Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (04.05.)
В пятницу, 4 мая, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-негативный внешний фон.
Накануне торги на американских площадках завершились снижением. Индекс DJ просел на 0,47% до уровня 13206,60 базисных пункта, S&P 500 снизился на 0,77% до 1391,57 пункта, NASDAQ потерял 1,16% и закрылся на отметке 3024,30 пункта.
Вчерашняя американская статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице показала существенное снижение количества заявок. На отчетной неделе было зарегистрировано 365 тыс. обращений, что в некоторой степени сглаживает опасения относительно динамики на рынке труда за апрель. Ранее слабый рост рабочих мест в частном секторе по данным ADP в апреле указал на то, что ожидаемые по Non-Farm Payrolls 170 тыс - это весьма завышенная оценка, в сравнении с полученными ADP 119 тыс. Впрочем не стоит ждать однозначной реакции даже на низкий рост рабочих мест в среднесрочной перспективе ввиду скорого завершения программы twist ФРС и соответственно повышения ожиданий введения новых монетарных стимулов.
Тем не менее, несмотря на положительную макростатистику и хорошие квартальные отчеты американских компаний, индексы США не смогли продемонстрировать рост. Вчерашние квартальные результаты General Motors Co. уже традиционно для текущего сезона отчетностей превысили ожидания аналитиков при снижении чистой прибыли в I квартале до $1 млрд, или 60 центов на акцию, с $3,15 млрд, или $1,77 на акцию, однако к финишу сессии котировки акций автопроизводителя просели на 2,44%.
Сегодня очередной негативный день проходит на фондовых площадках АТР. Поводом для продаж выступает слабое закрытие Америки и Европы, а также негативный прогноз Резервного Банка Австралии. По новым оценкам экспертов, рост экономики в июне составит 2,75% годовых, а к концу года около 3%, против предыдущего прогноза роста на 3,5%.
Европейские фондовые площадки сегодня открылись в минусе, сохраняя вчерашнюю негативную динамику. Индекс САС40 теряет 0,79%, DAX просел на 0,58%. Основные индексные фьючерсы США торгуются возле нулевых отметок, российская сессия проходит в красной зоне, индекс РТС снижается на 1,87%, ММВБ просел на 1,73%. Открытие украинского рынка ожидается на негативной территории.
Сегодня основным событием торгового дня станет ожидаемая всеми биржевыми игроками публикация данных по занятости в США. В 15:30 выйдет Non-Farm Payrolls и уровень безработицы, который, как ожидают аналитики, сохранится на отметке 8,2%.
Индексы растут, кроме Nasdaq; Объемы торгов упали.
В четверг закрытие торговой сессии состоялось в виде разнонаправленной динамики, на пониженных объемах торгов.
Nasdaq потерял меньше чем 0.1%. S&P 500 и NYSE прибавили 0.3% и 0.4%, соответственно.
Объем торгов резко упал на NYSE и не очень сильно на Nasdaq, хотя вчерашняя сессия стала третей подряд, когда объем проторгованных акций на Nasdaq составил около 2 миллиардов акций.
Сектор «ютилитиз» внутри индекса Dow Jones показал довольно мощную динамику, прибавив по итогу 1%. Но на наш взгляд, рост в секторе «ютилитиз» только подчеркивает слабое состояние рынка. «Ютилитиз» это всегда бумаги ориентированные только на игру в получение дивидендов, а никак не инвестиционную покупку.
Несмотря на то, что S&P 500 вчера прибавил максимум в течение этой коррекции, тренд остается нисходящим.
Ни один из основных индексов пока не продемонстрировал нам признаки скупки бумаг, которая всегда выражается в виде существенного роста на возросшем объеме. Одновременно, мы все больше видим торговые сессии, показывающие отрицательную динамику на повышенном объеме торгов.
Акции с высокими экономическими показателями в четверг в основном росли. Вчерашним безусловным лидером стала компания Monster Beverage. Акция выросла на 9% на высоком объеме после публикации отличного показателя Q1 в среду поздно вечером.
Закрытие в Monster Beverage, тем не менее, не было идеальным. Бумага закрылась ниней отметки внутридневного гэпа вверх.
Некоторые лидеры показывающие рост на объеме сражаются за свои 50-дневные средние скользящие. Одной из таких интересных акций является на наш взгляд Home Depot.
Дневной график этой бумаги показывает мощный объем на покупку прошедший во вторник, когда акция отскочила от своей 50-дневной средней скользящей и закрылась чуть выше середины дневного диапазона торгов.
В среду Home Depot падал на возросшем объеме торгов, однако снова закрылся в середине торгового диапазона и вновь сумел удержаться выше 50-дневной средней. В четверг внутри этой бумаги мы увидели гэп в 1% вверх и вновь в бумаге прошел мощный объем торгов. На лицо явная борьба покупателей за поддержку.
