Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (07.12.)
В среду, 7 декабря, перед началом торгов на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-позитивный внешний информационный фон. Накануне торги на американских площадках завершились разнонаправлено. Индекс DJ вырос на 0,43% до отметки 12150,10 пункта, S&P 500 укрепился на 0,11% до уровня 1258,47 пункта, NASDAQ снизился на 0,23% до 2649,56 пункта. Сегодня утором фьючерсы на американские индексы в плюсе в среднем на 0,6%, фьючерсы на нефть с утра стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется около $111,0 за баррель.
После решения международного рейтингового агентства Standard & Poor`s отправить на пересмотр рейтинги 15 европейских стран, вчера агентство S&P добавило к своим ранее принятым по данному региону решениям, еще одно - поставить на пересмотр долгосрочный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности. Подобная новость заметно расстроила европейских инвесторов, однако американцам удалось избежать потерь благодаря обнародованной Financial Times информации о том, что на предстоящей встрече ЕС может быть предложен запуск нового механизма финансовой помощи - European Stability Mechanism, объемом 500 млрд. евро, который будет работать параллельно с EFSF. Таким образом мощности системы оказания помощи в регионе могут быть увеличены практически в 2 раза.
Но рейтинговое агентство Standard & Poor`s работает не покладая рук и выдает все новые и новые решения. Уже сегодня в новостных лентах можно было найти еще одно решение агентства S&P, которое касается суверенного кредитного рейтинга еще одного государства, причем на удивление не европейского. На этот раз недремлющее око аналитиков S&P обратило внимание на Китай, что обернулось для Поднебесной не понижением, а подтверждением рейтинга на уровне АА- с позитивным прогнозом. Но и тут было отмечено, что КНР необходимо продолжать реформировать свой внутренний долговой рынок, а также политику валютного регулирования.
Позитивным моментом для рынков стало и только что завершившееся голосование в Греции по бюджету, который предусматривает очень жесткую (и не только по греческим меркам) экономию. Примечательно, что за проект бюджета проголосовало подавляющее большинство парламентариев, в том числе и главная оппозиционная партия Новая Демократия. Бюджет подразумевает поистине суровые меры, например, переход к программе приватизации госсобственности, а также ввод единой сетки заработной платы для чиновников, что означает отмену премий и надбавок. Более того, около 30 тысяч госслужащих будут переведены в Организацию трудового резерва, где за ними сохранится лишь 60 процентов от их оклада. В документ заложен рост безработицы до 17 процентов. Дефицит бюджета предполагается сократить до 5,5% ВВП, то есть до 11 миллиардов евро и даже сформировать первичный профицит.
На этой новости европейские рынки на открытии уверенно растут: DAX +1,4%, САС 40 +1,7%, FTSE100 +0,8%. В России индекс РТС после роста на открытии ушел в минус на 0,1%, индекс ММВБ потерял уже более 0,4%.
Основными ожидаемыми сегодня событиями для рынков станут такие:
В Германии Минфин проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций на сумму 5 млрд. евро.
Як видно, попередній еліпс відпрацювали непогано. Я прикинув наступний еліпс, виходячи з умов побудування попередніх трьох. Його вершина на 1320, а її дата приблизно 22 грудня Побачимо, що з цього вийде.
Последний раз редактировалось автором 07.12.2011 18:51, всего редактировалось 2 раза
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (08.12.)
В четверг, 8 декабря, перед открытием торгов на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-позитивный внешний информационный фон. Накануне торги на американских площадках завершились преимущественно ростом. Индекс DJ вырос на 0,38% до отметки 12196,40 пункта, S&P 500 укрепился на 0,2% до уровня 1261,01 пункта, NASDAQ снизился на 0,1% до 2649,21 пункта. Сегодня утором фьючерсы на американские индексы показывают незначительное снижение, не более 0,1%, фьючерсы на нефть с утра стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется около $110,0 за баррель.
