Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (24.05.)
В четверг, 24 мая, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-позитивный внешний фон.
Накануне торги на американских площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Индекс DJ снизился на 0,05% до уровня 12496,20 базисных пункта, S&P 500 вырос на 0,17% до 1318,86 пункта, NASDAQ укрепился на 0,39% до 2850,12 пункта. Проходивший в Брюсселе неформальный саммит ЕС не принес никаких определенных результатов, в том числе не была согласована позиция по единым евробондам, в которых Франция видит инструмент роста экономики, тогда как Германия лишь фактор интеграции, но по греческому вопросу позиция осталась прежней. ЕС будет поддерживать страну пока она выполняет свои обязательства, подчеркнул глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.
Публикующиеся на текущей неделе данные по рынку жилья приятно удивляют игроков. Вчера статистика по продажам новых домов показала, что в апреле количество проданного нового жилья увеличилось на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 343 тыс., тогда как аналитики ожидали роста до 335 тыс. Предыдущее значение было пересмотрено с 328 до 332 тыс. На рынке госдолга США, Англии и Германии вчерашняя ситуация с Грецией отразилась снижением к новым рекордным минимумам. На вторичном рынке доходность 10-леток Германии и Великобритании опустилась к 1,376% и 1,755% соответственно. Позитивную тенденцию сохраняет и рынок американского госдолга. Вчерашний аукцион по продаже 5-летних нот Минфином США на сумму $35 млрд завершился снижением доходностей к историческому минимуму до 0,748%.
Сегодня с утра тон на торгах в Азии задает вчерашний рост в США и статистика Китая, благодаря чему торги проходят волатильно. После роста в начале сессии индексы ушли в минус. Опубликованные в Поднебесной предварительные данные по производственному индексу PMI, рассчитанному банком HSBC, оказались на уровне 48,7 против окончательного апрельского значения в 49,3, что вернуло на рынки уныние. Данный индекс не выходил за ключевую отметку в 50 пунктов с осени прошлого года, что свидетельствует о постоянном снижении деловой активности в секторе.
Сегодня днем ожидается большой объем макроэкономической статистики: 10:28 - Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг. 10:58 - Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг. 11:00 - Германия - Индекс текущих экономических условий Ifo, индекс делового оптимизма Ifo, индекс экономических ожиданий Ifo. 11:30 - Великобритания - ВВП, кв/кв - 1 квартал Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: -0,2%. 15:30 - США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. - на 19 мая Прогноз: 370 Предыдущее значение: 370. 15:30 - США - Объем заказов на товары длительного пользования, м/м - апрель Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: -3,9%. 16:00 - Еврозона - Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью. 20:00 - США - Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выступит с речью.
Вчерашняя коррекция на мировых рынках была обеспечена резкой сменой сентимента игроков, равно как и днем ранее, когда рост котировок был столь же безудержен. Общая макроэкономическая ситуация остается негативной. Последние данные по производству в Китае вновь разочаровали инвесторов, а лидеры ЕС, в ходе вчерашнего неформального саммита не сумели внести ясность в вопросе выпуска единых еврооблигаций. Тем не менее, чиновники приняли решение увеличить капитал Европейского инвестиционного банка и провести пробный выпуск еврооблигаций летом текущего года. Как бы там ни было, до конца июня, когда произойдет официальная встреча глав ЕС, направленной динамики на рынках, подкрепленной фундаментально ждать не приходится. На сегодняшний день, направлением котировок руководит сентимент трейдеров, который может кардинально меняться даже внутри дня, о чем красноречиво свидетельствует ход торгов на Уолл - стрит вчера.
