижения.
Однако, ожидания от старта торговой сессии не предвещали легкой прогулки для быков: ведущие европейские и американские индексы накануне обвалились на 2-3%, что, в совокупности с неуверенным началом торгов в Европе и России, формировало медвежьи предпосылки для движения.
Тем не менее, технические факторы, а также такие фундаментальные новости, как благоприятная отчетность Alcoa и ожидания публикации Бежевой книги в США, сформировали необходимый для отскока сентимент на внешних рынках, что стало залогом роста на украинских площадках, во второй половине дня.
Объем торгов акциями превысил 54 млн. грн., при том, что наибольший объем торгов был зафиксирован в бумагах Мотор Сичи- 8,37 млн. грн., Авдеевского КХЗ - 5,69 млн. грн., и Центрэнерго- 5,61 млн. грн.
В целом, несмотря на разнонаправленную динамику внутри дня, украинский рынок демонстрирует способность к росту, и отсутствие желания медведей продавать на текущих уровнях.
Внешний фон:
Открытие украинских фондовых площадок в четверг пройдет под влиянием благоприятного внешнего фона. Так, фондовые рынки сохраняют оптимизм: ведущие европейские биржи закрылись повышением 0,6-1%, в то время как на американских рынках также преобладали, преимущественно, бычьи настроения - 0,7-0,8%. С утра, фьючерс на индекс S&P 500 отрастает уже на 0,5%, а европейские фондовые индикаторы открылись немногим выше уровней закрытия, прибавляя 0,2-0,5%. Российский рынок акций незначительно корректируется в пределах 0,2-0,3%.
Поводом для поддержания благоприятных настроений на мировых фондовых площадках стал удачный старт корпоративной отчетности в США (ведущий производитель алюминия, компаний Alcoa, несмотря на отрицательные ожидания, на фоне неблагоприятной конъюнктуры, сумел продемонстрировать внушительную прибыль), а также публикация Бежевой книги в США, которая заверила инвесторов во мнении о продолжении умеренного восстановления в экономике США, в частности, указав на рост производства, розничных продаж и занятости, несмотря на растущее ценовое давление, вызванное повышением цен на энергоносители. Рынок позитивно расценил такие результаты отчета ФРС, несмотря на то, что они, фактически подтверждают отмену нового этапа количественного смягчения в ближайшее время.
Сегодня, в первой половине дня, после инерционного роста, индексы могут перейти в стадию консолидации, в ожидании публикации данных по объему промышленного производства в Еврозоне в 12:00. Кроме этого, в 15:30, традиционно будут опубликованы данные по безработице в США, что даст аналитикам повод обсуждать вероятность QE 3 в краткосрочном периоде.
Внутреннее настроение:
На локальном рынке сохраняется оптимизм. Сильных просадок по ликвидным акциям не наблюдается, а в случае получения позитивных сигналов из-за рубежа, быки стараются пользоваться шансом, толкая котировки вверх. Сегодня, на фоне удачного расклада на внешних площадках, в первой половине дня, вероятной будет благоприятная динамика украинских акций.
Внутренних идей на рынке акций все еще нет, поэтому большинство движений будет носить спекулятивный характер, синхронно с изменениями на зарубежных площадках. На фоне, удачного завершения торгов в банковском и металлургическом секторах в США и Европе, украинские аналоги, сегодня, также могут пользоваться повышенным спросом.
Технический анализ:
Среднесрочно, украинский индекс акций оттолкнулся от трехмесячного минимума на 1 320 пунктов еще в мае, перейдя, после быстрого роста в стадию консолидации, сформировав тем самым фигуру «флаг». С другой стороны, пребывая в боковике уже более двух недель, индекс УБ постепенно уменьшает свои шансы на быстрый выход вверх из флэта.
Для выхода из зоны консолидации быкам необходимо преодолеть рубеж 1 415, в то время, как в случае коррекции линией поддержки будет выступать уровень 1 380 пунктов. До прорыва этих уровней, утверждать о формировании какого-либо тренда нельзя. Сегодня локальный рынок может открыться в пределах 1 420 пунктов, попытавшись пройти как можно дальше вверх, однако, максимум на который смогу рассчитывать быки находится в пределах 1 425-1 435. citybrok.ua
В среду рынок попытался оправиться от недавнего удара продавцов. Поводом во многом послужил отчет Alcoa в котором неожиданно для многих оказался весьма неплохой показатель чистой прибыли. Компании малой капитализации вчера уверенно росли.
