Вчера 14.11 украинский рынок закрылся вблизи нулевой отметки на уровне 833. В начале торговой сессии была попытка пойти выше 850, однако она оказалась неудачной и индекс UX продолжил падение. Украинский рынок не радует позитивом и мы наблюдаем широкую консолидацию 800-860. Под конец сессии один крупный игрок активно набирал шорты по акциям Центэнерго пытаясь продавить уровень поддержки 5,4 грн. Возможно сегодня мы увидим падение этой акции к уровням 5,0-5,2 грн.. Сегодня ожидаем негативного открытия с гэпом вниз из-за падение американского рынка. Поддержкой для индекса UX выступит уровень 800, от которого рекомендуем покупки. Американский фюьючерс S&P500 пробил уровень 1360 и показал риски снижения к следующей цели 1320.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Крупнейший в Украине горно-металлургический холдинг "Метинвест" рассматривает возможность окончательного вывода из эксплуатации агломерационной фабрики на металлургическом комбинате "Азовсталь" [AZST] (Мариуполь, Донецкая обл.), сообщил гендиректор ООО "Метинвест Холдинг" Игорь Сырый на состоявшейся в Мариуполе в среду пресс-конференции, посвященной экологической ситуации в городе. При этом он напомнил, что "Метинвест" в рамках дополнительных мер по улучшению экологической ситуации в Мариуполе принял решение остановить аглофабрику "Азовстали" с 12 ноября сроком на 1 месяц для проведения детальной диагностики очистных систем. "Нам небезразлична судьба города, и если после проведения всех мероприятий, проверки и профилактического обслуживания всех агрегатов и механизмов для работы в соответствии с паспортными характеристиками нам не удастся выйти на требуемый режим, то будем рассматривать другие шаги вплоть до полной остановки аглофабрики", - сказал гендиректор. По его словам, помимо этого, с целью улучшения экологической ситуации в Мариуполе, на предприятии полностью остановлен мартен, закрыты три коксовые батареи на "Азовстали". Кроме того, на Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича [MMKI] вводится в эксплуатацию комплекс вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в доменные печи, что позволит снизить нагрузку на экологию. Также начата разработка программы масштабной реконструкции аглофабрики. Акции компании ENMZ, которые входят в группу Метинвест находятся в широком боковике 35-42, выход из которого вверх мы ожидаем как только появится крупный покупатель на данную акцию. Мы уже наблюдали как акцию «прокачивали» в прошлом году и были попытки ее «разогнать вверх» совсем недавно. Если акция начнет резкий рост на крупных объемах, рекомендуем набирать длинные позиции.
Мировые рынки
Фондовые индексы Европы падают в среду пятую сессию из последних шести, негативный настрой рынков определили слабые статданные о промышленном производстве еврозоны, ВВП Греции и Португалии, а также публикация преимущественно слабой корпоративной финансовой отчетности за прошедший квартал, сообщает агентство Bloomberg. "Рынок занимают все те же вещи: Греция и переговоры о ее проблемах, сохраняющаяся напряженность в Испании и вопрос, обратится ли она за помощью, а также "бюджетный обрыв" в США, - заявила Андреа Уильямс из Royal London Asset Management. - Мы также подходим к концу сезона отчетности в Европе, в течение которого было несколько катастроф, но в целом он был нормальным". Сегодня президент США Барак Обама встретится с руководителями ряда ведущих компаний США, включая первых лиц General Electric, Aetna, Honeywell, Wal-Mart, Procter & Gamble и Ford. Кроме того, президент проведет первую пресс-конференцию с июня. Б.Обама пытается привлечь на свою сторону крупный бизнес и профсоюзные организации перед началом переговоров, которые помогут предотвратить резкое сокращение бюджетных расходов и прекращение налоговых льгот с января. Фьючерс S&P 500 пробил поддержку 1360 и показал риски снижения к уровню 1320. Если цена в ближайшие пару дней не вернется и не закрепится выше отметки 1360, то мы ожидаем падения американского рынка с целями 1300-1320.