Американский рынок закрылся вблизи нулевых отметок, после просадки на 1,5% на протяжении торгового дня. Ведущие европейские биржи накануне показали сильное падение: региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 2,68%. Торги в России также проходили под давлением медведей: индекс ММВБ упал на 3,42%, а индекс РТС рухнул на 4,38%. Таким образом, сегодня, внешние рынки могут попытаться совершить отскок, однако, динамику последних дней, инвесторов может ожидать множество сюрпризов в течение дня. Особое влияние на ход торгов окажет внушительный блок статистики по США и Европы на протяжении дня. Итак, наиболее вероятным поворотом событий в течение сегодняшней торговой сессии, является открытие ведущих мировых бирж в умеренном плюсе, после чего до публикации большого блока макроданных, рынки залягут в дрейф.
Внутреннее настроение:
После внушительного падения в ходе предыдущей торговой сессии, сегодня, на фоне потенциального отскока на мировых рынках, украинские площадки покажут рост в первой половине дня. Быки могут воспользоваться созданными предпосылками для отскока перед публикацией макростатистики и сдвинуть рынок с минимумов. Традиционно, наибольшую активность игроки проявят в «голубых фишках»: акциях Мотор Сичи и Центрэнерго.
Большинство трейдеров давно смирились с тем, что финансовые рынки перестали отражать реальные события, происходящие в экономике. В последнее время, движения большинства рыночных котировок подчиняются лишь слухам и ожиданиям, которых чуть более чем достаточно в рыночном сообществе. Последние и самые существенные из них касаются греческого вопроса, однако, до саммита ЕС в июне, а также выборов в Греции, очевидного и однозначного решения вопроса принято не будет, что порождает массу возможностей для спекулятивных отыгрышей рынком изменения сентимента толпы.
Накануне последнего торгового дня текущей недели настроения на внешних площадках сместились в положительную плоскость. В то время как европейские рынки прибавляли 0,5-1,5%, торги на Уолл-стрит проходили смешанно: Dow 0,27%, Nasdaq -0,38%, S&P 500 +0,14%. Аналогичная динамика наблюдалась и на Востоке, где ведущие азиатские индексы завершили день в диапазоне от -0,94% до +0,2%. В условиях, отсутствия очевидных стимулов для движения, сегодня, направленной динамики ожидать не приходиться. Наиболее вероятным остается движение в боковом коридоре, после небольшого стартового роста.
Внутреннее настроение:
Сегодня, на фоне потенциального отскока на западных рынках, украинские медведи могут взять паузу в распродажах, что отобразиться в существенном отскоке на отечественных фондовых просторах. У рынка есть шанс оттолкнуться от минимумов года, попытавшись сформировать зачатки коррекции.
Наиболее активны, игроки будут в наиболее ликвидных фишках рынка, которые существенно потеряли в капитализации за последнее время. Активности от отечественных инвесторов ждать не приходиться, поэтому после стартового гэпа вверх и небольшого инерционного роста, рынок имеет шанс перейти в боковую динамику.
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (25.05.)
В пятницу, 25 мая, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-позитивный внешний фон.
Накануне торги на американских площадках завершились разнонаправлено. Индекс DJ вырос на 0,27% до уровня 12529,80 базисных пункта, S&P 500 укрепился на 0,14% до 1320,68 пункта, NASDAQ снизился на 0,38% до 2839,38 пункта.
Опубликованная вчера макростатистика США не вселила уверенности в экономическом росте. Согласно официальным данным, заказы на товары длительного пользования в апреле выросли на 0,2% до $215,527 млрд , тогда как аналитики ожидали увеличения на 0,5%, при этом в апреле существенный спад наблюдался в отрасли машиностроения – наибольшее снижение показали заказы военных самолетов (-34%). Новые заказы на компьютеры и электронные товары снизились на 0,6%. Немного поддержало рынки снижение количества заявок на пособие по безработице. Количество первичных обращений за получением пособий за неделю снизились с пересмотренных 372 тыс до 370 тыс., однако значительного положительного эффекта это не возымело.