За период отката индексов, который начался 3 мая, среди лидеров рынка мы можем отметить только четыре акции показавшие рост против основного тренда. Среди них: Liquidity Services, прибавивший 19%; Monster Beverage, прибавивший 4%; GNC Holdings, вырос на 4%; и производитель краски Valspar, прибавил 1%.
Падающие же бумаги показывают более яркие полеты. Так, Priceline.com потерял уже 11% в процессе этой коррекции. Michael Kors потерял 17%, а MercadoLibre потерял 21%.
Такой дисбаланс в динамике лидеров заставляет нас держаться подальше от покупок. Сейчас время анализировать будущих участников портфеля, когда рынок развернется и покажет силу. Экономических новостей в четверг было мало. Количество обращений по безработице вышло примерно в ровень с ожиданиями рынка.
Сегодня в пятницу, ждем выхода индекса цен производителей и индекс потребительского доверия от Мичиганского университета..
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (14.05.)
В понедельник, 14 мая, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-негативный внешний фон.
В минувшую пятницу торги на американских площадках завершились преимущественно в красной зоне. Индекс DJ просел на 0,27% до уровня 12820,6 пункта, S&P 500 снизился на 0,34% до 1353,39 пункта, а NASDAQ закрылся без изменений на уровне 2933,82 базисных пункта. На мировых фондовых площадках по-прежнему сохраняется обеспокоенность по поводу политических и экономических рисков в Еврозоне, которые негативно влияют на настроение участников торгов. На этой неделе во вторник должна состояться встреча нового президента Франции Ф.Олланда с немецким канцлером А.Меркель, на которой будут обсуждаться принципы монетарной политики в ЕС после выборов во Франции и Греции. В настоящий момент события в Греции вновь выходят на первый план, поскольку прошедшие в парламент партии до сих пор не могут создать коалицию для формирования правительства.
На азиатской сессии сегодня наблюдается преимущественно позитивная динамика, индексы АТР прибавляют в пределах 0,3%. Поддержку рынкам оказал Народный Банк Китая, который в субботу принял решение понизить резервные требования для банков еще на 50 базисных пунктов до уровня в 20%, что должно обеспечить некоторый рост доступа к ликвидности на внутреннем рынке Китая. К такому шагу НРБ подтолкнули слабые макроэкономические показатели Поднебесной, опубликованные в минувшую пятницу. В частности объем промышленного производства и розничных продаж в апреле вырос на 9,3% и 14,1% в годовом исчислении, против ожидаемых 12,1% и 15,1% соответственно.
В Японии продолжается период квартальной отчетности, в конце недели о своих доходах отчитались такие Nissan Motor и Panasonic. Первый сообщил о росте чистой прибыли за период с января по март в 2,5 раза по отношению к прошлому году, второй же сообщил о рекордном убытке в 438,4 млрд. йен, против убытка в 40,7 млрд. годом ранее.
Негативным фактором для фондовых рынков выступает продолжающееся снижение стоимости нефти. Баррель марки Brent теряет порядка 0,5% и торгуется у уровня $111,4. Торги в Европе сегодня утром открылись с уверенным понижением котировок, DAX и FTSE100 теряют в среднем 1,1%, САС40 уже просел на 1,5%. Основные индексные фьючерсы США также сохраняют негативную динамику, снижение котировок составляет около 0,35%. Российская сессия сегодня проходит в негативном ключе, РТС теряет 0,84%, ММВБ просел на 0,68%. Открытие украинского рынка ожидается на негативной территории.
Сегодня Испания, Италия и Германия проведут аукционы по размещению облигаций, в 11:00 в Италии будет опубликован индекс потребительских цен за апрель, в 12:00 выйдут данные по объему промышленного производства еврозоны, а в 18:00 начнется встреча Еврогруппы.
Коррекция продолжается. Nasdaq обороняет 2900 пунктов, однако закрытие сессии очень вялое.
Делая выводы из вчерашней торговой сессии приходим к двум заключениям. Первое позитивное это то, что Nasdaq вновь показал закрытие выше 2900 пунктов. Второе негативное, это то, что рынки завершили сессию очень вялое именно на закрытии. Подобное нежелание хоть как то отжаться от минимумов очень настораживает, и такое закрытие мы отмечаем уже третью сессию подряд.
В конце вчерашнего дня индексы усилили свое двухнедельное снижение, при этом потери основных индексов перевалили за отметку в 1%.
NYSE потерял 1.4% и достиг четырехмесячного минимума за счет оказанного давления со стороны энергетического сектора. Цена на нефть вчера понизилась на 2% и достигла минимальных отметок за год. Финансовый сектор вчера тоже получил мощный удар медведей. Nasdaq и S&P 500 потеряли по 1.1% каждый. Все три вышеуказанных индекса завершили сессию вблизи минимумов сессии.