Отскок среди основных индексов был довольно таки сбалансированным. Nasdaq по итогам вчерашнего дня прибавил 0.8%, смягчая удар вторника на котором он потерял 1.8%. S&P 500 вырос на 0.7%.
Силу вчера показали компании строительного сектора, химической промышленности, сталепрокатные компании и компании-производители альтернативной энергии. Именно эти бумаги помогли NYSE прибавить 0.9%. Однако, лучше всех вчера выглядел Russell 2000, прибавивший 1.6%.
Такое расхождение в динамике роста очень важно. Исходя из него, мы можем заключить, что пока широкий рынок явно берет паузу в росте, опережающая динамика Russell намекает нам, что желание профессиональных участников рынка еще немного рискнуть в акциях малой капитализации остается.
Подтверждением последнего утверждения может послужить сравнение динамики секторов рынка в целом. Так, легко заметить, что самыми отстающими на рынке сейчас являются следующие сектора: сырьевой сектор, который по состоянию на сейчас с начала года показывает минус 1.7%, группа производителей напитков и полуфабрикатов (-0.4%), предприятия занимающиеся обслуживанием офисов (-11.3%) и шахтодобывающие предприятия (-5.6%).
Сектор розничных продаж, досуга и развлечений, а также акции банковского сектора продолжают удерживать лидерские позиции и в общей массе показывают рост. Кроме того, в последнем отчете «бежевой книги» ФРС отметило: «туризм увеличился в большинстве районов США».
Лидеры рынка, которых мы часто отмечаем, вчера старались соответствовать предприятиям малой капитализации и в среднем показали уверенный рост. Однако, восемь компаний понесли потери.
Вчерашняя среда стала уже пятой сессией торговли, которая рассматривается нами в рамках коррекции на рынке. Однако, сказать с уверенность что завершение коррекционного движения где то рядом, мы пока не можем.
Рынок запутывает следы малым объемом торгов. Коррекция в силе.
В четверг рынки выросли на малом объеме торгов, хотя стоит отметить, что многие бумаги-лидеры получили свою долю покупок.
S&P 500 подскочил вчера на 1.4%, Nasdaq прибавил 1.3%.
Объем торгов вчера существенно снизился.
В последнее время мы заметили падающий объем на росте и растущий на падении рынка. И это совсем не то, что хотели бы видеть на рынке быки.
Nasdaq в течение последних десяти сессий не испытал ни одной сессии с так называемым «накоплением» - ростом индекса при растущем же объеме. S&P 500 может похвастать одним таким днем за последний десяток торговых сессий. И все же, потери на увеличивающемся объеме сильно доминируют.
Вчерашний рост рынков обязан в основном росту среди акций с сильными экономическими показателями, которых мы выделяем как лидеров рынка.
Всего за вчерашнюю сессию можно выделить восемь бумаг выросших на объеме. Все они показали рост при увеличении объема торгов как минимум на 40% выше среднего. Пять акций — Tractor Supply, Chipotle Mexican Grill, Starbucks, Intuitive Surgical и Titan Machinery — выросли к новому 52-недельному минимуму.
Titan Machinery, продающая сельскохозяиственную технику, показала интересную динамику. Еще в понедельник акция проколола точку входа на отметке 28.78 на очень большом объеме торгов, а уже в четверг акция закрылась на отметке 35.26, что почти на 23% выше точки входа.
Сильные бумаги часто растут на 20% и более именно в течение двух или трех недель после прорыва из консолидации. Такие бумаги мы рекомендуем удерживать в портфеле в течение последующих восьми недель, однако, это не касается ситуаций, когда рынки находятся в фазе коррекции.
Ответить на вопрос когда именно закончится коррекция на рынке, трудно. Также пока не совсем ясно наслаждаются лидерские бумаги своим последним предсмертным обедом или же они намерены вывести рынок из текущей коррекции тоже пока не совсем ясно. Пока взгляд на состояние рынка мы не меняем и считаем, что коррекция продолжается и все, что мы можем предложить участникам рынка на сейчас, это рекомендация заняться изучением и отбором бумаг для следующего бычьего движения, если таковое наметится.
Google вчера отчитался за первый квартал текущего года и показал неплохой результат по выручке, однако, показатель объема продаж был едва ли не ниже ожиданий. Акция выросла на внебиржевых торгах.
Экономические новости четверга вышли разношерстные. Обращения по безработице вышли хуже ожиданий. Индекс цен производителей был вровень с ожиданиями рынка.
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (13.04.)
В пятницу, 13 апреля, перед открытием украинской торговой сессии сформировался умеренно-негативный внешний фон.