Американское правительство вчера провело удачное размещение 5-и и 7-и летних нот на сумму $35 млрд и $29 млрд, которое завершилось с исторически низкой доходностью – семилетние облигации были проданы при доходности 1,203% и коэффициенте Bid to Cover на уровне 2,8. Индексы АТР сегодня с утра демонстрируют преимущественно положительную динамику. В Японии сегодня вышли данные по потребительской инфляции за апрель, демонстрирующие рост цен в годовом исчислении на 0,2%, при ожиданиях роста 0,1%. Таким образом, постоянная инфляция в стране наблюдается уже 3 месяца подряд, что является довольно позитивным фактором, с точки зрения поставленной правительством целевой цели по инфляции на уровне 1%. Тем не менее, министр экономики Японии считает, что страна остается в дефляционном тренде. Ранее уже отмечалось, что правительство и ЦБ имеют несколько различные взгляды на дальнейшую монетарную политику.
Европейские фондовые площадки сегодня открылись в зеленой зоне. Индексы DAX и САС40 растут в среднем на 0,75%, FTSE100 прибавляет 0,32%. Американские индексные фьючерсы торгуются с повышением на 0,1-0,2%%, российская сессия проходит разнонаправлено, РТС снижается на 0,1%, ММВБ растет на 0,07%. Открытие украинского рынка ожидается на нейтральной территории.
Сегодняшний день будет достаточно спокойным в плане макроэкономической статистики. Наиболее важной сегодняшней публикацией станет индекс доверия потребителей от университета Мичигана США за май в 16:55.
Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (28.05.)
В понедельник, 28 мая, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-позитивный внешний фон.
Минувшая неделя завершилась снижением на американских площадках. В пятницу индекс DJ снизился на 0,6% до уровня 12454,80 пункта, S&P 500 просел на 0,22% до 1317,82 пункта, NASDAQ потерял 0,07%, закрывшись на отметке 2837,53 базисных пункта.
Давление на рисковые активы продолжают оказывать новости из еврозоны. Настроение инвесторам достаточно сильно испортило сообщение о рекапитализации Испанского банка Bankia на 19 млрд евро и обращении Каталонии к правительству страны за помощью ввиду невозможности обслуживания своих долгов. В итоге общий объем помощи второму банку по объемам держателей депозитов в Испании составит примерно 23,5 млрд. евро. После всех процедур Bankia будет национализирован, правительство будет владеть около 90% акций банка. Проблемы в банковском секторе провоцируются огромных количеством «плохих» кредитов, которые во многом стали результатом высочайшей безработицы в стране. Масло в огонь подлило рейтинговое агентство Standard & Poor's, которое понизило долгосрочный кредитный рейтинг пяти банков Испании в связи с нестабильностью во всей стране в целом. Доходность гособлигаций Испании в последнюю неделю начала резко расти, что говорит об обеспокоенности инвесторов.
На фоне отсутствия новых негативных новостей азиатская сессия сегодня проходит преимущественно с повышением индексов. При этом торги сегодня не проводятся в Южной Корее в связи с национальным праздником, также выходной день сегодня и на биржах США. Европейские площадки с утра открылись в зеленой зоне, основные индексы в среднем растут на 1%, российский фондовый рынок сегодня также торгуется выше нулевой отметки, РТС прибавляет 1,8%, ММВБ растет на 1,57%. Открытие украинского рынка ожидается на положительной территории.
Макроэкономический новостной фон сегодня будет ненасыщенным, публикации важных данных не ожидается, а внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на результатах аукциона по продаже облигаций с погашением в 2014 г. на сумму 2,5-3,5 млрд евро, который проведет Минфин Италии в 12:00.
Рыночная конъюнктура в начале недели представляется благоприятной. Это обусловлено техническими причинами для отскока, после продолжительного падения на финансовых рынках, а также снижению напряженности в европейском регионе. Согласно данным социологических опросов греческого населения на этих выходных, в ходе предстоящих выборов победу одержит партия Новых демократов, которая всецело поддерживает инициативы европейских чиновников насчет ужесточения мер экономии в стране. На этом фоне, игнорируя тревожные новости из Испании, где рекапитализации может потребовать четвертый по величине банк страны, с утра финансовые рынки устремились вверх. Так, европейская валюта прибавляет 0,75%, российский рынок акций открылся плюсом на 1,5%, в то время как азиатские биржи отторговались в позитивной зоне 0,15-1,02%.