Объем торгов вчера возрос на NYSE, на Nasdaq объем упал. Падающие бумаги по количеству опередили растущие в соотношении более чем 5-1 на NYSE и немногим более 3-1 на Nasdaq.
Опасения из Еврозоны вновь оказывали давление на рынки США. Политическая нестабильность в Греции все ближе подводит к выходу из Еврозоны. Очень резко растет ставка по евробондам Италии и Испании.
Индексы начали было восстанавливать потери в середине дня, и казалось, что вот вот Nasdaq и S&P 500 переберутся на зеленую территорию, однако, продажи возобновились с новой силой.
Также как и на прошлой неделе Nasdaq сумел получить поддержку на уровне 2900 пунктов. Однако, несмотря на это индекс явно показывает слабость и делание преодолеть этот уровень. S&P 500 порвал поддержку в виде мартовского минимума на отметке 1340 пунктов.
Не обошли вниманием продавцы и акции с лидерскими показателями.
Coinstar упал на 8% ниже точки входа на отметке 63.89. Перед падением, бумага правда успела прорвать консолидацию 27 марта и порасти от точки входа на 9%.
Advance Auto Parts, потеряла 7% после того как финансовая группа Cleveland Research понизила рейтинг компании.
Для рынка падение лидеров явно нехороший сигнал.
Для Advance Auto вчреашний день стал самым большим днем потерь в течение года. Объем торгов здесь резко возрос и стал самым большим объемом за последние три месяца. Компания представит свою отчетность в четверг перед открытием рынка.
Sturm Ruger ушел ниже своей 50-дневной средней на высоком объеме торгов. А ведь еще в четверг бумаге удалось восстановить этот ключевой уровень.
Среди лидеров показавших рост в понедельник, было трудно найти большое количество бумаг. Все они были малоликвидны, что не добавляет нам уверенности в близости разворота. И, хотя, мы не рекомендуем участникам торговать низколиквидными бумагами, тем не менее отметим растущий малоликвид: Genomic Health, Ultimate Software и Ormat Technologies.
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (15.05.)
Во вторник, 15 мая, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался умренно-позитивный внешний фон. Накануне торги на американских площадках завершились в красной зоне. Индекс DJ снизился на 0,98% до уровня 12695,30 базисных пункта, S&P 500 просел на 1,11% до 1338,35 пункта, NASDAQ потерял 1,06%, закрывшись на отметке 2902,58 пункта.
Подавляющее большинство мировых фондовых площадок вчера оказалось во власти распродаж на фоне эскалации политического и экономического кризиса в Греции. На сегодня это остается основной идеей для коротких продаж на рынках и трейдеры будут следовать этому сценарию с небольшими передышками. На данный момент переговоры по формированию коалиционного правительства в Греции так и не завершились и в ближайшее время могут быть объявлены следующие выборы, что поставит под угрозу выполнение Грецией взятых на себя обязательств по соблюдению мер жесткой экономии и приведет к очередному витку долгового кризиса. Кроме того, участники рынка рассматривают ситуацию в Греции как возможный сценарий развития событий в других периферийных странах еврозоны, которым еще далеко до выполнения целевых показателей по сокращению дефицита бюджета.
Азиатские фондовые индексы сегодня с утра демонстрируют сегодня преимущественно негативную динамику. Японский Nikkei по состоянию теряет около 0,8%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,82%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,66%.
Европейские фондовые площадки открылись сегодня коррекционным ростом, индексСАС40 растет на 0,83%, DAX прибавляет 0,68%, FTSE100 в плюсе на 0,37%, американские индексные фьючерсы торгуются на положительной территории, рост составляет порядка 0,55-0,65%%, российский рынок после открытия в красной зоне восстанавливает позиции, но все еще остается на негативной территории, индекс РТС снижается на 0,12%. Открытие украинского рынка ожидается на нейтральной территории, а в течении дня преобладать будет негативная динамика.
В ходе сегодняшней сессии ожидается публикация большого блока макростатистики. В частности выйдут такие новости: 11:30 - Великобритания - Торговый баланс, млрд. фунтов - март Прогноз: -8,4 Предыдущее значение: -8,77. 12:00 - Еврозона - Объем ВВП, кв/кв - 1 квартал Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: -0,3%. 12:00 - Германия - Индекс экономических ожиданий Zew - май Прогноз: 19 Предыдущее значение: 23,4. 15:30 - США - Индекс потребительских цен, м/м - апрель Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0,3%. 15:30 - США - Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка - май Прогноз: 8,5 Предыдущее значение: 6,56. 15:30 мск - США - Розничные продажи, м/м - апрель Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,8%.
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (16.05.)
В среду перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-негативный внешний фон. Накануне торги на американских площадках завершились в красной зоне, индекс DJ снизился на 0,5% до уровня 12632,00 базисных пункта, S&P 500 просел на 0,57% до 1330,66 пункта, NASDAQ закрылся снижением на 0,3% до 2893,76 пункта.