Технический взгляд на фьючерс UX
Фьючерс UX вчера показал снижение 0,87% и закрылся на отметке 830. На данный момент фьючерс находится в нисходящем канале, в районе его верхней границы (855), которую вчера так и не смог пройти. Сегодня ожидаем негативного открытия с гэпом вниз и возможно поход на 795-800. Эти уровни являются нижней границей канала и будут выступать сильной поддержкой, от которой мы рекомендуем набирать длинные позиции с целями на МА50 (5 мин). Удачных торгов!
Последний раз редактировалось автором 15.11.2012 13:09, всего редактировалось 12 раз
Вчера 15.11 украинский рынок торговался на минимальных объемах в связи с экспирацией «коротких» опционов. Индекс UX закрылся ростом 0,38%. Достаточно интересно, что индекс UX в данный момент находится в сужающемся треугольнике, выход из которого мы ожидаем вверх, при пробитии уровня 850 и закрепления выше его. Движение вверх может быть очень сильным, поскольку чем дольше рынок пребывает в боковике, тем более импульсивный выход из него. Сегодня ожидаем негативного открытия, поддержкой выступит уровень 820, от которого рекомендуем покупать индексные акции. Американский рынок продолжает падение. Фьючерс S&P500 утром падает на 0,3-0,5%.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Чистая прибыль ПАО "Донбассэнерго" [DOEN] за январь-сентябрь 2012 г. выросла в 6 раз и составила 305 млн. 375 тыс. грн. против 5 млн. грн. годом ранее. Об этом сообщает госучреждение "Агентство по развитию инфраструктуры Украины" при Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Валовая прибыль предприятия за январь-сентябрь 2012 г. выросла в 4,6 раза, составив 404 млн. грн. 761 тыс. грн. против 87 млн. 696 тыс. грн годом ранее. Себестоимость реализации продукции составила 2 млрд. 988 млн. 883 тыс. грн, что на 9,2% больше показателя за 9 мес. 2011 г. (2 млрд 735 млн 371 тыс. грн). ПАО "Донбассэнерго" [DOEN] является единым хозяйственным комплексом, который объединяет энергетические предприятия по производству электрической и тепловой энергии. Имеет в своем составе 2 тепловые электростанции - Старобешевская ТЭС и Славянскую ТЭС с установленной мощностью 2 тыс. 880 МВт и входит в сферу управления НАК "Энергетическая компания Украины". Акции [DOEN] в значительной мере недооценены и имеет потенциал роста более 200-300%. Однако в силу слабости и неликвидности украинского рынка, на акции нет покупателя, поэтому она уже как год находится в боковике 15-25 грн. Если появятся первые признаки роста по рынку в целом, мы считаем что акции [DOEN] покажут рост выше индекса UX.
Вчера состоялось выступление главы ФРС Б. Бернанке. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке в четверг признал улучшение ситуации на рынке жилья, но указал на сохраняющиеся препятствия для его восстановления. Руководство ФРС все еще обеспокоено "упрямо высокой" безработицей и барьерами, блокирующими более быстрое восстановление рынка жилья и экономики в целом, заявил Бернанке во время выступления в Атланте. "В ФРС мы понимаем глубину проблемы и необходимость действовать, и мы продолжим использовать инструменты политики, чтобы помочь поддержать восстановление экономики", - сказал он. Хотя Бернанке отметил, что жилищный сектор демонстрирует признаки улучшения в большинстве регионов страны, сектор по-прежнему борется с проблемами, включая низкие уровни строительной активности, продаж и цен, высокий уровень отчуждений и снижающийся национальный уровень домовладений. "Жилищный сектор еще далеко не оставил свои трудности позади", - отметил он. "Укрепление и расширение восстановления рынка жилья остается критически важным вызовом для властей, кредиторов и представителей общественности", - добавил глава ФРС. По словам Бернанке, недавние меры ФРС были направлены на понижение долгосрочных процентных ставок, чтобы сделать дешевле заимствования и подстегнуть расходы. В сентябре ФРС начала дополнительные покупки ипотечных ценных бумаг на сумму 40 млрд долларов в месяц, которые будут продолжаться до тех пор, пока не произойдет значительного улучшения ситуации на рынке труда. Руководители ФРС также заявляли, что будут сохранять краткосрочные процентные ставки около нуля даже после того, как восстановление начнет ускоряться. Однако Бернанке также остановился на препятствиях, по-прежнему стоящих перед рынком жилья, включая проблемы, создаваемые свободной и отчужденной недвижимостью и жесткими условиями кредитования. Хотя некоторое ужесточение кредитных условий было необходимо после краха рынка жилья, на данном этапе кажется вероятным, что маятник качнулся слишком далеко в другую сторону. Глава ФРС также подчеркнул важную роль, которую играет финансовое образование в обеспечении большей информированности потребителей и укреплении экономики. Фьючерс S&P 500 отбившись от отметки 1357 (МА200) продолжает падение. Целями для падения как мы отмечали в прошлых обзорах вероятней всего, станут уровни 1300-1320.