Решение долговой проблемы ЕС еще долго будет будоражить умы инвесторов, однако, локально, тревожные опасения немедленного выхода Греции из еврозоны ушли в небытие вместе с медвежьим настроем на рынках. В условиях отсутствия американских игроков, в связи с Днем Памяти в США, сегодня рынки будут отыгрывать позитивные тенденции в Европе, которые вместе с техническими факторами формируют все предпосылки для отскока.
Внутреннее настроение:
Сегодня, воспользовавшись заминкой в действиях медведей на Западе, украинские быки способны существенно поднять рынок. На открытии ожидается гэп вверх в пределах 1%, после чего, в условиях отсутствия торгов на ведущих европейских и американских рынках, котировки перейдут в стадию консолидации.
Игроки могут попытаться реализовать свои спекулятивные стратегии внутри дня, однако локальные волатильные вспышки не будут иметь ничего общего с общим трендов, поскольку будут обеспечены лишь движениями в наиболее ликвидных акциях индексной корзины.
Несмотря на вчерашний рост, коррекция не сломлена.
Благодаря вчерашнему бодрому завершению торгов, рынки, можно сказать, начали укороченную неделю уверенным ростом.
Nasdaq прибавил вчера 1.2%, а S&P 500 подрос на 1.1%. Эти два индекса в последнее время нашли поддержку в районе 2800 и 1300 пунктов, соответственно. NYSE также прибавил 1.1%, однако, завершил сессию под 200-дневной средней скользящей.
Все три индекса показали довольно позитивное движение внутри дня, закрывшись вблизи максимумов торгового дня. Вчерашний день стал третьим от минимумов 18 мая, когда рынки показывают нам положительное закрытие.
Это можно назвать некоторым изменением в поведении рынка, по сравнению с началом месяца, когда акции показывали пять дней снижения подряд и постоянно закрывались вблизи минимумов дня.
Сравнивая объемы, отметим, что по сравнению с уровнями пятницы, когда проходил последний торговый день, объем вторника был существенно выше. Растущие бумаги опередили вчера по количеству падающие в соотношении примерно 4-1 на NYSE и более чем 2-1 на Nasdaq. Однако, количество новых 52-недельных минимумов превысило количество новых 52-недельных максимумов на обеих основных площадках.
Несмотря на позитивное движение вторника, мы оставляем взгляд на динамику рынка без изменения – рынок продолжает находиться в стадии коррекции. Вчерашний рост, на наш взгляд оказался недостаточным для формирования разворотного дня.
Вообще, последние разворотные дни всегда показывали существенный рост как минимум в 1.4%.
Пока же рынок остается в состоянии довольно волатильном и продолжает чутко реагировать на новости из-за рубежа. Так, вчера, Wall Street открылась ростом на фоне новостей о стимулировании экономики Китая, а также на фоне остывших опасений касательно Еврозоны.
С одной стороны Nasdaq сумел прибавить внутри дня 1.6%, но почти «убил» этот рост сразу же после того как Egan-Jones понизил рейтинг Испании с BB- на B. Это было уже третье понижение рейтинга этой фирмой в этом месяце.
Кроме всего прочего, вчера участникам рынка пришлось иметь дело со смешанными экономическими новостями относительно жилой недвижимости. Индекс Кейса-Шиллера упал меньше чем того ожидали участники, однако, потребительское доверие довольно резко показало снижение.
Лидеры по большей части вчера показывали рост. Однако, отыскать бумагу растущую на высоком объеме вчера оказалось не так то просто.