Вчера стало известно, что ситуация с убытками JP Morgan в размере $2-3 млрд., о которой недавно заявил глава банка, получила свое продолжение. ФБР начало свое расследование, с целью установить причины возникновения этих убытков, проверку инициировала также и Комиссия по ценным бумагам и биржам и ФРС, что может говорить о серьезных последствиях этого события для рынка деривативов и фондового рынка в целом.
Опубликованная вчера статистика оказалась в большей степени позитивной. Нулевое изменение ВВП в зоне евро, против ожидавшегося снижения, оказало кратковременное положительное влияние на торги и не дало повода для усиления распродаж. В то же время политический кризис Греции получил логическое продолжение – последняя попытка договориться о создании коалиционного правительства и теперь страну ждут повторные выборы.
Экономические данные в США порадовали игроков в плане существенного роста индекса деловой активности ФРБ Нью-Йорка до 17,09 пункта с предыдущих 6,56 пункта, а также рекордных за 5 лет высот индекса Национальная ассоциация жилищно-строительных компаний (NAHB), который поднялся до 29 пунктов. Обнародованные американским Минфином данные отчета Treasury International Capital System, показали, что в марте Китай увеличил портфель трежерис, оставаясь крупнейшим иностранным держателем. Вложения КНР выросли с $1,1552 трлн до $1,1699 трлн. Второе место прочно закреплено за Японией, незначительно сократившей портфель американских облигаций на $2,4 млрд.
Азиатские рынки сегодня продолжили нисходящую динамику, европейские индексы утром открылись в красной зоне, снижение DAX составляет 1,2%, САС40 просел на 0,9%, FTSE100 теряет 1,11%, американские индексные фьючерсы торгуются с понижением в среднем на 0,5-0,6%%, российский рынок также в минусе, РТС теряет более 2,5%. На украинском рынке сегодня также ожидается продолжение снижения котировок.
Сегодня в течение дня рынки ожидает следующая макростатистика: в 11:30 количество обращений за пособием по безработице и уровень безработицы Великобритании, в 12:30 Ежеквартальный отчет опубликует Банк Англии. В 12:30 Минфин Германии проведет аукцион по продаже 10-летних облигаций на сумму 5 млрд евро, а в 12:50 Франция проведет аукцион по продаже 10, 11 и 15-летних облигаций на сумму 0,8-1,2 млрд евро. В 15:30 Количество закладок новых домов и количество новых разрешений на строительство США. В 16:15 объем промышленного производства США. В 21:00 ФРС опубликует протоколоы апрельского заседания FOMC.
Индексы не могут закрепить рост, разворот происходит с увеличением объема. Коррекция продолжается.
Во вторник, индексы показывали положительную динамику большую часть торговой сессии, однако, ближе к зарытию мы увидели резкое включение продаж и закрытие в минусовой зоне. Отметим также что закрытие состоялось вблизи минимумов дня.
NYSE потерял по итогу вчерашнего дня 0.9%, S&P 500 0.6%, а Nasdaq 0.3%. Объем торгов возрос по сравнению с уровнем понедельника на обеих площадках, что безусловно вдохновляет медведей.
Все три индекса коснулись локальных минимумов в диапазоне 3-4 месяца. Еще один негативный момент: Nasdaq и S&P 500 закрылись ниже своих мощных поддержек, расположенных в районе 2900 и 1340, соответственно. NYSE направился на тестирование своей 200-дневной средней скользящей.
Рынок вчера «размышлял» над неплохими экономическими данными и напрягающей политической ситуацией в Греции. Похоже, к концу дня Греция перевесила.
Чиновники Греции заявили что создание коалиции потерпело неудачу и принято решение о создании временного правительства до новых выборов. Позже, в течение торговой сессии вторника, появились сообщения о мощном оттоке депозитных вкладов из Греческих банков.
Одновременно с этим, из Европы и США начали поступать положительные экономические данные.
ВВП Европы показал отсутствие изменения в динамике за последний квартал, что само по себе есть очень положительный результат, так как участники рынка ожидали снижение ВВП. В Германии ВВП и вовсе вырос на 0.5%, также удивив результатом аналитиков.
В США индекс производителей публикуемый Нью-Йоркским ФРС подпрыгнул до отметки 17.1 в мае, превысив ожидания. Индекс Национальной ассоциации домостроителей вырос до отметки 29 за май, что также выше прогнозов.
Розничные продажи выросли на 0.1% за апрель, соответствуя ожиданиям аналитиков. Потребительские цены за апрель также показали «флэт», что соответствует ожиданиям.
Акции лидеры, как мы уже отмечали получили неплохой удар от продавцов, однако, вчера можно отметить сдержанное влияние продавцов на такие бумаги в целом. Все же, некоторые акции снизились на мощном объеме.