Вчера ведущие фондовые индексы США завершили торги уверенным ростом. DJ вырос на 1,41% до уровня 12986,60 базисных пункта, S&P 500 укрепился на 1,38% до отметки 1387,57 пункта, NASDAQ вырос на 1,3% до 3055,55 пункта. Недостаточно сильная статистика по рынку труда (число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 13 тыс. до 380 тыс.) не смогло снизить тягу инвесторов к покупкам хорошо подешевевших за последние несколько дней акций. Сокращение в феврале дефицита торгового баланса США до $46,0 млрд. (-12,4% м/м) видимо приведет к подъему прогнозов по темпам роста ВВП США за I квартал. Вчера на Уолл-стрит в лидерах роста были самые «тяжеловесные» сектора – акции банков (индекс KBW +2%) и акции нефтяных компаний (NYSE Arca Oil Index +1,94%).
Интернет-поисковик Google сообщил, что в I квартале его прибыль составила 10,08 долл/акция против прогноза $9,64. Химический гигант Dow Chemical после закрытия торгов сообщил о повышении квартальных дивидендов на 28%. Тем не менее, фьючерсы на американские индексы утром подкосила свежая статистика из Китая. Здесь темпы роста ВВП в 1 квартале 2012 года снизились до +8,1% г/г. (+1,8% кв/кв), что оказалось хуже прогноза (+8,4%). Однако другие экономические показатели оказались достаточно сильными: объем промпроизводства в марте вырос на +11,9% г/г (прогноз: +11,2%); прирост розничных продаж составил +15,2%, что также лучше ожиданий.
Начало торгов на европейских площадках сегодня прошло на негативной территории. САС40 потерял на открытии около 0,5%, FTSE100 просел на 0,22%. Основные индексные фьючерсы США торгуются с незначительным понижением, на российском рынке преобладают позитивные настроения, индекс ММВБ растет на 0,28%. Открытие украинских площадок ожидается на нейтральной территории.
Сегодня в США продолжается публикация квартальных отчетов. Если выходящая в 14-00 отчетность крупнейшего по размеру активов банка США – JPMorgan Chase – окажется лучше ожиданий (прогноз прибыли: 1,17 долл/акция), то рынок получит дополнительный толчок вверх. Банк Wells Fargo представит свой квартальный релиз в 15-00 (прогноз прибыли: 0,73 долл/акция). Сегодня в 11-00 ждем данных из Италии по объемам промышленного производства за февраль. В 11-30 в Великобритании выходит индекс цен производителей. Показатели по потребительской инфляции (CPI) в 15-30 выходят в США. В 16-55 университет Мичигана опубликует данные по индексу потребительского доверия за апрель. В 20-00 следим за выступлением главы ФРС Бена Бернанке на тему «Новый подход к финансам».
Вторая неделя в минусе подтверждает фазу коррекции на рынке.
Рынки закрылись вторую неделю подряд в минусе, при этом объем торгов по сравнению с предыдущей неделей вырос.
В пятницу Nasdaq упал на 1.4%, а S&P 500 на 1.2%. Лидеры рынка держались вчера молодцом.
Дневной объем вчера немного вырос на обеих площадках.
Экономические новости имели вчера негативный уклон, особенно данные поступающие не из США, а из других стран.
Финансовые проблемы Испании вновь оживили страхи относительно государственного долга Европы. Тем временем, Китай доложил о росте ВВП всего на 8.1%, что значительно меньше ожиданий рынка. Такой рост рассматривался бы участниками рынка как очень позитивный момент в любой другой стране, однако, Китай показывает уменьшение показателя ВВП уже пятый квартал подряд.
Долговой кризис Европы и замедление экономики Китая, аналогично повлияло на данные США. В пятницу, Мичиганский Университет выпустил более слабый индекс уверенности потребителей за апрель, в то время как еще мартовский показатель соответствовал ожиданиям рынка.
Для удержания мирового экономического лидерства потребительское доверие является ключевым фактором, ведь потребители составляют около 70% всей экономики США.
Реакция на кое-какие вышедшие отчеты в пятницу была немного настораживающей, особенно распродажи там, где отчеты вышли ожиданий рынка.
Wells Fargo и JPMorgan Chase, обе эти компании выпустили отчет лучше ожиданий Wall Street, однако понесли потери в 3% и 4% соответственно. У этих компаний не очень сильные экономические показатели, однако, они представляют сильную часть внутри своего финансового сектора.
В целом на площадке Nasdaq падающие бумаги опережали растущие в соотношении 7-2 и примерно 3-1 на NYSE.