Технический взгляд на фьючерс UX
Вчера фьючерс UX закрылся ростом 0,91% на отметке 838. Именно этот уровень наиболее выгоден для маркетмейкеров на коротких ноябрьских опционах, экспирация которых вчера прошла. Поэтому фьючерсу не давали ни рости, ни падать. Сегодня ожидаем негативного открытия по фьючерсу UX. Поддержкой выступят уровни 825-830. Если сегодня фьючерс UX закрепится выше 830, можно говорить о выходе его из нисходящего канала и потенциале роста к 850-900. Сегодня рекомендуем торговать только от лонга, набирая длинные позиции на откатах. Однако в случае пробития уровня 820 есть риск снижения в зону 795-800. Удачных торгов!
В пятницу 16.11 индекс UX вырос на 1,17%. В течении торговой сессии наблюдалась болтанка. Украинский рынок торговался то в негативной, то в позитивной динамике. Достаточно интересно что падение американского фьючерса UX была полностью проигнорировано игроками и украинский рынок закрылся на хаях дня. Сегодня ожидаем открытия с нейтральной динамикой. Возьмутся ли сразу игроки выносить рынок вверх, или мы увидим неопределенное движение, сказать тяжело, однако мы считаем что на этой недели состоится возможный выход вверх с сужающего треугольника и начало роста в зону 900-950. Акции АЛМК в пятницу повысились на 5%. Рост был вызван отсутствием заявок на продажу, стакан по акции был очень разреженным. Очевидно по данной акции нет желающих шортить, поэтому при поддержке внешнего фона и украинского рынка в целом акция может начать рост с целями на 5,5 - 6 коп.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
В рамках программы снижения энергопотребления Авдеевского коксохимического завода Группы Метинвест в цехе улавливания №2, проведена модернизация насосного отделения. В ходе ее два устаревших отечественных барильетных насоса были заменены шведским насосом GOULDS. В проект было инвестировано 1 млн. 239 тыс. грн. Новый насос, улучшивший режим работы газосборников коксовых батарей №7 и №8, большей мощности и производительности, что позволило сократить количество оборудования на участке и снизить расход электроэнергии почти на 300 кВт/час. Кроме того, предприятие получило экономию за счет сокращения ремонтов старого оборудования, улучшились условия труда персонала благодаря снижению шумов и вибрации, повысился уровень производственной безопасности. В 2012 году Авдеевский коксохимический завод уделяет особое внимание сокращению энергозатрат. Так, в третьем квартале в углеподготовительном цехе №2 благодаря изменению схемы дробления шихты для коксования и внедрения автоматической остановки участков шихтоподачи удалось добиться снижения расхода электроэнергии более чем на 600 тыс. кВт в месяц. «Внедрение энергосберегающих технологий, которое сегодня реализуется на Авдеевском коксохимическом заводе, особенно актуально в период мирового кризиса в металлургической отрасли, — подчеркнул генеральный директор ПАО «АКХЗ» Геннадий Власов. — Сокращение энергопотребления влияет на снижение себестоимости продукции предприятия, что повышает ее конкурентоспособность». Цена акций AVDK на данный момент составляет 3 грн. От уровня 2,5 грн. акция оттолкнулась и начала роста. В случае закрепления выше уровня 3 грн. открывается перспективы для роста с целью 4 грн.