Lululemon Athletica потеряла 2% в ходе довольно таки активных торгов, опустившись ниже 50-дневной средней скользящей. Акция приближается к еще одному ключевому уровню поддержки в районе отметки 70.
Valspar упал на 7%, закрывшись ниже 50-дневки впервые с октября прошлого года. Этот производитель краски показал не очень хорошие фискальные данные за второй квартал, однако, показатель Q2 вышел лучше ожиданий.
Advance Auto Parts продолжил 7% падение понедельника минусом в 1.5% на мощном объеме торгов. Акция продолжила снижение уже под 50-дневкой.
Intuitive Surgical потерял менее 1%, закрывшись ниже 50-дневной средней скользящей впервые с января месяца. Оборот бумаг был примерно средним. Несколько лидеров рынка сумели побороть негативную динамику общего рынка показав рост на высоком объеме. Dick’s Sporting Goods и TJX, обе компании взлетели выше 50-дневки на мощном объеме торгов, покупки последовали сразу же после выхода сильной отчетности. TJX подпрыгнул на 7%. Dick’s вырос на 6%, хотя обе компании закрылись отступив от максимумов.
Rackspace Hosting вырос на 3% при объеме торгов примерно на 15% выше среднего. Акция нашла поддержку в районе отметки 50.
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (17.05.)
В четверг, 17 мая, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался нейтральный внешний фон.
Накануне торги на американских площадках завершились в красной зоне. Индекс DJ снизился на 0,26% до уровня 12598,50 базисных пункта, индекс S&P 500 просел на 0,44% до 1324,80 пункта, NASDAQ потерял 0,68%, закрывшись на отметке 2874,04 пункта.
Американские рынки вчера на открытии продемонстрировали положительную динамику, поддержав европейские площадки и дав возможность закрыться в плюсе и украинскому рынку. Поводом для оптимизма стали макроданные, опубликованные в США. Так, в апреле было заложено 717 тыс новых домов, тогда как аналитики ожидали увеличения показателя до 680 тыс., а предыдущее значение было пересмотрено с 654 до 699 тыс. Объем промышленного производства в апреле рос максимальными темпами за последние 1,5 года. Индекс промпроизводства подскочил до 97,4133 пунктов - максимума с июля 2008 года. Загруженность производственных мощностей и вовсе достигла уровня мая 2008 года.
Однако позднее европейские проблемы вновь взяли верх и рынки закрылись снижением. Греция все ближе подходит к выходу из еврозоны - запланированные на 17 июня новые выборы в парламент страны могут привести к власти политические силы, которые являются ярыми противниками реализуемых программ приватизации и бюджетной экономии, а соответственно и договоров с ЕС и МВФ о помощи.
Азиатские фондовые рынки сегодня с утра торгуются преимущественно в плюсе. Поводом для покупок выступает опубликованная в Японии статистика. В частности прирост ВВП в Стране восходящего солнца за первые три месяца этого года, согласно опубликованным данным, составил 1% или 4,1% в годовом исчислении, при прогнозах 0,9% и 3,5% соответственно. Европейские рынки сегодня открылись снижением, основные индексы в начале сессии теряют около 0,2-0,3%%, американские индексные фьючерсы торгуются выше нулевой отметки, рост составляет в среднем 0,25%. Российская сессия проходит в красной зоне, РТС снижается на 0,65%.
Сегодня в 11:30 Минфин Испании проведет аукцион по продаже облигаций с погашением в 2015-2016 гг на сумму 1,5-2,5 млрд евро. Традиционно для четверга в 15:30 в США выйдет статистика по количество первичных обращений за пособием по безработице. В 17:00 выйдет индекс опережающих экономических индикаторов США и индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Филадельфии.
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (18.05.)
В пятницу, 18 мая, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-негативный внешний фон.
Накануне торги на американских площадках завершились уверенным снижением котировок. Индекс DJ просел на 1,24% до уровня 12442,50 базисных пункта, S&P 500 снизился на 1,51% до отметки 1304,86 пункта, NASDAQ потерял 2,1% и закрылся на отметке 2813,69 пункта.
Вчерашние данные по первичным заявкам на получение пособия по безработице в США не показали улучшения, оставшись на уровне пересмотренных 370 тыс., тогда как аналитики ожидали небольшого снижения до 365 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в мае неожиданно рухнул до -5,8 пункта, при прогнозах роста с 8,5 пункта до 10 пунктов. На этом фоне американские индексы уверенно ушли в минус, так как инвесторы увеличили продажи активов, не получив оправдания для коррекционного роста. В последствии настроения на рынках еще более ухудшились и причиной тому стала информация о том, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Греции с «B-» до «ССС», а Moody's снизило рейтинги рейтинги 16 испанских банков.