Cirrus Logic стал вчера исключением. Акция подпрыгнула на 7% достигнув своих лучших уровней за последние 11 лет. Cirrus преодолела точку входа на отметке 28.35 при выходе из консолидации. Оборот бумаг при выходе из консолидации показал очень приличный прирост в 76% выше среднего, что конечно подтверждает истинность выхода из консолидационной базы. Единственным риском остается общий коррекционный тренд на рынке. Акция выросла на фоне новости, что компания может получить еще больший заказ со стороны Apple на производство телевизионных продуктов. Cirrus, кстати, уже поставляет аудио чипы для iPhone и iPad. За последний квартал, две трети своих продаж компания обеспечила за счет заказов от Apple.
Under Armour рос вчера шестую сессию подряд. Акция сформировала плоскую консолидационную базу с точкой входа на отметке в 102.96.
Tractor Supply вчера резко снижался на фоне снижения прогноза об объеме продаж за 2012 год, который опубликовала группа Cleveland Research. Tractor Supply полностью уничтожил вчерашним снижением рост последних пяти сессий.
Акция нырнула ниже 50-дневной средней скользящей на высоком объеме торгов. Объем, можно еще добавить, был вчера самым высоким с октября месяца.
Последнее время, динамика фондовых торгов, определяется макроэкономической статистикой и спекуляциями вокруг долговых проблем в Еврозоне. Так, накануне стало известно, что ВВП США в первом квартале увеличился на 1,9% к/к, тогда как предварительные данные показали рост показателя на 2,2% к/к. Между тем, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 383 тыс, в то время как аналитики прогнозировали 370 тыс после 373 тыс (пересмотренное значение). Неутешительными стали данные и по чикагскому индексу деловой активности, который снизился в мае с 56,2 пункта до 52,7 пункта, хотя аналитики ожидали роста до 56,5 пункта. На этом фоне, большая часть мировых индексов завершила день в минусе.
Среди позитивных новостей можно выделить то, что Европейская комиссия готова пойти на ослабление условий жесткой программы бюджетной консолидации Испании, предоставив ей дополнительный год на доведение бюджетного дефицита к уровням ниже установленных в еврозоне лимитов. Кроме того, согласно проведенным опросам в Греции, оппозиционная партия Сириза занимает пока второе место, что также придало уверенности участникам торгов и не позволило индексам уйти в глубокий минус.
Сегодня, основные фондовые индикаторы Европы начали сессию в небольшом минусе. Американские фьючерсы теряют порядка 0,4%. Утренние торги в Азии прошли под давлением продавцов, отыгрывается вчерашние закрытие Америки и утренние статистические данные из Китая. Так, деловая активность в производственном секторе Китая в мае зарегистрировала минимальные темпы роста с декабря прошлого года. Значение индекса PMI в прошлом месяце снизилось до 50,4 от апрельских 53,3.
Итак, сегодня выходит большой блок важной макростатистики из еврозоны: индексы деловой активности в производственном секторе ведущих стран, а также данные по уровню безработицы. В 15-30 Министерство труда США опубликует данные по числу вновь созданных рабочих мест и уровню безработицы за май, а также выйдут данные по личным расходам и доходам американских потребителей за апрель. В 17-00 будет опубликован индекс ISM Manufacturing за май, а также данные по расходам на строительство за апрель. Таким образом, пятница будет насыщена новостями и поэтому торги обещают быть интересными.
Внутреннее настроение:
Украинский рынок, накануне, вновь опустился к годовым минимумам. Падение спроса на мировых площадках соответствующим образом отображается и на отечественных площадках, где большая часть игроков давно стала медведями. Можно говорить о близящейся смене тенденции, поскольку рыночный сентимент игроков давно уже сместился в отрицательную сторону.
Поводом для покупок может стать обилие макростатистики внутри дня, поэтому после неуверенного начала дня под влиянием неопределенного внешнего фона, украинские котировки могут предпринять попытку отскока наверх.