Основным неприятным событием на открытии торгов вновь стало решение неугомонного рейтингового агентства Standard&Poor`s, которое вчера поместило кредитный рейтинг Евросоюза на пересмотр с возможностью понижения. S&P аргументировало свое решение тем, что бюджет ЕС напрямую зависит от экономического положения стран-членов союза, а соответственно финансовые проблемы этих стран не могут не отразится на рейтинге самого ЕС. Кроме того, в список на пересмотр были помещены рейтинги крупнейших банков еврозоны, таких как французский Societe Generale, BNP Paribas и немецкий Deutsche Bank, которые могут быть понижены максимум на один уровень. В «black list» также вошли французские BPCE, Natixis, Credit Agricole, немецкий Commerzbank, голландский Rabobank, итальянские банки Intesa Sanpaolo и UniCredit.
Но, несмотря на такое решение рейтингового агентства, на рынках сохраняется положительный настрой в преддверии начала саммита ЕС, посвященного решению долговых проблем стран еврозоны. Инвесторы ожидают, что на саммите будет подписано Соглашение о преодолении долгового кризиса. Вчера президент Франции и канцлер Германии передали главе Еврокомиссии план внесения изменений в европейские конвенции. Таким образом, на голосование лидеров ЕС будет вынесен вопрос о наложении штрафов на страны валютного блока, неспособные достичь обозначенных целевых финансовых показателей в результате нарушения бюджетных нормативов. При этом глава Минфина США Гейтнер уже выразил одобрение «плана Меркози».
Китай сегодня заявил о том, что уверен в потенциале европейской валюты и готов прибегнуть к целому ряду мер, чтобы помочь Евросоюзу и странам-участницам преодолеть долговой кризис. По словам главы МИД Китая, мировое сообщество только выигрывает от помощи Европе, так как благодаря ей обеспечивается стабильность экономического развития. Стоит отметить, что на прошлой неделе власти КНР заявили, что не намерены использовать средства из своих резервов для помощи Евросоюзу в борьбе с долговым кризисом, однако тогда позиция была озвучена чиновником более низкого ранга, а именно замминистра иностранных дел. Сейчас же позицию озвучил министр, что придает ей большее значение и позволяет ждать серьезных шагов со стороны Китая.
На этом фоне европейские рынки сегодня открылись ростом, DAX +0,9%, CAC40 +0,8%, FTSE100 +0,5%, в России торги проходят в зеленой зоне, индекс РТС растет на 0,9%, ММВБ уже прибавил 1,1%.
Кроме ожидаемых позитивных решений саммита ЕС, сегодня рынки может поддержать и Европейский Центробанк, который объявит о размере ключевой процентной ставки. Ожидается, что ЕЦБ понизит ставку на 0,25%, продолжив, таким образом, курс смягчения денежно-кредитной политики. Кроме этого, сегодня ожидаются следующие события:
14:00 - Великобритания - Ключевая процентная ставка Банка Англии – декабрь. Прогноз: 0,5%. Предыдущее значение: 0,5%.
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (15.12.)
В четверг, 15 декабря, перед началом торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался нейтральный внешний информационный фон. Накануне торги на американских площадках завершились понижением котировок: индекс DJIA просел на 1,1%, S&P500 потерял 1,3%.
К разочарованию инвесторов после саммита ЕС и прогнозируемых решений Комитета по открытым рынкам ФРС США давление на сырьевые и фондовые рынки оказал и укрепляющийся доллар, который достиг 11-ти месячных максимумов на фоне выхода инвесторов из рисковых активов.
Стоимость нефти WTI на торгах в среду рухнула на $5,19 до уровня $94,95 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе корректируются и прибавляют в стоимости 0,55%, торгуясь на уровне $95,47 за баррель. Основной причиной вчерашних распродаж стало решение ОПЕК увеличить лимиты по добыче нефти с 24,85 млн. баррелей в сутки до 30 млн. баррелей в сутки, что произошло впервые за 3 года. Опасения касательно усугубления долгового кризиса Европы также усилили негативные настроения.
Доходность 5-летних Итальянских облигаций в ходе вчерашнего размещения достигла максимального с 1997 года уровня. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего выступления не преподнесла никаких сюрпризов, однако, в очередной раз подчеркнула, что выход из кризиса не будет быстрым и высказала несогласие с введением в регионе единых еврооблигаций.