Крупнейшие мировые банки сократили более 160 тысяч рабочих мест с начала прошлого года и, возможно, еще больше увольнений планируется в будущем. Анализ информации о положении дел в 29 крупнейших банках, проведенный Reuters, показал, что в банках Европы произошло намного больше сокращений, чем в Азии или США. В первую очередь, это относится к Великобритании. Цифра эта, безусловно, не отражает полной картины. Многие мелкие банки и брокерские конторы в последнее время тоже активно увольняют персонал, однако об этом не всегда становится известно. «Когда я уволил множество людей из отдела ценных бумаг, я знал что большинство уже не найдет себя в этом бизнесе. Поскольку он мертв. Многим придется искать совершенно новый вид деятельности», — заявил на условиях анонимности глава крупных банков. Сокращение рабочих мест обычно отражается на налоговых поступлениях. В этом году прибыль от налогов британской промышленности может упасть до отметки в примерно до 40 млрд фунтов ($ 63 млрд) по сравнению с 70 млрд фунтов в 2007-2008 годах. Об этом сообщили в центре исследований экономики и бизнеса (CEBR).Активное сокращение штата в банковской сфере началось еще в 2009 году. Из 29 банков, чью деятельность проанализировало Reuters, в числе которых крупнейший в Европе HSBC и американский Morgan Stanley, 83 тыс рабочих мест было создано, а 167 тыс сокращено. Зачастую экономические условия вынуждают руководство банков прибегать к более масштабным увольнениям, чем планировалось. В прошлом месяце швейцарский банк UBS заявил о сокращении 3,5 тыс рабочих мест, но в результате всего было уволено 10 тыс сотрудников. Сотрудники отделов розничных банковских услуг – одна из наиболее уязвимых категорий. Фьючерс S&P500 достиг отметки 1340, от которой состоялся сильный технический отскок и закрытия коротких позиций. В случае закреплении выше отметки 1360 появляется возможность роста к 1400 и выше, однако если уровень 1360-1365 мы будем наблюдать консолидацию и возможное дальнейшее снижение.
Технический взгляд на фьючерс UX
В пятницу 16.11 фьючерс UX показал рост на уровне 1,4%. В течении торговой сессии наблюдалось неопределенное движение то вверх, то вниз, однако под конец сессии быкам удалось закрыть фьючерс на хаях дня. Сильной поддержкой по фьючерсу UX выступает уровень 825, от которого фьючерс оттолкнулся уже несколько раз. Сегодня ожидаем позитивного открытия с гэпом вверх. Если игроки начнут массово покупать спот, то фьючерс UX может улететь к отметке 900. Рекомендуем торговлю только от лонга, заходя в позицию на откатах. Однако в случае слабости рынка уровень 870 может выступить сопротивлением и от него возможны спекулятивные продажи. Удачных торгов!
Начало недели для украинского рынка ознаменовалось небольшим ростом. Индекс UX прибавил чуть больше 1%. В начале торговой сессии наблюдался большой гэп вверх по акциям и фьючерсу UX, однако значение 870 оказалось сопротивлением, которое быки так и не смогли пробить. Объемы торгов в течении сессии были минимальными: 20 млн. грн. на споте и 14 млн. грн. на срочке, что говорит о пассивности покупателей и продавцов. Сегодня ожидаем открытие в «зеленой зоне». Если уровень 870 будет пробит, есть шанс увидеть рост к 900, однако если пассивность покупателей останется на вчерашнем уровне, украинский рынок продолжит движение в канале 820-870.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Энергогенерирующая компания "Центрэнерго" возьмет у "Ощадбанка" кредит на общую сумму 489 млн грн. Об этом сообщает "Вестник государственных закупок". Компания привлечет невозобновляемые кредитные линии с лимитами 228 млн. грн. и 261 млн. грн. до сентября 2017г. Соглашение о кредитовании было подписано 11 октября 2012г. "Центрэнерго" является элементом энергетической системы Украины, одной из ведущих по величине энергогенерирующих компаний, что обеспечивает потребности страны в электроэнергии на 7,7%. ПАО "Центрэнерго" владеет мощностями трех тепловых электростанций: Трипольской ТЭС в Киевской области, Змиевской ТЭС в Харьковской области и Углегорской ТЭС в Донецкой области. Акционером, имеющим наибольшее количество акций ПАО "Центрэнерго", является НАК "Энергетическая компания Украины", которая осуществляет управление пакетом акций в размере 78,29% уставного капитала. Отметим, чистая прибыль "Центрэнерго" за 2011 г. увеличилась в 3,6 раза - до 35,2 млн. грн. Акции Центрэнерго на данный момент консолидируются в диапазоне 5,4-5,7 грн. На уровне 5,7 грн. стоят крупные продавцы, которые не дают акции расти выше. В случае пробития уровня 5,7 грн. и уверенного закрепления выше него мы ожидаем резкий рост с целями на уровне 6,5 грн. Однако если акция и украинский рынок будут показывать слабость, то консолидация на уровне 5,2-5,7 грн. может затянуться на длительное время.