Рынки сокращают потери внутри дня. Крайне негативная динамика мая оставляет коррекцию в силе.
Рынки сумели остановить негативную динамику четверга, которая сформировалась на открытии, однако, закрытие состоялось все равно на минорных нотах, в связи с активизировавшимися продажами в последние 15 минут торгов.
Nasdaq потерял 0.4% после того как ушел в минус на 1.2% на открытии. S&P 500 потерял 0.2%, NYSE упал на 0.1%.
Объем торгов вчера вырос.
NYSE, кстати, в своей негативной динамике, слегка обновил локальные минимумы, в то время как другие индексы, держатся пока выше своих недавних минимумов, пытаясь организовать какую-то консолидацию.
Вновь прослеживается поддержка для Nasdaq в районе 2800 пунктов и для S&P 500 это уровень в 1300.
Отметим также, что май пришелся довольно трудным месяцем, в течение которого рынок потерял довольно много крови. Nasdaq за прошедший месяц потерял более 7% — это худшая месячная динамика за последние два года. NYSE за май упал на 8%, а S&P 500 ушел в минус примерно на 6%.
Проводя анализ с 2003 года, можно сделать одно интересное наблюдение: падение Nasdaq на 5% или более за месяц, обычно приводило к как минимум еще одному следующему месяцу падения.
Для участников рынка, вроде бы положительная динамика последних нескольких дней, абсолютно ничего не изменила. Рынок остается в коррекционной фазе и, до тех пор, пока мы не увидим разворотный день, кэш остается самым безопасным местом пребывания для участников рынка.
И все же, не все разворотные дни статистически подтверждаются во временном периоде. Мы имеем ввиду, что скажем, с 2000 года аж по 2011, ни один разворотный день в сторону аптренда не случался в июне или июле. Исторически, август был одним из самых правильных месяцев для слома нисходящего движения.
Является ли вышесказанное просто бессмысленным совпадением или, используя эти данные, можно спрогнозировать движение рынков на это лето?
Вероятно, самым правильным заключением будет необходимость сохранять бдительность. Поведение акций с выдающимися экономическими показателями, мы уверены, будет ключевым и заблаговременно просигналит о формировании восходящего тренда.
Сейчас же, некоторые такие акции формируют правую часть консолидационных баз, однако, очень малое их количество находится вблизи точек покупки. Это заставляет нас прийти к выводу, что необходимо дождаться пока бумаги «правильно» сконсолидируются и покажут выход в правильную же сторону.
Улучшение экономического климата, безусловно, пойдет на пользу рынкам. Долговой беспорядок в Европе, неопределенность относительно президентских выборов в США и отсутствие уверенности среди предпринимателей, все это сильно давит на рынки. Вчера мало что из экономических данных давало повод предположить, что экономика улучшается.
Данные по выплатам пособий по безработице, первоначальные обращения на трудоустройство и Чикагский индекс покупок, все это выходило хуже ожиданий участников.
Исключением стал ВВП за первый квартал. Процентное измнение было пересмотрено с 2.2% на 1.9%. Однако, эти 1.9% соответствуют оценкам экономистов.
На фоне беспокойств из Европы, участники рынка стали верить в слухи, что Международный валютный фонд рассматривает возможность по спасению Испании. МВФ, впрочем остудил желания участников, заявив, что у него таких планов нет.
Отвлекаясь от экономики, отметим, что хоть и очень хорошо быть в курсе всех новостей и экономических данных, но динамика цены и объема, сами по себе, должны быть центром вашего внимания при анализе рынка.
Вот, например, Dollar General преодолел точку входа на отметке 48.86 и совершил выход из консолидации, однако, акция тут же растеряла внутри дня все свои достижения. Объем торгов был на 65% выше среднего.
Фьючерсы на «коммодитиз» вчера в общей массе смотрели вниз. Нефть упала примерно на 1.5%, медь потеряла 0.9%. Серебро отступило на 1%, зато золото потеряло всего 0.2%.