После вчерашних митингов в Польше инвесторов еще более стал беспокоить вопрос, насколько реальным может оказаться введение нового бюджетного соглашения странами Евросоюза. Ряду стран понадобится одобрение парламента и, следовательно, вопрос может опять перетечь в политическую плоскость, что не гарантирует принятия соглашения, впрочем, нет гарантий и его результативности в выходе из долгового кризиса. Глава ФРС Бен Бернанке в ходе своего вчерашнего выступления перед Сенатом заявил, что Федрезерв не намерен предоставлять какой-либо помощи европейским банкам, что послужило для рынков очередным поводом для продаж. Сегодня с утра сохраняется скорее отсутствие позитива, чем негатив. Индекс деловой активности в промышленности Китая в декабре, согласно оценкам HSBC, вырос с 47,7 до 49 пунктов, однако, значения ниже 50 говорят о замедлении в отрасли. Фьючерсы на основные американские индексы растут в стоимости около 0,15%. На торгах в Азии также наблюдаются пессимистичные настроения. Российская сессия проходит пока в зеленой зоне, индекс РТС растет на 0,5%. Европа открылась небольшим ростом в среднем на 0,2-0,3%.
Сегодня в течение дня ожидается большой объем макроэкономической статистики, обратить внимание рекомендуется на такие данные:
10:00 - Индекс производственной активности PMI Франции, прогноз 48.7.
10:30 - Индекс деловой активности в секторе услуг Германии, прогноз 50.1.
10:30 - Индекс производственной активности PMI Германии, прогноз 47.6.
11:00 - Ежемесячный отчет ЕЦБ.
11:00 - Индекс деловой активности в секторе услуг ЕС, прогноз 47.1.
11:00 - Индекс производственной активности PMI в ЕС, прогноз 46.1.
11:30 - Розничные продажи Великобритании (Ежемесячный), прогноз -0.2%.
12:00 - Индекс потребительских цен ЕС (Ежегодный), прогноз 3.0%.
12:00 - Изменение занятости ЕС (Ежеквартальный), прогноз 0.2%.
15:30 - Повторные заявки на пособие по безработице, США, прогноз 3640K.
15:30 - Заявки на пособие по безработице, США, прогноз 390K.
15:30 - Индекс цен производителей (ИЦП) США (Ежемесячный), прогноз 0.3%.
15:30 - Платёжный баланс США, прогноз -108.0B.
16:15 - Промышленное производство США (Ежемесячный), 0.3%.
17:00 - Индекс производственной активности ФРС Филадельфии, прогноз 5.0.
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (16.12.)
В пятницу, 16 декабря, перед началом торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-позитивный внешний информационный фон. Накануне торги на американских площадках завершились незначительным ростом котировок: индекс DJIA вырос на 0,38%, S&P500 укрепился на 0,32%. Вчера в США был опубликован довольно большой блок макроэкономической статистики, который продемонстрировали, что на фоне кризиса в зоне евро, крупнейшая мировая экономика выглядит вполне неплохо. Количество первичных заявок на пособие по безработице снизились на 19 тысяч, кроме того, индекс производственной активности Нью-Йорка вырос в декабре до максимума за семь месяцев – 9,5 пункта. Позитивные данные оказали поддержку падающему рынку и заложили фундамент для пятничной коррекции возобновившегося нисходящего тренда.
Также стоит отметить, что Конгресс США накануне одобрил план бюджета министерства обороны страны на 2012 года. Законопроект приняли 86 голосами против 13-ти, и вскоре документ будет направлен на подпись президенту США Бараку Обаме. Согласно принятому проекту, на военные нужды из бюджета США в 2012 году будет выделено 662,5 миллиарда долларов. Это на 5,2 миллиарда меньше, чем в 2011 году. 530 миллиардов долларов из указанной суммы планируется потратить непосредственно на нужды министерства обороны США, включая содержание военных, закупку техники и разработку новых вооружений. Еще 115,5 миллиарда долларов заложены на финансирование военных операций за рубежом. 17 миллиардов долларов получат министерство энергетики и совет ядерной безопасности США. Принятый законопроект вводит санкции против работающих на американской территории финансовых структур, которые сотрудничают с Центробанком Ирана. Также документ дает возможность властям США заморозить выделение финансовой помощи Пакистану. Исламабад может лишиться обещанной помощи в размере 700 миллионов долларов, если не будет достаточно эффективно сотрудничать с американцами при борьбе с терроризмом.