В связи с угрозами со стороны Великобритании наложить вето на выносимый на текущей неделе на саммит Евросоюза 7-летний единый бюджет ЕС в Брюсселе начата работа по его принятию без Лондона. Об этом сообщает газета Financial Times. «Идут обсуждения варианта принятия единого бюджета Евросоюза на 2014-2020 гг всеми государствами ЕС за исключением Великобритании, — отмечает издание. — Официальные лица признают, что подобный шаг будет иметь тяжелые последствия для Лондона, который и без того имеет достаточно сложные отношения с остальными странами ЕС». Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон еще месяц назад предупредил, что Лондон наложит вето на 7-летний бюджет, если он не будет заморожен на нынешнем уровне, но без учета инфляции. Положение премьера с тех пор ухудшилось, так как Палата общин британского парламента проголосовала 31 октября за снижение размера единого бюджета ЕС даже с учетом инфляции. Данная резолюция, которая нанесла удар по позициям нынешнего кабинета, не имеет силы закона, однако она еще больше сужает возможности для Кэмерона достичь на предстоящем саммите ЕС компромисса по единому бюджету. Еврокомиссия добивается его увеличения почти до 1 проц ВВП Евросоюза или до 1,033 трлн евро. Сообщение Financial Times свидетельствует о том, что ряд стран ЕС настолько подозрительно относятся к политике Лондона, что готовы исключить его из единого бюджета Евросоюза и тем самым сделать первый шаг к исключению Великобритании из ЕС, — отмечает ИТАР-ТАСС. Фьючерс S&P500 продолжает технический отскок после снижения к уровню 1340. Если фьючерс закрепится выше отметки 1385, открывается дорога в зону 1420 и выше.
Технический взгляд на фьючерс UX
Вчера фьючерс UX показал рост на уровне 1,8%. В начале торговой сессии была попытка пробить и закрепиться выше сопротивления 870, однако она оказалась неудачной. Фьючерс продолжает находиться в канале 825-870 и торговаться на минимальных объемах. Поддержкой выступает уровень 863 (МА50) и уровень 850 (МА200). Если удастся закрепиться выше 870, возможен рост до отметки 900, однако на данный момент наблюдаются минимальные объемы торгов при явном отсутствии желания у игроков двигать рынок в ту или иную сторону, потому наша рекомендация - оставаться вне рынка до начала какого-либо определенного движения. Удачных торгов!
Вчера 20.11 украинский рынок демонстрировал повышенную волатильность, однако объемы все равно осталось небольшими. Утренняя просадка на 2% была полностью выкуплена, однако большого роста не последовало. Индекс UX закрылся вблизи нулевой отметки. Таким образом, мы продолжаем наблюдать движение в канале 820-870, для выхода из которого не достаточно сил ни быкам ни медведям. Сегодня ожидаем продолжение движения в данном канале. Дравером роста на данный момент нет. Вчерашнее выступление главы ФРС Б.Бернанке принесло немного позитива рынка, однако утренняя новость про негативный торговый баланс Японии свела на «нет» весь вечерний рост.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Генеральным конструктором ПАО "Мотор Сич" назначен глава предприятия Вячеслав Богуслаев. Об этом речь идет в распоряжении Кабинета министров № 906-р от 14 ноября 2012 г. "Предоставить председателю совета директоров публичного акционерного общества "Мотор Сич" Богуслаев Вячеслав Александрович полномочия генерального конструктора по созданию и модернизации вертолетной техники", - говорится в распоряжении Кабмина. Кроме того, соответствующим распоряжением Кабмин утвердил перечень видов продукции, подлежащей разработке и внедрению в производство и эксплуатацию, а также модернизации. Среди такой продукции: военные, транспортные и учебно-боевые и пассажирские вертолеты. Акции Мотор Сич после сильного отскока к отметке 2050, на данный момент находятся в широкой консолидации 1900-2000. В случае роста украинского рынка, глобальными целями для роста акции есть отметки 2400-2500 грн.