Сегодня ожидаем публикацию Департаментом труда данных по безработице за май. Аналитики ожидают выход значения на отметке 150,000.
Над инвесторами по-прежнему довлеет долговой кризис, который на фоне Греции обострился и в остальные проблемные страны. Так, на этой неделе министр финансов Испании уже дал понять, что страна рассчитывает на помощь МВФ, хотя представители последнего отрицают проведение каких-либо переговоров по этому поводу. «Эффект домино», который прогнозировался после событий в Греции, судя по всему, запустился. Периферийные страны Еврозоны ощутили возможность получать финансовую помощь, вместо того, что бы приниматься за структурные и болезненные изменения в экономике. Таким образом, до каких-либо появления каких-либо обоснованных слухов насчет QE3, рынки продолжат пребывать в волатильном боковике, резко реагируя на спекуляции на долговую тематику.
Сегодня ситуация на рынках обещает быть нейтральной до выхода большого блока макростатистики. Сегодня публикуются ВВП зоны евро (12-00), данные по промышленному производству в Германии (13-00), пакет данных по рынку труда в США (15-30), отчет о запасах нефти и нефтепродуктов (17-30) и "Бежевая книга" (21-00). В 14-45 ЕЦБ огласит свое решение по процентным ставкам, а в 15-30 состоится пресс-конференция. Определенное давление на рынки сегодня также окажет новость о понижении рейтинга ряда немецких банков агентством Moody's.
Внешний фон перед открытием украинских бирж умеренно-позитивный. Ведущие мировые индексы завершили сессию повышением. Сегодня, фьючерсы на индексы США прибавляют 0,55%. Азиатские рынки отторговались преимущественно повышением в пределах 0,8-1,8%. Торги в России проходят в нейтральной плоскости: после открытия сессии на 0,5% выше предыдущих цен, в течение первых часов торгов, индексы опустились в район нулевых отметок.
Внутреннее настроение:
Панические настроения продолжают охватывать украинский рынок, который давно опустился ниже психологического уровня 1 000 пунктов. В условиях недостаточной глубины стаканов, о чем свидетельствуют низкие объемы распродаж, отвесное падение фондовых индексов связано с массовым выходом из активов лишь косвенно. И все же не стоит отрицать более чем негативного сентимента украинских инвесторов, которые, не задумываясь об уровнях и порядке цен, продолжают продавать акции. На таком фоне, наращивание позиционного лонга является неплохой инвестиционной идеей.
Украинские инвесторы смирились с тем, что даже после падений, аналогичным вчерашнему, существенных отскоков на рынке не бывает. Однако, учитывая в некоторой степени алогичность рынка, можно предположить, что отскок произойдет тогда, когда большинство его не ждет. Сегодня, в начале дня можно будет наблюдать вялую динамику рынка, поскольку при нейтральных сигналах извне, рисковать игроки не захотят. Однако, макроэкономическая статистика на протяжении всего дня может внести существенные перестановки в расклад сил на рынке.
Компания покупает акции ПОА "Кременчуцкий сталелитейный завод" (KRST) у физических и юридических лиц по самым высоким ценам. Форма оплаты любая
От 10000 шт. до 20000 шт - цена 10 грн за акцию; от 20000 до 30000 шт - цена 11 грн за акцию; от 30000 до 40000 шт - цена 12 грн за акцию; от 40000 до 50000 шт - цена 13 грн за акцию; от 50000 до 75000 шт - цена 14 грн за акцию; от 75000 до 100000 шт. и выше цена 15 грн за акцию; свыше 250000 шт. - индивидуальная цена.
Предложения высылайте на электронную почту 350_private@ ukr.net
Перед открытием украинских торговых площадок, котировки ведущих мировых индексов, преимущественно стагнируют.