Вчера также состоялось долгожданное IPO крупнейшей социальной сети Facebook. Компания сообщила, что разместила 421,23 миллиона акций по цене $38. Таким образом, было привлечено порядка 16 миллиардов долларов, а вся компания оценена в $104 миллиарда. С учетом 63 млн ценных бумаг, которые в течение 30 дней дополнительно могут продать андеррайтеры общая сумма привлеченных средств может составить $18,4 миллиарда. Данное IPO стало крупнейшим в США среди интернет-компаний и вторым по величине в истории США после Visa Inc. Сегодня на бирже NASDAQ стартуют торги акциями Facebook примерно в 18:00.
Азиатские рынки сегодня торгуются на негативной территории на фоне отсутствия важной статистики в АТР и давления со стороны европейских проблем. В Европе торговый день начался также в красной зоне, индексы теряют порядка 1,2%-1,3%. Американские индексные фьючерсы снижаются на 0,35%-0,45%, в России торги проходят также на негативной территории, индекс РТС обвалился уже более чем на 3,5%.
В течение сегодняшней торговой сессии не ожидается публикации важной макроэкономической статистики, а основное влияние на торги по-прежнему будут оказывать события в еврозоне.
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (21.05.)
В понедельник, 21 мая, перед открытием торгов на украинском фондовом рынке наблюдается нейтральный внешний фон.
Накануне торги на американских площадках завершились снижением индексов: DJ снизился на 0,59% до 12369,40, S&P 500 снизился на 0,74% до 1295,22, NASDAQ снизился на 1,24% до 2778,79 пункта. Прошедший на выходных саммит G8 не принес на рынок, по сути, никаких новых важных новостей. Игроки, по всей видимости, не будут предпринимать сегодня активных действий на рынках, поскольку информационный фон остается достаточно разреженным. События в Европе пока не дают новых поводов для распродаж, а старые идеи пока отыграны и учтены в котировках. Нашумевшее IPO социальной сети Facebook в итоге пока вылилось в некоторое разочарование после эйфории на старте. В первый день торгов акции компании продемонстрировали стремительный взлет, который, однако, оказался кратковременным, после чего Morgan Stanley был вынужден защищать уровень в $38, с которого начались торги. В итоге акции компании закрылись ростом лишь на 0,6%, что расстроило инвесторов.
Нефтяные цены продолжают умеренно снижаться. Стоимость барреля нефти марки WTI в Нью-Йорке упала на 0,25 долл., составив 92,56 долл. Цена нефти Brent в Лондоне понизилась на 2,26 долл. - до 107,49 долл./барр. Азиатские фондовые индексы движутся сегодня разнонаправлено. Японский Nikkei растет на 0,29%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, а вот гонконгский Hang Seng просел на 0,26%. Европейские фондовые рынки сегодня открылись на нейтральной территории, после чего индексы разбрелись в разные стороны. Французский САС40 ушел в минус на 0,2%, британский FTSE100 подрос на 0,1%, а вот немецкий DAX предпочел занять нейтральную позицию. Российская сессия сегодня проходит преимущественно в зеленой зоне, индекс РТС растет на 0,28%, американские индексные фьючерсы торгуются выше ноля в среднем на 0,4%. Открытие украинского рынка ожидается на нейтральной территории.
В течение дня новостной фон будет оставаться ненасыщенным. Среди информации, которая ожидается сегодня, наиболее значимой будет следующая: 11:30 Германия проведет аукцион по продаже 12-месячных векселей на сумму 3 млрд евро, в 14:00 Бельгия проведет аукцион по продаже 5, 10, и 14-летних облигаций на сумму 2-3 млрд евро, в 15:30 в США выйдет индекс экономической активности ФРБ Чикаго за апрель.
Нестабильные времен диктуют инвесторам новые правила игры на фондовых рынках, когда определенной ясности нет, а котировки пребывают под давлением спекулятивно-психологических факторов. Основные события в мире финансов на сегодняшний день связаны, прежде всего, с греческим вопросом. Ежедневные спекуляции на тему выхода страны из Еврозоны создают серьезные дисбалансы на рынках, порождающие высокую волатильность, не подкрепленную фундаментальными факторами. Соответственно рыночные движения на данном этапе предопределяются лишь психологической устойчивостью трейдеров и текущим сентиментом толпы.
Ситуация в Греции остается под большим вопросом, который призваны решить европейские чиновники в ходе множественных совещаний на этой неделе. Сегодня встречу проведут министры финансов Франции и Германии. Позже обсудят греческий вопрос и главы государств. 23 мая лидеры ЕС соберутся на очередной саммит. Настроения инвесторов продолжают ухудшаться также на фоне, заявлений китайских лидеров о понижении прогноза по ВВП, в связи с замедлением мирового спроса. Ключевой позитивной новостью конца прошедшей недели должно было стать ІРО Facebook, однако, ожидания инвесторов не были оправданы.