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке заявил, выступая во вторник в Экономическом клубе Нью-Йорка, что рынок труда по-прежнему далек от здорового состояния. Это сигнал о том, что центральный банк, вероятно, пока не готовится сворачивать свои программы покупки облигаций. Уровень безработицы постепенно снижается, но остается намного выше долгосрочного устойчивого уровня, заявил он. "Нам еще предстоит проделать некоторый путь, прежде чем рынок труда можно будет снова считать здоровым", - сказал Бернанке. Следующее заседание ФРС по денежно-кредитной политике состоится 11-12 декабря. Во вторник Бернанке заявил, что слишком рано говорить о том, насколько эффективен третий раунд количественного смягчения, но отметил, что доходности корпоративных и ипотечных ценных бумаг "значительно снизились" после объявления о начале программы. "И исследования показывают, что предыдущие программы покупки облигаций смягчили общие финансовые условия и обеспечили значительную поддержку экономическому восстановлению в последние годы", сказал он. Предотвращение неожиданного и резкого ужесточения налогово-бюджетной политики в начале следующего года поддержит переход экономики к полной занятости; более сильная экономика в свою очередь понизит дефицит и способствует достижению долгосрочной устойчивости налогово-бюджетной сферы", - сказал он. Бернанке выразил оптимизм по поводу того, что выбор в пользу плана, который восстановит долгосрочную устойчивость налогово-бюджетной сферы, может оказать поддержку экономике США в следующем году. Он также предостерег законодателей, что ввязывание в очередную драматичную "перестрелку", подобную сражению летом 2011 года из-за повышения уровня заимствований федерального правительства, известного как потолок госдолга, может быть губительным. "Неспособность на этот раз достичь своевременного соглашения может иметь еще более тяжелые экономические и финансовые последствия", - сказал он. В своей оценке экономики США Бернанке сказал, что уровень безработицы, составляющий сейчас 7,9%, может примерно на 2-2,5 процентного пункта превышать уровень, соответствующий устойчивости в долгосрочной перспективе. Он также отметил некоторые факторы, которые продолжают тормозить восстановление экономики, в том числе препятствия на пути нарождающегося восстановления рынка труда и сохраняющуюся слабость банковского кредитования. Фьючерс S&P 500 продолжает находится в широкой консолидации 1340-1390. Сопротивление на уровне 1390 на данный момент быкам пробить не удалось. В случае пробития отметки 1390 появляется возможность роста к 1420, однако на данный момент большая вероятность того, что фьючерс будет консолидироваться на отметках 1370-1390.
Технический взгляд на фьючерс UX
Вчера фьючерс UX закрылся вблизи нулевой отметки. После утренней просадки к отметке 845, фьючерс начали активно выкупать, однако закрепится выше уровня 870 под конец сессии быкам так и не удалось. На данный момент мы ожидаем продолжение движения в широком канала 820-870. От верхней границы канала возможны спекулятивные продажи, от нижней границы возможны спекулятивные длинные позиции, однако определенного движения пока нет. Удачных торгов!
Последний раз редактировалось автором 22.11.2012 11:47, всего редактировалось 2 раза
Вчера 21.11 на украинском рынке мы увидели первые признаки роста. Индекс UX повысился на 1,54%. Утром была выкуплена очередная просадка вниз. Индекс UX находится на восходящей трендовой линии. Что ж возможно сегодня мы увидим рост к 900 и далее к 950 и выше. Технически все сигналы указывают на рост, последние месяцы года мы всегда наблюдаем восходящее ралли, мы считаем что этот год не станет исключением. Если фьючерс UX закрепится выше 885-890, спотовый рынок начнут активно покупать и мы увидим выход из канала 820-880, который мы наблюдали в течении месяця. Причем в случае данного сценария цели для роста лежат как минимум на отметке 950, поскольку выход из боковика всегда импульсивный. Если же этот сценарий не реализуется, мы опять будем наблюдать боковик 820-870.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Чистый убыток ПАО "Алчевский металлургический комбинат" [ALMK] за 9 месяцев 2012 г. составил 510,115 млн. грн. против прибыли в 581,556 млн. грн. за аналогичный период 2011 г. Об этом сообщает госучреждение "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины" при Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Выручка компании за отчетный период сократилась на 24,2% - до 12,895 млрд. грн, валовая прибыль - в 44 раза, до 17,3 млн грн. ПАО "Алчевский металлургический комбинат" - предприятие в г.Алчевск Луганской обл., основанное в 1895 г., которое специализируется на производстве чугуна, стали и ферросплавов. Чистая прибыль комбината в 2011 г. составила 291,26 млн грн против убытка годом ранее. До 2002 г. комбинатом совместно управляли корпорацией Интерпайп" и "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). С 2002 года предприятие перешло в полное управление ИСД. Акции ALMK в связи с не очень хорошей отчетностью долгое время находятся в боковике 0,04-0,049 коп. Мы ожидаем выхода цены акции выше 5 коп., и продолжения роста к отметкам 5,5-6 коп.