Chipotle Mexican Grill растет уже 17 недель подряд. В пятницу акция обозначила новый максимум на мощном объеме торгов. Это показывает нам, что Chipotle остается фаворитом иституционалов, хотя откат не будет удивительным, после такого длительного и непрерывного движения вверх.
Yum Brands, оператор франшизы Pizza Hut, Taco Bell и KFC, рос последние 14 из 15 недель. Акция преодолела трехнедельную консолидацию также на довольно высоком объеме. Yum сейчас находится на 1% выше точки покупки от отметки 71.89.
Visa подпрыгнула на 2% в пятницу, также обозначив новый максимум и вырвашись из плоской формации, которая существует уже довольно длительное время.
Зато бывший лидер, Apple потерял более 4% за прошедшую неделю, при этом недельный объем торгов был максимальным за последние четыре недели. Акция отступила от максимумов на 6%, однако, Apple пока не подает нам уверенных сигналов на продажу. Google, акции которого отрабатывали правую часть консолидации опустились в пятницу на 4% при объеме на 251% выше среднего. Компания опубликовала отчетность в четверг после закрытия рынка, которая вышла немного хуже ожиданий.
По итогам недели, Nasdaq потерял 2.2%, S&P 500 2%.
На следующей неделе нас ждут интересные отчеты от IBM, Chipotle, Yum, Under Armour и McDonald’s.
Открытие первой, после праздников, торговой сессии в Украине на этой неделе, пройдет под влиянием умеренно-негативного внешнего фона. Накануне, американские фондовые индексы закрылись в диапазоне от -0,8% до +0,6%, в то время как биржевые индикаторы Старого Света выросли, в среднем, на 0,3%. Промышленные металлы и сталь на торгах в Лондоне подешевели, золото торгуется около отметки $1650, фьючерсы на нефть марки Brent провалились ниже $120, американский доллар незначительно ослаб по отношению к корзине валют. Сегодня с утра в Азии слабому росту в Японии сопутствуют серьезные продажи в Китае, спровоцированные выходом статистики по прямым инвестициям, которые снизились пятый месяц подряд, указывая на охлаждение интереса инвесторов к вложениям в Поднебесную. Российский фондовый рынок открылся вблизи нулевых отметок, незначительно проседая на 0,05%, в то время как американские фьючерсы теряют порядка 0,25%.
В течение дня будет опубликована важная статистика по Еврозоне - по индексу ZEW для ЕС и Германии за апрель, а также по CPI ЕС за март. В середине дня серьезные риски связаны с размещением испанских краткосрочных долгов. До открытия торгов в США предстоит публикация корпоративной отчетности - Coca Cola, Johnson & Johnson и Goldman Sachs. Вечером внимание инвесторов будет сосредоточена на данных по жилищному рынку США и промышленному производству за март.
Таким образом, в течение дня ожидается волатильное изменение котировок на финансовых рынках, результат которого, напрямую будет зависеть от успешности размещения испанских бондов, а также корпоративных результатов ведущих компаний в США и пресс-конференции главы ЕЦБ.
Внутреннее настроение:
Текущая неделя для украинских инвесторов будет наполнена событиями. Прежде всего, в краткосрочном периоде состоятся собрания акционеров Укрсоцбанка, Ясиновского КХЗ, ШУ «Покровское», Лугансктепловоза, концерна «Галнафтогаз», Алчевского МК, Алчевского КХЗ, Центрального и Северного ГОКов, Житомироблэнерго, а также ДМК им. Дзержинского.
Кроме этого, на фоне пасхальных праздников и закрытия украинских бирж, сегодня, ожидается повышенная волатильность в ходе торговой сессии, связанная с желанием игроков отыграть упущенные движения на внешних площадках. Учитывая вероятный рост волатильности на зарубежных рынках, на фоне увеличения макроэкономических факторов, украинские инвесторы также будут активны, что создаст неплохие предпосылки для работы спекулянтов.
Среди локальных новостей, способных повлиять на изменение котировок отечественных акций, стоит отметить утверждение НКЦПФР изменений в положение «О функционировании фондовых бирж», в котором эмитентам установят требование к минимальному количеству акций в обращении в 15%. Кроме того, согласно новым правилам, обращение акций будет приостанавливаться в случае отклонения текущей цены в течение 10 минут на 20% от цены закрытия.
В целом, на фоне длительной консолидации индекса УБ вблизи отметки 1 400 пунктов, в ближайшее время мы сможем наблюдать рост волатильности и формирование нового тренда. citybrok.ua