В понедельник настроения на рынках улучшились: фьючерсы на индексы США и нефть растут на 0,4-0,7%, российский рынок прибавляет 0,5%, умеренно повышаются азиатские рынки, продолжают расти с минимумов драгметаллы. На фоне, отсутствия видимых драйверов для движения, сегодня рынки, с большой степенью вероятности, будут корректироваться после неудачной недели.
Внутреннее настроение:
Тотальный коллапс украинского рынка ценных бумаг вынуждает последних инвесторов покинуть поле боя. Можно сделать вывод о близости разворотной точки, поскольку негативный сентимент игроков зашкаливает, в то время как желающих купить все меньше. Текущие ценовые уровни если и не являются этой самой точкой, то создают, по крайней мере, локальную точку опоры после столь длительного падения. В случае, продления неопределенной ситуации на мировых рынках, отечественные котировки могут перейти в боковую динамику.
Сегодня на открытии мы увидим попытки восстановления, однако на рынке акций, объемов по-прежнему будет не хватать. Основные события будут разворачиваться на срочном рынке, где колебания могут носить более динамичный характер. Таким образом, в первые часы торгов, отечественный фондовый рынок продемонстрирует символический рост, после чего, более вероятной представляется наступление флета, до получения новостей с западного фронта.
Последний раз редактировалось автором 21.05.2012 11:20, всего редактировалось 1 раз
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (22.05.)
Во вторник перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке наблюдается нейтральный внешний фон.
Накануне торги на американских площадках завершились ростом. Индекс DJ вырос на 1,09% до уровня 12504,50 базисных пункта, S&P 500 укрепился на 1,6% до отметки 1315,99 пункта, NASDAQ вырос на 2,46% до 2847,21 пункта.
Вчерашняя рыночная коррекция на мировых фондовых площадках наблюдалась на фоне отсутствия значимых позитивных макроэкономических сигналов, что говорит о техническом характере роста. Новостной фон был практически пустым и инвесторы использовали незначительные новости для оправдания роста.
На рынке американского госдолга наблюдается небольшая фиксация, которая не существенным образом пока влияет на доходности трежерис, курсирующие в районе многолетних минимумов. На текущей неделе Минфин планирует разместить гособлигации на сумму $99 млрд, и начнет он сегодня с продаж 2-летних нот на $35 млрд.
Из статистики сегодня выходил лишь индекс опережающих экономических индикаторов Китая за апрель, который, как и ожидалось, вырос на 0,8%, сохранив мартовскую динамику. Фондовые индексы АТР сегодня с утра находятся на положительной территории, европейские фондовые площадки открылись ростом в среднем на 1%, американские фьючерсы на основные индексы торгуются с повышением на 0,2-0,25%%, российская сессия проходит также в плюсе, индекс РТС растет на 0,3%. Открытие украинского рынка ожидается на положительной территории.
Сегодня днем ожидается публикация большого блока макростатистики, однако наиболее важной для рынков информацией станет публикация в 11:30 индекса потребительских цен Великобритании и в 17:00 объем проданных домов на вторичном рынке недвижимости США.
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (23.05.)
В среду, 23 мая, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-негативный внешний фон.
Накануне торги на американских площадках завершились преимущественно снижением. Индекс DJ просел на 0,01% до уровня 12502,80 базисных пункта, S&P 500 вырос на 0,05% до 1316,63 пункта, NASDAQ просел на 0,29% до 2839,08 пункта. Первая половина дня на фондовых рынках вчера прошла на фоне положительных эмоций участников торгов, обусловленных неплохой макростатистикой и сообщениями о вливании 100 млрд евро в банки Греции посредством экстренной программы ELA. Впоследствии распродажи в сырьевом и технологическом секторах не позволили быкам удержать положительный результат. Негатив пришел опять из той же Греции, где бывший премьер-министр Пападимоса в интервью Dow Jones Newswires заявил, что на данный момент обсуждается подготовка к выходу страны из валютного блока, а возможности для пересмотра программы займа «очень ограниченные».
Сегодня в начале сессии на рынках наблюдается преимущественно негативная динамика. Банк Японии сегодня оставил без изменения ключевую процентную ставку, а также объем программы выкупа активов с рынка, объявив, что инфляция в годовом исчислении останется в районе уровня 0%. ЦБ отметил, что экономика страны идет по пути умеренного роста, и пока можно обойтись без дополнительной стимуляции. Однако министр финансов Японии Дзюн Адзуми придерживается другого мнения, незадолго до решения BOJ он заявлял, что хочет, чтобы регулятор продолжил ослаблять монетарную политику для достижения целевого уровня инфляции в 1%. Также в Японии сегодня вышли данные по торговому балансу за апрель, согласно которым дефицит внешней торговли оказался на уровне 520 млрд. йен, против ожидаемых 472 млрд.
Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня находятся на негативной территории, европейские рынки открылись в красной зоне, снижение индексов составляет в среднем 1,2%, американские индексные фьючерсы торгуются с понижением на 0,2-0,3%%, российский рынок снижается, индекс РТС теряет более 2%. Открытие украинского рынка ожидается на негативной территории.
Сегодня в течение дня будет публиковаться много различной макростатистики. Наиболее важными, для рынка, данными станут такие: в 11:30 будут опубликованы протоколы майского заседания Банка Англии и выйдет статистика по розничным продажам Великобритании, а в 17:00 в США выйдут данные по количеству продаж жилья на первичном рынке недвижимости.
Коррекция в силе. Рынки показывают неспособность удержать плюс.
Рынки завершили торговую сессию вторника смешанной динамикой, растеряв все свои достижения первой половины дня.
Основные индексы вчера явно пытались продолжить восстановление потерь прошедшей недели, однако, в последний час торгов медведи вновь показали зубы. Только последний рывок быков на финише торгов позволил вчера завершить индексу S&P 500 в плюсовой зоне, если ее таковой можно назвать.
S&P 500 менее 0.1%, после того как находился в плюсе около 1%. Nasdaq потерял 0.3%, уступив плюсовую территорию в 0.7%.
NYSE завершил сессию во «флэте». Индекс провалился под долгосрочный индикатор в виде 200-дневной средней скользящей и наткнулся на эту же линию, теперь уже выступающую в качестве сопротивления. Объем торгов вырос по сравнению с уровнями понедельника на NYSE, и упал на Nasdaq.
Рынок похоже вчера чутко отреагировал на довольно прозрачные намеки бывшего премьер министра Греции Лукаса Пападемуса, о возможном выходе Греции из Еврозоны. Он заявил, что вариант выхода серьезно рассматривается верхушкой страны, и это вполне реально.
Идея возврата Греции к старой доброй драхме, конечно, далеко не нова, однако, факт признания этого Падемусом, который еще на прошлой неделе был на должности премьер министра, является довольно существенным.
Еще одним негативным заголовком СМИ вчера в конце дня, стало заявление Конгрессионального комитета по бюджетной политике, о том, что грядет «финансовый обрыв», что в переводе на русский обозначает более высокие налоги и урезание расходов. Отсюда явная дорога к рецессии.
А ведь еще в первой половине дня поток позитивных новостей был довольно ощутимым. Продажи домов за апрель выросли, хотя эти данные и вышли хуже ожиданий. Также в первой половине вчерашнего дня все таки наблюдался кое какой оптимизм по поводу предстоящей сегодня встречи Европейских лидеров.
Лидеры вчера по большей части росли.
Alexion Pharmaceuticals отурылся «гэпом» вверх и закрылся на 4% выше нулевой отметки на довольно высоком объеме торгов. Кстати сказать, в понедельник агентство Standard & Poor’s заявило, что этот производитель лекарственных препаратов займет место в листинге S&P 500, заменив Motorola Mobility, которой теперь владеет Google.
DSW взлетел на 10% к новому максимуму, здесь движком послужила хорошая отчетность компании. Розничный продавец обуви оттолкнулся от поддержки в виде 50-дневной средней и преодолел сопротивление расположенное на отметке 57.
Ariba, производитель софта, взлетел на 19% на фоне новостей о желании немецкой SAP приобрести Ariba за $4.3 млрд. долларов, или по цене $45 за акцию.
Mellanox Technology вырос на 1% при высоком объеме. Акция консолидируется и подбирается к сопротивлению в районе 60 долларов. Эта Израильская компания торговалась вчера на 5% в плюсе, и в моменте даже преодолела сопротивление в районе отметки 60, однако, закрытие мы видим все равно ниже этого уровня. А вот нарушитель спокойствия Facebook вчера потерял еще 9% и закрылся в районе отметки 31, что является минимумами дня. Сейчас, столь долгожданное участниками рынка IPO находится более чем на 18% ниже точки первоначального предложения при выходе на биржу в 38 долларов.
Кстати сказать, «андеррайтер» Morgan Stanley уже понизил целевой уровень доходности Facebook.
Тем временем, справедливости ради отметим, что несмотря на разгар коррекционной фазы, кое какие второстпенные индикаторы начинают подавать сигналы, обнадеживающие быков.
Во-первых, соотношение опционов «пут-колл» достигло на прошлой неделе максимального значения, и хотя сейчас это соотношение уже пришло в норму, необходимо отметить, что пиковые значения этого показателя приходятся обычно на разворотную точку.
Во-вторых, по нашим оценкам, соотношение «шорт позиций» на NYSE сейчас остается близким к январскому максимуму, что также может говорить о близости разворотной точки.
Однако, пока, говорить о развороте до подтверждения этого реальной динамикой, рано.