Еврогруппа и МВФ не пришли к соглашению по Греции, а это значит, что предоставление транша откладывается. В официальном документе после вчерашней встрече: «Есть прогресс, но следующее заседание еврогруппы 26 ноября в понедельник». Юнкер сказал после встречи вчера: мы близки к соглашению. Barclays: вчерашние заявления Юнкер и Лагард были намного более конструктивными, чем неделю назад, и это говорит о том, что на следующей неделе будет подписано окончательное соглашение. Министры финансов Европы категорически высказались против списания Греции последних кредитов. Пресса передает, что еврогруппа будет давить на Грецию с целью более агрессивного снижения их соотношения долг/ВВП.Греции надо выплатить 31 млрд евро за 3 кв 2012,за 4 кв 2012 5 млрд евро и за 1 кв 2013 8,3 млрд евро, всего 44 млрд евро. Фьючерс S&P500 закрепился выше отметки 1390, что, как мы отмечали в предыдущих обзорах, дает шанс роста к 1420 и выше. Просадка фьючерса на 1340 была быстро выкуплена, это может означать, что падение к 1340 это всего лишь глубокая коррекция.
Вчера фьючерс UX продемонстировал рост на уровне 1,36%, закрывшись на отметке 877. Возможно сегодня мы увидим долгожданный выход из боковика 820-880. Вчера на уровнях 875-880 крупный игрок набирал длинные позиции, поскольку мы наблюдали,что во время покупок открытый интерес повышался. Покупки осуществлялись по рыночной цене, выбивая шортистов. Причем с точки зрения техники фьючерс должен был скоректироватся на уровень 863-865, однако крупный игрок начал покупки уже от уровня 870, не став ждать коррекции. Сегодня мы ожидаем рост в зону 900, возможно 920. Если же уровень 885 не будет пробит сразу, возможен коррекционный отход к уровню 870, от которого рекомендуем набирать длинные позиции с коротким стопом. Удачных торгов и позитивного настроения!
Вчера 22.11 индекс UX повысился на 0,88%. В течении торговой сессии были попытки выйти с боковика, однако сил у быков пока недостаточно. На чем может расти спотовый рынок? Во первых, на росте акций АВДК, которых по 3 грн набирали крупные игроки и продолжают «прокачивать», во-вторых, на малоликвидных, но тяжеловесов индекса Азовсталь, Аваль, УкрСоцбанк, которых поднять на 10-20% не составляет большего труда и денег. В третьих, если появится крупный покупатель на ЕНМЗ (как в прошлом году), акция может взлететь достаточно высоко, что поможет расти индексу и даст больше оптимизма рынку. Как мы видим, индекс можно поднять и без сильного роста ЦентрЭнерго и АЛМК (в котором сидит много шортистов), и без бурного роста МоторСич, которую чтобы «прокачать» надо достаточно много денег. Расти мы можем, главное - желание. На данный момент индекс UX находится на трендовой линии, пока он держится на ней, есть все перспективы к росту. Однако если он ее пробьет ни о каком росте говорить уже не придется.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Чистый убыток "Енакиевского металлургического завода" по итогам ІІІ квартала 2012 г. увеличился в 1,7 раза - до 1 млрд 364 млн 456 тыс. грн против 773 млн 914 тыс. грн за аналогичный период 2011 г. Об этом сообщает госучреждение "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины" при Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).Доход от реализации продукции за отчетный период вырос почти на 1% - 15 млрд 526 млн 218 тыс. грн против 15 млрд 378 млн 301 тыс. грн за 9 месяцев годом ранее. Валовой убыток уменьшился на 56,5% и составил 277 млн 602 тыс. грн против 638 млн 820 тыс. грн годом ранее. Напомним, чистая прибыль ПАО "Енакиевский металлургический завод" за 2011 г. составила 249 млн280 тыс. грн против убытков в 778 млн 560 тыс. грн годом ранее. Акции ЕНМЗ продолжают находится в канале 35-42 грн. На данный момент сильные покупатели отсутствуют в акции, однако шортистов нету тоже. Уровень 35 грн. является сильной поддержкой для акции, от которого мы рекомендуем набирать длинные позиции с целями 40-42 грн.