Сегодня утором фьючерсы на основные американские индексы торгуются с повышением на 0,4%-0,6%, нефть с утра дорожает на полпроцента, Brent торгуется около $106,0 за баррель. Европейские рынки открылись преимущественно ростом, в России торги проходят в красной зоне, индекс РТС просел на 0,3%, ММВБ теряет 0,1%.
Сегодня не ожидается большого объема макроэкономической статистики, важным событием станет бюджетное голосование в парламенте Италии, кроме этого следует обратить внимание на такие данные:
12:00 - Торговый баланс ЕС, прогноз - 1.3B.
15:30 - Базовый индекс потребительских цен США (ежемесячный), прогноз - 0.2%.
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.12.)
В понедельник, 19 декабря, перед открытием торгов на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-негативный внешний информационный фон. В пятницу американские рынки закрылись разнонаправленно. Индекс DJIA просел на 0,02% до 11866,4 пункта, S&P500 и NASDAQ подросли соответственно на 0,3% до 1219,7 и на 0,5% до 2555,3 пункта. В Европе торги завершились в красной зоне: FTSE 100 снизился на 0,25%, CAC - на 0,88%, DAX просел на 0,50%.
Основным ньюсмейкером начала недели стало международное рейтинговое агентство Fitch, которое снизило долгосрочные рейтинги шести крупнейших кредитных банков США и Европы. В список на понижение попали американские Bank of America и Goldman Sachs, французский BNP Paribas, британский Barclays, швейцарский Credit Suisse, а также немецкий Deutsche Bank. В агентстве пояснили, что решение принято на фоне растущей нестабильности банковского сектора и неблагоприятного развития ситуации в мировой экономике.
Кроме этого, Fitch Ratings понизило прогноз по кредитному рейтингу Франции, одновременно поставив на пересмотр в сторону понижения рейтинги Испании и Италии, ссылаясь на то, что попытки найти «всестороннее решение» долгового кризиса провалились. Агентство подтвердило кредитный рейтинг Франции ААА и поставило на пересмотр в сторону понижения рейтинги Испании, Италии, Бельгии, Словении, Ирландии и Кипра. Параллельно с этим, рейтинг Бельгии был понижен на 2 уровня до Аа3 агентством Moody’s Investors Service.
В Европе продолжают искать пути выхода из кризиса. Сегодня министры финансов стран Евросоюза проведут телеконференцию, на которой обсудят дальнейшие шаги по преодолению долговых проблем. Во время конференции будет обсуждаться вопрос о двусторонних кредитах МВФ и стран ЕС, а также некоторые пункты нового бюджетно-налогового соглашения. В воскресенье министр финансов Германии В. Шойбле заявил, что в 2012 г. германское правительство намерено полностью предоставить свою долю средств, необходимых для формирования фонда стабильности ESM.
На этой неделе в среду ЕЦБ начнет размещение кредитов сроком на 3 года по ставке 1%, которые будут выдаваться под залог низколиквидных активов. Вливание новых денег может помочь восстановиться фондовым площадкам, однако по итогам размещения рынки сделают более серьезные выводы. Высокий спрос на кредиты будет означать наличие серьезных проблем с ликвидностью в банковской системе и может вызвать негативную реакцию со стороны инвесторов в более долгосрочной перспективе.
Сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Ожидается, что на саммите будет подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, а также соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Тем не менее, многие эксперты прогнозируют отсрочку подписания соглашения об ассоциации в связи с политической обстановкой в стране и если подписания не произойдет, это станет дополнительным негативом для рынка. Основными событиями, которые повлияют сегодня на ход торгов, станут такие:
11:00 - Еврозона опубликует сальдо платежного баланса, млрд. евро – октябрь. Прогноз: -5. Предыдущее значение: 0,5. 11:00 - Италия опубликует сальдо торгового баланса, млрд. евро – октябрь. 15:50 - Минфин Франции проведет аукцион по продаже векселей на сумму до 7 млрд. евро 16:00 - Индекс состояния рынка недвижимости США от NAHB – декабрь. Прогноз: 20. Предыдущее значение: 20. 20:00 - Минфин США проведет аукцион по продаже 2-летних нот на сумму $35 млрд.
заходи в гости