Так, азиатские биржи закрылись падением на 0,6-1%, европейские индикаторы потеряли 0,1-0,3%, в то время как торги на Уолл-стрит завершились обвалом на 1,14-1,7%. С утра, торги в Европе прошли вблизи нулевых отметок, а фьючерс на индекс S&P 500 откатывается на 0,6%. Стоит отметить, что, в связи с национальным праздником, торги в России проводиться не будут.
Основные движения мировых индексов, последнее время, происходят на фоне спекуляций вокруг предоставления Испании транша помощи на 100 млрд евро. Помимо этого события, у мировых инвесторов наблюдается полное отсутствие торговых идей, что обуславливает достаточно невысокую волатильность внутри дня.
Сегодня, в условиях недостаточности драйверов для движения и отсутствия обилия макростатистики, рынки будут подвержены спекулятивным факторам, торгуясь в коррекционной динамике.
Внутреннее настроение:
В ходе предыдущей торговой сессии, отечественные фондовые индикаторы совершили наиболее впечатляющее повышение в текущем году. Оторванность украинского рынка акций от мировых событий располагает к сильной зависимости от внутренних спекуляций.
На этом фоне, сегодня можно ожидать серьезную просадку украинских котировок в первый час торгов, после чего, восстановление может продолжиться. Наиболее стойкими к внутренним раздражителям станут бумаги Моторсичи и Центрэнерго, просадка которых будет наименее заметна по отношению к средней по рынку.
Дальнейшее восстановление капитализации украинских компаний может носить такой же стремительный характер как накануне, однако, для продолжения роста, количество мелких спекулянтов, настроенных на повышение должно быть снижено за счет просадки.
Время реальных покупок еще не пришло. Нисходящее движение не сломлено.
Его величество рынок так и не определился пока с дальнейшим направлением движения, потеряв в среду добрую часть своего роста вторника.
Nasdaq, прибавивший 1.2% за вторник, потерял вчера 0.9% и продолжает движение в стиле «шаг вперед, шаг назад» уже шестую сессию подряд.
NYSE, прибавивший 1.3% во вторник, упал вчера на 0.7%. S&P 500 понес потери в 0.7%.
Объем вчера показал динамику без изменения, что является еще одним индикатором отсутствия определенности среди участников рынка, относительно дальнейшего движения.
Конечно, когда рынок находится в стадии коррекции, а именно это сейчас происходит на рынке, лучше всего участникам рынка как минимум не открывать новых позиций.
Все меньше и меньше качественных и уверенных выходов из консолидаций мы отмечаем на рынке. А ведь именно этот показатель является лакмусовой бумажкой внутреннего состояния рынка. Заметим, что по состояния на сейчас количество бумаг на NYSE торгующихся выше 200-дневной средней скользящей, упало уже ниже 50%.
Экономические данные не были обильными в среду. Участникам рынка дали поразмышлять только над объемом розничных продаж в США, которые, кстати, не были сильными.
Общий объем продаж понизился всего на 0.2% при сравнении месячных базисов за май, что почти соответствует ожиданиям аналитиков. Однако, если исключить из этого показателя количество проданных автомобилей, продажи упадут на 0.4% — а это уже на много хуже снижения в 0.1% которое ожидали участники рынка.
Кроме того, апрельское значение было пересмотрено в сторону снижения.
Эти данные, определенно, оказывали давление на акции потребительского сектора и сектора розничных продаж.
Вообще, глядя на глубину и длительность коррекции в легких и динамичных акциях, все больше убеждаешься в том, что скорее всего, рынку понадобится не один месяц для восстановления нормального своего состояния и формирования уверенного роста.
Защитные бумаги в среду вновь получили порцию роста. Однако, это скорее еще одна причина, по которой мы не рекомендуем покупки на рынке.
Производители табачных изделий и алкогольных напитков вчера оказались среди лидеров роста прибавив примерно по 0.5% или даже более.
Думаете, они кому-то нужны? Или вы так, для успокоения собственных нервов?