Парламент Германии должен проголосовать по вопросу передачи нового транша помощи Греции 30 ноября. Для участия Германии в каждом транше необходимо одобрение Бундестага. Тем временем, разногласия среди лидеров региона сохраняется. В то время как министр финансов Шойбле высказывается против снижения процентов по греческому долгу для официальных инвесторов, так как в этом случае Греция не сможет больше получать денежную помощь, представитель ЕЦБ Асмуссен оспорил это мнение и заявил, что все, кто считает снижение процентов для официальных инвесторов пределом, должны приготовится к другим мерам. Фьючерс S&P500, на данный момент удерживается выше уровня 1385-1390, что дает хорошие шансы к дальнейшему росту к 1420-1430. Как видим по графику, фьючерс на отметке 1340 образовал дно и сейчас возможен стремительный рост в случае удержания отметки 1390.
Технический взгляд на фьючерс UX
Вчера фьючерс UX показал рост 1%. Утренняя просадка была выкуплена, и фьючерс UX стремительно начал расти, однако отметку 895 пробить не удалось. На данный момент тяжело сказать, кто на рынке сейчас сильнее, быки или медведи. Пока фьючерс UX будет находится на трендовой линии, мы будем медленно расти, однако если медведи ее пробьют, то вероятность снижения к уровням 800-820 достаточно высока. На данный момент рекомендуем набирать длинные позиции на откатах к трендовой линии, или к МА50, МА200. Удачных торгов и позитивного настроения!
В пятницу 23.11 украинский рынок продемонстрировал снижение на 0.5%, в очередной раз потвердив о своей слабости. Сил покупателей недостаточно, чтобы двигать рынок вверх, поэтому мы ожидаем снижения индекса UX к трендовой линии (на уровне 850). В случае пробития трендовой линии возможен отход к отметке 900. Американский рынок, как мы отмечали, начал уверенный рост, чего нельзя сказать об отечественном. Украинский рынок безжизненный и безидейный в силу того, что роста мы не видим, медведи давят на рынок, открывая новые короткие позиции и тем самым продавливая рынок вниз.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Чистая прибыль ПАО "Райффайзен Банк Аваль" в III квартале 2012 г. составила 52,522 млн. грн. против 9,348 млн. грн. за аналогичный период 2011 г. Об этом говорится в отчете банка по итогам квартала. Всего за 9 месяцев банк получил прибыль в 68,567 млн. грн., что в 2,8 раза больше прибыли годом ранее. Активы банка за январь-сентябрь снизились на 7,6% - до 47,4 млрд. грн.. Кредитный портфель сократился на 12,3% - до 26,7 млрд. грн., в том числе кредиты юрлиц уменьшились на 17%, до 16,4 млрд. грн., физлиц - на 3,6%, до 10,3 млрд. грн. Обязательства банка за отчетный период уменьшились на 8,4% - до 41,1 млрд. грн., из них объем депозитов юрлиц сократился на 1,7% - до 12,4 млрд. грн., физлиц - вырос на 1,3%, до 15,2 млрд. грн. Собственный капитал "Райффайзен Банк Аваль" снизился на 2,2% - до 6,3 млрд. грн. на конец периода. Напомним, чистая прибыль "Райффайзен Банк Аваль" в 2011 г.выросла в 41 раз - до 30,655 млн. грн. В акционерном капитале банка 96,36% принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International AG. Акции BAVL продолжают консолидацию в зоне 6-7 коп. При выходе с данного боковика вверх возможен рост к отметке 10 коп.
